NEGOCIACIONES INTERNACIONALES PARA LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS Ing. Agr. Eduardo Polcan CURSO “CÓMO EXPORTAR ALIMENTOS PROCESADOS Y BEBIDAS” 14 de abril de 2011

Título: Tipografía Arial / Versión: bold Cuerpo 16 a 18 / Color blanco Exportaciones agroalimentarias argentinas Título: Tipografía Arial / Versión: bold Cuerpo 16 a 18 / Color blanco

Título: Tipografía Arial / Versión: bold Cuerpo 16 a 18 / Color blanco Acceso a mercados Espacios de negociación Título: Tipografía Arial / Versión: bold Cuerpo 16 a 18 / Color blanco Multilateral: OMC Regional: MERCOSUR Terceros países: Plataforma MERCOSUR

Título: Tipografía Arial / Versión: bold Cuerpo 16 a 18 / Color blanco GATT - OMC Título: Tipografía Arial / Versión: bold Cuerpo 16 a 18 / Color blanco Marco transparente que permitiera reducir los obstáculos al comercio y, de esta forma, incrementar el comercio internacional. El sector agrícola fue excluido (sector especial) hasta la Ronda Uruguay del GATT (1994). Negociación multilateral con fórmulas generales. Acuerdo de Agricultura: 3 pilares (Aranceles, ayuda interna y subsidios a las exportaciones)

Título: Tipografía Arial / Versión: bold Cuerpo 16 a 18 / Color blanco Acuerdo de Agricultura Regla General: toda ayuda interna debe reducirse con exclusión de: - Caja Verde (Anexo II) “claramente” no distorsivas. - Políticas de Desarrollo de PED (art. 6.2.) - Caja Azul: (art. 6.5.) pagos directos para limitación de la producción. - De mínimis (art.6.4 s/VBP): 5 % PD – 10 % PED

Título: Tipografía Arial / Versión: bold Cuerpo 16 a 18 / Color blanco Acuerdo de MSF OBJETIVO: garantizar que las MSF adoptadas por los Miembros de la OMC no se apliquen de manera que constituyan un medio de discriminación arbitrario o injustificable entre los Miembros o una restricción encubierta del comercio internacional. PRINCIPALES DERECHOS Y OBLIGACIONES: -Evidencia científica suficiente -No discriminación -Armonización -Regionalización -Transparencia / Publicación de las MSF 6

Título: Tipografía Arial / Versión: bold Cuerpo 16 a 18 / Color blanco Acuerdo de OTC Las normas y reglamentos técnicos establecen características específicas de los productos. No deben crear obstáculos innecesarios al comercio internacional (no deben provocar más efectos restrictivos del comercio que los precisos para alcanzar un objetivo legítimo). 7

Título: Tipografía Arial / Versión: bold Cuerpo 16 a 18 / Color blanco Ronda de Doha (2001) – Ronda del Desarrollo Título: Tipografía Arial / Versión: bold Cuerpo 16 a 18 / Color blanco Objetivo Mandato Establecer un sistema de comercio equitativo y orientado al mercado a través de un programa de reforma fundamental para corregir y prevenir las restricciones y distorsiones en los mercados agropecuarios mundiales Mejoras sustanciales del acceso a los mercados. Reducciones de todas las formas de subvenciones a la exportación, con miras a su remoción progresiva Reducciones sustanciales de la ayuda interna causante de distorsión del comercio. Trato especial y diferenciado 8

Título: Tipografía Arial / Versión: bold Cuerpo 16 a 18 / Color blanco Características de la negociación Título: Tipografía Arial / Versión: bold Cuerpo 16 a 18 / Color blanco No se negocia por sectores sino compromisos transversales ¿Cómo se negocia? ¿Cuál es el punto de partida? Acuerdo sobre la Agricultura Compromisos consolidados en las listas de los miembros ¿Cuáles son las etapas de la negociación? Establecimiento de las modalidades Introducción de enmiendas al AsA Confección de listas de compromisos 9

