IX Foro Iberoamericano de Sistemas de Garantías y Financiamiento para Micros y PyMEs Cartagena de Indias, Colombia Septiembre 2004 Alessandro Bozzo T.

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1 IX Foro Iberoamericano de Sistemas de Garantías y Financiamiento para Micros y PyMEs Cartagena de Indias, Colombia Septiembre 2004 Alessandro Bozzo T.

2 IAspectos Generales IIGestión 2000-2004 III Resultados IVFactores Claves UN EFECTIVO INSTRUMENTO DE APOYO PARA LOS PEQUEÑOS Y MICROEMPRESARIOS.

3 garantizar créditos Pequeños Empresarios Fondo Estatal (Programa) destinado a garantizar créditos que las instituciones financieras públicas y privadas otorguen a Pequeños Empresarios que no cuentan con Garantías suficientes para presentar a las Instituciones Financieras en resguardo de sus Créditos. I.- ¿QUÉ ES EL FOGAPE? No es un crédito, es una garantía Objetivo: Permitir o favorecer el acceso al crédito a aquellos que carecen de garantías

4 è Fue creado en 1980 mediante Decreto Ley N° 3.472. è Aporte inicial de USD 13.000.000, actualmente USD 47.000.000 (permanente). è La administración fue delegada por Ley a BancoEstado y su fiscalización a la SBIF. I Aspectos Generales: Origen del FOGAPE

5 MARCO DE ACCIÓN 1. Clasificación de las Unidades Económicas en Chile I ASPECTOS GENERALES:

6 2. Situación actual del Sector 2. Situación actual del Sector Porcentaje de Unidades Económicas Formales Microempresas 82 %Microempresas Pequeñas 15 % Pequeñas Medianas 2 % Medianas Grandes 1 % Grandes.... MARCO DE ACCIÓN

7 Fuente:Comité de Fomento Mipe, 2001 Micro PEMediana Grande Empresas (N°) 535.537 96.84213.5976.469 Empresas (%) 82% 15%2%1% Masa laboral (%) * 74%13%13% Ventas (%)3% 10%9%78% Exportadoras (%)0,1% 1% 3%96% 3. Situación actual del Sector (empresas formales) 3. Situación actual del Sector (empresas formales)....MARCO DE ACCIÓN El 74% incluye Micro y PE

8 SOLICITUDES DE OTORGAMIENTO y PRÉSTAMOS. PAGO DE LOS CREDITOS ¿COMO OPERA LA GARANTIA? ADMINISTRADOR (BANCOESTADO) INSTITUCIONES FINANCIERAS ELEGIBLES PEQUEÑOS EMPRESARIOS EXPORTADORES AGRUPACIONES DE P.E. ELEGIBLES PEQUEÑOS EMPRESARIOS EXPORTADORES AGRUPACIONES DE P.E. ELEGIBLES COBRO Y RECUPERACIÓN DE GARANTÍAS LICITACIÓN DE DERECHOS DE GARANTÍA

9 CONDICIONES GENERALES DEL FOGAPE REQUISITOS GENERALES PARA ACCEDER A LA GARANTÍA: –Personas naturales y jurídicas definidas en la ley según nivel de ventas que desarrollen actividades empresariales productivas o de servicios. –Clasificación de riesgo del solicitante según normativa SBIF. –Antecedentes comerciales favorables: sin deudas impagas y/o protestos sin aclarar (tributarias, previsionales, laborales y financieras). TIPOS DE BENEFICIARIOS: –Pequeños Empresarios. –Exportadores. –Agrupación de Pequeños Empresarios.

10 CONDICIONES GENERALES DEL FOGAPE Condiciones de Financiamiento a Garantizar: èProyectos de inversión èCapital de trabajo èPlazo máximo de los créditos 10 años èNo hay restricciones de actividad económica ni de antigüedad de la empresa para operar. èComisión de hasta 2% anual sobre monto garantizado. è80% cobertura máxima de Garantía Fogape. èMontos máximo de crédito a garantizar: èUSD 142.000 para Pequeños Empresarios èUSD 136.200 para exportadores y èUSD 680.000 para organizaciones de Pequeños Empresarios.

11 IIGestión 2000-2004

12 GESTIÓN FOGAPE 2000-2004 4Gestión enfocada al cliente y creación de reuniones Interbancarias. 4Creación Comité Consultivo (CONUPIA, SNA, Comercio Detallista y Turismo de Chile, Bancos: Santander, Desarrollo, Chile, BancoEstado, y Ministerio de Economía). 4Modificación Estructura (Funcionarios-Profesionales-Gerencias que prestan servicios). Acompañada de los cambios en Bancoestado. 4Plan de capacitación permanente (+ 2500 ejecutivos de la banca y + 800 dirigentes gremiales). 1.Convenio con Asoc. Gremiales 2.Captación de nuevas Inst. Financieras

13 GESTIÓN FOGAPE 2000-2004 4Modificaciones Legales y reglamentarias. 1.Créditos contingentes (incluido Factoring). 2.Nueva modificación Legal (leasing, monedas X) 4Modificaciones en procesos y tecnología (sistema en Línea con los Operadores en operaciones desde septiembre 2004). 4Modelo de Gestión del Riesgo. 1.Plan de Comisiones diferenciadas (implementado y operando desde junio 2004) 2.Data Mining (en desarrollo) 3.Nuevos indicadores de Gestión.

