Financiera Rural El Financiamiento como Motor del Desarrollo en México Mazatlán, Sin. 9 de octubre de 2009 Lic. Rafael González McCarthy Director General Adjunto de Planeación Estratégica y Análisis Sectorial

Contenido 1.Panorama de Sector Rural 2.Financiamiento al Sector Rural 3.Evolución de Financiera Rural 4.Retos del Sector 5.Financiera Rural: Cultura de Aseguramiento

Panorama del Sector Rural

Fuente: FAO, Food Price Index and Food Commodity Price Index. Índice = 100 Boom de precios de los alimentos Crisis Mundial Comportamiento de los Precios 4

Crecimiento Económico Mundial Variaciones Anuales Reales (%) (variación anual real) Fuente: Encuesta sobre las expectativas de los especialistas sep. 2009, Banco de México %

Crecimiento Económico en México Variaciones Reales (%) 2007 – 1er sem 09 (variación anual real) Fuente: Banco de México. 6

Financiamiento al Sector Rural

41 El financiamiento en conjunto de la banca comercial y la de desarrollo representa a cierre de junio de 2009, 19.5% del PIB del sector 1. Saldos en precios constantes de junio de PIB del sector primario al segundo trimestre de Fuente: Elaboración propia con cifras de INEGI, BANXICO, FIRA y Financiera Rural. Financiamiento al Sector Rural, jun09 8

Fuente: Elaboración propia con cifras de Banxico, y Financiera Rural Cifras en millones de pesos. 1/ Pesos de junio de Saldos de Cartera Precios constantes (Junio 2009) Financiamiento al Sector 9 Al 30 de junio de 2009, la cartera total al sector se incrementó en términos reales 3.6% ($3,412.5 mdp), respecto a la cifra registrada el mismo mes del año anterior. A este ritmo de crecimiento, nos tomaría 20 años alcanzar una participación del 50% del PIB primario.

Porcentaje de Unidades de Producción con Acceso a Crédito y/o Seguro en México ,585 unidades de producción agropecuaria y/o forestal tienen acceso a crédito y/o seguro en Acceso al Financiamiento y/o Seguros Censo Agrícola 2007 Sólo el 4.2% de las unidades productivas obtuvieron crédito, contrataron seguro u obtuvieron ambos, lo cual representa una disminución de 15.7 puntos porcentuales respecto del Censo

Crecimiento del Minifundio Censo Agrícola 2007 Fuente: Elaboración propia con información del VII Censo Agrícola, Ganadero y Forestal. INEGI Unidades de Producción con Superficie Agrícola Las unidades de producción de menos de 5 ha pasaron de 66.3% en 1991 a 72.1% en 2007, situación que limita el acceso al financiamiento de los productores. 11

El 47.3% de las unidades de producción agrícola cuentan con una superficie de hasta 2 ha, sin embargo únicamente representan el 6.5% de la superficie agrícola. Crecimiento del Minifundio Censo Agrícola 2007 Fuente: Elaboración propia con información del VII Censo Agrícola, Ganadero y Forestal. INEGI 1/ Sólo considera a las unidades de producción cuya actividad principal es la agrícola. Superficie 28.7 millones de hectáreas Unidades de Producción 3.6 millones de unidades de producción MÁS DE 100 HA MÁS DE 50 A 100 MÁS DE HA MÁS DE 5 A 20 HA MÁS DE 2 A 5 HA HASTA 2 HA Distribución de la Superficie Agrícola 1/ 12

Tipo de Superficie: Riego/Temporal Censo Agrícola Si bien se observa un avance en la tecnificación de la superficie de riego, aún falta mucho por hacer ya que la superficie de temporal representa casi el 80% de la superficie agrícola en el país y el 89% de las unidades de producción. Tipo de Superficie Agrícola Fuente: Elaboración propia con información del VII Censo Agrícola, Ganadero y Forestal. INEGI 13

Evolución de Financiera Rural

Colocación de Recursos Cifras al 31 de agosto de Desde su creación Financiera Rural ha colocado más de 93 mil millones de pesos. Colocación Histórica 15

La colocación de la Financiera Rural se ha conseguido gracias a la amplia gama de los programas y productos con los que cuenta. Nuestra oferta crediticia se encuentra conformada por: 6 Productos de crédito básicos. 21 Programas de crédito Oferta Crediticia Programas y Productos Principales Programas de Crédito: Financiamiento al Sector Cañero Sector Arrocero SOFOMS Fondeo a Micro-financieras 16 Sector Algodonero Uniones de Crédito Entidades Dispersoras Crédito Pre-autorizado

Colocación de Recursos (Ene- Ago 09) Crecimiento (ene-ago 08 – ene-ago 09) Crédito: Reporto: 5.4% -13.6% Cifras en millones de pesos, al 31 de agosto de % Al cierre del mes de agosto de 2009, Financiera Rural ha colocado $15,340.6 mdp, lo cual r epresenta un crecimiento de 6.9% nominal (1.7% real), respecto al mismo periodo del año anterior. Real NominalReal 10.8% -9.2% 17

