Cuaderno Corporativo together we make a difference España (OC) Rumania Suiza Mónaco E.A.U.

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1 Cuaderno Corporativo together we make a difference España (OC) Rumania Suiza Mónaco E.A.U.

2 together we make a difference Estimado Sr./Sra. Tenemos el placer de presentarles nuestra Compañía. En Maxxima, estamos seguros de que podemos servirles más allá de sus expectativas y cumplir con el más alto nivel de calidad. Por favor, no duden en contactar con nosotros para obtener información adicional sobre la Compañía y nuestros servicios. Juntos marcamos la diferencia.

3 together we make a difference Presentación Resumen Maxxima REA (Real Estate Advisory) surge del compromiso de sus socios con sus Clientes. Del interés en prestar servicios integrados a un Mercado Financiero necesitado de soluciones a medida. Together we make a difference cuando el todo es más que sus partes CLIENTE Presencia Internacional España (OC) · Rumanía · Suiza · Mónaco. E.A.U. · Estados Unidos · Colombia · Perú · El Salvador · Guatemala Costa Rica · Honduras · Bolivia · Nicaragua · Chile

4 together we make a difference Contenido Maxxima Real Estate Advisory Juntos marcamos la Diferencia Nuestros Clientes Nuestros Servicios 1 2 3 4 4 05 07 19 21

5 together we make a difference Maxxima Real Estate Advisory Juntos marcamos la Diferencia Nuestros Clientes Nuestros Servicios 1 2 3 4 5 05 07 19 21

6 together we make a difference Maxxima Real Estate Advisory 1 Maxxima REA es una Compañía de Servicios Profesionales. Estamos especializados en servicios integrales para el Mercado Inmobiliario: Asesoramiento Estratégico y Transaccional Corporate Finance Valoración Gestión Técnica Gestión de Activos Operaciones Inmobiliarias Prestamos nuestros servicios principalmente a: Fondos de Inversión Family Offices Entidades Financieras Sociedades de Gestión de Activos Qué es Maxxima REA (Real Estate Advisory)? Nuestra Misión Aportar criterio, apoyo y servicios integrados en la dirección de gestión a los Actores del Mercado Inmobiliario. Ayudar a acelerar el desarrollo de negocios e incrementar los retornos de las inversiones de nuestros Clientes. Nuestra Visión Ser una referencia de calidad y seguridad para los Actores del Mercado Inmobiliario, actuando a nivel global. Nuestros Valores Confidencialidad, Independencia, Transparencia. Orientación al Cliente, Búsqueda de la Excelencia, Responsabilidad Profesional. 6

7 together we make a difference Maxxima Real Estate Advisory Juntos marcamos la Diferencia Nuestros Clientes Nuestros Servicios 1 2 3 4 7 05 07 19 21

8 together we make a difference Juntos marcamos la diferencia 2 Maxxima REA (Real Estate Advisory) surge del compromiso de sus socios con sus Clientes. Del interés en prestar servicios integrados a un mercado necesitado de soluciones a medida. Together we make a difference Basamos nuestra distinción en nuestra unión. El hecho más importante de nuestra Compañía y lo que nos diferencia, es el valor añadido de la experiencia especializada como resultado de la cooperación activa de socios con un largo y exitoso historial. el todo es más que sus partes cliente Experiencia en la Transacción Experiencia en la Valoración Experiencia Técnica Experiencia en la Gestión Presencia Internacional España (OC) Madrid Rumanía Bucarest Suiza Ginebra Mónaco Montecarlo E.A.U. Dubai 8

