PRESENTACIÓN NUEVAS ALTERNATIVAS Asesoría en banca de inversión para la estructuración jurídica y financiera y puesta en marcha del esquema de vinculación del capital privado mediante concesión para el diseño, construcción y operación del centro de convenciones de San Andrés isla.

Agenda 1. Introducción 2. Coyuntura Actual 3. Estado Actual del Predio 4. Alternativas 5. Estructuras propuestas 6. Pasos a Seguir 7. Conclusión

Agenda 1. Introducción 2. Coyuntura Actual 3. Estado Actual del Predio 4. Alternativas Técnicas 5. Estructuras Financieras Propuestas 6. Pasos a Seguir 7. Conclusión

INTRODUCCIÓN De acuerdo con alcance inicial del contrato, el asesor debería prestar los servicios de asesoría para la estructuración jurídica y financiera y puesta en marcha del esquema de vinculación de capital privado mediante la concesión para la elaboración del diseño, construcción y operación del centro de convenciones de San Andrés Isla. Dando cumplimiento al contrato, el día 14 de Noviembre de 2007 se entregó el primer informe de la consultoría donde se presentaron 2 posibles estructuras financieras y un calculo volumétrico, con el fin de valorar las obras a realizar teniendo en cuenta las limitantes regulatorias. FONADE y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, plantearon la posibilidad de trabajar de manera conjunta para entregar en concesión la construcción y operación del Hotel Isleño y el Centro de Convenciones. Dada esta nueva situación, fue necesario plantear nuevas alternativas para la ejecución del Proyecto, teniendo en cuenta los requerimientos adicionales hechos por el Ministerio para conocer diferentes alternativas y valorar su viabilidad. En razón de lo anterior, a continuación se plantearan as diferentes alternativas analizadas por el Estructurador, cumpliendo con la solicitud del Ministerio de Comerico, Industria y Turismo y FONADE.

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Coyuntura Económica El PIB del departamento de San Andrés fue $225.697 millones en el 2004, representando el 0,27% del nacional. Por actividad económica se destacaron los sectores del comercio con una participación del 30,39%, hotelería y restaurantes personales con 22,40%.

Turismo San Andrés cuenta con la política de “cielos abiertos”, la cual permite el uso de vuelos charter como mecanismo de respuesta al incremento en la demanda que se presente tanto en vuelos nacionales como internacionales. En lo corrido del año 2007 el flujo de turistas ha aumentado en 19% con respecto al año anterior.

Hotelería Estructura hotelera en la actualidad 39 hoteles activos 2.664 habitaciones 6.904 camas Capacidad máxima de 7.657 personas Los niveles de ocupación de los primeros tres meses de 2007, han sido los más altos de los últimos siete años, con un promedio de ocupación del 68,6%.

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Estado Actual del Predio Actualmente el predio se encuentra invadido por comerciantes informales. La propiedad del predio se encuentra en cabeza de la Promotora Turística de San Andrés y Providencia Ltda. – EN LIQUIDACIÓN. Proceso de pertenencia: Demandante – Club de Tenis de San Andrés y Providencia Islas, Demandado - Promotora Turística de San Andrés y Providencia Ltda. El predio tiene una deuda de 278 millones de pesos, por concepto de impuestos de Registro. Dicha obligación se encuentra en cabeza de el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

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Alternativa 1 12

Diseño Los elementos primarios del diseño incluyen: Cumplimiento de las normas establecidas en el Plan Parcial. Un nuevo edificio institucional sobre la vía peatonal. Una Plaza Central en la esquina nororiental. Un Auditorio para eventos cívicos. Una zona de comidas al aire libre.

Diseño Requerimientos técnicos principales de un centro de convenciones Análisis de distribución del espacio Usos del edificio Solución estructural requerida para estas edificaciones: Aspectos estéticos y de funcionalidad arquitectónica Comodidad térmica Comodidad auditiva Aspectos a evaluar para el desarrollo del proyecto en una carpa Estructuras metálicas a la vista fácilmente corrosibles. Flujo de Aire De acuerdo con el análisis de mercado no se encuentra esta infraestructura en la oferta de Centros de Convenciones. Comodidad de los servicios Viabilidad Comercial

Diseño Vista Superior Vista Frontal Características de capacidad * Los diseños presentados, hacen parte del ejercicio técnico realizado para la determinación de áreas necesarias y la estimación de los valores de inversión. No corresponde al diseño definitivo a desarrollar en el proyecto.