Título: Tipografía Arial / Versión: bold Cuerpo 16 a 18 / Color blanco Borrador de modalidades Título: Tipografía Arial / Versión: bold Cuerpo 16 a 18 / Color blanco Ayuda interna Acceso a mercados Competencia de las exportaciones Fórmula de reducción estratificada Ayuda Global Distorsiva del Comercio Límites por productos específicos Compartimento verde Fórmula de reducción arancelaria Productos sensibles Simplificación arancelaria Contingentes arancelarios Salvaguardia especial para la agricultura Productos especiales Mecanismo de salvaguardia especial Eliminación de subvenciones a la exportación PED: En general se prevén recortes menores con plazos de aplicación más largos

Título: Tipografía Arial / Versión: bold Cuerpo 16 a 18 / Color blanco Borrador de modalidades Título: Tipografía Arial / Versión: bold Cuerpo 16 a 18 / Color blanco Compromiso: Se trata de tener un proyecto revisado de modalidades para mediados de abril, para poder acordar todos los textos a mitad de año y concluir la Ronda a fines de 2011. ¿? 11

Título: Tipografía Arial / Versión: bold Cuerpo 16 a 18 / Color blanco ESQUEMAS DE INTEGRACIÓN REGIONAL Título: Tipografía Arial / Versión: bold Cuerpo 16 a 18 / Color blanco ÁREA DE PREFERENCIAS ARANCELARIAS ZONA DE LIBRE COMERCIO UNIÓN ADUANERA MERCADO COMÚN UNIÓN ECONÓMICA y MONETARIA

Título: Tipografía Arial / Versión: bold Cuerpo 16 a 18 / Color blanco Tratado de Asunción (26/3/91) Objetivos del MERCOSUR Título: Tipografía Arial / Versión: bold Cuerpo 16 a 18 / Color blanco Libre circulación de bienes, servicios y factores productivos entre los países (eliminación de aranceles y RNA). Establecimiento de un arancel externo común y adopción de una política comercial común con relación a terceros Estados y coordinación de posiciones en foros económicos comerciales regionales e internacionales. Coordinación de políticas macroeconómicas y sectoriales entre los Estados Partes. Compromiso de los Estados Partes de armonizar sus legislaciones en las áreas pertinentes, para lograr el fortalecimiento del proceso de integración. 13

Título: Tipografía Arial / Versión: bold Cuerpo 16 a 18 / Color blanco Estructura arancelaria Título: Tipografía Arial / Versión: bold Cuerpo 16 a 18 / Color blanco   1985 1991 2000 2009 Argentina 39,20% 14,20% 13,30% 9,60% Brasil 55,10% 20,40% 14,10% 10,90% Paraguay 18,70% 13,60% 11,50% 8,90% Uruguay 35,90% 21,40% 11,80% 9,10% MERCOSUR 37,23% 17,40% 12,68% 9,63% 14

Título: Tipografía Arial / Versión: bold Cuerpo 16 a 18 / Color blanco Órganos MERCOSUR en materia agroalimentaria Título: Tipografía Arial / Versión: bold Cuerpo 16 a 18 / Color blanco - Reunión de Ministros de Agricultura del MERCOSUR, dependiente del Consejo del Mercado Común (CMC) - Grupo Ad Hoc de Biotecnología Agropecuaria (GAHBA)  - Sub- grupos de Trabajo: Nº 8 “Agricultura” (armonización estándares sanitarios) y Nº 3 “Reglamentos Técnicos” (alimentos in natura, aditivos, envases, resíduos, etc. - Reunión Especializada sobre Agricultura Familiar (REAF) 15

Título: Tipografía Arial / Versión: bold Cuerpo 16 a 18 / Color blanco Exportaciones agroalimentarias al MERCOSUR Título: Tipografía Arial / Versión: bold Cuerpo 16 a 18 / Color blanco 16

