MODELO TÉCNICO FINANCIERO PARA LA CONSTITUCIÓN DE TALLER DE DIFUSIÓN DEL MODELO TÉCNICO FINANCIERO PARA LA CONSTITUCIÓN DE INTERMEDIARIOS FINANCIEROS RURALES Marina Castro Moreno Directora Ejecutiva de Promoción de Negocios con Intermediarios Financieros Rurales Febrero, 2010 1

Antecedentes

Antecedentes Se estableció el primer banco oficial enfocado específicamente al desarrollo agrícola en México, el Banco Nacional de Crédito Agrícola, S.A. 1975 1926 1975 Se creó el Banco de Crédito Rural (Banrural) El Ejecutivo Federal propuso al Congreso de la Unión la creación de la Financiera Rural. El 26 de diciembre de 2002 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Orgánica de la Financiera Rural. 2002 El 12 de junio de 2003, después de 6 meses de intensos trabajos preoperativos, la Financiera Rural otorga su primer crédito. 2003

Antecedentes BANRURAL FINANCIERA RURAL Banco de Desarrollo enfocado al sector agrícola. Estructura descentralizada. Altos costos operativos. Baja calidad en la cartera Ineficiente administración de riesgos que ocasionaba continuas inyecciones de capital. Organismo enfocado al financiamiento de proyectos productivos en el medio rural. Estructura centralizada. Mandato para colaborar en la consolidación de intermediarios financieros en el medio rural y otorgar crédito a través de éstos. Disponibilidad de recursos para otorgar servicios de asesoría y capacitación. Apego a sanas prácticas financieras y de mercado, preservando a través de el valor de su patrimonio la auto sustentabilidad, la administración integral de riesgos y la calidad de activos.

Índice de Cartera Vencida Antecedentes BANRURAL FINANCIERA RURAL Colocación Calidad de Activos Índice de Cartera Vencida 31.7% 4.8 % 25,041.4 15,916.2

Antecedentes Sustentabilidad del Patrimonio BANRURAL FINANCIERA RURAL Diciembre 2009 (CIFRAS EN MILLONES DE PESOS) 1,156 Productos para Gasto Programable 2,639 Costo anual promedio (1988-2001) para el gobierno superior a los 9 mil mdp. Productos del ejercicio (Distribuidos) 1,483 Aportación 17,515 Patrimonial 5,988 Gasto de Recursos Líquidos para Colocación Operación 800 4,505 26% Gasto de Promoción 500 22,712 * Transferencia 21,174 18,635 de Bienes de 478 BANRURAL 16,724 Recursos Colocados 15,975 74% Patrimonio Prestable 15,737 Valor Original Histórico Valor actualizado del Patrimonio Prestable Original Patrimonio Prestable al 31/diciembre/2009 * Crecimiento del patrimonio prestable en términos reales de 7.26% Con base en las disposiciones de la CNBV la actualización se realiza con el valor de la UDI

Antecedentes Un Modelo Integral Productores Rurales Individuales Asistencia Técnica para acompañamiento del crédito y formación de IFRs AGENCIA DE DESARROLLO RURAL Patrimonio Inicial 17,515 millones de pesos 500 millones Asistencia Técnica 800 millones Gastos Pre- Operativos 15,737 millones Crédito* Instituciones Financieras Rurales Supervisadas Crédito Dispersores de Crédito Productores Rurales Individuales *De los 16,215 millones de pesos iniciales, 478 millones se podrían destinar a la adquisición de activos de Banrural, distintos a la cartera..

Antecedentes Oficinas Corporativas Coordinaciones Regionales Agencias Locales Sucursales de la Banca Comercial* 1er Piso Productores individuales, Empresarios Rurales, etc. 2do Piso Intermediarios Financieros Rurales y otras Organizaciones

Antecedentes Intermediarios Financieros Rurales (IFRs) Uniones de Crédito Sociedades Financieras Populares Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo Almacenes Generales de Depósito Sociedades Financieras de Objeto Múltiple Dispersores de Crédito Agronegocios Intermediarios Financieros No Regulados/Supervisados por la CNBV Microfinancieras Organizaciones de Productores

