Estrategias para el crecimiento competitivo del país IMEF Ricardo Zermeño González ricardo.zermeno@select.com.mx

Agenda Determinantes del crecimiento Potencial y barreras para negocios Madurez empresarial en México Estrategias para el crecimiento Innovación y conocimiento

Desarrollo y competitividad E T A P A S P A R A A L C A N Z A R L A C O M P E T I T I V I D A D Condiciones básicas Factores de eficiencia Innovación y sofisticación EUA Singapur Corea México Chile Brasil China India 2004 $0 $10,000 $20,000 $30,000 $40,000 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 PIB per capita (USD) Fuente: Select con información de ONU, noviembre, 2005.

Etapas del desarrollo competitivo Economía de insumos abundantes Costo de insumos Economía de eficiencia e inversión Eficiencia y calidad Economía de innovación Valor único Gobernabilidad Estrategia Innovación Liderazgo TIC Competencia Eficiencia Capital M de obra Energía Tecnología Seguridad Estabilidad Educación Infraestructura Madurez empresarial (Empresa) Factores de eficiencia (Industria) Condiciones básicas (Entorno) Factores determinantes Fuente: Elaborado por Select del Foro Económico Mundial, 2007

Motores del crecimiento mexicano Composición de la demanda agregada 1980 Consumo privado 61% gobierno 10% Inversión 19% Variación 3% Exportación 7% 1990 Consumo privado 61% gobierno 11% Inversión 15% Variación 1% Exportación 12% 2006 Consumo privado 51% Consumo gobierno 5% Inversión 15% Variación 1% Exportación 28% Crecimientos (TCCA en %) 80/90 90/06 1.8 2.6 PIB 1.9 3.2 2.4 -0.6 -0.7 4.2 7.8 9.7 2.1 9.4 Consumo privado Consumo gobierno Inversión Exportación Importación Fuente: Elaborado por Select con datos de INEGI, 2007

¿Porqué no hemos crecido?... El crecimiento descansa en productividad Fuente: Elaborado por Select con datos de OCDE e INEGI, 2007 ¹: Crecimiento medio productividad total de los factores del 00/06 ²: Crecimiento medio PIB del 00/06 México Suecia Portugal Nueva Zelanda Noruega Japón Italia Irlanda Grecia Francia Finlandia Estados Unidos España Dinamarca Canadá Bélgica Austria Australia Alemania 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% -2.0% -1.5% -1.0% -0.5% 0.0% 0.5% 1.0% 1.5% 2.0% 2.5% 3.0% Crecimiento productividad total (%)¹ Crecimiento PIB (%)²

México, una economía en transición alargada “Tal vez la transición más dura sea del desarrollo basado en eficiencia e importación de tecnología a un desarrollo basado en la innovación” WEF, 2002 0.5 0.7 0.9 1.1 1.3 1.5 1.7 1.9 2.1 TI/K=Intensidad de TI TI/K K/L=Intensidad del capital K/L Índices (Base 93) PL=Productividad laboral PL TIC/K=Intensidad de TIC TIC/K PK=Productividad del capital PK PTF=Productividad total de los factores PTF CIESA: Consultoría Internacional Especializada Indices de productividad total de los factores (PTF), también llamado índice de “cambio tecnológico”: PTF= (Qt / Qo) / [ a (Lt/Lo) + b (Kt / Ko)] Donde: (Q / Qo) : índice del crecimiento del producto a partir del año base (Lt / Lo): índice de crecimiento de los insumos de trabajo (Kt / Ko): índice de crecimiento de los insumos del capital a y b: importancia de los costos salariales y costos de capital en el valor del producto del año base (1988) La eficiencia en el uso de los insumos se obtiene no sólo por el cambio tecnológico sino por otros procesos de transformación o innovación empresarial, tales como las mejoras en la calidad gerencial y los procesos de asimilación de nuevas tecnologías. Fuente: Modelo de productividad de Select, 2007 92 94 96 98 00 02 04 06 93 95 97 99 01 03 05