Título: Tipografía Arial / Versión: bold Cuerpo 16 a 18 / Color blanco Exportaciones agroalimentarias a Brasil Título: Tipografía Arial / Versión: bold Cuerpo 16 a 18 / Color blanco 2007 2008 2009 Promedio 07-09 Part. % (*) Arg. dentro 5 proveedores 2007-2009   NCM Descripción U$S Orden Part. % Mercado Después de 100190 Trigo 1.135.701.161 1.212.114.601 674.702.669 1.007.506.143 37,5 1 70 110100 Harina de trigo 173.695.403 266.817.002 178.876.935 206.463.113 7,6 94 110710 Malta 110.446.225 146.600.647 138.184.421 131.743.764 4,9 42 080820 Peras frescas 73.387.310 98.891.009 101.871.275 91.383.198 3,4 78 200410 Papas preparadas 66.647.401 84.856.707 80.025.888 77.176.665 2,8 Principales 20 productos exportados 2.184.438.526 2.625.311.857 1.866.991.939 2.225.580.774 82,8 Total Expo Agroalimentarias 2.605.720.000 3.110.070.000 2.340.780.000 2.685.523.333 Fuente: elaborado en la DRAI - SAGPyA en base a datos de INDEC (*) Participación porcentual del valor promedio exportado del producto 2007-2009 sobre el total agroindustrial exportado promedio 2007-2009 17

Título: Tipografía Arial / Versión: bold Cuerpo 16 a 18 / Color blanco Integración Argentina Título: Tipografía Arial / Versión: bold Cuerpo 16 a 18 / Color blanco Union Aduanera: MERCOSUR Zona de Libre Comercio: MERCOSUR-Chile (ACE nº 35), 1996 MERCOSUR-Bolivia (ACE nº 36), 1996 MERCOSUR- CAN (ACE nº 59), 2004 MERCOSUR -Perú (ACE nº 58), 2004 MERCOSUR- Israel. Vigencia reciente MERCOSUR – Egipto (San Juan, 2010), no vigente Acuerdos de Preferencias Fijas Argentina-México (ACE nº 6) – (ACE nº 54) Argentina-Cuba (ACE nº 45) MERCOSUR-India, 2009 MERCOSUR- SACU, 2009 18

Título: Tipografía Arial / Versión: bold Cuerpo 16 a 18 / Color blanco Integración Argentina Título: Tipografía Arial / Versión: bold Cuerpo 16 a 18 / Color blanco En negociación: MERCOSUR - UE MERCOSUR - Jordania 19

Título: Tipografía Arial / Versión: bold Cuerpo 16 a 18 / Color blanco MERCOSUR- Chile Título: Tipografía Arial / Versión: bold Cuerpo 16 a 18 / Color blanco Tipo de Acuerdo: Zona de Libre Comercio Cobertura: Todo el Universo El ACE 35 constituyó el primer acuerdo negociado por el MERCOSUR, se negoció un Acuerdo de Libre Comercio. En el año 2011 se llegará a la libre circulación para casi todo el universo a excepción del trigo y harina de trigo. Disciplinas Comerciales: Reglas de Origen, Salvaguardia, TBT, SPS. 20

Título: Tipografía Arial / Versión: bold Cuerpo 16 a 18 / Color blanco MERCOSUR - CAN Título: Tipografía Arial / Versión: bold Cuerpo 16 a 18 / Color blanco El 18 de Octubre de 2004 se firmó el ACE 59 entre el MERCOSUR y Colombia, Ecuador y Venezuela. Tipo de Acuerdo: Zona de Libre Comercio Cobertura: No alcanza a todo el Universo, encapsulados Mecanismo de Estabilización de Precios (SAFP) y un Mecanismo de Medidas Especiales Abril de 2006 Venezuela formaliza el anuncio de su retiro de la CAN. Junio de 2006 Venezuela solicitó su adhesión el MERCOSUR aunque su estatus dentro del bloque no ha pasado del estado de miembro asociado 21

