AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI LICITACIONES PUBLICAS AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI LICITACIONES PUBLICAS. CONTRATOS DE ASOCIACION PUBLICO – PRIVADA (APP). VICTORIAS TEMPRANAS Enero de 2013

1.2 Grupo 2 Centro Occidente 1.3 Grupo 3 Centro Oriente CONTENIDO Localización general 1.1. Grupo 1 Centro Sur 1.2 Grupo 2 Centro Occidente 1.3 Grupo 3 Centro Oriente 1.4 Grupo Norte Socios – Consultores propuestos. Acuerdo de participación conjunta. Proceso licitatorio – Invitación a Precalificar. 4.1 Patrimonio 4.2 Indicé de endeudamiento. 4.3 Experiencia en Financiación. Cronograma indicativo. Cronograma objetivo.

El Koran – Cambao – Girardot – Flandes 1. VICTORIAS TEMPRANAS – LOCALIZACIÓN GENERAL Grupo 1, Centro Sur Honda – La Dorada El Koran – Cambao – Girardot – Flandes Grupo 4 Grupo 2, Centro Occidente Mulaló - Loboguerrero Loboguerrero – Cali Grupo 1 Grupo 3 Grupo 3, Centro Oriente Corredor perimetral de Cundinamarca Grupo 2 Grupo 4, Norte Cartagena – Barranquilla Circunvalar de la Prosperidad (Barranquilla)

Proyecto Honda – Puerto Salgar – Girardot 1.1. VICTORIAS TEMPRANAS – GRUPO 1, CENTRO SUR Proyecto Honda – Puerto Salgar – Girardot Capex = 944 983 (*) Longitud = 212 Km El Korán La Dorada Puerto Salgar Honda Puerto Bogotá Cambao N Bogotá Guataquí Ibagué Girardot Flandes (*) Valores en COP Millones. Información ANI Oct/2012

4 2 3 2 3 1 VICTORIAS TEMPRANAS – GRUPO 1, CENTRO SUR ALCANCES Cambao 4 ALCANCES Construcción variante Flandes – Girardot en doble calzada. Incluye Intersecciones a desnivel y un Puente en doble calzada sobre el río Magdalena de una long. apróx. de 400m Mejoramiento y ampliación de la calzada a ley 105 de la vía entre Girardot y Cambao. Se prevé la demolición de los puentes existentes y su nueva construcción. Ampliación de las zonas laterales en el paso urbano de Guataquí y Nariño. Variante de 1 Km apróx. Para el Municipio de Cambao y la construcción de una glorieta en la conexión con la vía Cambao - Viani 2 Guataquí 3 2 Nariño 3 Girardot 1 Flandes

Incluye operación y mantenimiento de todo el corredor VICTORIAS TEMPRANAS – GRUPO 1, CENTRO SUR ALCANCES Mejoramiento y ampliación de la calzada a ley 105 de la vía entre Cambao y la Pto Bogotá. Se prevé la demolición de los puentes existentes y su nueva construcción. Intersección a desnivel entre las vías Honda – Guaduas y Cambao – Puerto Salgar. Rehabilitación de la vía Honda – La Dorada y mejoramiento del trazado en puntos específicos. Mejoramiento del trazado y la construcción de dos puentes entre Pto. Bogotá y La intersección con el puente nuevo. Construcción de un puente sobre el río Magdalena con una long. apróx. de 320m con estructuras de acceso tipo viaducto de 9 luces de 47.5m a cada lado. Construcción de una vía en doble calzada desde la intersección del puente nuevo en la margen derecha del río hasta la conexión con Ruta del Sol en el sector del Korán. El Korán La Dorada Pto. Salgar 10 7 8 9 Honda Pto. Bogotá 6 5 Cambao Incluye operación y mantenimiento de todo el corredor

Proyecto Mulaló – Loboguerreo, Cali – Dagua - Loboguerrero 1.2 VICTORIAS TEMPRANAS – GRUPO 2, CENTRO OCCIDENTE Proyecto Mulaló – Loboguerreo, Cali – Dagua - Loboguerrero Capex = 1 053 485 (*) Longitud = 83.7 Km Buenaventura Loboguerrero Dagua Mulaló CALI N (*) Valores en COP Millones. Información ANI Oct/2012

