NACIONAL FINANCIERA Santiago de Chile, 12-14 de noviembre de 2007.

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1 NACIONAL FINANCIERA Santiago de Chile, 12-14 de noviembre de 2007

2 Evolución Histórica Políticas Econ. e Ind. de Largo Plazo 2007 - 2008 Nuevos canales (IFB e IFNB) Direccionamiento del Crédito Instrumento ejecutor de garantías de la Banca de Desarrollo Esquemas generadores de empleo Infraestructura. Viviendea Turismo Educación Atención de Desastres Naturales 1997-2000 AccesoAl Crédito Bancario Arranque del Programa Restricción del crédito Productos bancarios limitados Programas específicos de Desarrollo para PYME 2005-2006 Asignación de recursos fiscales a mejores condiciones (subasta). Participación de principales intermediarios Desarrollo de productos PYME Participación de Gobiernos Estatales Esquemas específicos Emergentes Textil Energía Software Tecnología Microcrédito Transporte Expansión Genérica del Crédito (PYME) 2001-2004 Masificación del crédito Alianza NAFIN - SE Potenciación recursos fiscales Extensionismo financiero Producto PYME

3 Modelo de portafolios probado Metodología parametrizada de análisis Sistema estandarizado de operación Fondo de Garantía Patrimonio Propio para Respaldar Portafolios Seguimiento oportuno del riesgo Procesos de recuperación concertados Fondo de Contragarantía Contrato de Inversión por Aportación Convenio de Colaboración Reglamento Operativo Modelo Autosustentable Nos ha permitido integrar un modelo de garantías autosustentable

4 Con productos tradicionales.Con productos tradicionales. Requieren blindar su portafolioRequieren blindar su portafolio GobiernoEstatal Líneas garantizadas IFNB Arrendadoras Sofoles bancarias. Esquema Tradicional Garantía 50% y 70% Producto definido por el Banco Esquema Garantía PYME-SE Garantía hasta 75% Sin garantía hipotecaria y tasa topada Esquema Selección Productos (Subasta) Cobertura primeras pérdidas (4%) Nuevos portafolios Sin garantía hipotecaria Esquema Sectorial Ahorro de Energía Desarrollo Tecnológico Textil Obra Pública Educación Traje a la medida. Enfoque de Canal Instrumentar una oferta integral de garantías Instrumentar una oferta integral de garantías Portafolios masivosPortafolios masivos Producto PYMEProducto PYME Requerimiento de blindaje de portafolioRequerimiento de blindaje de portafolio Portafolios conocidosPortafolios conocidos Requerimiento de cobertura de pérdidaRequerimiento de cobertura de pérdida Intermediarios especializadosIntermediarios especializados Orientación de nicho de mercado.Orientación de nicho de mercado. Desarrollo del sectorDesarrollo del sector Efectos demostrativosEfectos demostrativos Nuevos canalesNuevos canales Nuevos intermediariosNuevos intermediarios Con requerimientos de fondeoCon requerimientos de fondeo

5 161 mdd AportacionesRecibidas 4,873 mdd CarteraRespaldada 30 veces PalancaPromedio FCFE Fondo de Contragarantía para el Financiamiento Empresarial (8013) FGN Fondo de Garantía NAFIN (1148) 138 mdd Patrimonio 1,381 mdd Límite Máximo de Riesgo 71%Consumo45% Asociado a Contragarantías 21Intermediariosoperando 65ProductosMipyme 13,555 mdd CréditoOtorgado 290,406EmpresasApoyadas Modelo de Negocio en cifras Cifras a Agosto de 2007

6 Capacidad informática para cubrir expectativas de crecimiento del programa (Operar 450 mil garantías, actualmente registra 150 mil) Infraestructura robusta (administración y gestión) Operación electrónica al 100%. Acceso y operación simplificados. Proceso integral, ordenado y controlado. Respuesta oportuna a requerimientos de pago. Atención sistematizada. Oferta de garantías integrada y segmentada. Flujo de información vía electrónica (Internet) Manejo transparente de los recursos financieros. Soportado en la operación electrónica

