Reunión CM Latam BRASIL Bariloche, mayo 2005

Plan de Negocio Control de Gestión – BR´s Q Mercado - Últimos movimientos y riesgos - Share BA - Audiencia portal 2 Como estamos - Resultados Q1 - Evolución cartera de clientes Q1 - Hechos Q1 3 Nuestros desafíos - Retos - Share BA - Ingresos portal - Crecimiento cartera clientes SVA - Cuenta de resultados H1 1 Índice Últimos movimientos

Plan de Negocio Control de Gestión – BR´s Q Mercado Últimos movimientos  Mayor agresividad en las practicas de ventas entre BrTelecom y BrTurbo (acciones no isonomicas)  Controle accionario de BrTelecom pasa a Telecom Italia  Lanzamiento de oi.net – proveedor de banda estrecha gratuito de Telemar  Lanzamiento de oi.net/BA, con practicas comerciales similares las de BrTelecom.  Campañas cooperadas de los proveedores de Telemar y BrT con sus operadoras de móviles.  Aumento de la agresividad de Telmex/Net (cable), limitando el mercado ISP y utilizando Click21 en sus acciones  AOL Brasil debe encerrar sus operación en Brasil este año.

Plan de Negocio Control de Gestión – BR´s Q Mercado Últimos movimientos  Compra de TeRespondo por Overture (Yahoo) resultando una probable perdida de ingresos de publicidad de search  IPO de Submarino.com en la bolsa brasileña. Obteniendo R$ 473 MM por 52% de la empresa;  Posible capitalización de UOL a través de IPO  Lanzamiento iG Vox – servicio VoIP de iG en parceria con newco - Primeira Escolha  Lanzamiento de VoIP por parte de UOL (ayer) con conexión a PSTN  Lanzamiento de VoIP de Telmex/NET previsto para los próximos meses.

Plan de Negocio Control de Gestión – BR´s Q Como estamos … Resultados Q1 +8% +18% 4,5% 29% 1.661%187% -6% 25% *-0,2% *+2,7% *-3,7% *Margen EBITDA DIAL UP B. ANCHA

Plan de Negocio Control de Gestión – BR´s Q Como estamos … Share de acceso

Plan de Negocio Control de Gestión – BR´s Q Como estamos … Hechos Q1 Terra Mail Gigante Subasta PPI Portal Record Ventas Acceso  1º Mail de 1 Giga lanzado en Mercado  65 Mil altas (100 mil clientes)  Campaña de marketing nacional en Marzo  Impacto muy positivo en la prensa brasileña (innovación).  Subasta p/ clientes retail Terra en PPI  Hacemos 3 subastas semanales con un valor mínimo R$ 0,30 p/click  65 subastas realizadas – 15 clientes participantes media de valor de R$ 0,58  Valor máximo obtenido p/ click R$ 1,49 -Ingresos de R$ 130 M abril  En marzo hemos logrado un record de 78M nuevos clientes en acceso  Tuvimos altas diarias de clientes  Share de ventas de 65,7 %  24 Mil Modems subvencionados

Plan de Negocio Control de Gestión – BR´s Q Como estamos … Subasta PPI portal Subasta PPI

Plan de Negocio Control de Gestión – BR´s Q Nuestros desafíos Q2 Retos Share BA Ingresos Portal Crecimiento Cartera SVA  Consolidar nuestro liderazgo en mercado BA  Market share –> 43% - 45%  Crecer en todas las regiones y tecnologías  Aumentar nuestros ingresos de publicidad  Aumentar la audiencia del portal (recuperar 3ª posición)  Uso del contenido p/ otras áreas de la cia. (optimización)  Mantener el ritmo de crecimiento registrado en  Venta de productos a los clientes de portal y móviles  Retener y fidelizar los clientes actuales  Lanzamiento del proyecto VoIP

Plan de Negocio Control de Gestión – BR´s Q Nuestros desafíos … Share BA Que pasa?Acciones Agresividad por parte de las Telcos  Plan expansión BA R$ 18 MM inversión  Seguimiento subvención de los modems  Nueva campaña publicitaria  Ir para el interior de Brasil (expansión agresiva)  Acuerdo con operadoras móviles Practica no isonomicas  Demanda junto a ANATEL  Demanda junto al CADE >En caso de continuidad por parte de las telcos  Demanda Judicial Reducción nuestra base de BE Imposibilidad de acción de up-sell  Más flexibilidad en la baja del cliente BE  Promoción precio R$ 9,90  Aumento venta outbound (flex)  Oferta acelerador (fidelización + trafico)

Plan de Negocio Control de Gestión – BR´s Q Nuestros desafíos … Ingresos Portal Que pasa?Acciones Crecimiento de los ingresos insuficiente para rentabilizar el portal  Subasta “Leilão” Electrónico – Mayor CPC  Sinergias con áreas estrat. Empresa ( MKtg, Prod. y contenidos ) Ej.: Case VIVO  Movimiento c/ el Gobierno  Aumentar ingresos por search: Buscapé (nuevo posicionamento) Aumentar la audiencia y combatir El crecimiento por parte de Yahoo y Google  Creación de nuevos productos y servicios  Herramienta medición de audiencia just in time  Acciones mktg. p/ promoción productos  Toolbar – Aviso con popup = MSN Messen  “Dialer” Banda Ancha  Nuevos parceros

Plan de Negocio Control de Gestión – BR´s Q Nuestros desafíos … Crecimiento cartera SVA´s Que pasa?Acciones Bajo crecimiento cartera SVA  Nuevo canal on-line  Ventas a través del soporte  Nuevas versiones: Álbum de Fotos, Fotolog  Más mktg online  Lanzamiento VoIP Venta de productos para usuarios portal y móviles  Sistema de pago PPV y adelantado  Presencia en todas las operadoras móviles  Lanzamiento de Música, Toon Town y Discovery  Acciones de mktg para promoción de los prod. Alto índice de bajas  Segmentación base SVA (como realizado Acceso)  Establecimiento de nueva política de fidelización  Formación para operadores Call center (informar mejor el producto )  Nuevos sistemas de apoyo

Plan de Negocio Control de Gestión – BR´s Q Nuestros desafíos … Cuenta de resultados H1