Incluye operación y mantenimiento de todo el corredor VICTORIAS TEMPRANAS – GRUPO 2, CENTRO OCCIDENTE ALCANCES Construcción de una intersección a desnivel con la vía Panorama Construcción de Túnel de Long. = 3.2 Km Construcción vía nueva de dos carriles bidireccional entre Mulaló y Loboguerrero. Construcción de 3.4 Km de túneles cortos y 31 puentes de luces hasta de 200 m que suman 2.75km. Construcción paso urbano Pavas en doble calzada, vías de servicio, Intersección con la vía Pavas – La Cumbre, pasos a desnivel tanto peatonales como de tráfico ligero. Construcción de Túnel de Long. = 5.4 Km Construcción Intersección a desnivel con la vía Cali – Dagua – Loboguerrero Rehabilitación de la vía Cali – Dagua- Loboguerrero y mejoramiento del trazado en puntos específicos. Loboguerrero 6 4 5 3 Pavas 1 La Cumbre Mulaló 2 Loboguerrero Dagua Mulaló 7 Cali Incluye operación y mantenimiento de todo el corredor

Proyecto Corredor Perimetral de Cundinamarca 1.3 VICTORIAS TEMPRANAS – GRUPO 3, CENTRO ORIENTE Briceño Proyecto Corredor Perimetral de Cundinamarca Capex = 610 434 (*) Longitud = 106.7 Km Sopó Guasca Salitre P La Calera Bogotá P Patios (**) Choachí (**) Ubaque N (**) Cáqueza (*) Valores en COP Millones. Información ANI Oct/2012 (**) Cobro en un solo sentido

1 2 3 4 5 4 VICTORIAS TEMPRANAS – GRUPO 3, CENTRO ORIENTE ALCANCES Construcción intersección con la vía Briseño – Tunja – Sogamoso. Construcción segunda calzada y Mejoramiento calzada existente entre Briceño y Sopó. Rehabilitación calzada existente entre El Salitre – Guasca. Mejoramiento calzada existente de la vía Sopó – La Calera. Construcción intersección con la vía La Calera – Sopó. 1 Briceño 2 Sopó 3 4 Guasca El Salitre 5 4 La Calera

Incluye operación y mantenimiento de todo el corredor VICTORIAS TEMPRANAS – GRUPO 3, CENTRO ORIENTE ALCANCES Mejoramiento calzada existente de la vía La Calera – Patios. Mejoramiento de la vía La Calera – Choachí – Cáqueza. Se incluye la construcción de 9 viaductos con una longitud total aproximada de 794 metros (40 m, 25 m, 240 m, 34 m, 90 m, 200 m, 200m, 145 m). Construcción Variante de Choachí La Calera Bogotá 6 7 8 Choachí Ubaque 7 Cáqueza Incluye operación y mantenimiento de todo el corredor

N 1.4 VICTORIAS TEMPRANAS – GRUPO 4, NORTE Proyecto Cartagena – Barranquilla Circunvalar de la Prosperidad (Barranquilla) Capex = 1 353 900 (*) Longitud = 145 Km Pto. Colombia P P Barranquilla Malambo P N Cartagena (**) (*) Valores en COP Millones. Información ANI Oct/2012 (**) Cobro en un solo sentido

Construcción a cargo de la Concesión actual VICTORIAS TEMPRANAS – GRUPO 4, NORTE ALCANCES Entre el Pr0+000 y Pr7+500, Construcción vías de servicio, doble calzada y puentes y rehabilitación calzadas existentes. También la construcción del los viaductos: Gran Viaducto y Gran Manglar. Entre Pr16+000 y Pr 98+000, Rehabilitación calzadas existentes. Entre Pr98+000 y Pr110+000, Ampliación y rehabilitación calzadas existentes. Barranquilla 3 2 Cartagena Fin Ciénaga de la Virgen Marúaco El Morro Puerto Colombia Barranquilla L=7.5km L=9.5km L=71.0km L=10km L=12.km PR0+000 PR7+500 PR16+000 PR88+000 PR98+000 PR110+000 Faltante por Construir 2C En Construcción 2C, concesión actual Construcción a cargo de la Concesión actual Ampliación bermas 1 Cartagena Incluye operación y mantenimiento de todo el corredor y del túnel de Crespo

Incluye operación y mantenimiento de todo el corredor VICTORIAS TEMPRANAS – GRUPO 4, NORTE ALCANCES Construcción de la intersección a desnivel entre la vía Malambo – Soledad (Ruta 25) y la Circunvalar de la Prosperidad. Construcción de la calzada sencilla bidireccional, entre la intersección del punto 1 - la Carretera de la Cordialidad (Ruta 90) - la Playa y de allí a la intersección de la Avenida 40 con la Avenida Circunvalar. Construcción de la intersección entre la Carretera de la Cordialidad y la Circunvalar de la Prosperidad. Construcción de la intersección entre la vía Barranquilla (Carrera 38) - Juan Mina y la Circunvalar de la Prosperidad. Construcción de la intersección entre la Vía al Mar (Ruta 90 A) y la Circunvalar de la Prosperidad. construcción de la intersección a nivel entre la vía Barranquilla – La Playa y la Troncal de la Prosperidad. La Playa 6 5 Barranquilla Juan Mina 3 4 2 Soledad Galapa 1 Malambo Incluye operación y mantenimiento de todo el corredor