Por Actividad Distribución de la Colocación (Ene- Ago 09) Por Tipo de Operación Cifras al 31 de agosto de FOCs: Figuras Organizativas de Crédito. EDs: Otras Entidades Dispersoras de Crédito, (Incluye Programas Cañero, Algodonero, Arrocero, Microfinancieras y Entidades Dispersoras). IFRs: Intermediarios Financieros Rurales. (Incluye Almacenes Generales de Depósito, Uniones de Crédito, SOFOM y SOFIPO). o El 54.3% de la colocación de recursos se canalizó a través de operaciones indirectas. 18

o El 44.7% de la colocación se ha destinado a productores con ingresos anuales menores a 3,000 SMD (PD1 y PD2). Cifras al 31 de agosto de Colocación en Zonas Marginadas o A su vez, el 15.2% de ésta se ha otorgado en municipios con alto y muy alto grado de marginación. Distribución por Tipo de Productor Distribución de la Colocación (Ene- Ago 09) 19

o El 15.5% de la colocación de recursos corresponde a plazos mayores a un año. Cifras al 31 de agosto de o El 55.1% de los créditos se han otorgado bajo criterios paramétricos. Distribución por Plazo de Vencimiento Por tipo de Autorización Distribución de la Colocación (Ene- Ago 09) 20

Apoyos Programas de Apoyos Al cierre del mes de agosto de 2009, se han otorgado $ mdp en apoyos, provenientes de recursos fiscales. Cifras en millones de pesos al 31 de agosto de Incluye gastos de operación. 2 Saldo registrado al 31 de agosto de Adicionalmente, se han constituido garantías por $132.2 mdp en los Fondos de Garantías Líquidas creados para dichos efectos 2. Fondos De 2003 al 31 de agosto de 2009, FR ha otorgado apoyos por un monto superior a $2,500 mdp. 21

Retos del Sector

Retos Continuar generando nuevos sujetos de crédito. Fomentar que los productores adquieran la escala y competitividad necesaria que les permita integrarse a las diversas cadenas productivas. Fomentar la consolidación de los intermediarios financieros ya existentes y promover la creación de estos en zonas que aún se encuentran desatendidas. Impulsar la competitividad del sector (bodegas, infraestructura hidro- agrícola, sistemas de riego, etc) a través de ffinanciamientos a largo plazo a tasas de interés competitivas. 23 Impulsar sectores y actividades con alto potencial productivo, entre otros: Nuevas plantaciones forestales comerciales, aserraderos, viveros, plantas de celulosa, pesca y acuacultura, hortalizas y oleaginosas, biocombustibles y turismo rural. Focalizar los apoyos, asistencia técnica y capacitación. Diseñar esquemas de financiamiento y cobertura de riesgos novedosos que promuevan la tecnificación del campo mexicano.

Esquemas de Financiamiento Programa de Crédito Forestal. 24 Destinado a plantaciones forestales comerciales. Dirigido a plantaciones ubicadas principalmente en la región sur-sureste de nuestro país. Permitirá canalizar recursos hasta por mil millones de pesos, al sector forestal. Tasa de interés preferencial desde 9.99%, por un plazo de hasta 10 años.

Esquemas de Financiamiento Fomentar la producción de alimentos, bienes y servicios en el medio rural, realizando un uso sustentable de las cuencas y acuíferos. Asimismo, se tiene contemplado entablar comunicación con SAGARPA y CONAGUA a efecto de analizar la posibilidad de canalizar recursos de dichas instituciones en apoyo de los productores que se integren a este programa. Programa para la Tecnificación de Riego (próximamente) 26

Fondos de Aseguramiento

La Financiera Rural tiene un convenio con Agroasemex para: Identificar los riesgos en los programas de crédito. Detectar necesidades de coberturas. Recomendar los tipos de seguro y cobertura para su cartera. Compartir información de los Fondos de Aseguramiento que se encuentren en operación. 28

Desarrollo, Capacitación y Asistencia Técnica La Financiera Rural y Agroasemex pueden ofrecer en conjunto: Capacitación y Asistencia Técnica en materia de: Riesgos y Cobertura de Seguros. Materia de crédito y aseguramiento agropecuario. Programas e instrumentos que se desarrollen. Talleres de actualización empresarial y análisis de riesgo de proyectos de inversión. Desarrollo de programas y productos de crédito y seguro a través de la detección de necesidades de los productores, organizaciones y grupos de productores. 29

Mercado Objetivo: Productores/Empresas Forestales, Instituciones Habilitadoras Riesgos: Sequía, Inundación, Helada, Huracán, ciclón, tornado, tromba o vientos fuertes, Incendio Primas: Primas anuales actualizables por Suma Asegurada Bonos: Bonificación anual por baja siniestralidad a partir del 3er o 4to año. Saldo insoluto del crédito. Pago de la Prima de la siguiente anualidad Vigencia: Vigencia temporal, según la duración del turno de la especie forestal. Activación de la cobertura una vez establecida la plantación y aceptado el riesgo Salvamentos: No considera en ninguna de las fases del proyecto Participación del Asegurado en la Siniestralidad: En los primeros años participa de las pérdidas ocurridas con un porcentaje pactado previamente, según la especie forestal. Para el resto de las fases, el seguro resarce el 100% de la pérdida hasta el límite de la suma asegurada. Seguro Forestal 30

Próximamente la Financiera Rural podrá financiar la prima del seguro a contratar: Seguros de vida. Seguros de daños para garantías (naturales o adicionales). Financiamiento 2 31

Muchas Gracias