14 IIIResultados

15 Nº Operaciones anualesMonto Créditos Cursados por año (MMUSD) Garantías Otorgadas por año (MMUSD) Stock garantías 31 dic. cada año (MMUSD) Evolución del Fondo 1998-2004 72 % 80 % 64 % 78 % 79%  Cobertura 70 % Leverage de 7,1

16 INSTITUCIONES CON GARANTÍAS VIGENTE (18) BCI FACTORING CORPBANCA BANCO BICE INDAP BANK BOSTON SANTIAGO FACTORING SCOTIA FACTORING BANCO HNS BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA BANCO DE CHILE BANCO ESTADO BANCO SANTANDER STGO. BANCO DEL DESARROLLO BCI BBVA SCOTIABANK BANCO CONOSUR BANCHILE FACTORING En 1998 sólo tres (3) instituciones operaban este instrumento

17 Nº OPERACIONES 2%3%2%3%11%8%12%10%5% 7% 1% 35% Distribución Regional de las operaciones cursadas el año 2003 2003 Distribución Regional Instrumento con cobertura Nacional y correlacionado con la distribución regional de las empresas

18 Distribución por Actividad Económica Distribución por actividad económica de los créditos cursados el año 2003 33,3%10,7%6,2%5,8%9,3%14,0%20,7% Año 2003 Operaciones correlacionadas con la distribución sectorial de las empresas

19 Número de Operaciones cursadas por Objetivo de financiamiento (Año 2003). 79% 21% Destino de Créditos

20 Distribución de operaciones según tipo de créditos (año 2003) Nº OPERACIONES % Promedio USD Tradicionales: 26.01587,6%11.560 Contingentes: 3.691 12,4%10.370 Líneas de Crédito: 7,2% 7.962 Factoring: 1,5% 21.562 Boletas3,3% 9.265 Cartas de Crédito0,4% 19.862 Tipo de Créditos Tipo de Créditos A partir de 2002 se incorporan los créditos contingentes

21 Distribución de operaciones según plazo de los créditos (Año 2003) 87 % Nº OPERACIONES Plazo de los Créditos A partir de 2002 se efectúan licitaciones especiales para financiamiento de largo plazo y empresas emergente (sin antigüedad) con 80% de cobertura.

22 Nº OPERACIONES 44 % 17% 10 % 16 % 13 % BancoEstado Otros BancoChile BancoDesarrollo BancoSantander Participación de Créditos cursados por Institución durante el año 2003. Total de Créditos: Nº 30.000 Participación (Flujo) Participación (Flujo) Participación según número de créditos otorgados.

23 Indicadores de Calidad de Cartera Indicador de riesgo controlado y semejante al de mercado ResultadosAño 1999 2000 2001 2002 2003 Jun.2004 Clientes Vigentes 2.25013.000 22.000 35.000 37.420 38.536 Operaciones cursadas (N°) 1.500 11.000 19.000 28.000 30.000 14.500 N° Instituciones Financieras 7 15 17 15 18 15 Leverage 0,6 1,8 3,4 5,0 6,4 7,1 Riesgo de La Cartera (*) - - - 3,87% 4,06% 4,34% Siniestralidad (**) 2,3% 0,51% 1,28% 1,10% 1,04% - * Provisiones / sobre cartera total ** Pago Neto de Garantías / Stock Promedio de cartera

24 Cumplimiento Metas 2003 y Avance en cumplimiento a junio 2004 (*) Cabe destacar que a fines del año 2003 e inicio 2004, producto de las fusiones bancarias, la participación se redujo a 15 Instituciones financieras operando con Fogape.

25 IVFactores Claves

26 FACTORES CLAVES 1.-Modelo En Base a Operadores Bancos e Instituciones Financieras (Supervisados SBIF) Políticas de riesgo propias en la Norma Fogape 2.-Creación de”Instancias” Participativas Comité Consultivo (Gremios, Bancos, Minecon) Interbancarias (Bancos e Instituciones Financieras) SBIF (Supervisa) 3.-Programas de Capacitación y Difusión Operadores (Ejecutivos y líneas comerciales) Pequeños Empresarios, asociaciones Gremiales (convenios).

27 FACTORES CLAVES 4.-Programa Planificado de Licitaciones Programa planificado de Licitaciones anuales. Tasa de garantía determinada por el mercado (favoreciendo la competencia como mecanismo de asignación de derechos). Bancos 5.-Desarrollo de Tecnología Sistema en Línea de consultas y transferencia de información Bancos administran los créditos y formalizan directamente su curse en línea al Administrador. Pago de garantías contra notificación de demanda del deudor, y chequeo de la formalización del crédito por primera vez. 6.-Gestión del Riesgo Calidad de la Información, Seguimiento Estadístico (morosidad, siniestralidad, Recuperaciones, Comisiones), Plan integral de Gestión del Riesgo

28 CONCLUSIÓN Las instituciones Financieras y los Gremios continúan demandando nuevos recursos Fogape. Fogape sigue siendo el instrumento de fomento más masivo y mejor evaluado a nivel general. Premio Enape 2004 (Encuentro Nacional de la Pequeña Empresa). Escogido por el Gobierno Inglés (DFID) para ser estudiado en sus características y resultados.

29 WWW.fogape.cl Correo Electrónico:fogape@bancoestado.cl