Investigación de mercados en la adquisición de medicamentos e insumos para la salud Enero 2015 Juan Carlos González Ibargüen

Investigación de mercados en la adquisición de medicamentos Índice Beneficios de una investigación de mercado Alcance Contenido sugerido de una investigación de mercado Propósito de la investigación Descripción del bien o servicio Cadena de abasto Oferta Demanda Análisis de precios Fuentes de información Contenido adicional en una investigación de mercado Demanda agregada (consolidación, acuerdos marco) Tamaño y estructura del mercado

Beneficios de una investigación de mercado Planeación (Pre- tendering) Seguimiento del contrato Adquisición (tendering) Investigación de mercados en la adquisición de medicamentos

Beneficios de una investigación de mercado Definir requerimientos Preparar presupuestos Elegir el método de contratación Programar el abasto Evaluar las propuestas económicas Justificar cambios en los términos de contratación

Investigación de mercados en la adquisición de medicamentos Índice Beneficios de una investigación de mercado Alcance Contenido sugerido de una investigación de mercado Propósito de la investigación Descripción del bien o servicio Cadena de abasto Oferta Demanda Análisis de precios Fuentes de información Contenido adicional en una investigación de mercado Demanda agregada (consolidación, acuerdos marco) Tamaño y estructura del mercado

Investigación de mercados en la adquisición de medicamentos Alcance Complejidad Monto Volumen Tiempo Alcance Compra

Investigación de mercados en la adquisición de medicamentos Índice Beneficios de una investigación de mercado Alcance Contenido sugerido de una investigación de mercado Propósito de la investigación Descripción del bien o servicio Cadena de abasto Oferta Demanda Análisis de precios Fuentes de información Contenido adicional en una investigación de mercado Demanda agregada (consolidación, acuerdos marco) Tamaño y estructura del mercado

Investigación de mercados en la adquisición de medicamentos Contenido sugerido de una investigación de mercado Propósito Objetivo de la investigación Objetivos específicos El periodo temporal para el que se está considerando la investigación Las consideraciones comerciales

Investigación de mercados en la adquisición de medicamentos Contenido sugerido de una investigación de mercado Propósito Objetivo:Proveer información para la contratación de ____________ Objetivos específicos: -Existencia en el mercado de los (bienes/servicios) requeridos. -Proveedores (nacional/internacional). -Consideraciones comerciales (tratados de libre comercio) -Procedimiento de contratación sugerido -Precios de referencia Para el periodo (de _____ a ______ ) Bajo las condiciones de entrega CIP/DDP (INCOTERMS)

Investigación de mercados en la adquisición de medicamentos Contenido sugerido de una investigación de mercado Descripción del bien o servicio Identificación de los bienes o servicios que se van a analizar Regulación existente para la fabricación y venta de los bienes o servicios Certificados que deben solicitarse a los posibles proveedores para comprobar cumplimiento de la regulación

Investigación de mercados en la adquisición de medicamentos Contenido sugerido de una investigación de mercado Descripción del bien o servicio Identificación de los bienes o servicios (clasificador autorizado): Listado de medicamentos (vacunas/ material de curación/ medicamentos) Listado de servicios (hemodiálisis / banco de sangre) Regulación existente para la fabricación y venta de los bienes o servicios que permita determinar las especificaciones técnicas y de calidad: Registro sanitarios Autorizaciones Normas oficiales del país Normas internacionales Certificados para comprobar cumplimiento de la regulación: Buenas prácticas de fabricación Pruebas analíticas (vacunas) Registros de temperatura (vacunas / biotecnológicos)

Investigación de mercados en la adquisición de medicamentos Contenido sugerido de una investigación de mercado Cadena de abasto conforme al INCOTERM Resultado del proc de compra Manufactura y liberación Exportación Importación Empaque Inspección regulatoria Embalaje y entrega Tiempo de manufactura y embarqueTiempo de revisión

Investigación de mercados en la adquisición de medicamentos Contenido sugerido de una investigación de mercado Oferta Nacionales Socios No Socios Proveedores existentes

Investigación de mercados en la adquisición de medicamentos Contenido sugerido de una investigación de mercado Oferta Nacionales Socios No Socios Nacion ales Socios No socios Proveedores del gobierno Proveedores existentes Análisis de su desempeño (cumplimiento de contratos, multas, inhabilitación)

Investigación de mercados en la adquisición de medicamentos Contenido sugerido de una investigación de mercado Oferta Nacionales Socios No Socios Y Z X W Mezcla de proveedores: X: Socios y no socios Y:Socios y nacionales W:Nacionales y no socios Z:Todos

Investigación de mercados en la adquisición de medicamentos Contenido sugerido de una investigación de mercado Oferta Participación en el mercado público Clasificación en el mercado: -Micro -Pequeña -Mediana -Grande %40 30% 20% 10% Capacidad para abastecer los requerimientos

Investigación de mercados en la adquisición de medicamentos Contenido sugerido de una investigación de mercado Demanda Cuantificación de las necesidades NombreClaveDescripciónPresentaciónCantidadDistribución %

Investigación de mercados en la adquisición de medicamentos Contenido sugerido de una investigación de mercado Demanda Evolución de las compras Vol Tiempo Vol Tiempo Vol

Investigación de mercados en la adquisición de medicamentos Contenido sugerido de una investigación de mercado Análisis de precios Evolución de precios Precio Tiempo Precio Tiempo Precio

Investigación de mercados en la adquisición de medicamentos Contenido sugerido de una investigación de mercado Análisis de precios Precios de Mercado vigentes Precios de contratos vigentes Solicitudes de información Revisión de precios internacionales Precios de Referencia. Algunas sugerencias Promedio/mediana de: precios de contratos vigentes Promedio/mediana de: precios de contratos vigentes + inflación Promedio/mediana de: precios de solicitud de información y precios de contratos vigentes Promedio/mediana de: (Precios de contratos vigentes+inflación), precios de solicitud de información

Investigación de mercados en la adquisición de medicamentos Contenido sugerido de una investigación de mercado Fuentes de información Legislación TDR/Convocatorias Portales oficiales Bases de datos de contrataciones (bienes, volúmenes, precios, tipo de procedimientos, proveedores) Contratos Solicitudes de información Cámaras industriales/comercio

Investigación de mercados en la adquisición de medicamentos Índice Beneficios de una investigación de mercado Alcance Contenido sugerido de una investigación de mercado Propósito de la investigación Descripción del bien o servicio Cadena de abasto Oferta Demanda Análisis de precios Fuentes de información Contenido adicional en una investigación de mercado Demanda agregada (consolidación, acuerdos marco) Tamaño y estructura del mercado

Investigación de mercados en la adquisición de medicamentos Contenido adicional en una investigación de mercado Demanda Cuantificación de las necesidades por institución (Agregación de demanda) NombreClaveDescripciónPresentaciónCantidad Institución 1 Cantidad Institución 2 Distribución % Participación por institución %40 30% 20% 10 % Licitación % Adjudicación % Invitación restringida % Tipos de procedimiento de contratación en contratos históricos

Investigación de mercados en la adquisición de medicamentos Contenido adicional en una investigación de mercado Estructura del mercado Competencia: Oligopólica Monopólica, Competencia Herfindahl–Hirschman Index Tipo de mercado 0<HHI<0.15Competitivo 0.15<HHI<0.25Moderadamente Concentrado HHI>0.25Concentrado S=participación de mercado de la firma i

Investigación de mercados en la adquisición de medicamentos e insumos para la salud Enero 2015 Juan Carlos González Ibargüen