Área de Información Económica y Estadística - IPCVA

Presentación del tema: "Área de Información Económica y Estadística - IPCVA"— Transcripción de la presentación:

1 Área de Información Económica y Estadística - IPCVA
«Oportunidades para la cadena de la carne bonina: el desafío de conquistar Asia» Área de Información Económica y Estadística - IPCVA

2 Stock Bovino Nacional Vacas Terneros Otros TOTAL 2005 23,5 14,5 20,5
58,5 2007 24,4 15,4 20,4 60,2 2009 22,2 14,1 19,5 55,8 2011 20,1 11,8 16,1 48,0 2013 21,9 13,4 15,5 50,8 2014 22,3 13,7 15,6 51,6 2015 22,4 15,7 51,4

3 Faena Bovina Vacas Terneros Otros TOTAL 2010 2,1 2,7 7,1 11,9 2011 1,8
3,0 6,3 11,1 2012 2,0 3,4 6,2 11,6 2013 2,3 3,9 6,7 12,9 2014 2,4 6,1 12,4 2015 (p) 12,5

4 Oferta y demanda de carne bovina
Producción (millones de Ton) Consumo (Millones de Ton) Exportación (Miles de Ton) Consumo/Hab. (Kg. al año) 2005 3,1 2,36 772 62,3 2007 3,2 2,69 529 69,4 2009 3,4 2,72 658 68,7 2011 2,5 2,28 239 55,8 2013 2,8 2,64 207 63,1 2014 2,7 2,49 215 59,0 2015 (p) 2,45 225 57,5

5 Mercado Interno – Consumo de carnes
Año Bovina Porcina Aves Ovina TOTAL 1965 69,3 9,5 n/d 5,8 85 1975 85,3 9,7 3,8 99 1985 84,7 6,4 10,4 2,7 104 1995 62,4 6,5 21,9 91 2005 61,6 6,2 24,2 2,0 94 2015 59,2 10,5 43,0 0,8 114

6 Mercado Interno – Evolución de Precios
Asado Lomo Nalga Paleta Pollo P. de Cerdo Jul-07 $ 9,46 $ 17,56 $ 12,00 $ 9,23 $ 4,65 $ 11,97 Jul-09 $ 12,98 $ 27,17 $ 16,83 $ 15,31 $ 6,97 $ 20,05 Jul-11 $ 30,31 $ 48,50 $ 38,15 $ 29,41 $ 9,76 $ 29,96 Jul-13 $ 40,61 $ 63,87 $ 48,23 $ 38,02 $ 14,52 $ 38,70 Jul-15 $ 76,82 $ 117,20 $ 88,63 $ 71,96 $ 21,45 $ 69,86 Vs 2009 492% 331% 427% 370% 208% 248% Vs 2013 89% 84% 48% 81%

7 Ingresos, Precios Relativos y Consumo de carnes
Evolución de los salarios en kilogramos de carne $ en kg pollo $ en kg vaca $ en kg cerdo Jun-09 459 184 142 Jun-10 512 141 137 Jun-11 534 144 153 Jun-12 485 159 165 Jun-13 554 194 207 Jun-14 527 172 192 Jun-15 646 187 193

8 Precios y competitividad
Argentina Brasil Uruguay Paraguay Australia Max 2014 2,28 1,86 2,05 1,98 1,92 Agosto 2015 2,03 1,36 1,65 2,44

