PROGRAMA DE GARANTÍAS PARA CONSTRUCTORAS MEXICANAS 9 de septiembre de 2008

Objetivos del PNI Ubicar a México dentro de los 30 países líderes en Infraestructura Convertir al país en una de las principales plataformas logísticas del mundo Promover un desarrollo regional equilibrado Elevar la generación de empleos permanentes Impulsar el desarrollo sustentable

Objetivos del FONADIN Apoyar el Plan Nacional de Infraestructura Maximizar y facilitar la movilización de capital privado Tomar riesgo que el mercado no está dispuesto a asumir Hacer bancables proyectos con rentabilidad social, con baja rentabilidad económica Lograr financiamientos de largo plazo en condiciones competitivas “Planchar el terreno” para competir en igualdad de condiciones

Apoyos FONADIN Apoyos FONADIN No recuperables Recuperables Aportaciones Subvenciones Deuda subordinada Garantías Capital de riesgo Crédito

PROGRAMA DE GARANTIAS PARA CONSTRUCTORAS MEXICANAS OBJETIVOS: Apoyar el desarrollo del Sector Construcción (Infraestructura). Facilitar la participación de las medianas constructoras mexicanas en las licitaciones de proyectos de infraestructura del Gobierno Federal, Estados y Municipios. Fortalecer su estructura financiera. Facilitar su asociación con otras empresas constructoras. Eliminar barreras de entrada en las licitaciones e incentivar la competencia. Inducir en la banca comercial esquemas de financiamiento a proyectos.

REQUISITOS DE LAS LICITACIONES Precalificación Licitación Construcción Operación Capital contable Experiencia mínima Solvencia económica No adeudos fiscales Garantía de seriedad de la propuesta Garantía de aportación de capital (25%) Fianza de anticipo Fianza de construcción Seguros Fianza de cumplimiento Seguros operación

PROBLEMÁTICA Las constructoras mexicanas de menor tamaño, enfrentan barreras de entrada, respecto de sus competidores: Carencia de capital. Economías de escala. Costos mayores. Tecnología (menores inversiones en I+D). Curva de aprendizaje. Las grandes empresas (extranjeras) ganan las concesiones y subcontratan a constructoras mexicanas de menor tamaño

Aportación efectivo (5%) ESQUEMA DE SOLUCIÓN Oferta 1 Concesión Capital (20%): Carta de Crédito Stand - By Carta de Crédito Stand - By FISO Admón. y pago BANCO CONCESIONARIA 2 2 Aportación efectivo (5%) Garantía 90% Cesión acciones 3 5 5 Acciones 4 FONADIN CONSTRUCTORA

CARACTERÍSTICAS DEL ESQUEMA Propósito Garantizar las aportaciones de capital de las constructoras en licitaciones públicas. Monto de riesgo Hasta 50 millones de UDIS por operación. Tipo y % de Garantía Garantía dinámica 90% ▼ 50%: ƒ(avance de obra). Comisiones Originación + anual (caso por caso) + premio adicional de riesgo Límite de riesgo FONADIN Hasta 18% del valor total del proyecto. Formalización Contrato de garantía con el banco, caso por caso. Plazo, gracia y amortización Hasta 36 meses, con el periodo de gracia que requiera la empresa. Contragarantías Cesión de derechos sobre las acciones de la empresa concesionaria. Otras (en su caso).

CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD CONSTRUCTORA Capital contable ≥ $100 millones. Operación Un mínimo de 5 años. Calidad de los accionistas Capacidad técnica y económica. Situación legal y financiera. Antecedentes de los accionistas. Experiencia de pago Reporte favorable en el Buró de Crédito. Sin adeudos fiscales. Calificación crediticia mínima B3 (CNBV).

PRINCIPALES SECTORES DE ATENCIÓN

SIGUIENTES PASOS Creación de un padrón de clientes potenciales, a través de: Explotación de bases de datos. Prospección a través de la CMIC. Prospección con bancos. Identificación de proyectos piloto (SCT y CONAGUA). Difusión del Programa en eventos con empresas y entidades públicas (SCT y CONAGUA). Red de delegados de BANOBRAS. Reuniones y visitas a clientes potenciales.