The Premier Source for Microfinance Data and Analysis Esta presentación contiene información confidencial siendo propiedad del MIX, y todos los derechos.

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1 The Premier Source for Microfinance Data and Analysis Esta presentación contiene información confidencial siendo propiedad del MIX, y todos los derechos están reservados por MIX. Cualquier difusión, distribución o copiado de esta presentación sin un permiso escrito del MIX está terminantemente prohibido. Microfinance Information Exchange Sobre Endeudamiento en América Latina Renso Martínez XVI FOROMIC, 1º de Octubre de 2013, Guadalajara - México

2 Esta presentación contiene información confidencial siendo propiedad del MIX, y todos los derechos están reservados por MIX. Cualquier difusión, distribución o copiado de esta presentación sin un permiso escrito del MIX está terminantemente prohibido. Apuntes generales sobre el tema Tema abordado en las finanzas corporativos desde fines de los 60s. El prefijo sobre alude a algo que va más allá del endeudamiento razonable. Deudas elevadas y los acreedores se apropian de cualquier ganancia de los proyectos. En el caso de las familias puede mermar su calidad de vida. No es un tema nuevo Activo: cuando se han tomado más deudas de las que puede cubrir la fuente de repago (adicción del consumo). Pasivo: cuando sin contraer nuevas deudas, la fuente de repago se ve afectada de manera que no se pueden pagar las deudas actuales. Tipos de sobre endeudamiento Préstamos activos por prestatario. El más práctico pero la capacidad de pago se incluye de forma intuitiva (poco explícita). Servicio de Deuda / Ingresos totales. El más recomendado pero de difícil seguimiento (detección de cambios en el ingreso). Parámetros para su medición Se advierte cuando cuesta incorporar nuevos clientes y no hay suficiente capacidad de crear nuevos mercados. El problema surge cuando no se tienen los mecanismos adecuados para monitorear un análisis adecuado que conlleve a un riesgo sistémico. Evolución natural Incrementar más la oferta de servicios con los mismos buenos clientes. Consolidar el mercado vía la adquisición de otras instituciones. Incursionar en nuevos mercados. Opciones ante la saturación

3 Esta presentación contiene información confidencial siendo propiedad del MIX, y todos los derechos están reservados por MIX. Cualquier difusión, distribución o copiado de esta presentación sin un permiso escrito del MIX está terminantemente prohibido. Donde: NI: Nivel de Endeudamiento (%); Deuda: Servicio de deuda (capital e interés); Ingresos: referencia sobre ingresos promedio. Propuesta general en base al cliente promedio de cada país. Idea central y Métricas usadas Donde: PPC M : Periodo promedio de cobranza (meses), ó Plazo del crédito; CBP FP : Cartera Bruta de Préstamos, al final del periodo; REC DP : Recuperaciones en el periodo. Concepto extraído de las finanzas empresariales. Idea central: calcular en los países de la región el servicio de deuda de sus respectivos clientes promedio como porcentaje de sus ingresos. Limitantes más importantes para el cálculo del endeudamiento: 1.Ingresos estables durante el año (actividad micro empresarial es cíclica). 2.No se consideran préstamos múltiples (consigo misma y con otras IMF).

4 Esta presentación contiene información confidencial siendo propiedad del MIX, y todos los derechos están reservados por MIX. Cualquier difusión, distribución o copiado de esta presentación sin un permiso escrito del MIX está terminantemente prohibido. Ordenamiento del plazo (PPC M ) Al igual que otros indicadores, el plazo promedio muestra resultados heterogéneos, pero al agruparlos se verifica un ordenamiento según la categoría de grupos pares. Los resultados confirman lo que ya realizan las IMF (otorgar créditos de largo plazo) con el agregado de asignar un valor específico según sea el grupo de IMF de referencia.

5 Esta presentación contiene información confidencial siendo propiedad del MIX, y todos los derechos están reservados por MIX. Cualquier difusión, distribución o copiado de esta presentación sin un permiso escrito del MIX está terminantemente prohibido. Deuda promedio por cliente oscila USD 1,400 mientras el plazo promedia 12 meses, aunque en algunos países muestran valores extremos claros. En la región, el pago mensual de un crédito compromete el 38% de los ingresos de un hogar con dos aportantes. Resultados al 2011

6 Esta presentación contiene información confidencial siendo propiedad del MIX, y todos los derechos están reservados por MIX. Cualquier difusión, distribución o copiado de esta presentación sin un permiso escrito del MIX está terminantemente prohibido. Endeudamiento y Cartera en riesgo Se identifican claramente cuales son los países cuyos clientes presentan un determinado nivel de endeudamiento. En pocos casos, hay que decidir por el uno de los métodos. La relación entre el endeudamiento y el riesgo no es clara. Éste último indicador es la materialización del cese de pagos, dejando de ser un riesgo potencial.

7 Esta presentación contiene información confidencial siendo propiedad del MIX, y todos los derechos están reservados por MIX. Cualquier difusión, distribución o copiado de esta presentación sin un permiso escrito del MIX está terminantemente prohibido. Proyectos y auspiciadores globales del MIX MIX acompaña a un dedicado grupo de líderes en la industria:

8 Esta presentación contiene información confidencial siendo propiedad del MIX, y todos los derechos están reservados por MIX. Cualquier difusión, distribución o copiado de esta presentación sin un permiso escrito del MIX está terminantemente prohibido. Contáctenos: Renso Martínez, rmartinez@themix.orgrmartinez@themix.org Correo general: info@themix.orginfo@themix.org Visítenos en la Web: www.themix.orgwww.themix.org www.mixmarket.orgwww.mixmarket.org ¿Interesado en saber más del MIX? ¡Suscríbase y reciba correos con novedades!Suscríbase Encuéntrenos en FacebookFacebook Síganos en Twitter: @mix_market@mix_market Oficinas Regionales: Baku, Azerbaijan 44 J. Jabbarli st. Caspian Plaza I, 5 th Floor, Baku, Azerbaijan Lima, Perú Jirón León Velarde 333 Lince, Lima 14, Perú Dakar, Senegal Villa n°4, rue YF-632, cité Ablaye Thiam, Ouest-Foire, Dakar, Senegal Hyderabad, India Road #12, Landmark Building, 5 th Floor, Banjara Hills, Hyderabad 500034, India Microfinance Information Exchange Oficina Central: 1901 Pennsylvania Ave., NW, Suite 307 Washington, D.C. 20006 USA