Cadena Láctea Información sectorial 2016

1. CIFRAS Y ESTADISTICAS GENERALES DEL SECTOR LÁCTEO 1.1 Participación en el PIB 1.2 Generación de empleo cadena láctea 2. ESLABON PRIMARIO 2.1 Producción de leche 2.2 Principales zonas de producción 2.3 Productividad: lts/vaca/día, lts/ha/año 2.4 Tamaño de los productores de leche 2.5 Costos de producción de leche CONTENIDO

3. ACOPIO Y PROCESAMIENTO DE LECHE 3.1 Destino de la producción 3.2 Acopio formal de leche 3.3 Número de agentes compradores 3.4 Precio de leche al productor 3.5 Calidad: Nacional y Regional 3.6 Precios en planta 3.7 Inventario de productos lácteos CONTENIDO

4. COMERCIO NACIONAL E INTERNACIONAL DE PRODUCTOS LÁCTEOS 4.1 IPC lácteo 4.2 Precios al consumidor principales productos 4.3 Precios internacionales 4.4 Exportaciones (Serie Anual) 4.5 Principales productos y destinos del último año 4.6 Importaciones (Serie Anual) 4.7 Principales productos y origen último año 5. PROGRAMAS DE APOYO SECTORIAL CONTENIDO

CIFRAS Y ESTADISTICAS GENERALES DEL SECTOR LÁCTEO Participación PIB IndicadorParticipación PIB Total de la Economía0,83% Valor Agregado del Sector Agropecuario, Silvícola y Pesquero 14,5% Valor Agregado del Sector Pecuario43,8% Fuente: MADR. Elaboró Secretaria Técnica

COYUNTURA ACTUAL Generación de Empleo en Producción Primaria CIFRAS Y ESTADISTICAS GENERALES DEL SECTOR LÁCTEO Según DANE en 2013 el Sector Agropecuario generó alrededor de 3,5 millones de empleos.

ESLABON PRIMARIO Volumen de Producción de Leche

ESLABON PRIMARIO Principales zonas productoras

ESLABON PRIMARIO Productividad (litros/vaca/día)

ESLABON PRIMARIO Tamaño de Productores Colombia cuenta con alrededor de unidades productoras de leche, de las cuales el 80.7% ( ) corresponden a pequeños productores de leche, que a su vez generan el 37% de la producción nacional.

ESLABON PRIMARIO Costos de Producción de Leche REGIÓN Concepto Altiplano cundiboyacense AntioquiaSuroccidente Total general Costo de producción de un litro de leche ($/lt) $682$748$497$655 Litros de leche/ha/año Distribución porcentual de los costos Mano de obra18%26%47%27% Insumos praderas y suelos3%15%9%7% Alimentación*28%34%14%26% Sales y suplementos alimenticios13%8% 11% Medicamentos5%7%10%7% Otros costos y herramientas16%3%6%10% Otros costos indirectos17%7%6%12% Total100% *Alimento balanceado, melazas, suplementos como silos, henos y henolajes, subproductos de cosecha (papa y socas de productos) Fuente: Fedegán. Costos de fincas modales 2012

ACOPIO Y PROCESAMIENTO DE LECHE Destino de la Producción

ACOPIO Y PROCESAMIENTO DE LECHE Volumen de Acopio Formal

ACOPIO Y PROCESAMIENTO DE LECHE Número de Agentes Compradores

ACOPIO Y PROCESAMIENTO DE LECHE Precio al Productor PRECIO PROMEDIO DE LITRO DE LECHE CRUDA EN COLOMBIA AÑOREGIÓN 1REGIÓN 2NACIONALVar% 2008 $ 854 $ 769 $ $ 822 $ 743 $ 803-3,60% 2010 $ 831 $ 732 $ 8090,80% 2011 $ 872 $ 801 $ 8565,80% 2012 $ 931 $ 862 $ 9156,90% 2013 $ 901 $ 834 $ 885-3,20% 2014 $ 922 $ 858 $ 9082,60% 2015 $ 965 $ 896 $ 9511,1% 2016* $ 1023 $ 977 $ ,5% Fuente: MADR USP 2016* Promedio Aritmético con corte a Agosto

ACOPIO Y PROCESAMIENTO DE LECHE Precio Final Promedio Pagado al Productor Fuente: USP, Reporte agentes compradores de leche cruda

ACOPIO Y PROCESAMIENTO DE LECHE Calidad de la Leche

ACOPIO Y PROCESAMIENTO DE LECHE Precios en Planta Fuente: USP, Reporte agentes compradores de leche cruda

ACOPIO Y PROCESAMIENTO DE LECHE Precios en Planta Fuente: USP, Reporte agentes compradores de leche cruda

ACOPIO Y PROCESAMIENTO DE LECHE Precios en Planta Fuente: USP, Reporte agentes compradores de leche cruda

ACOPIO Y PROCESAMIENTO DE LECHE Inventario de Productos Lácteos Fuente: USP, Reporte agentes compradores de leche cruda

COMERCIO NACIONAL E INTERNACIONAL DE PRODUCTOS LÁCTEOS IPC Lácteo Fuente: USP, Reporte agentes compradores de leche cruda

ACOPIO Y PROCESAMIENTO DE LECHE Precio al Consumidor Fuente: USP, Reporte agentes compradores de leche cruda COMERCIO NACIONAL E INTERNACIONAL DE PRODUCTOS LÁCTEOS