9 Precios y competitividad
Mes Tipo de Cambio ($/u$S) Euro (u$s/€) Argentina Brasil Paraguay Uruguay Ene-13 $ 4,93 $ 2,03 $ 4.165,80 $ 19,33 $ 1,33 Feb-14 $ 7,76 $ 2,38 $ 4.503,01 $ 22,37 $ 1,37 Jun-14 $ 8,05 $ 2,24 $ 4.422,53 $ 22,96 $ 1,36 Oct-14 $ 8,36 $ 2,45 $ 4.553,49 $ 24,32 $ 1,27 Hoy $ 9,20 $ 3,63 $ 5.411,00 $ 28,75 $ 1,14 Var anual % 14,24% 62,43% 22,35% 25,24% -16,15% Inflación Anual 25,0% 9,6% 3,6% 9,0% 0,2% Devaluación - Inflación -10,76% 52,83% 18,75% 16,24% -16,35% Mes Precio del Novillo u$s/kilo gancho Argentina* Brasil Paraguay Uruguay Australia Ene-13 $ 4,00 $ 3,06 $ 3,25 $ 3,76 $ 3,29 Feb-14 $ 4,10 $ 3,10 $ 3,20 $ 3,33 $ 2,90 Jun-14 $ 3,97 $ 3,56 $ 3,30 $ 3,24 Oct-14 $ 4,24 $ 3,49 $ 3,45 $ 3,55 Hoy $ 4,15 $ 2,53 $ 3,65 $ 4,01 Var anual % 4,71% -28,93% -12,12% 12,22% 23,67% Var desde Oct-14 -2,10% -27,51% -15,94% 2,74% *Se toma el tipo de cambio neto de retenciones ($8,00)

10 Precios y competitividad
Cuánto más caro es el novillo en Arg. Vs sus competidores Precio del Novillo u$s/kilo gancho Argentina* Brasil Paraguay Uruguay Australia 64% 43% 14% 4% Tipo de cambio* es necesario para ser competitivo vs: $ por dólar Brasil Paraguay Uruguay Australia ($ 8,00) $ ,14 $ ,47 $ ,11 $ ,29  *Neto de DE Producto Ene-14 Máximo 2014 Actual Caída desde el MAX % de las Export. '15 Rump & Loin UE $ $ $ -30,4% 22% Chile 18 Cortes $ 5.681 $ 5.698 $ 5.204 -8,7% 18% Rueda Rusia $ 3.623 $ 4.348 $ 3.421 -21,3% 1% Delantero Rusia $ 3.065 $ 3.830 $ 2.375 -38,0% 2% Manufactura Rusia $ 2.450 $ 3.208 $ 2.366 -26,2% Israel 5 cortes 1/4 DEL $ 5.721 $ 5.898 $ 5.287 -14,9% 12% China/HK Delantero $ 4.183 $ 4.433 $ 3.879 -12,5% 14% China/HK shin-shank $ 4.451 $ 4.469 $ 4.317 -3,4% 9% China/HK Rueda $ 5.321 $ 4.585 -10,5% 7%

11 PRECIO DE SUBPRODUCTOS
Precio del Cuero Salado ($/KG) Jul-14 15,50 Ago-14 16,36 Sep-14 17,50 Oct-14 Nov-14 16,90 Dic-14 15,70 Ene-15 14,60 Feb-15 Mar-15 13,90 Abr-15 11,98 May-15 11,70 Jun-15 11,45 Jul-15 9,70 Var % dde SEP -45%

12 Mercados Externos

13 CHINA – Importaciones de carne bovina
CHINA - IMPORTACIONES DE CARNE BOVINA FRESCA - VOLUMEN EN TON. NETAS ENFRIADA CONG C/H CONG S/H TOTAL TON. RES C/H 2009 559 509 13.091 14.158 21.009 2010 380 2.092 21.230 23.702 34.611 2011 434 2.129 17.573 20.135 29.244 2012 862 10.127 50.398 61.386 87.522 2013 11.332 57.784 2014 2.932 97.222 Var % -74% 68% -12% 1% -3% CHINA - IMPORTACIONES DE CARNE BOVINA FRESCA - VOLUMEN EN TON. NETAS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Australia 5.558 5.757 7.876 27.293 Uruguay 5.163 7.633 7.364 14.497 70.334 89.080 Nueva Zelanda 2.505 2.442 2.803 7.456 35.225 40.384 Canadá 3.216 24.376 14.724 Argentina 16 220 9.220 16.983 Brasil 932 7.853 2.091 8.705 Otros 1 141 1.568 TOTAL 14.158 23.702 20.135 61.386

