de remesas de dinero a México Orlando Moreno Orlando Moreno "Paisano" Nuevo esquema de envío de remesas de dinero a México Banco Patagon / Tarjeta Global / Prosa / Casas Comerciales

Orlando A. Moreno omoreno@hotmail.com 408.656.2498 Dale al hombre un pescado y comera una sola vez, enseñale a pescar y siempre tendra de que comer, Orlando Moreno Orlando A. Moreno omoreno@hotmail.com 408.656.2498

Indice Visión común del Negocio. Participantes estratégicos. Mercado Potencial. Situación actual. Flujo de operación actual. Situación propuesta. Nuevo flujo de Operación. Beneficios.

Visión común del negocio Orlando Moreno Orlando Moreno Visión común del negocio Proveer a los Mexicanos, que radican en los Estados Unidos, de un mecanismo que les permita efectuar transferencias de dinero a México a través de un proceso electrónico estandarizado de País a País; ágil, eficiente y a un menor costo, brindando a sus beneficiarios una extensa red de distribución en México a través de la cual podrán hacer retiros en efectivo o compras en negocios afiliados, por medio de una tarjeta de débito denominada Banco Patagon-Tarjeta Global.

Participantes Estratégicos en México. Banco Patagon Tarjeta Global, S. A. de C. V. Prosa S. A. de C. V. Telecomm Casas Comerciales

Participantes Estratégicos en USA. Agentes afiliados a Dolex, Maniflo, Order Express, etc. Agentes afiliados a Remitentes de Segundo y Tercer nivel (Delgado, Travelers, Gyro Mex, Finmex, etc). E. Global Network.

Contratos de Remitentes suscritos con E. Global Network Orden Remitentes No. de Transacciones Anuales (millones) Dolex 2.5 Maniflo 1.6 Traveles 1.4 Order Express 1.0 Gyro Mex 0.8 Finmex 0.5 Delgado 0.1

Mercado Potencial. La oficina de censos de la Unión Americana estima que hay cerca de 21 millones de residentes de origen Mexicano. Cada año, más de $ 12 billones de USD son transferidos a Latinoamérica. Aproximadamente $ 8.5 billones de USD anualmente son enviados solamente a México. El promedio de transferencias de dinero es de $ 320 USD por transacción. 9 millones de Mexicanos es los Estados Unidos envían dinero a sus familias a México cada mes. Los mexicanos que envían dinero a sus familias pagan por transacción una comisión que fluctúa entre 20 a 25 dólares dependiendo de la casa de remesas por la cual efectúen la transferencia incluyendo el diferencial en tipo de cambio.

Mercado Potencial. La transferencia de dinero es la segunda fuente de ingresos a nuestro país. La industria de transferencias crece en una proporción entre el 15 y 20% anual. La industria de transferencias está necesitada de innovaciones tecnológicas que permitan ofrecer un producto a menor costo para beneficio de los Mexicanos que radican en los Estados Unidos.

Mercado Potencial en U.S.A. Participación en el mercado de transferencia Western Union 50% Money Gram 22% Otros remitentes 28% Puntos de Captación (Oficinas) Western Union 49% Money Gram 32% Otros remitentes 19%

Período

Importancia Demográfica de los migrantes Mexicanos radicados en los U Importancia Demográfica de los migrantes Mexicanos radicados en los U.S.A. Millones Dólares 3,715 1,725 536 519 229 Más del 50 % de los mexicano que viven en U.S.A. son los originarios de 5 estados Jalisco 18.4% Michoacán 11.8% Zacatecas 8.5% Guanajuato 7.9% Distrito Federal 5.9% California 46.4% Texas 21.5% Arizona 6.7% Illinois 6.5% Nueva York 2.9% El 84% vive en cinco estados de la Unión Americana El 70 % de los pagos en México, son efectuados en oficinas ubicadas en zonas urbanas y el 30 % restante son pagados en oficinas establecidas en zonas semiurbanas y rurales.

Situación Actual. Hoy en día las casas de remesas que participan en el mercado de envío de dinero a México; cobran comisiones en promedio de 25 Dlls. por transacciones de 320 Dlls., derivado de los altos costos de operación en que incurren por la falta de innovación tecnológica.

Proceso Actual Paso 1: El Paisano asiste con un agente ubicado en los U.S.A. (sucursal del remitente) para mandar los fondos, recibe un número de guía y se lo comunica la beneficiario en México Paso 2: El agente manda la solicitud al centro procesador Paso 3: El centro procesador administra un número de referencia da seguimiento a la transacción y aprueba la solicitud (10-30 minutos) Paso 4: El centro procesador pasa la solicitud a las oficinas del remitente Paso 5: El remitente pasa la solicitud al centro de distribución en México (Banco, Telecomm) Paso 6: El centro de distribución en México autoriza la liberación de los fondos al agente de pago

