“EL APORTE DEL SECTOR AGROPECUARIO A LA INSERCIÓN DE LA ECONOMÍA CHILENA EN LOS MERCADOS MUNDIALES” Hugo Baierlein Hermida Gerente Comercio Exterior Sociedad de Fomento Fabril 18 de noviembre 2004

TEMARIO La Inserción de Chile en el Mundo Importancia del Sector Agropecuario en esta inserción

La Inserción de Chile en el Mundo

¿Qué es CHILE? Economía abierta Dependiente del Comercio Internacional País pequeño Cumplidor/Transparente/Legalista Consenso sobre Política Comercial

¿Qué busca CHILE? Liberalización de Bienes y Servicios Autonomía regulatoria del Estado Reducción vulnerabilidad externa: Disciplinas claras, transparentes y estables Predictibilidad a flujos de bienes, servicios y capitales Garantizar derechos a través de sistemas de solución de controversias.

“TODAS LAS ANTERIORES” Opciones Multilateralismo (OMC) Regionalismo abierto Geográfico (MERCOSUR, APEC, ALCA, ALADI, ETC.) Temático (CAIRNS, OCDE, etc.) Bilateralismo “TODAS LAS ANTERIORES”

Se vincula más estrechamente con el GATT,OMC La inserción de Chile en la Economía mundial se basa en 3 pilares fundamentales: Suscripción de Acuerdos Comerciales (Inserción Concertada con países o agrupaciones de países) Década del 70 Chile baja unilateralmente su arancel general de importación a un 10% (vía unilateral) Se vincula más estrechamente con el GATT,OMC (vía multilateral)

EXPORTACIONES AL MUNDO (cifras en millones de US$) VIA UNILATERAL EXPORTACIONES AL MUNDO (cifras en millones de US$)

VIA UNILATERAL Asimismo, se ha reafirmado esta apertura con una nueva rebaja unilateral de aranceles (Ley N°19.589 del Ministerio de Hacienda), que ha quedado como a continuación se indica: PROMEDIO: 2,8%

Bilateralismo A.C.E. TLC Mercosur (4) Venezuela Colombia Ecuador Perú Bolivia + N.Zelanda y Singapur + India ++Brunei, Darusalam Bolivia Panamá ++Turquía ++Japón ++China ++Otros + : Negociación ++: Proyectos - : Suspendidos 13 Acuerdos 47 Países + 80% Comercio Aprox. TLC Canadá México Centroamérica (5) Unión Europea (25) Corea EE.UU. EFTA (4)

¿QUÉ EXPORTAMOS?

¿A DÓNDE EXPORTAMOS?

Tratado de Libre Comercio Chile - Estados Unidos

INTERCAMBIO COMERCIAL CHILE - ESTADOS UNIDOS (cifras en millones de US$): En el año 2003 Estados Unidos ocupó el 1° lugar de nuestras exportaciones al mundo y el 2° lugar respecto a nuestras importaciones desde el mundo.

Variación porcentual del comercio entre Chile y Estados Unidos Periodo: Enero - Julio 2003/2004 (cifras millones US$)

¿CUANTO REPRESENTAMOS?

IMPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS (cifras millones US$) 0,29%

PIB de Chile vs GSP Estados de USA (N° de Veces sobre el Producto de Chile) Fuente: Depto. de Estudios SOFOFA

Potencialidad Productos Industriales en EE.UU. (Miles de US$) Sub-Sector Exportaciones Industriales a USA Importaciones Industriales de USA Participación en las Import. de USA Forestal 615.045 53.683.089 1,15% Pesquera 503.361 8.104.619 6,21% Químicos 326.353 156.816.187 0,21% Carnes 12.120 78.450.108 0.95% Agroindustria 257.241 29.683.595 0,87% Metalmecánica 135.994 657.289.792 0,02% Otros Industria 19.177 58.254.654 0,03% Textil 11.161 74.996.066 0,01% Cuero y Calzado 753 17.521.535 0,00% Total 1.868.331 1.056.349.537 0,18% Fuente: Depto. de Estudios SOFOFA

