Gasoducto Sur Peruano y Desarrollo del Mercado del Gas Preparado por: Edgard Ramírez Cadenillas Octubre 2015 Septiembre 2014

Proyecto Integral Sur ZONA DE SEGURIDAD GASODUCTO SUR PERUANO TRAMO A1 MALVINAS LIMA (LURIN) ZONA DE SEGURIDAD TRAMO B MADRE DE DIOS TRAMO C PC Km 73 TRAMO A1 CHIQUINTIRCA HUANCAVELICA CUSCO PAMPA MELCHORITA URCOS ANTA PISCO HUMAY CUSCO AYACUCHO APURIMAC TRAMO A2 ICA GASODUCTO SUR PERUANO PUNO Revisa lo de gasoductos secundarios MARCONA DUCTOS DE SEGURIDAD ENERGÉTICA AREQUIPA GASODUCTO SUR PERUANO LAGO TITICACA GASODUCTOS SECUNDARIOS GASODUCTO REGIONALES POLIDUCTO SUR MOQUEGUA PLANTA DE FRACCIONAMIENTO C.T. MOLLENDO TACNA CLUSTER PETROQUIMICO C.T. ILO CENTRALES TÉRMICAS

Desarrollo Integral del Sur a partir del Gasoducto Sur Peruano Reservas Demanda Proyectos pendientes para un desarrollo integral El desarrollo del Mercado peruano del gas

Seguridad Energética y Gasoducto Sur Peruano MALVINAS LIMA (LURIN) ZONA DE SEGURIDAD TRAMO B MADRE DE DIOS TRAMO C PC Km 73 TRAMO A1 CHIQUINTIRCA HUANCAVELICA C.T. QUILLABAMBA CUSCO PAMPA MELCHORITA URCOS ANTA PISCO HUMAY CUSCO AYACUCHO APURIMAC ICA TRAMO A2 GASODUCTO SUR PERUANO PUNO MARCONA AREQUIPA LAGO TITICACA MOQUEGUA GASODUCTO DE SEGURIDAD ENERGÉTICA POLIDUCTO DE SEGURIDAD ENERGÉTICA MOLLENDO GASODUCTOS REGIONALES TACNA GASODUCTOS SECUNDARIOS ILO GASODUCTO SUR PERUANO

Seguridad de Suministro “ Disponibilidad de energía en condiciones de calidad, sin interrupciones y a precios asequibles”. AIE : “Adequate, affordable and reliable supplies of energy” NU: “Continuous availability of energy in varied forms, in sufficient quantities and at affordable prices” CE: “The uninterrupted physical availability of energy products on the market, at a price which is affordable for all consumers (private and industrial)

Seguridad Energética y Gasoducto Sur Peruano Descripción General del proyecto   URCOS A1 A2 B QUILLABAMBA APURÍMAC PUNO MOLLENDO PD – 80Km ILO TACNA AREQUIPA ANTA MOQUEGUA MALVINAS Tramo “B” Zona Seguridad Energética Ducto de Gas y Ducto de Líquidos desde Malvinas hasta Punto de Derivación (Aprox. Km 75 del sistema existente) Tramo “A1” Ducto de Gas desde Punto de Derivación hasta Urcos. Gasoductos Secundarios a Quillabamba y Anta Tramo “A2” Ducto de Gas desde Urcos hasta las Plantas del Nodo Energético Sistema Existente de Transporte (TGP) Sistema de Transporte Gasoductos Regionales  

1) Mejora la Seguridad Energética del País Porque el Sistema de Seguridad y el Gasoducto Sur Peruano 1) Mejora la Seguridad Energética del País “Disponibilidad de energía en condiciones de calidad, sin interrupciones y a precios asequibles” DEPENDENCIA Producción local - AUTOSUFICIENCIA. Diversificación del suministro – DIVERSIFICACIÓN. Fallas en la infraestructura actual – CONFIABILIDAD . Falta de Capacidad de Infraestructura - REGULACIÓN. VULNERABILIDAD Almacenamiento y uso eficiente de las reservas “estratégicas” de energía. Fondos de estabilización.

2) Crecimiento Económico de la zona sur. Porque el Sistema de Seguridad y el Gasoducto Sur Peruano 2) Crecimiento Económico de la zona sur. Precios del gas mas competitivos. Mayor competitividad de la industria local (Crece el PBI). Se crea una nueva industria del gas. Mejora de la calidad de vida de la población del Sur.

Sistema de Seguridad y el Gasoducto Sur Peruano Costo del Servicio POC Año 2019 Costo de Servicio de Referencia 7800 MMUSD 4000 MMUSD 4 años de construcción Costo del Servicio (@ POC) MMUSD 3800 MMUSD 30 años de Operación Actualización de la Inversión Actualización de los Costos de O&M y Nuevas Inversiones Incluir costo de servicio refere Costo de Servicio del Postor Ganador 7328 MMUSD

Desarrollo Integral del Sur a partir del Gasoducto Sur Peruano Reservas Demanda Proyectos pendientes para un desarrollo integral El desarrollo del Mercado peruano del gas

Reservas de gas natural Fuente SPE

Reservas de gas natural TCF Lote P1 P2 P3 RC RP 88 10,02 1,65 2,24 7,407 56 2,43 0,97 0,46 1,662 57 0,94 0,45 0,53 0,153 2,03 58 2,51 1,14 1,15 2,0 67 HUNT 12,697 Libro de Reservas MINEM 2014 Se requiere 0,72 TCF de Reservas para suministrar 100 MMPCD -20 años Se requiere 2,88 TCF de Reservas para suministrar 400 MMPCD -20 años

