Asociación de Bancos de México Junio 9 2005

Agenda Entorno Macroeconómico Actividad Financiera a Abril 2005 Bancarización

Inflación 4.6% 3.4% Fuente: Banco de México

Tasas de Interés

Tipo de Cambio

Actividad Económica Producción Industrial Producción de Autos Fuente: INEGI y AMIA

Mercado Interno 209 mil Nuevos empleos* Abril 05 / Abril 04 (Miles) Total + 204 Agrícultura Minería + 2 Manufacturas - 8 Construcción + 34 Electricidad Comercio + 33 Comunicaciones y Transportes + 11 Servicios + 131 Empleo generado por mercado interno: 209 mil Fuente: Asegurados Permanentes IMSS

Agenda Entorno Macroeconómico Actividad Financiera a Abril 2005 Bancarización

Crédito Vigente al Sector Privado Variación Anual Real: 31.4% en abril 2005 El sector financiero está avanzando muy rápido, y en varias direcciones a la vez. A enero 2005, el financiamiento al sector privado crece por trigésimo tercer mes consecutivo, acumulando más de dos años de expansión sostenida Por primera vez en 10 años todos los circuitos de crédito se expanden al mismo tiempo.

Crédito al Consumo

Crédito al Consumo Fuente: Banco de México

Crédito a la Vivienda El financiamiento hipotecario nuevo continúa creciendo aceleradamente. El crecimiento a febrero de 2005 fue del 29.9% en términos reales.   Esto implica casi cuatro veces el crecimiento del PIB.

Créditos Hipotecarios 15.0% Tasa Fija Hipotecaria a 15 años* 12.0% Bono M10 10.0% 9.4% 8.0% TIIE 28D 5.0% El financiamiento hipotecario nuevo continúa creciendo aceleradamente. El crecimiento a febrero de 2005 fue del 29.9% en términos reales.   Esto implica casi cuatro veces el crecimiento del PIB.

Crédito a Empresas

Indice de Morosidad Fuente: ABM

Transacciones vs. Ingresos por Comisiones Transaccionalidad Crecimiento anual 1T05/1T04 42% 18% Fuente: ABM

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¿Qué es la Bancarización? $ Banca Demanda de Crédito Ahorradores Familias Familias Empresas Gobierno $

¿Qué es la Bancarización? Familias ATMs Compras Crédito Ahorro Pagos de servicios Remesas Cobro de nómina Pago de impuestos Internet PCs Bancos Sucursales Empresas Teléfono Cobranza Pago de nóminas Crédito Pago proveedores Pago de impuestos Manejo de efectivo TPVs

¿Qué es la Bancarización? Bancarizar es... Establecer una relación de largo plazo entre una persona o empresa con una institución financiera. Esta relación empieza con una cuenta bancaria. Aumentar el número de usuarios de la banca en la que todos los agentes económicos se conviertan en clientes de los servicios bancarios.

Beneficios de la Bancarización Para las Familias Para las Empresas Fomenta el ahorro. Abre la puerta al crédito. Incrementa la cultura bancaria Facilita y mejora el manejo de las finanzas personales. Eleva la seguridad de los usuarios Disminuye el costo de las transacciones. Incrementa la eficiencia y seguridad de las transacciones con clientes, proveedores y empleados. Disminuye el costo de las transacciones. Facilita crédito a las Pymes Incrementa los fondos disponibles para financiar inversiones o capital de trabajo.

Beneficios de la Bancarización Para la Banca Para la Economía Provee información, mejorando el entendimiento de los riesgos y oportunidades de crédito. Incrementa el volúmen de operaciones y reduce su costo unitario en beneficio de los usuarios Fomenta la innovación de en productos y servicios. Expande las oportunidades de negocio. Fomenta el ahorro y mejora el acceso al crédito. Mejora la distribución del ingreso al incrementar el ahorro y la formación de un patrimonio. Contribuye a combatir la corrupcion y el lavado de dinero. Fomenta el desarrollo del sector productivo y la generación de empleo. Mejora la competitividad / productividad de la economía. Facilita la incorporación de la economía informal a la formal.

Incremento en cuentas aperturadas Contratos Millones 43.1 +21% 35.6 Fuente: ABM y Banco de México

Expansión de la cobertura ATMs Unidades 21,689 +30.0% 64% Fuera de sucursal 36% En sucursal 16,687 Fuente: Banco de México y estimación de la ABM.

Expansión de la cobertura TPVs Unidades 173,474 +53.7% 112,900 Fuente: Banco de México y estimación de la ABM.

Mayor penetración de medios electrónicos Tarjetas de Débito Cuentas Población Total 104.6 M PEA 43.1M TDD 34.4M Fuente: Banco de México y estimación de la ABM.

Mayor penetración de medios electrónicos Tarjetas de Crédito Plásticos 2001 1 T 2005 Población Total 104.6M PEA 43.1M TDC 12.5M TDC 6.1M Fuente: Banco de México y estimación de la ABM.

Mayor penetración de medios electrónicos Estructura de Transacciones Bancarias Número de Operaciones Electrónica TPVs ATMs Cheques Fuente: ABM y Banco de México

Mayor penetración de medios electrónicos Internet % del Total Fuente: ABM y Banco de México

Bancarizar... ...es el nombre del juego.