EVALUACIÓN FINAL DEL TLC Categoría N° Items % Exportaciones chilenas a: USA % Acumulado Inmediata 9.644 94,7% 2.758.482 87,0% 2 años 1 0,0% 245.542 7,8% 94,8% 4 años 224 2,2% 5.996 0,2% 95,0% 8 años 140 1,4% 11.197 0,4% 95,4% 10 años 66 0,6% 8.471 95,6% 12 años 57 141.508 4,5% 100% Tabaco 56 0,5% --- Total Propuesta 10.188 3.171.196

ACUERDO DE ASOCIACIÓN CHILE - UNIÓN EUROPEA

PAÍSES MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA Malta* Irlanda Francia Eslovaquia* Alemania Polonia* Italia Grecia Eslovenia* Austria Portugal Letonia* Holanda España Bélgica Rep. Checa* Lituania* Hungría* Estonia* Chipre* Suecia Luxemburgo Inglaterra Finlandia Dinamarca Países integrantes de la UE a partir del 1 mayo del 2004 Con lo que la población ascendió a 480 millones de habitantes

INTERCAMBIO COMERCIAL CHILE - UNIÓN EUROPEA (cifras millones US$)

Importaciones de Unión Europea desde el Mundo (Cifras en millones de US$) Año: 2003 0,20%

EXPORTACIONES A UE Categoría N° Items Exportaciones Chilenas a: UE* % Evaluación listas de Desgravación de la Unión Europea (cifras en miles de euros y promedio 1998 – 2000) Categoría N° Items Exportaciones Chilenas a: UE* % Inmediata 7.794 3.286.113 85,1% 3 años 942 5.559 0,1% 4 años 481 424.611 11,0% 7 años 214 87.443 2,3% 10 años 245 46.040 1,2% Excepción 616 13.241 0,3% Total Propuesta 10.292 3.863.008 100%

Tratado de Libre Comercio Chile y Corea del Sur

Intercambio Comercial Chile – Corea del Sur (cifras millones US$) Fuente: Lexis Nexis

Intercambio Comercial Chile – Corea desde la vigencia del Acuerdo Periodo: Abril – Septiembre 2003/2004 (cifras millones US$)

Cuanto representa Chile en Corea (cifras billones US$)

Desgravación Arancelaria Corea Las importaciones están medidas en miles de dólares Fuente: Dpto. Acceso a Mercados. DIRECON

Importancia del sector Agropecuario en esta inserción

Clima Mediterráneo: Chile como Isla Ecológica Con el Desierto de Atacama en el Norte, la Cordillera de Los Andes al Este, el Océano Pacífico al Oeste y los hielos de la Antártica al Sur, Chile posee un aislamiento natural a plagas y enfermedades. Esta condición de Isla favorece la producción de alimentos Mediterráneos, pero se requiere de estrategia y foco para aprovecharlo.

Una Buena Ola: Chile potencia alimentaria Mediterránea NEGOCIOS Favorable Ambiente Potencia Alimentaría Mediterránea al Sur del Mundo CONSUMO Dieta Mediterránea y país estable

Participación de los Alimentos en el Comercio Exterior de Chile Año 2003 (Millones de US$) EXPORTACIONES Alimentos 5.973 Otros 15.282 Total 21.255 IMPORTACIONES Alimentos 1.528 Otros 17.798 Total 19.326 Fuente: Banco Central de Chile, Informe de Comercio Exterior 2003 * Incluye: Agrícolas, Ganadería, Agroindustriales, Alim. Forrajero y Bebidas.