Título: Tipografía Arial / Versión: bold Cuerpo 16 a 18 / Color blanco Argentina - México Título: Tipografía Arial / Versión: bold Cuerpo 16 a 18 / Color blanco Abarca el 34% del valor de las ventas agroalimentarias argentinas y posee preferencias arancelarias superiores al 60% (lácteos, arroz, vinos, algunas frutas frescas y en conserva, entre otros) Pese a la preferencia negociada, en algunos casos no se ha podido ingresar al mercado mexicano por la existencia de restricciones no arancelarias, tales como la no concesión de la licencia de importación por parte del gobierno mexicano 22

Título: Tipografía Arial / Versión: bold Cuerpo 16 a 18 / Color blanco MERCOSUR - UE Título: Tipografía Arial / Versión: bold Cuerpo 16 a 18 / Color blanco Las negociación MERCOSUR-UE se rige por el Acuerdo de Cooperación Interregional, de diciembre de 1995. En 2000 comenzaron las negociaciones en términos comerciales. En 2004 se presentaron las últimas ofertas de las partes. 2010: Relanzamiento. 2011: ¿? Para la UE las mayores dificultades se vinculan con el sector agrícola. Para el MERCOSUR los problemas surgen por la competencia de productos industriales europeos y por el acceso de nuestros productos agrícolas. 23

Título: Tipografía Arial / Versión: bold Cuerpo 16 a 18 / Color blanco MERCOSUR - UE Título: Tipografía Arial / Versión: bold Cuerpo 16 a 18 / Color blanco Potencialidad: es un importante importador mundial de alimentos (u$s 123.000 millones de los cuales 8.600 provienen de Argentina).   Elevado grado de complementariedad entre las economías. Lo ofertado por UE implica para Argentina un aumento de exportaciones del sector de u$s 750 millones. La ambiciosa propuesta MERCOSUR significaría para Argentina un aumento de exportaciones del sector de u$s 3.300 millones para una primera etapa. Restricciones: cuotas, preferencias fijas. 24

Título: Tipografía Arial / Versión: bold Cuerpo 16 a 18 / Color blanco Distribución exportaciones argentinas por destino Título: Tipografía Arial / Versión: bold Cuerpo 16 a 18 / Color blanco 25

Título: Tipografía Arial / Versión: bold Cuerpo 16 a 18 / Color blanco Primarización de exportaciones? Título: Tipografía Arial / Versión: bold Cuerpo 16 a 18 / Color blanco 26

Título: Tipografía Arial / Versión: bold Cuerpo 16 a 18 / Color blanco Requisitos ambientales Título: Tipografía Arial / Versión: bold Cuerpo 16 a 18 / Color blanco USO DE LA TIERRA (DEFORESTACION/PRADERAS/HUMEDALES/TURBERAS) CICLO DE VIDA DE LOS PRODUCTOS FOOD MILES CARBON FOOT PRINT FAIR MILES WATER PRINT ECO-LABEL/ PAS 2050/ LEY GRENELLE MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO 27

Título: Tipografía Arial / Versión: bold Cuerpo 16 a 18 / Color blanco Reflexiones Título: Tipografía Arial / Versión: bold Cuerpo 16 a 18 / Color blanco Impacto comercial de los acuerdos. Costo de oportunidad del no-acuerdo. Importancia del disciplinamiento: cuando los precios caen aumentan las restricciones. Oportunidad en contexto de precios altos. Coyuntura, macroeconomía y actividad privada. Fortaleza estrategia de la región. Importancia geopolítica del MERCOSUR. Nuevos temas de agenda.

Título: Tipografía Arial / Versión: bold Cuerpo 16 a 18 / Color blanco ¡MUCHAS GRACIAS!