14 CHINA – IMPORTACIONES DE CARNE BOVINA CONGELADA – PROCEDENCIA – VOLUMEN EN TONELADAS – PRIMER SEMESTRE 2013/15 2013 2014 2015 % '15 Var 15/14 Australia 53.462 76.291 66.283   36.59 -13% Uruguay 31.530 41.650 57.201   31.57 37% Nueva Zelanda 21.882 23.899 32.601   17.99 36% Argentina 2.559 6.235 20.569   11.35 230% Canadá 10.083 7.869 3.530   1.95 -55% Otros 474 991   0.55 109% TOTAL 16%

15 Hong Kong – Import. de carne bovina
HONG KONG - IMPORTACIONES DE CARNE BOVINA FRESCA - VOLUMEN EN TN NETAS ENFRIADA CONG C/H CONG S/H TOTAL TON. RES C/H 2009 4.849 9.675 2010 5.633 10.502 2011 5.504 8.273 2012 5.737 11.612 2013 6.572 41.015 2014 7.799 57.827 Var % 19% 41% 22% 24% HONG KONG - IMPORTACIONES DE CARNE BOVINA FRESCA - VOLUMEN EN TN. NETAS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Var vs 2013 Brasil 66.579 55.825 45.121 79.244 23% EE.UU. 21.261 27.063 36.164 48.975 17% Canadá 8.095 12.423 14.509 15.642 20.106 16.799 -16% Australia 6.607 8.074 9.079 8.002 7.481 14.849 98% Argentina 9.792 5.325 2.440 2.927 4.234 3.800 -10% N. Zelanda 6.675 5.134 4.628 4.853 3.969 5.068 28% Otros 16.277 14.627 17.480 14.194 7.337 22.505 207% TOTAL 24%

16 Hong Kong – IMPORTACIONES DE CARNE BOVINA CONGELADA – PROCEDENCIA – VOLUMEN EN TONELADAS – PRIMER SEMESTRE 2013/15 2013 2014 2015 % '15 Var 15/14 Brasil 77.624 99.909 89.872   54.80 -10% Estados Unidos 37.036 66.167 51.255   31.25 -23% Canadá 11.263 7.160 6.984   4.26 -2% Australia 2.341 2.791 2.983   1.82 7% Nueva Zelanda 1.987 2.117 1.419   0.87 -33% Argentina 2.023 1.485 1.172   0.71 -21% Otros 3.485 8.077 10.316 6.29 28% Total -13%

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19 MERCADO: UNIÓN EUROPEA
UE - IMPORTACIONES DE CARNE BOVINA ENFRIADA - VOLUMEN EN TON. NETAS 2009  2010  2011  2012  2013  2014 Argentina 55.537 40.363 37.916 31.845 32.251 29.111 Brasil 15.856 19.114 17.962 19.276 24.310 26.397 Uruguay 15.232 13.769 13.580 15.709 19.485 21.460 Australia 8.059 8.773 11.485 12.221 17.825 22.395 EE.UU. 7.002 10.827 16.055 16.040 16.749 17.283 Namibia 6.142 7.340 4.371 3.749 4.189 5.572 N. Zelanda 1.884 2.115 2.445 2.388 2.003 2.548 Canadá 466 461 636 516 590 493 Otros 10.925 13.375 6.114 3.109 4.500 5.742 TOTAL UE - IMPORTACIONES DE CARNE BOVINA CONGELADA - VOLUMEN EN TON. NETAS 2009  2010  2011  2012  2013  2014 Brasil 24.593 24.464 27.448 30.716 41.100 40.492 Uruguay 43.056 33.768 25.478 23.832 19.880 15.875 N. Zelanda 8.581 7.492 8.724 7.883 6.962 7.752 Namibia 3.532 3.100 2.556 3.057 4.360 2.057 Argentina 18.041 9.805 6.875 3.206 2.261 2.220 Australia 2.711 783 1.044 1.889 1.766 1.447 EE.UU: 392 925 117 276 472 626 Canadá 106 90 71 107 148 104 Otros 4.404 6.863 1.994 415 3.224 3.949 TOTAL 87.288 74.307 71.380 80.172 74.522