Desarrollo Integral del Sur a partir del Gasoducto Sur Peruano Reservas Demanda Proyectos pendientes para un desarrollo integral El desarrollo del Mercado peruano del gas

Descripción General del proyecto Nodo Energético Descripción General del proyecto Área de Influencia del Proyecto Departamentos de Apurímac, Cusco, Moquegua, Puno, Arequipa y Tacna. Capacidad de Generación Primera Central: 500 MW+/- 20% cuyo inicio de operación comercial sea antes del 01 de mayo 2016 Segunda Central: 500 MW+/- 20% cuyo inicio de operación comercial sea antes del 01 marzo 2017 Inversión 800 MMUSD. Fuente PROINVERSION

DEMANDA de gas natural Nodo Energético 300 SGQ - Quillabamba 35 Demandantes Demanda Firme MMPCD Nodo Energético 300 SGQ - Quillabamba 35 Enersur – Planta Ilo 31 120 Andes Mining and Energy Corporate 90 Generalima S.A. 168 Illapu Energy S.A. 37 Gran Industria (> 1 MMPCD) 45 Consumidores Regulados (< 1MMPCD) 10 Total 390 MMPCD 805 MMPCD

Desarrollo Integral del Sur a partir del Gasoducto Sur Peruano Reservas Demanda Proyectos pendientes para un desarrollo integral del Sur El desarrollo del Mercado peruano del gas

Ducto de Líquidos de Gas Natural ¿Por que un ducto de líquidos al sur? Incrementa la Seguridad energética Diversifica el suministro de líquidos – Mayor Competitividad de GLP. Permite desarrollo de Nuevos proyectos como Planta de Fraccionamiento de Líquidos Producción de GLP en el sur. Complejo Petroquímico.

Desarrollo del Mercado nacional del Gas Mercado Actual de Gas Natural Falta de flexibilidad – Contratos rígidos Falta de competencia – Contratos asimétricos Falta de un mercado secundario Ausencia del comercializador Productores Transportista Distribuidor Comercializador Residencial Comercial y Transporte Generadores Eléctricos Industrial Usuarios Finales Transporte de Gas Natural Transacciones de Gas Natural Transacciones de Capacidad de Transporte Comercialización Minorista

Desarrollo del Mercado nacional del Gas Mercado Actual de Gas Natural Falta de flexibilidad – Contratos rígidos Falta de competencia – Contratos asimétricos Falta de un mercado secundario Ausencia del comercializador Productores Transportista Distribuidor Comercializador Residencial Comercial y Transporte Generadores Eléctricos Industrial Usuarios Finales Transporte de Gas Natural Transacciones de Gas Natural Transacciones de Capacidad de Transporte Comercialización Minorista

Desarrollo del Mercado nacional del Gas Acuerdos Bilaterales / MECAP Mercado Mayorista Primario Compra y venta de Gas Compra y venta de Capacidad de Transporte Mercado Mayorista Secundario Compra y Venta de Capacidad de Transporte. Compra y Venta de Gas Natural – Limitado por Contratos que indican que el gas no podrá ser vendido y/o transferido. MERCADO MINORISTA MERCADO MAYORISTA Transportista Comercializadores Comercializadores Consumidores Independientes Oferta Capacidad Mercado Mayorista Primario Mercado Mayorista Secundario Consumidores Independientes Consumidores Independientes Oferta Gas Natural Productor Distribuidores Comercializadores Distribuidores Comercializadores Consumidores Regulados MECAP Transporte de Gas Natural Transacciones de Gas Natural Servicio de distribución

Desarrollo del Mercado nacional del Gas MERCADO MINORISTA MERCADO MAYORISTA Transportista Comercializadores Comercializadores Consumidores Independientes Oferta Capacidad Mercado Mayorista Primario Mercado Mayorista Secundario Consumidores Independientes Consumidores Independientes Residencial Industrial Comercial Vehicular Oferta Gas Natural Productor Distribuidores Comercializadores Distribuidores Comercializadores MECAP El Comercializador participa en el Mercado mayorista primario y secundario Transporte de Gas Natural Transacciones de Gas Natural Servicio de distribución

Rol del Comercializador dentro del mercado Desarrollo del Mercado nacional del Gas Rol del Comercializador dentro del mercado Características Agregador de demanda Intermediación comercial Gestión de riesgo ante productor Alternativa de oferta Poder de negociación Efectos Acceso a precios mas competitivos Margen libre sobre el precio Costos de transacción competitivos Competencia Compensa poder de mercado

IMPORTANCIA DEL COMERCIALIZADOR Desarrollo del Mercado nacional del Gas IMPORTANCIA DEL COMERCIALIZADOR Reducir el Umbral para ser considerado consumidor independiente Incentiva el ingreso del agente comercializador

Recomendaciones Revisar la regulación. Debe dar señales adecuadas para incentivar las inversiones. Debe promover la competencia. Crear la figura del comercialización a través de un reglamento de comercialización. Mayor competencia en el suministro de gas. Definir el mercado para el comercializador. Reducir el umbral para ser considerado usuario independiente de 30.000 m3/día (900.000 m3/mes). Desarrollar un Mercado Mayorista con un Mercado Secundario con participación del Comercializador. Gestor de mercado, centraliza la información a través de una plataforma electrónica de transacciones, transparente para todos los agentes del mercado. Gestiona liquidez del mercado. Operador centralizado del sistema de redes, administra los desbalances, uso eficiente del sistema de transporte y planifica el crecimiento del sistema.

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