ACOPIO Y PROCESAMIENTO DE LECHE Precio al Consumidor Fuente: USP, Reporte agentes compradores de leche cruda COMERCIO NACIONAL E INTERNACIONAL DE PRODUCTOS LÁCTEOS

ACOPIO Y PROCESAMIENTO DE LECHE Precio al Consumidor Fuente: USP, Reporte agentes compradores de leche cruda COMERCIO NACIONAL E INTERNACIONAL DE PRODUCTOS LÁCTEOS

ACOPIO Y PROCESAMIENTO DE LECHE Destino principal de leche acopiada formalmente COMERCIO NACIONAL E INTERNACIONAL DE PRODUCTOS LÁCTEOS Para enero-diciembre de 2012 se estimó que el 17% de la leche acopiada se destinó a la fabricación de leche en polvo, el 19% a leche pasterizada, un 33% a leche UHT y un 18% a quesos. Para enero-diciembre de 2013 la comercialización en planta respecto al mismo período del año 2012, se tiene que la leche pasterizada disminuyó 4 puntos porcentuales, mientras que la leche UHT y los quesos aumentaron en un punto porcentual; por su parte la leche en polvo incrementó en 2 puntos porcentuales y los otros derivados lácteos disminuyeron en tan sólo uno.El volumen de comercialización reportado por la industria equivale al 68% del volumen total de acopio en el año 2012, al igual que en el En los meses de enero a marzo del año 2014, equivale al 71%.

ACOPIO Y PROCESAMIENTO DE LECHE Precio Internacional Fuente: USP, Reporte agentes compradores de leche cruda COMERCIO NACIONAL E INTERNACIONAL DE PRODUCTOS LÁCTEOS

ACOPIO Y PROCESAMIENTO DE LECHE Exportaciones de productos lácteos COMERCIO NACIONAL E INTERNACIONAL DE PRODUCTOS LÁCTEOS Fuente: DANE, Elaboró Secretaría Técnica CNL

ACOPIO Y PROCESAMIENTO DE LECHECOMERCIO NACIONAL E INTERNACIONAL DE PRODUCTOS LÁCTEOS Exportaciones de productos lácteos Fuente: DANE, Elaboró Secretaría Técnica CNL.

ACOPIO Y PROCESAMIENTO DE LECHE Importaciones de productos lácteos COMERCIO NACIONAL E INTERNACIONAL DE PRODUCTOS LÁCTEOS Fuente: DANE, Elaboró Secretaría Técnica CNL.

ACOPIO Y PROCESAMIENTO DE LECHE Importaciones de productos lácteos COMERCIO NACIONAL E INTERNACIONAL DE PRODUCTOS LÁCTEOS Fuente: DANE, Elaboró Secretaría Técnica CNL.

APOYOS, INCENTIVOS Y FINANCIAMIENTO

Alianzas Productivas Sector Lácteo Principales Alianzas* (Top 10) *Legalizadas y en proceso de legalización, los valores de Alianza, aporte MADR y beneficiarios se alimentan en el proceso de legalización.

APOYOS, INCENTIVOS Y FINANCIAMIENTO Alianzas Productivas Sector Lácteo Departamento No Alianzas Valor alianza ($ mill) Aporte MADR ($ mill) Beneficiari os Norte de Santander Boyacá Atlántico Nariño Cauca Meta Sucre Arauca Santander Cundinamarca *Legalizadas y en proceso de legalización, los valores de Alianza, aporte MADR y beneficiarios se alimentan en el proceso de legalización.

APOYOS, INCENTIVOS Y FINANCIAMIENTO Alianzas Productivas Sector Lácteo

APOYOS, INCENTIVOS Y FINANCIAMIENTO Programa Oportunidades Rurales – Sector Lácteo

RETOS Y OPORTUNIDADES Principales Retos de la Cadena Láctea PRINCIPALES RETOS CADENA LÁCTEA 2016INDICADOR Consolidar a través del CNL una propuesta final para un programa de asociatividad y asistencia técnica, en 2015 se inicio la formulación de la propuesta, para 2016 la idea es presentar la versión final y que el MADR le pueda asignar recursos. PROPUESTA DE ASOCIATIVIDAD Y ASISTENCIA TÉCNICA APROBADA POR EL CNL Y PRESENTADA AL MADR Avanzar de manera solida y concertada, con el subsistema de verificación y evaluación de calidad de leche que establece la Resolución 017 de 2012 FUNCIONAMIENTO EXITOSO DEL SUBSISTEMA DE LABORATORIO DE CALIDAD DE LECHE Articulación de las diferentes iniciativas proyectos y programas públicos y privados que vienen ejecutándose para el sector, que permitan crear sinergias entre los diferentes actores. PLAN DE ACCION DEL CNL 2016 ARTICULADO CON MCIT, PTP Y CAMARAS DE COMERCIO Poder establecer un marco de evaluación de desempeño de la política para mejorar la competitividad de la cadena láctea colombiana - Conpes 3675 de MARCO DE EVALUACION DE DESEMPEÑO DE LA POLITICA FUNCIONANDO Poder consolidar la formulación de un plan a 10 años o mas con una visión conjunta entre los actores de la cadena láctea FORMULACION DE UNA POLITICA INTEGRAL PARA LA CADENA LÁCTEA CON VISION A 2025 El CNL ya cuenta con 6 comités regionales de cadena láctea, por lo cual se requiere que en 2016 se consolide el funcionamiento y relacionamiento con las regiones. REFORMA ESTATUTOS DEL CNL