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21 El sistema de cuotas de importación de carne bovina de alta calidad de la EU
Nombre de la Cuota Origen Volumen (ton pw) Arancel High Quality Beef Argentina 29.500 20% USA/Canadá 11.500 Australia 7.150 Uruguay 6.300 Brasil 10.000 N. Zelanda 1.300 Paraguay 1.000 Australia (B) 2.250 TOTAL 69.000 Erga ommes (481) 48.200 0%

22 MERCADO: ESTADOS UNIDOS

23 EE.UU. - IMPORTACIONES DE CARNE BOVINA - CANTIDAD EN KG. NETOS
AÑO ENF C/H ENF S/H CONG C/H CONG S/H PROCESADA TOTAL TON. RES C/H 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Var % 16% 27% -29% 40% -13% 31% 30% EE.UU. TRQ CARNE BOVINA (26,4% f/c) TOTAL TONS Australia N. Zelanda Uruguay 20.000 Argentina Otros 64.805

24 EE. UU. - IMPORTACIONES DE CARNE BOVINA - ORIGEN - CANTIDAD EN KG
EE.UU. - IMPORTACIONES DE CARNE BOVINA - ORIGEN - CANTIDAD EN KG. NETOS Procedencia 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Var % Australia 73,6% Canadá 8,7% N. Zelanda 16,8% México 22,7% Nicaragua -33,4% Uruguay 12,4% Brasil* 91,7% Argentina* -55,4% Otros 17,1% TOTAL 31,4% *Termoprocesados

25 Procedencia 1 sem'14 1 sem '15 Var % Australia 73,6% Canadá 8,7% Nueva Zelanda 16,8% México 53.082 74.785 22,7% Nicaragua 17.819 21.096 -33,4% Uruguay 13.416 24.780 12,4% Brasil 9.660 20.620 91,7% Argentina 87 189 -55,4% Otros 5.506 7.343 17,1% TOTAL 31,4%

26 MERCADO: RUSIA RUSIA - IMPORTACIONES DE CARNE BOVINA - ORIGEN - CANTIDAD EN TN. NETAS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Var % Brasil 0% Paraguay 46.663 64.089 50.478 -7% Uruguay 66.199 78.926 77.528 65.870 35.351 23.659 -33% Australia 16.223 41.164 65.244 34.128 27.088 2.167 -92% Argentina 33.458 14.899 8.933 14.879 22.975 54% UE 9.076 68.235 64.315 38.791 23.890 19.939 -17% Ex URSS 26.161 24.670 30.877 30.500 13% Otros 11.715 33.196 74.826 79.184 2.905 4.195 44% TOTAL -4%

27 RUSIA - IMPORTACIONES DE CARNE BOVINA - CANTIDAD EN TN. NETAS
ENE MAY 14 ENE MAY 15 Var % Brasil 88.716 57.765 -35% Paraguay 36.846 33.039 -10% Uruguay 3.098 1.417 -54% Australia 1.938 -100% Argentina 2.382 1.531 -36% UE 10.766 Ex URSS 53.067 52.611 -1% Otros 571 2.516 340% TOTAL -25% RUSIA - IMPORTACIONES DE CARNE BOVINA - CANTIDAD EN TN. NETAS AÑO ENF CONG TOTAL EQ. RES C/H 2009 2010 2011 35.732 2012 41.165 2013 39.868 2014 163% 3% 14%

28 Exportaciones Argentinas

29 Entre enero y julio de 2015, Argentina exportó 85 mil toneladas de carne bovina, un 13% más que las 76 mil de los primeros 7 meses de 2014. El crecimiento está impulsado por las mayores compras chinas: 9,1 mil toneladas más de cortes del ¼ delantero (+308%), 4,4 mil toneladas más de cortes de la rueda (+238%) y 3 mil toneladas más de shin/shank (+72%). Israel aportó mil toneladas más (+12%). Europa mantuvo estables las compras de R&L en unas 18,5 mil toneladas entre enero y julio, mientras que Rusia reduce sus compras de Manufactura en 3,0 mil ton (-58%), de delantero robado en 2,3 mil ton (61%) y de ruedas en 2,3 mil ton (-72%). Chile también compró menos carne argentina, 2,2 mil ton (-13%).

30 ¡Muchas Gracias! Observatorio de Información del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina Sección Estadísticas