II. COOPERACIÓN TECNICA FINANCIERA RURAL/ BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

II. FR - BID Banco Interamericano de Desarrollo Gobierno Federal SHCP Programa de Consolidación del sistema Financiero Rural Financiera Rural

II. FR - BID Programa de Consolidación del Sistema Financiero Rural Fecha de aprobación: 29 de octubre de 2003 Fecha de desembolso: 28 de marzo de 2004 Préstamo 1484/OC-ME 300,000,000.00 USD

Programa de Consolidación del Sistema Financiero Rural II. FR - BID Programa de Consolidación del Sistema Financiero Rural Objetivos: Aumentar la eficiencia de los instrumentos del Gobierno Federal en el sector rural con la creación de la Financiera Rural. Mejorar las condiciones para el desarrollo de intermediarios bancarios y no bancarios en el ámbito rural

Programa de Consolidación del Sistema Financiero Rural II. FR - BID Programa de Consolidación del Sistema Financiero Rural COMPROMISOS ESTABLECIDOS Plan Estratégico: perspectivas mediano plazo y proyecciones financieras Sistema Integral de Riesgos Meta 25% de operaciones con IFR en 2006 y del 50% para el 2008 Adaptación del Manual de Normas y políticas de crédito Tasas de interés entre 11.53 – 13.25 % Establecimiento de una Cooperación Técnica para establecer modelos de desarrollo con IFR

II.1Proyecto de Cooperación Técnica ATN/ME-9118-ME Financiera Rural / FOMIN BID/

1Proyecto FOMIN/BID – FR Objetivo General del Proyecto: Diseñar, desarrollar, implementar, capacitar y difundir un modelo técnico-financiero rural con énfasis agropecuario, flexible en su adaptación a los Intermediarios Financieros Rurales que participen en el programa.

Objetivos Específicos 1Proyecto FOMIN/BID – FR Objetivos Específicos Identificación de Experiencias Exitosas: Identificar y caracterizar entidades financieras rurales exitosas en México y en otros países, que lograron establecer un sólido programa de crédito rural y agropecuario. Etapa Uno Desarrollo e Implementación de un Modelo Técnico Financiero: Desarrollar a partir de la sistematización de las experiencias con las entidades exitosas de la primera etapa, un Modelo técnico financiero para implementarlo en las entidades seleccionadas. Etapa Dos Difusión del Modelo: Difundir, entre la población interesada, el Modelo técnico-financiero desarrollado e implementado, el cual deberá incluir las mejores prácticas gerenciales, que permitan expandir las operaciones de las entidades beneficiadas. Etapa Tres

Identificación de Experiencias de Financiera Rurales Exitosas 1Proyecto FOMIN/BID – FR Identificación de Experiencias de Financiera Rurales Exitosas Levantamiento de información de entidades financieras rurales exitosas en México y otros países de Latinoamérica y el Caribe. Análisis aspectos clave asociados al éxito de estas entidades (ej.: características gerenciales, tecnologías de crédito usadas, etc) Estudio de información recabada. Etapa Uno

1Proyecto FOMIN/BID – FR Desarrollo, Asesoría e Implementación de un Modelo de Crédito Rural con énfasis en la Producción Agropecuaria Selección de 10 EDC o IFR’s interesadas en participar en el proyecto. Elaboración de la línea base con los principales indicadores financieros de las entidades que participaron en el programa Desarrollar un modelo para la constitución de IFR, adaptable a la realidad de cada entidad beneficiada Implementación del Modelo Técnico Financiero en las Entidades participantes Etapa Dos

1Proyecto FOMIN/BID – FR Difusión del Modelo Objetivo: Difundir el Modelo Técnico Financiero: resultados y sus logros alcanzados. Realización: 3 Talleres Nacionales: Veracruz, Mérida y León 2 Talleres Internacionales: Monterrey y Guadalajara Etapa Tres

Modelo Técnico Financiero 1Proyecto FOMIN/BID – FR Modelo Técnico Financiero ¿ Qué es ? Una guía para las EDC que quieren constituirse en un IFR, la cual debe ser aplicada por prestadores de servicios inscrito en la Red de FR, así como una herramienta para fortalecer a los IFR en operación.