Exportaciones de Alimentos 1995 – 2003 (Millones de US$ FOB) 5.973 4.244 AGROINDUSTRIA 28% Otros del Mar* 21% Salmón 19% Otros Agríc. ** 4% Fruta Fresca 28% Fuente: ODEPA, Banco Central y FEPACH. * Incluye: Pesca, Moluscos, Crustáceos, Harina de Pescado y Aceite de Pescado. ** Incluye: Productos Agrícolas no Industrializados.

Exportaciones de Alimentos 1995 – 2010 (Millones de US$ FOB) 9.288 5.973 AGROINDUSTRIA 39% Otros del Mar* 12% Salmón 24% Otros Agríc.** 3% Fruta Fresca 22% Fuente: ODEPA, Banco Central y FEPACH. * Incluye: Pesca, Moluscos, Crustáceos, Harina de Pescado y Aceite de Pescado. ** Incluye: Productos Agrícolas no Industrializados.

Participación en Exportaciones Totales del Sector Alimentario por mercados 2002 NAFTA (USA, Canadá, México) TOT: MM US$ 4.800 Europa TOT: MM US$ 4.600 25% 40% 60% 75% Asia TOT: MM US$ 5.000 Am. Latina TOT: MM US$ 2.600 25% 28% 75% 72% Alimentarios Otros Fuente: SOFOFA, Informe de Comercio Exterior DIC 2002 * Incluye: Agrícolas, Ganadería, Silvicultura, Agroindustriales, Alim. Forrajero y Bebidas.

Jugos: US$ 94 Millones (año 2003) FUENTE : FEPACH A.G.

Deshidratados: US$ 197 Millones (año 2003) FUENTE : FEPACH A.G.

Congelados: US$ 102 Millones (año 2003) FUENTE : FEPACH A.G.

Conservas: US$ 166 Millones (año 2003) FUENTE : FEPACH A.G.

DESCRIPCION DE LA INDUSTRIA FRUTA FRESCA DESCRIPCION DE LA INDUSTRIA EN LA INDUSTRIA OPERAN MAS DE 7.800 PRODUCTORES (MAS DE 5 HECTAREAS) 518 COMPAÑIAS EXPORTADORAS 1310 IMPORTADORAS A NIVEL INTERNACIONAL 210.000 HECTAREAS PLANTADAS MAS DE 70 PAISES RECIBEN DIRECTAMENTE NUESTRA FRUTA EN EL MUNDO MAS DE 75 ESPECIES DE FRUTAS SON COMERCIALIZADAS EN LOS DISTINTOS MERCADOS *FUENTE: ASOEX/SAG *ESTIMACION DE ASOEX AL 9 DE AGOSTO

EMPLEO GENERADO POR LA INDUSTRIA LA FRUTICULTURA GENERA ACTUALMENTE 450 MIL PUESTOS DE TRABAJO 180.000 PUESTOS PERMANENTES 270.000 DE TEMPORADA MAS DE UN MILLON DE EMPLEOS INDIRECTOS (LOGISTICA, EMBALAJES, INSUMOS, SERVICIOS ETC).

INDUSTRIA FRUTICOLA CHILENA ACTUALMENTE, CHILE REPRESENTA EL 48% DE LAS EXPORTACIONES DE FRUTAS DEL HEMISFERIO SUR (UVA, MANZANAS, KIWIS Y PERAS), POSICIONANDONOS COMO LIDER ENTRE LOS PAISES EXPORTADORES COMO NUEVA ZELANDIA, AUSTRALIA, ARGENTINA Y SUDAFRICA. FUENTE: INDICE FAO (NACIONES UNIDAS) 2001

RANKING DE ESPECIES A NIVEL GLOBAL ESPECIE H.SUR MUNDO UVAS N° 1 N° 2 MANZANAS N° 1 N° 3 CIRUELAS Nº 1 Nº 1 DURAZNOS N° 1 N° 5 PERAS N° 2 N° 3 KIWIS N° 2 N° 3 PALTAS Nº 1 Nº 2 BERRIES N° 1 N/A FUENTE: LIBRO FAO (2001)