Cuadro de áreas

Diseño

Diseño

Diseño

Diseño

Alternativa 1 - Normativa

Alternativa 1 – Primer piso 22

Alternativa 1 – Segundo piso 23

Alternativa 1 – Tercer piso 24

Alternativa 1 – Cuarto piso 25

Alternativa 1 – Cuadro de areas

Alternativa 1 – Especificaciones MODIFICACIONES PLAN PARCIAL SPRATT BIGHT Modificación del articulo 23. ESTACIONAMIENTOS - Uso dotacional: 1 parqueadero por cada 200m2 construidos (uso privado); 1 parqueadero por cada 300m2 construidos (uso visitantes) Se propone aplicar la norma para oficinas según el P.O.T actual: 1 parqueadero por cada 270m2 construidos.

Área Comentarios Financiera Jurídica Política Técnica Alternativa 1 – Cuadro Informativo por Área Área Comentarios Financiera Jurídica Política Técnica 28

Alternativa 2 29

Alternativa 2 – Normativa

Alternativa 2 – Primer piso 31

Alternativa 2 – Segundo piso 32

Alternativa 2 – Tercer piso 33

Alternativa 2 – Cuarto piso 34

Alternativa 2 – Cuadro de areas

Alternativa 2 – Especificaciones MODIFICACIONES PLAN PARCIAL SPRATT BIGHT 1. Modificación de la ficha normativa numero 2 de la manzana numero 12 que se refiere al índice de ocupación I.O de 0.5 a 0.6 2. Verificación del concepto de área construida para definir número de parqueaderos. 36

Área Comentarios Financiera Jurídica Política Técnica Alternativa 2 – Cuadro Informativo por Área Área Comentarios Financiera Jurídica Política Técnica

Alternativa 3 38

Alternativa 3.A - Normativa

Alternativa 3.A – Primer piso 40

Alternativa 3.A – Segundo piso 41

Alternativa 3.A – Tercer piso 42

Alternativa 3.A – Cuarto piso 43

Alternativa 3.A – Cuadro de areas 44

Alternativa 3.B – Primer piso 45

Alternativa 3.B – Segundo piso 46

Alternativa 3.B – Tercer piso 47

Alternativa 3.B – Cuarto piso 48

Alternativa 3.B – Altillo 49

Alternativa 3.B – Cuadro de areas 50

Alternativa 3.A 3.B - Especificaciones MODIFICACIONES PLAN PARCIAL SPRATT BIGHT Unión del lote numero 2 (Centro de convenciones) con la parte del lote 1(Hotel Isleño) que colinda con la carrera 6ta. y la avenida Colon. Modificación de uso del suelo en la porción de lote (Hotel Isleño) que se uniría al lote 2 (Centro de convenciones). 3. Verificación del concepto de área construida para definir número de parqueaderos. 51

Alt. 3 – Cuadro Informativo por Área Comentarios Financiera Jurídica Política Técnica

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Estructuras propuestas Opción No 1 Realizar de manera conjunta la construcción y operación del Centro de convenciones: Una sola persona jurídica se encarga del Diseño, Construcción y Operación del Centro de Convenciones CONSTRUCCIÓN OPERADOR TRANSFERENCIA DISEÑO OPERACIÓN

Estructuras propuestas Modelo Financiero La concesión dura veinte (20) años: dos (2) años de construcción y dieciocho (18) años de operación y mantenimiento La estructura de capital es 60/40 El número de eventos a realizar en el primer año de operación es de 479, esto con el fin de lograr un adecuado desempeño financiero del proyecto, es decir que se cuente con recursos suficientes para el servicio de la deuda y se ofrezca una rentabilidad adecuada al inversionista.

CONTRAPRESTACIÓN Y DERECHO Estructuras propuestas Opción No 2 Realizar de manera separada el diseño y construcción y operación del Centro de convenciones: Los Socios se encargan del proceso de construcción de la infraestructura Contratar la operación del centro de convenciones contra el pago de un derecho por explotación y una contraprestación sobre los ingresos brutos del operador DISEÑO SOCIOS OPERADOR OPERACIÓN CONTRAPRESTACIÓN Y DERECHO CONSTRUCCIÓN

Estructuras propuestas Modelo Financiero La construcción se realiza en dos (2) años La concesión de operación dura dieciocho (18) años La estructura de capital es 60/40 El número de eventos a realizar en el primer año de operación 171 El valor estimado que cancela el operador por el derecho de explotación es de $3.200.000.000 El porcentaje estimado de contraprestación es del 40% sobre los ingresos brutos del operador La reposición de equipos es realizada por el operador

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Pasos a Seguir.

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Conclusión

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