7 Registro de Operaciones Soportado en la operación electrónica Consulta Resultados Control de Transacciones Alta de garantías Carga de saldos de cartera Cobro de comisiones Carga de calificación de cartera Pago de garantías Recuperación de créditos Consultas Información de posición

8 Portafolios Masivos Mejora condiciones de financiamiento Mejora condiciones de riesgo con IF Con una estrategia de direccionamiento segmentado NAFIN cuenta con un Programa de Garantías enfocado en cuatro productos: Crédito Pyme Micro Crédito Sectoriales Emergentes Esquemas Masivo Atención de micronegocios Segmento no atendido por la banca Ampliar cobertura Especializado. Segmentos de alto riesgo. Atiende prioridades de la política pública de fomento. Especializado. Atención expedita de desastres naturales o problemas coyunturales Operado por IF.

9 ...asegurando las mejores condiciones de financiamiento... Crédito otorgado por 5,049 MDD atendiendo 140,314 empresas Productos empaquetados (financiamiento, capacitación y A.T.) Participación de toda la banca (21 IF y 65 productos PYME) Incorporación de nuevos canales (IFNB) Aportación de los gobiernos estatales (14 MDD y crédito por 2,329 MDD) Con esquemas innovadores que agreguen valor: direccionar el crédito al equipamiento de las PYMES Impulsar la Masividad en Crédito PYME...mediante la operación electrónica IFNB

10 Proceso de transformación PyMES a proveedores del Gobierno Federal ReclutamientoFormación GenerarRelacionesComercialesApoyo continuo a proveedores 35 % de Compras a PYMES en 2012 Capacitación: Cómo compra el Gobierno Autodiagnóstico e-learning Tips Análisis de mercado de acuerdo al producto que vende Licitaciones: Boletines electrónicos Red de asistencia técnica para armado de licitación Compras Menores: Directorios electrónicos Sistema de Adquisiciones por Internet 20% 80% Financiamiento: Factoraje Pedidos Obra Pública Equipamiento

11 Desarrollar esquemas masivos empaquetados: Microcrédito Créditos de 45 a 910 DLS Créditos de 910 DLS a 13,600 DLS Créditos de 13,600 DLS a...... Micro, Pequeñas y Medianas Empresas Micro empresas establecidas Grupos Solidarios, negocios no establecidos Atendidos por IF e IFNB Sin atención Atendidos por Microfinancieras Crédito Otorgado (mdd) Microempresarios

12 Apoyar en la continuidad a la obra. Dar liquidez durante el desarrollo de los proyectos. Para constructores mexicanos. Para el desarrollo de obra pública federal, estatal y municipal. Aprovechar sinergias del sector. Sectoriales: Programa de Obra Pública

13 Facilitar la búsqueda de empleo y mejorar condiciones de trabajo remunerado a mujeres jefas de familia y padres solos. Aumentar oferta de servicios de cuidado y atención infantil para la población en condición de pobreza o marginada. Sectoriales: Programa de Estancias Infantiles Apoyo a la apertura y operación de Estancias Infantiles que atiendan a población en zonas marginadas El Gobierno Federal a través SEDESOL apoya a las madres trabajadoras con el propósito de:

14 Un modelo de servicios integrados: Financiamiento Capacitación Asistencia Técnica Concepto FRANQUICIA, que incluye: Su estandarización Paquetes de Mobiliario y Equipo Manuales de administración Guias de operación del programa Homologación de procesos Microcrédito: Con Intermediarios financieros especializados Mediante el programa de garantías Nafin Para Estancias Infantiles donde el subsidio inicial no es suficiente En condiciones preferenciales de tasa y sin garantías. Programa de Cursos Especializados: Forma tu Microempresa y Estancia Infantil (Condición para abrir) Mujeres emprendedoras, mujeres empresarias ¿Qué hago con mi empresa familiar? ABC del crédito. Sectoriales: Programa de Estancias Infantiles