Procesos que la sustentan Activos intangibles alineados Madurez empresarial Competitividad Mejores prácticas Innovación Capacidad TIC Otras: Gobernabilidad Monitoreo Colaboración Compensación Capital humano Intimidad clientes Exelencia operativa Innovación prod/serv Propuesta de valor Operaciones Desarrollo Procesos que la sustentan Relación comunidad clientes TIC Capital humano Organización Activos intangibles alineados Fuente: Select, 2007

Madurez empresarial según ciclo del negocio Promesas Emergentes Consolidados Saturados Mercado potencial Fases del ciclo Madurez 5.0 5.9 6.0 5.5 Fuente: Select. Adopción de mejores prácticas organizacionales y TIC para incrementar la productividad. EnTIC, Noviembre, 2007.

Barreras del entorno según ciclo del negocio Fuente: Select. Adopción de mejores prácticas organizacionales y TIC para incrementar la productividad. EnTIC, Noviembre, 2007.

Barreras de la industria según ciclo del negocio Fuente: Select. Adopción de mejores prácticas organizacionales y TIC para incrementar la productividad. EnTIC, Noviembre, 2007.

Determinantes de la madurez empresarial y ciclo del negocio Fuente: Select. Adopción de mejores prácticas organizacionales y TIC para incrementar la productividad. EnTIC, Noviembre, 2007.

Adopción de mejores prácticas gerenciales y ciclo del negocio Fuente: Select. Adopción de mejores prácticas organizacionales y TIC para incrementar la productividad. EnTIC, Noviembre, 2007.

Madurez empresarial, desempeño y ciclo del negocio Fuente: Select. Adopción de mejores prácticas organizacionales y TIC para incrementar la productividad. EnTIC, Noviembre, 2007.

Ataduras del crecimiento productivo mexicano “La fuerte competencia interna, el mercado local restringido, las barreras no arancelarias a EUA y la falta de planeación y estrategia directiva” “Infraestructura, gobernabilidad democrática y la incorporación de todos los mexicanos al marco de legalidad (obligaciones fiscales, esquemas de salud, etc.)” Mercados restringidos, poca capacidad y madurez de clientes Poca inversión y crecimiento económico Alta competencia y guerra de precios Baja competitividad y desempeño de negocios Recaudación pobre y restricciones al presupuesto del gobierno Falta madurez empresarial, personal, capital y apoyos Competencia desleal, impunidad y barreras no arancelarias

“Búsqueda simultanea de la diferenciación y el bajo costo” Madurez estratégica “Búsqueda simultanea de la diferenciación y el bajo costo” Innovación Eficiencia Mercado existente Ganarle a la competencia Explotar demanda actual Equilibrar valor-costo Nuevo espacio de mercado Hacer competencia irrelevante Crear nueva demanda Romper equilibrio valor-costo Fuente: Elaborado por Select de Kim y Mauborgne (2005)

Estrategia de negocios y madurez empresarial Fuente: Select. Adopción de mejores prácticas organizacionales y TIC para incrementar la productividad. EnTIC, Noviembre, 2007.

Estrategias para desatar el crecimiento productivo de México Total : 107.52 millones Individuos 59% D/E 15% ABC+ 8% C 18% D+ Total : 3,274,048 0.9% Grande 0.4% Media 96.3% Micro 2.4% Pequeña Organizaciones Diversificar oferta con personalización ó creando nuevos espacios* innovación para la parte alta Re-inventando el modelo de negocio para alcanzar precio, sencillez y valor** innovación para la parte baja * Ejemplo: Circ du solei (Kim y Manborgne, 2005). ** Ejemplo: Varias multinacionales en la India alcanzan mayor rentabilidad enfoscándose en consumidores locales mediante reingeniería de producto y cadena de suministro y distribución, así como contratando a ejecutivos (CEO’s) locales (McKinsey, 2005).

Estrategias para el crecimiento competitivo del país IMEF Ricardo Zermeño González ricardo.zermeno@select.com.mx