Créditos de Consumo en el segmento no Bancarizado

Presentación del tema: "Créditos de Consumo en el segmento no Bancarizado"— Transcripción de la presentación:

1 Créditos de Consumo en el segmento no Bancarizado

2 Resumen Los segmentos más poblados de la economía argentina son los menos atendidos por el sistema financiero. Pese a ser un segmento considerado de alto riesgo, con herramientas apropiadas tales como los Scores para no bancarizados y la información de bureau, se puede optimizar la asignación de límites de crédito y controlar el riesgo. Identificando a los mejores clientes, se podría incrementar en un 30% la cantidad de individuos atendidos por el sistema financiero y al mismo tiempo incrementar en un 25% los montos colocados.

3 Dimensionamiento

4 Individuos sujetos de crédito
Argentina

5 Individuos sujetos de crédito
Córdoba

6 Individuos sujetos de crédito
Santa Fe

7 % de individuos sujetos de crédito por Nivel Socio Económico
El 62% de la población es D2

8 % de individuos sujetos de crédito por Actividad Económica
El 58% son No Inscriptos

9 Bancarización

10 No Bancarizados Argentina 57%

11 No Bancarizados Argentina

12 No Bancarizados Córdoba 52%

13 No Bancarizados Córdoba

14 No Bancarizados Santa Fe 55%

15 No Bancarizados Santa Fe

16 No Bancarizados por NSE
El 76% de los D2 son No Bancarizados

17 No Bancarizados por Actividad
El 77% de los No inscriptos son No Bancarizados

18 Oportunidad

19 Segmentos más poblados
No Inscriptos D2 50% Del total de Individuos

20 Segmentos más poblados
No Inscriptos D2 19 Millones de Personas

21 ¿Cuántos son no bancarizados?
19 Millones ¿Cuántos son no bancarizados? 81% No son Bancarizados

22 D2 – No Inscripto – No Bancarizado
16 Millones de Personas

23 Segmento sin información en el sistema financiero

24 ¿Cómo se pueden generar nuevos negocios en este segmento de mercado?

25 Se necesitan herramientas que permitan controlar los riesgos y
la asignación de límites de crédito

26 Herramienta 1 Score de Riesgo para No Bancarizados

27 ¿Qué variables se utilizan en el Score para no bancarizados?

28 Obra Social Localización Referencias Comerciales Deudas en Telcos
Deudas en Servicios Beneficios Anses Individuos relacionados Consultas recibidas Planes Sociales Deudas en Rentas Prov. Embargos judiciales Deudas no financieras Juicios comerciales Obra Social Información Demográfica Localización Tarjetas No Financieras

29 Población del segmento que tiene alguna referencia comercial en Nosis
Argentina 16%

30 Población del segmento que tiene alguna referencia comercial en Nosis
Córdoba 19%

31 Población del segmento que tiene alguna referencia comercial en Nosis
Santa Fe 18%

32 ¿Cómo funciona el score en este segmento?

33 8% 14% Total Defaults Sistema Financiero 2016 - 2017 D2 – No Inscripto
(Sin bancarización previa) 8% 14%

34 Tasas de Default menor al 8%
Scores calculados en 2016 Tasas de Defaults observadas en 2017 del segmento: D2 – NI – No Bancarizados Tasas de Default menor al 8% Score mayor a 300

35 Mejores Perfiles del Segmento
NSE = D2 No Inscripto No Bancarizado Score Nosis > 300

36 Individuos en el Segmento
Argentina

37 Individuos en el Segmento
Córdoba

38 Individuos en el Segmento
Santa Fe

39 ¿Cuánto dinero puede prestarse en este segmento?

40 Machine Learning

41 Optimizador de límites de crédito
Herramienta 2 Optimizador de límites de crédito

42 Límites de Crédito Óptimos
Optimizador de Limites de Crédito Score Nosis NSE Referencias Comerciales Condiciones de Financiación Telcos Deudas no Financieras Límites de Crédito Óptimos

43 Condiciones de Financiación
Relación Cuota-Ingreso hasta 25% Sistema Francés Créditos Propuestos Cuotas TNA Tarjeta - 75% Crédito 12c 12 50% Crédito 24c 24 60%

44 Crédito $ 22.494 Crédito $ 30.845 Tarjeta $ 2.278
Optimizador Crédito 12 cuotas $ Crédito 24 cuotas $ Tarjeta $ 2.278

45 Monto Total de Nuevos Créditos
Argentina $ millones

46 Monto Total de Nuevos Créditos
Argentina +15%

47 Monto Total de Nuevos Créditos
Córdoba $ millones

48 Monto Total de Nuevos Créditos
Córdoba +16%

49 Monto Total de Nuevos Créditos
Santa Fe $ millones

50 Monto Total de Nuevos Créditos
Santa Fe +20%

51 Otra Oportunidad

52 Ingresos Demostrables
Relación de Dependencia + Monotributistas + Autónomos + Jubilados No Bancarizados Score Nosis > 300 Ingresos Demostrables No Bancarizados Bajo Riesgo

53 RD – MONO – AUTO- JUB (No Bancarizados) Argentina

54 RD – MONO – AUTO- JUB (No Bancarizados) Córdoba

55 RD – MONO – AUTO- JUB (No Bancarizados) Santa Fe

56 8% 4% Total Defaults Sistema Financiero 2016 - 2017 RD – M/A - JUB
(Sin bancarización previa - Score>300) 8% 4%

57 Aplicando las mismas condiciones de financiación …

58 Crédito $ 31.971 Crédito $ 47.462 Tarjeta $ 3.237
Optimizador Crédito 12 cuotas $ Crédito 24 cuotas $ Tarjeta $ 3.237

59 Monto Total de Nuevos Créditos
Argentina $ millones

60 Monto Total de Nuevos Créditos
Argentina +13%

61 Monto Total de Nuevos Créditos
Córdoba $ millones

62 Monto Total de Nuevos Créditos
Córdoba +12%

63 Monto Total de Nuevos Créditos
Santa Fe $ millones

64 Monto Total de Nuevos Créditos
Santa Fe +20%

65 Conclusión

66 Herramientas utilizadas
Score de Riesgo para No Bancarizados Optimizador de Límites de Crédito NSE Información de Bureau no financiera

67 Resultados 855.423 Nuevos créditos 977.478 Nuevos créditos Argentina
Córdoba Nuevos créditos Santa Fe Nuevos créditos

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