Exportaciones por destino: vinos y alcoholes (2003: US$ 720 millones)

RESUMEN Exportaciones Nacionales de Alimentos Año 2010 FUENTE: COLEGIO DE INGENIEROS

Comercio Internacional: Nueva ecuación del Comercio Internacional: Compatibilidad entre facilitación, Fiscalización Aduanera y Seguridad

LAS IMÁGENES QUE CAMBIARON EL MUNDO.... “Impactos en el Sector Privado de Iniciativas de Seguridad: Aumento de Costos” LAS IMÁGENES QUE CAMBIARON EL MUNDO....

Impacto medidas de Seguridad en el Sector Privado

Trazabilidad o Rastreabilidad Es un proceso mecánico que documenta todas las fases de producción y distribución por la que pasan los productos alimenticios, de acuerdo con lo que estipula la FAO. En definitiva, significa que las manzanas, kiwis, peras, carnes, lácteos y todos los productos acuícolas, como merluzas, ostiones y conservas, deberán estar respaldados por información que explique los pasos por los cuales pasaron antes de llegar a las manos del consumidor. ...

Trazabilidad o Rastreabilidad ... Costos: - Replantación de los esquemas de producción es inevitable - Habrá variación en los costos de producción (en torno al 1% del costo del producto) La Unión Europea lo aplica a partir del 01.01.2005

Trazabilidad o Rastreabilidad ... Desafíos: Aplicar Sistemas de Gestión de Calidad y Medio Ambiente en las empresas como un requisito competitivo frente a los mercados externos. Agregar valor a los productos o servicios a través de : - Gestión Ambiental - Gestión en Salud y Seguridad Ocupacional - Responsabilidad Social

Trazabilidad o Rastreabilidad ... Desafíos: Nuevo paradigma de la Globalización es Mejorar la Competitividad, a través de: - La obtención de una Certificación Ambiental reconocida por el Mercado Objetivo - Mejoramiento de Calidad - Procesos Industriales Seguros para los Trabajadores

Regulación de la FDA sobre la Ley de Bioterrorismo en Estados Unidos Rige a partir del 12.12.2003 Afecta a todos los exportadores de productos alimenticios a EE.UU. Registro de Instalaciones Alimenticias: Deben registrarse en la FDA todas las instalaciones alimenticias donde se manufacturan, procesan, embalan o almacenan alimentos para consumo humano o animal

Regulación de la FDA sobre la Ley de Bioterrorismo en Estados Unidos Notificación Previa de Embarque de Alimentos: La FDA debe recibir notificación previa de todas las partidas de alimentos que entren a EE.UU., incluidos regalos, muestras, etc. Chile no tuvo problemas con esta medida, pero existe temor por nuevos requisitos que se pudiesen implementar.

En resumen

Chile debe internalizar el “COSTO” de afrontar estos nuevos requisitos para garantizar la permanencia en los mercados.

“NO PUEDO CAMBIAR LA DIRECCIÓN DEL VIENTO, PERO SI PUEDO AJUSTAR LAS VELAS DE MI BARCA, PARA LLEGAR A MI DESTINO”

Composición de las Exportaciones Agropecuarias (1991: US$ 2 Composición de las Exportaciones Agropecuarias (1991: US$ 2.418 millones; 2003: US$ 5.973 millones)

Exportaciones por destino: fruta fresca (2003: US$ 1.627 millones)

Exportaciones Agropecuarias por región geográfica (1991: US$2 Exportaciones Agropecuarias por región geográfica (1991: US$2.418 millones; 2003: US$ 5.973 millones)

Exportaciones Agropecuarias por países (1991: US$2 Exportaciones Agropecuarias por países (1991: US$2.418 millones; 2003: US$ 5.973 millones)

Exportaciones Agropecuarias a socios (2003: US$ 5.973 millones)