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Distribución de la Población Total

Distribución de Individuos Se analizará la distribución del total de individuos a nivel país, de acuerdo a distintas variables. Los datos corresponden a Febrero 2017. Datos a tener en cuenta: Cantidad Total de Individuos 38.964.478 Cantidad de Individuos con Deuda 15.151.921 Cantidad de Individuos sin Deuda 23.812.557

Distribución de los Individuos - Región Un 52% de los individuos se concentran en CABA y Buenos Aires. Entre Santa Fe y Córdoba se acumula un 15% de los individuos. 52% 15% 28% 5% Patagonia contiene al 5% de la población, y Cuyo, NEA y NOA incluyen al 28% restante. Patagonia es la región en promedio más asistida, con un 46% de su población endeudada. Las poblaciones en promedio menos endeudadas son CABA y NEA (34% y 35%, respectivamente).

Distribución de los Individuos - NSE Se observa que los segmentos menos asistidos son aquellos con menores niveles de ingreso y mayor riesgo.

Distribución de los Individuos - Edad Cada rango de edad seleccionado se conforma por el 20% de la población total. Oportunidad: Un 8% de los jóvenes (18-28) sin deuda, son individuos en Relación de Dependencia, y un 6% de los mismos son individuos Monotributistas o Autónomos.

Distribución de los Individuos – Insc. en AFIP Se observa que los individuos en Relación de Dependencia son los más asistidos. La RCI en segmento Jubilados muestra cierto sobreendeudamiento.

Distribución del Score de Nosis Los desplazamientos entre poblaciones se pueden apreciar gracias a la calibración del score.

Distribución del Endeudamiento Región Buenos Aires CABA Córdoba Santa Fe NOA NEA Cuyo Patagonia Endeudamiento / Ingreso 1,8 2,1 2,4 2,2 1,9

Distribución del Endeudamiento Tipo Inscripción AFIP Relación de Dependencia Autónomo Monotributista Jubilado Otros Endeudamiento / Ingreso 1,7 3,9 3,1 1,6

Distribución del Endeudamiento 68%

Distribución del Endeudamiento

Relación Compromiso Mensual - Ingreso Se observa que la región con mayor relación Compromiso Mensual – Ingreso es NOA. Las regiones con menor proporción de compromisos mensuales sobre sus ingresos son Buenos Aires y CABA.

Análisis de Oportunidades Individuos Con Deuda

Análisis de Oportunidades (Con Deuda) Cantidad de individuos con deuda 15.151.478 Ej. de Política Individuos Seleccionados NE = (Endeudamiento / Ingresos) < 2 1 10.353.574 Score > 300 2 7.241.056 Cantidad de Bancos <= 2 3 6.325.238

Ej. Política Nº 1 (Endeudamiento / Ingresos) < 2 (I) Análisis del cociente entre Endeudamiento e Ingresos vs Ingreso Promedio Cantidad de individuos con deuda 15.151.478 68% 10.353.574 Un 68% de la población se endeuda menos de 2 veces su ingreso.

Ej. Política Nº 1 (Endeudamiento / Ingresos) < 2 (II) Análisis del cociente entre Endeudamiento e Ingresos vs PD Cantidad de individuos con deuda 15.151.478 68% 10.353.574 Se observa una clara tendencia de incremento en la PD promedio a medida que los individuos se encuentran más apalancados, siendo la PD del último grupo un 50% superior a la del primero.

Ej. Política Nº 2 Score>300 Cantidad de individuos con deuda 15.151.478 Un 69% de los individuos endeudados tienen asignado un Score mayor o igual a 300 puntos (PD máxima = 10,32%). 69% 10.515.740 El ingreso promedio de los individuos se incrementa a medida que aumenta el Score. La deuda promedio es mayor a medida que se incrementa el Score.

Ej. Política Nº 3 Cantidad de Bancos <= 2 Cantidad de individuos con deuda 15.151.478 Un 76% de estos individuos tienen deuda con 1 o 2 bancos. De ellos, el 82% se encuentra en situación 1 del BCRA. 76% 11.505.020 Se observa que aumenta el nivel de incumplimiento a medida que los individuos contienen deuda con mayor cantidad de bancos.

Análisis de Oportunidades (Con Deuda) Cantidad de individuos seleccionados 6.325.238 Análisis sobre la relación Deuda – Ingreso, suponiendo que dicha relación se lleva en promedio al 2,5.

Análisis de Oportunidades Individuos Sin Deuda

Análisis de Oportunidades (Sin Deuda) Cantidad de individuos sin deuda 23.812.557 Ej. Política Individuos Seleccionados Score > 300 11.045.696

Análisis de Oportunidades (Sin Deuda) Cantidad de individuos seleccionados 11.045.696 Llevamos el nivel de endeudamiento al promedio de la región Región Buenos Aires CABA Córdoba Santa Fe NOA NEA Cuyo Patagonia Endeudamiento / Ingreso 1,8 2,1 2,4 2,2 1,9

Análisis de Oportunidades (Sin Deuda) Cantidad de individuos seleccionados 11.045.696 Tipo Inscripción AFIP Relación de Dependencia Autónomo Monotributista Jubilado Otros Endeudamiento / Ingreso 1,7 3,9 3,1 1,6

Conclusiones

Análisis de Oportunidades - Conclusiones

Análisis de Oportunidades - Conclusiones País % del PBI 2015 ARG 14,70 BRA 67,86 CHL 111,22 COL 47,13 ECU 26,73 MEX 32,68 PER 36,84 PRY 57,12 URY 30,02 Comparativamente al resto de la región LATAM Argentina posee un gran potencial de crecimiento comparando crédito con PBI (fuente: Banco Mundial)