Modelo Técnico Financiero ¿ Qué incluye ? 1Proyecto FOMIN/BID – FR Modelo Técnico Financiero ¿ Qué incluye ? Manuales: Operación Organización Administración de Riesgo Crédito Prevención de Operación con Recursos de Procedencia Ilícita Control Interno Contabilidad Código de Ética Adaptados a las 5 Figuras de IFR Implementados en 9 IFR y/o EDC, con capacitación y entrenamiento al personal Presentados en la capacitación de diez entidades prestadoras de servicios (nov. 2009)

Perspectivas del Proyecto 1Proyecto FOMIN/BID – FR Perspectivas del Proyecto Al término de 2 años la Financiera Rural operará como entidad de segundo piso de las IFR’s en las cuales se implementó el Modelo Técnico Financiero. Al término de 2 años, el crédito rural, específicamente el agropecuario otorgado por las IFR´s apoyadas por Financiera Rural, aumentará en un 20%.

Modificaciones Modelo Técnico Financiero 1Proyecto FOMIN/BID – FR Modelo Técnico Financiero Modificaciones REGLAS DE OPERACION DE LOS PROGRAMAS DE APOYO DE LA FINANCIERA RURAL PARA ACCEDER AL CREDITO Y FOMENTAR LA INTEGRACION ECONOMICA Y FINANCIERA PARA EL DESARROLLO RURAL 2010

1Proyecto FOMIN/BID – FR Programa Integral de Formación, Capacitación y Consultoría para Productores e Intermediarios Financieros Rurales Componente de Diseño, Incubación y Fortalecimiento del IFR y ED Apoyos para la fase de incubación de los IFR y ED 6) Servicio de Consultoría en diseño de soluciones tecnológicas, procesos y sistemas de gestión para IFR y ED en proceso de constitución o que operen con la FR. MODELO TÉCNICO FINANCIERO Adaptación de Manuales a las circunstancias del IFR y ED

III. REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE APOYO DE LA FINANCIERA RURAL PARA ACCEDER AL CRÉDITO Y FOMENTAR LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA PARA EL DESARROLLO RURAL

Se mantienen los mismos Programas III. PROGRAMAS DE LAS RO Se mantienen los mismos Programas 1) Programa Integral de Formación, Capacitación y Consultoría para Productores e Intermediarios Financieros Rurales; 2) Programa para la Constitución y Operación de Unidades de Promoción de Crédito; 3) Programa para la Constitución de Garantías Líquidas; y 4) Programa para la Reducción de Costos de Acceso al Crédito.

Se incluye maestrías y diplomados III. PI: Componente de Diseño, Incubación y fortalecimiento de Empresas Rurales 7) Talleres de Capacitación en Áreas Administrativas, Técnicas y Financieras de las Empresas Rurales. Profesionalización del personal administrativo y gerencial Se incluye maestrías y diplomados

Apoyos para la fase de diseño de los IFR y ED III. PI: Componente de Diseño, Incubación y Fortalecimiento del IFR y ED Nuevo Apoyos para la fase de diseño de los IFR y ED 1) Servicio para la evaluación de los IFR y ED HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN Prestadores de Servicios Especializados

Se especifica que se paga en una sola ministración III. PI: Componente de Diseño, Incubación y Fortalecimiento del IFR y ED Apoyos para la fase de diseño de los IFR y ED 4) Apoyo para la realización de trámites legales, jurídicos y normativos, para la constitución o modificación de estatutos de los IFR. Se especifica que se paga en una sola ministración

Apoyos para la fase de incubación de los IFR y ED III. PI: Componente de Diseño, Incubación y Fortalecimiento del IFR y ED Apoyos para la fase de incubación de los IFR y ED 6) Servicio de Consultoría en diseño de soluciones tecnológicas, procesos y sistemas de gestión para IFR y ED en proceso de constitución o que operen con la FR. MODELO TÉCNICO FINANCIERO Adaptación de Manuales a las circunstancias de IFR y ED

