La apertura energética en México 10° CONGRESO INTERNACIONAL DE MINERÍA Y PETRÓLEO Cartagena Colombia, del 14 al 16 de mayo de 2014 La apertura energética en México Posibilidades de crecimiento Dr. Víctor Rodríguez Padilla Petróleos Mexicanos

APERTURA DE LA EXPLORACIÓN Y EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS Objetivos   Incrementar la producción de petróleo, de 2.5 millones de barriles diarios actualmente, a 3 millones en 2018, y 3.5 millones en 2025. Aumentar la producción actual de gas natural de 5 mil 700 millones de pies cúbicos diarios a 8 mil millones en 2018, y a 10 mil 400 millones en 2025. Lograr tasas de restitución de reservas probadas de petróleo y gas, superiores al 100%.

APERTURA DE LA EXPLORACIÓN Y EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS Metas 2014-2028 Escenario moderado Crecimiento de la producción de 3% Promedio en 2028 Producción promedio de aceite (MMbd) 3.3 3.7 Pemex 2.9 3.1 Privados 0.4 0.6 Producción promedio de gas (MMMpcd) 7.1 8.2 Pemex 6.4 7.1 Privados 0.5 1.1 Inversión promedio anual (mil mdd) 30 33 Pemex 24 25 Privados 6 8

APERTURA DE LA EXPLORACIÓN Y EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS PREMISAS El potencial de hidrocarburos en México es grande y que aún hay mucho por descubrir y producir. El petróleo representa 1/3 de los ingresos públicos. Los ingresos petroleros del Gobierno Federal destinados a cubrir el presupuesto de Egresos de la Federación se deben mantener en el 4.7% del PIB (lo mismo que 2013). Pemex debe asegurar la estabilidad de la transición

México cuenta con recursos petroleros importantes Miles de millones de barriles de petróleo crudo equivalente (MMMbpce) 156.6 A descubrir 24.8 Aguas someras y terrestre 27.8 Aguas Profundas Desarrollar y producir Reservas 2P (a) Recursos prospectivos a. La información de reservas 2P y 3P al 1 de enero de 2014 es preliminar y está sujeta a la certificación de los Terceros Independientes (certificadores externos); esta información aún no se entrega formalmente a la Comisión Nacional de Hidrocarburos para su dictaminación, por lo que, podrá presentar modificaciones de acuerdo a los criterios de revisión que aún está realizando Pemex - Exploración y Producción.

APERTURA DE LA EXPLORACIÓN Y EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS RONDA CERO Pemex fue obligado a revertir el: 60% de las áreas exploratorias 69% de los recursos prospectivos 85% del recurso prospectivo en lutitas 71% del recurso prospectivo en aguas profundas 41% del recurso prospectivo en aguas someras 17% del recurso prospectivo en áreas terrestres 29% de las reservas 3P 17% de las reservas 2P 3% de las reservas 1P

PEMEX solicitó el 31% de los recursos prospectivos totales del país MMMbpce Recursos convencionales Recursos no convencionales 112.8 34.5 8.9 78.3 60.2 51.3 Áreas solicitadas Total Áreas no solicitadas Porcentaje de recursos prospectivos 31% 69%

En campos en producción PEMEX solicitó el 83% del las reserva 2P Reservas de hidrocarburos 2P MMMbpce 17% 83% Nota. Reservas al 1 de enero de 2014; esta información es preliminar y está sujeta a la certificación de los terceros independientes (certificadores externos); esta información aún no se entrega formalmente a la Comisión Nacional de Hidrocarburos para su dictamen, por lo que, podrá presentar modificaciones de acuerdo a los criterios de revisión que aún está realizando Pemex - Exploración y Producción

APERTURA DE LA EXPLORACIÓN Y EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS La Secretaría de Energía tiene hasta septiembre para decidir que campos y áreas le dejará a Pemex (Sistema de Asignaciones). Las áreas que Pemex propuso revertir le permitirían al Gobierno federal realizar 10 rondas de licitaciones de 20 mil kilómetros cuadrados cada una (Sistema de Contratos). A partir de 2015 México propondrá bloques en - aguas someras y profundas, - recursos convencionales y no convencionales aceite y gas en lutitas, crudo pesado, crudo de alta complejidad tecnológica y aguas ultra profunda). Programa quinquenal de licitaciones.  

Estrategia de Pemex en el nuevo contexto LO BUENO Pemex sigue siendo propiedad 100% del Estado mexicano. No se prevé una pronta bursatilización. Transformación en Empresa Productiva del Estado Mayor autonomía presupuestal y de gestión. Internacionalización Desarrollo de otras energías Fusión parcial con el Instituto Mexicano del Petróleo (I&DT) Reducción de la carga impositiva Alianzas y asociaciones Posibilidad de celebrar Contratos de Servicios Operativos

Estrategia de Pemex en el nuevo contexto LO MALO PEMEX Perdió todos sus privilegios Tendrá que competir por los contratos Perdió la mayor parte de las áreas de exploración Se reduce sustancialmente su participación en gas natural aguas abajo Limitaciones a la contratación de deuda Obligación de superávit financiero Limitación al pago de sueldos Pago de dividendos al Estado Hacienda fortalece su posición en los órganos de gobierno Desconfianza y falta de respaldo político. Los diseñadores de la reforma no creen en la empresa pública, pero no pueden desaparecerla (pacto político).

Estrategia de Pemex en el nuevo contexto LINEAS DE ACCIÓN Continuidad del esfuerzo en petróleo convencional de bajo costo. Concentración de inversiones en áreas de crecimiento: aguas profundas y petróleo no convencional. - Alianzas y asociaciones en áreas de crecimiento - Inversión en México, marginal hacia afuera - Inversión en proyectos energéticos altamente rentables (cogeneración) - Retención y creación de talento

Competencias Técnicas de PEMEX De las áreas exploratorias y campos que se han solicitado, PEMEX tiene un elevado nivel de experiencia en campos terrestres de aceite y gas y aguas someras; pero necesitará asociarse en Aguas Profundas, No convencionales y extrapesados 1 de 2 Nivel de Capacidad Técnica Competencias Técnicas de PEMEX Alta Media - Alta Sin Socios Con Socios Media Media - Baja Terrestre Convencional (Aceite) Baja Terrestre Convencional (Gas) Aguas Someras Exploración Aguas profundas No convencionales

Competencias Técnicas de PEMEX De las áreas exploratorias y campos que se han solicitado, PEMEX tiene un elevado nivel de experiencia en campos terrestres de aceite y gas y aguas someras; pero necesitará asociarse en Aguas Profundas, No convencionales y Extrapesados 2 de 2 Competencias Técnicas de PEMEX Nivel de Capacidad Técnica Alta Sin Socios Con Socios Media - Alta Terrestre Convencional (Aceite) Media Media - Baja Baja Terrestre Convencional (Gas) Aguas Someras Producción y desarrollo Aguas profundas No convencionales Aceite extra pesado (aguas someras)

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