15 Aportantes iniciales Sector Privado Sector Público ESTUDIANTESESTUDIANTES Mercado objetivo Otros aportantes Universidades Asociaciones, Empresas, Fundaciones, etc. Estructuradores Potenciación. Transparencia. Estandarización de procesos. Información. Administración del riesgo. Estructuración del producto. Canales Sistema Nacional de Garantías SNG IFNBs Gobiernos Estatales y Municipales Programa apuntalado con alianzas para facilitar la vinculación al empleo Sectoriales: Programa de Financiamiento a la Educación

16 SECTORES ESTRATÉGICOS ESTRATÉGICOS(Sectoriales) Resultado en Programas Sectoriales ya instrumentado 20 veces potenciación promedio potenciación promedio Cuero y Calzado 13 mdd 167 empresas Obra Pública 140 mdd 88 empresas Transporte 15 mdd 334 empresas Gasolineros 9 mdd 185 empresas Renovación de Taxis 16 mdd 2,734 empresas Software 4.5 mdd 23 empresas 4.5 mdd 23 empresas

17 Programa Emergente Permanente Hoy Nafinsa cuenta con un Programa Permanente de Apoyo en Caso de Desastres Naturales: Proactivo: Instrumentación rápida y respuesta oportuna. Estandarizado: Características definidas previamente Con Intermediarios listos para operar.

18 Estrategia de atención Centro de Atención Integral de Empresas Afectadas Participación Gobierno Federal, Estatal e Intermediarios Financieros Instalación de sucursal autónoma Oferta segmentada: Microcrédito y PYME Proceso de análisis, evaluación y autorización en sitio Equipo de oficina (teléfono, fax, scanner, PC, acceso paramétricos, etc.) Elaboración y firma de contratos en sitio Disposición ágil del crédito Garantía 100% NAFIN / Secretaría Economía

19 13,555 mdd de crédito otorgado 13,555 mdd de crédito otorgado 6,613 mdd de monto garantizado. Crecimiento del 106% en los últimos dos años 290,406 empresas apoyadas. 290,406 empresas apoyadas. 608,746 garantías otorgadas. En los últimos dos años, el apoyo a empresas ha crecido cerca de 7 veces. Evolución del Programa de Garantías 37% 50% 162% 200% 121,796Avance118% Cifras a Agosto de 2007 2,477Avance55%

20 50,000 <.300 mdd 5,919 7,654 12,745 17,964 53,916 56,445 63,276 80,361 11% 14% 20% 22% 2003200420052006 15% Nafin<10 mdp e% Nafin < 1 mdd 5,166 6,507 11,000 15,918 33,855 27,367 25,354 42,996 37% 32% 24% 20% 0 2003200420052006 15% Nafin< 900 mil udis e% Nafin 0 15,000 10% 2,859 3,273 6,620 10,598 10,647 11,612 16,716 21,229 50% 40% 28% 27% 2003200420052006 Nafin<1 mdp e% Nafin <.1 mdd Participación de Nafin en el mercado PYME Participación NAFIN con Garantía por Rango de Crédito Menos de 1 MDP 50% Menos de 900, 000 Udis 37% Menos de 10 MDP 22%

21 Programas en operación asociados a las aportaciones realizadas por la SE Apalancando los recursos cada vez más eficiente Cifras a Agosto de 2007

22 Conclusiones Desarrollar productos para PYMES con mejores condiciones. Incorporación de mas Intermediarios Financieros al mercado PYME Más crédito PYME potenciando eficientemente los recursos públicos. Masificar el crédito con la participación de toda la banca. Implantar esquemas sectoriales. Direccionar el crédito para atender segmentos y regiones prioritarias. El Programa de Garantías de NAFIN ha permitido:

23 NACIONAL FINANCIERA Santiago de Chile, 12-14 de noviembre de 2007