Apoyos para la fase de fortalecimiento del IFR y ED III. PI: Componente de Diseño, Incubación y Fortalecimiento del IFR y ED Apoyos para la fase de fortalecimiento del IFR y ED 9) Talleres de Capacitación en Áreas Administrativas, Técnicas y Financieras del IFR y ED. Profesionalización del personal administrativo y gerencial IFR Y ED más eficientes y productivas Incluye maestrías y diplomados

Apoyos para la fase de fortalecimiento del IFR y ED III. PI: Componente de Diseño, Incubación y Fortalecimiento del IFR y ED Apoyos para la fase de fortalecimiento del IFR y ED 11) Apoyo para la creación de sucursales de los IFR. Se especifica en el Presupuesto de Egresos de la Federación que únicamente se deberá notificar a la SHCP la apertura de las sucursales, indicándole el tipo de actividades que realizarán y la ubicación de las mismas.

Apoyos para la fase de fortalecimiento del IFR y ED III. PI: Componente de Diseño, Incubación y Fortalecimiento del IFR y ED Nuevo Apoyos para la fase de fortalecimiento del IFR y ED 12) Apoyo para Profesionalizar la Operación de los IFR IFR Y ED con mayor capacidad operativa y de administración Para alcanzar una calificación alta en la evaluación realizada por la Financiera Rural Pago en 4 ministraciones distribuidas trimestralmente

Pago en 4 ministraciones distribuidas trimestralmente III. PI: Componente de Diseño, Incubación y Fortalecimiento del IFR y ED Nuevo Apoyos para la fase de fortalecimiento del IFR y ED 13) Apoyo para el Crecimiento de los IFR IFR’ s Desarrollo de una operación exitosa que asegure su permanencia en el mercado de intermediación crediticia Pago en 4 ministraciones distribuidas trimestralmente

III. PI: Componente para la Formación, Evaluación, Acreditación y Certificación de los Prestadores de Servicios Se incluye la forma en la que los alumnos de maestría podrán titularse al concluir sus estudios (Tesis, tesina).

III. PCOUPC: Componente de Apoyo para la Constitución y Operación de UFDEF Precisión de los términos del Apoyo acotando el monto que se puede otorgar para cada Unidad y los gastos que se generen de su operación 128,201 UDI

III. PCOUPC: Componente de Apoyo para la Capitalización de IFR y ED 2009 2010 Inicio de Operaciones Ampliación de Líneas de Crédito. Fortalecimiento del Capital Social. Contratación de Líneas de Crédito. Fortalecimiento al Capital Social.

III. PCOUPC: Componente de Apoyo para la Capitalización de IFR y ED. Contratación de líneas de crédito de IFR y ED. Hasta el 50% del capital social mínimo Máximo 1’025,608 UDI Máximo 1’282,010 UDI (zonas alta o muy alta marginación) Apoyo para una sola ocasión en un ejercicio fiscal. Hasta un máximo de 4 ocasiones.

Pasa del 5 al 10% del monto del crédito solicitado. III. PCGL: Apoyo para el Otorgamiento de Garantías Líquidas Capitalizables para los IFR o ED Pasa del 5 al 10% del monto del crédito solicitado. Máximo 2,560,000 UDI El beneficiario sólo podrá recibir este Apoyo hasta por 3 años interrumpidos, contados a partir del ejercicio fiscal 2005.

III. PRCAC: Procedimiento de Selección Se aclara en el procedimiento de selección que para la disposición de los Apoyos, en su caso, el crédito asociado con el Apoyo debe estar autorizado y vigente (activo o vencido) en el sistema de crédito de la FR o, en su caso, haber sido liquidado.

III. PRCAC: Apoyo para el pago de los servicios de consulta al Buró de Crédito Nuevo Tiene por objeto disminuir el monto de los recursos que un acreditado debe erogar para acceder a un crédito de la FR.

MODELO TÉCNICO FINANCIERO PARA LA CONSTITUCIÓN DE TALLER DE DIFUSIÓN DEL MODELO TÉCNICO FINANCIERO PARA LA CONSTITUCIÓN DE INTERMEDIARIOS FINANCIEROS RURALES Marina Castro Moreno Directora Ejecutiva de Promoción de Negocios con Intermediarios Financieros Rurales Febrero, 2010 43