Proceso Actual Paso 7: El agente de pago no puede pagar el envío al beneficiario hasta que los fondos hayan sido recibidos (El agente recibe $3 por transacción) Paso 8: El agente checa si el centro de distribución ya hizo el deposito de los fondos a su cuenta Paso 9: El centro de distribución verifica la reconciliación de la transacción con el remitente. Paso 10: El remitente verifica la reconciliación de la transacción con el centro procesador Paso 11: El centro procesador informa al agente que la transacción ha sido completada Paso 12: El agente informa al Paisano de que la transacción ha sido completada

Proceso Actual Paso 13: Los Agentes depositan los fondos en el banco de U.S.A. Paso 14: El banco en U.S.A. reporta a la Compañía Remitente del depósito Paso 15: El banco en U.S.A. transfiere los fondos al banco mexicano (cambiando los fondos a pesos) Paso 16: La compañía de tipo remitente deposita pesos en el banco mexicano Paso 17: El banco mexicano transfiere los fondos al agente de pago Paso 18: El beneficiario con el número de guía retira los fondos con el agente de pago en México (Banco, Telecomm).

1 7 * 4 8 * 8 7 4 1 5 2 # 9 3 6

Desventajas del Proceso Actual. La información de la transacción y el dinero viajan por canales de distribución diferentes. Procesos semiautomáticos. El remitente en la Unión Americana elije el tipo de cambio que el Agente trasladará al migrante Mexicano (Tipo de cambio al día $ 9.30) (Tipo de cambio que transfiere el Agente al migrante $ 8.90)

Desventajas del Proceso Actual. Las comisiones que los Agentes le cobran a los migrantes mexicanos por el envío de su dinero a México en promedio son de 25 dólares mismo día. No existen controles de seguridad que permitan que el beneficiario reciba su dinero en al fecha contratada. El esquema actual propicia que los agentes de pago en México puedan mantener en sus cuentas un día(s) adicional(es) el dinero de la fecha de pago contratada.

Proceso Propuesto El migrante mexicano acude a la casa de remesas (AGENTE) para enviar $ 320.00 dólares a México. El agente en la Unión Americana da de alta en el sistema de Tarjeta Global los datos generales del remitente y de sus beneficiarios y de la oficina pagadora en México. La casa de remesas (AGENTE) entrega una tarjeta de lealtad que contiene todos los datos señalados en el punto anterior (sólo por primera ocasión). Para las transferencias posteriores la casa de remesas solicitará la tarjeta de lealtad al migrante y la deslizará por una banda electrónica para ingresar a la base de datos que contiene toda la información del remitente mexicano; por lo tanto, sólo confirmará los mismos para realizar la nueva transferencia.

Proceso Propuesto La casa de remesas en los U.S.A. con el número de la tarjeta de lealtad envía la información automáticamente a través del sistema a la oficina del remitente quién acepta la transacción y genera un número de confirmación en el sistema de Tarjeta Global. Tarjeta Global envía automáticamente la transacción al sistema electrónico de Banco a través de Prosa. El sistema automatizado de Banco confirma la transacción y transfiere los fondos a la tarjeta de débito del Beneficiario.

Proceso Propuesto Cajeros Automáticos de la RED. El Beneficiario podrá disponer de sus recursos a través de: Cajeros Automáticos de la RED. Podrá efectuar compras en negocios afiliados. Podrá retirar en efectivo en las sucursales de Banco Patagon o bien a través de los centros comerciales incorporados a la alianza (Gigante, Superama, Wall Mart, Chedraui) y en zonas rurales a través de Telecomm.

Ventajas “Actual” “Propuesto” 25 dólares por transacción (mismo día). 16 dólares por transacción (mismo día) que representa un 36% de economía.

Ventajas del nuevo esquema Menor tiempo del paisano para realizar una transacción. Menos tiempo por parte del agente y la compañía remitente para mandar la información de la transacción a México. La confirmación de la transacción es rápida y automatizada. No es necesario que el paisano informe al beneficiario el número de transacción (sólo la primera vez). Se abate el margen de error. Disponibilidad de los fondos transferidos el mismo día.

Ventajas del nuevo esquema Menos problemas para el beneficiario al recibir su dinero Sin papeleo que llenar ( sólo primera vez) Sin identificación oficial ( sólo primera vez) Una amplia red de distribución en México tales como: El uso de la Tarjeta Banco Patagon-Tarjeta Global en toda la red de CARNET/PROSA El uso de la Tarjeta Banco Patagon-Tarjeta Global en toda la red de Banco Patagon El uso de la Tarjeta Banco Patagon-Tarjeta Global en cualquier ventanilla de las casas comerciales señaladas con anterioridad Pagos en ventanilla en zonas rurales a través de Telecomm A través de la Tarjeta Banco Patagon-Tarjeta Global podrán efectuar compras en los negocios afiliados a la red.

Orlando Moreno Orlando Moreno Ventajas En todos los casos los recursos transferidos son depositados a la cuenta del beneficiario el mismo día en que el migrante mexicano efectuó la transacción. El tipo de cambio será en que opere en el mercado a la fecha de transferencia. Disminución en las comisiones de transferencia por transacción.