SPIRAL - PEDELTA - G. MONZALVE. 2. SOCIOS – CONSULTORES PROPUESTOS. 1 SUR Honda Puerto Salgar Girardot 2 OCCIDENTE Mulalo Loboguerrero. Cali – Dagua - Loboguerrero 3 ORIENTE Corredor Perimetral de Oriente 4 NORTE Cartagena - Barranquilla. Malambo – la cordialidad – Via al mar.- la playa. Grupo Centro Localización DATOS ANI CAPEX (COPM) Longitud $944,983 212 Km $1,053,900 84 Km $610,434 107 Km $1,353,900 142 Km Construcciones El Cóndor, Mincivil, Termotecnica Coindustrial, Icein y Cromas Impregilo FCC Mota Engil Socio Colombianos APC. Socio Extranjero propuestos. Consultores a Proponer. Consultores de trafico a proponer SPIRAL - PEDELTA - G. MONZALVE. E.D.L. CONCOL INGETEC STEER DAVIS CAL Y MAYOR INDRA.

GESTION DE VICTORIAS TEMPRANAS 3. ACUERDO DE PARTICIPACION CONJUNTA VICTORIA TEMPRANA GRUPO I VICTORIA TEMPRANA GRUPO II VICTORIA TEMPRANA GRUPO III VICTORIA TEMPRANA GRUPO IV CENTRO SUR CENTRO OCCIDENTE CORIENTE  NORTE IBAGUE-MARIQUITA Y PTO. SALGAR-GIRARDOT CALI – DAGUA – LOBOGUERRERO Y MULALÓ-LOBOGUERRERO BRICEÑO – SOPO – EL SALITRE - GUASCA – LA CALERA – PATIOS _ - BOGOTA. CHOACHI-CAQUEZA. CARTAGENA-BARRANQUILLA. MALAMBO – LA CORDIALIDAD – VIA AL MAR – LA PLAYA – VIA 40. GRUPO ODINSA S.A. 27,50% 30,00% 37,50%   MINCIVIL S.A. 26,50% 0,00% CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A. 20,00% TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A. 18,00% 22,50% ICEIN S.A.S 8,00% 15,00% 12,50% CROMAS S.A. 10,00% PARTICIPACION TOTAL 100%

4. PROCESO LICITATORIO – Invitación a Precalificar. Dos etapas: Pre-calificación con énfasis en capacidad financiera. Máximo 6 precalificados Selección del adjudicatario entre los precalificados únicamente. Requisitos para pre- calificar: Patrimonio mínimo Capacidad de endeudamiento – Alternativa 1, índice de endeudamiento Capacidad de endeudamiento – Alternativa 2, cupo de crédito en firme Valores en COP Millones. Información ANI Dic/2012

VICTORIAS TEMPRANAS – PROCESO LICITATORIO Requisitos para pre- calificar: Experiencia en financiación Los Interesados deberán acreditar la experiencia en inversión en el financiamiento con deuda en una (1) concesión (opción 1) o hasta cuatro (4) concesiones (Opción2) de un Proyecto de Infraestructura(*) durante el periodo comprendido entre el primero de enero de 1993 y el 31 de diciembre de 2012 en los cuales hayan tenido como mínimo una participación del 25%. (*) Proyecto de Infraestructura: Es la financiación y construcción y operación de obras de infraestructura que corresponden a los sectores de generación, transmisión y distribución de energía, agua potable, saneamiento básico, Infraestructura Vial, puertos, aeropuertos, infraestructura de sistemas de transporte de pasajeros o carga (sin incluir equipo rodante) urbano e interurbano, transporte de hidrocarburos y transporte de gas. La Infraestructura Vial son las obras de infraestructura de carreteras pavimentadas con un ancho de carril mayor o igual a 3.50 metros, que pueden incluir bermas, cunetas y/o obras de drenaje; ó b) las obras de infraestructura de carreteras primarias pavimentadas que cumplen la función básica de integración de ciudades o localidades entre sí, y/o conexión con zonas portuarias o fronterizas; y/o las obras de infraestructura de carreteras secundarias pavimentadas que unen cabeceras municipales entre sí y/o que provienen de una cabecera municipal y conectan con una carretera primaria.

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI VICTORIAS TEMPRANAS – PROCESO LICITATORIO Cronograma previsto: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI Cronograma indicativo (Año 2013) Actividad Fecha estimada Invitación a precalificar 17 de enero Plazo máximo para presentación manifestaciones de interés 28 de febrero Evaluación 07 de marzo Conformación lista de precalificados 21 de marzo Publicación prepliegos 28 de marzo Publicación pliegos 11 de abril Entrega de ofertas 01 de Agosto 15 de Agosto Adjudicación 22 de Agosto