9 together we make a difference David Chamorro GOBIERNO Julio Álvarez Arturo Chapatte Eduardo Serra PresidenteConsejero Delegado Socio Consejero Dominical Together, we gather a team of +250 profesionals spread all over our locations of activity with full experience in their field of action. Quiénes somos Juntos marcamos la Diferencia 2 Experiencia en la Transacción Experiencia en la Valoración Experiencia en Consultoría Experiencia Técnica Experiencia en la Gestión La experiencia multidisciplinar de los componentes de Maxxima REA provee a nuestros clientes de perspectivas innovadoras en un entorno complejo, donde la calidad y la seguridad son imprescindibles. Nos concentramos en servicios a medida con visión global. Con nosotros, nuestros Clientes encuentran servicios integrados y juntos marcamos la diferencia. Maxxima REA actúa a nivel global a través de su red internacional. 9

10 together we make a difference xxxxx 10 Juntos marcamos la diferencia 2 Quiénes somos Arturo Chapatte Presidente achapatte@maxxima.es

11 together we make a difference Executive Master in Business Administration por el Instituto de Empresa y Arquitecto Superior por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Actualmente ostenta el cargo de Consejero Delegado y Socio de Maxxima REA. Ha trabajado como Gerente en el departamento de Real Estate de Deloitte, ha sido Director Asociado en el departamento de Consultoría y Valoraciones de Jones Lang Lasalle y Director de Negocio del departamento de Valoraciones de Aguirre Newman así como Arquitecto Responsable de Proyectos en el Área de Obra Nueva de Aguirre Newman. También ha sido Arquitecto Coordinador de Arquitectura en la delegación de Madrid de la ingeniería Lantec y responsable de proyectos en el Estudio de Rubio y Álvarez-Sala. Previamente realizó trabajos de control de valoraciones y diseño en la sociedad Cohispania. Ha servido a un gran rango de clientes nacionales e internacionales como bancos, cajas, promotores, inmobiliarias, inversores, patrimonios familiares, fondos de inversión, administración, corporaciones industriales, instituciones y particulares. 11 Juntos marcamos la diferencia 2 Quiénes somos David Chamorro Consejero Delegado Socio dchamorro@maxxima.es

12 together we make a difference Executive Master in Business Administration por el Instituto de Empresa y Arquitecto Superior por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Actualmente ostenta el cargo de Consejero Delegado y Socio de Maxxima REA. Ha trabajado como Gerente en el departamento de Real Estate de Deloitte, ha sido Director Asociado en el departamento de Consultoría y Valoraciones de Jones Lang Lasalle y Director de Negocio del departamento de Valoraciones de Aguirre Newman así como Arquitecto Responsable de Proyectos en el Área de Obra Nueva de Aguirre Newman. También ha sido Arquitecto Coordinador de Arquitectura en la delegación de Madrid de la ingeniería Lantec y responsable de proyectos en el Estudio de Rubio y Álvarez-Sala. Previamente realizó trabajos de control de valoraciones y diseño en la sociedad Cohispania. Ha servido a un gran rango de clientes nacionales e internacionales como bancos, cajas, promotores, inmobiliarias, inversores, patrimonios familiares, fondos de inversión, administración, corporaciones industriales, instituciones y particulares. 12 Juntos marcamos la diferencia 2 Quiénes somos Julio Álvarez Socio jalvarez@maxxima.es

13 together we make a difference Arquitecto Superior por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, Executive Master in Business Administration y Experto en Valoración de Empresas por el Instituto de Empresa. Actualmente es Consejero Dominical de Maxxima REA y Presidente del Grupo Empredia A26, Compañía Hispania de Tasaciones y Valoraciones y es Consejero Delegado de Machinery & Technical Specialities Appraisal Europe, S.A. Fue Director de Planificación y Desarrollo de Sociedad de Tasación, Vocal del Consejo de Administración de Caja de Madrid (ahora Bankia), Socio Fundador de Estudios de Cimientos y Suelos (ECYSSA), de Personal Systems Design (PSD) y de Servicios Hipotecarios Integrados (Sehinsa). Dedicado a la enseñanza desde hace muchos años destacan: Profesor de Política de Empresa en el Master de Dirección y Administración de Empresas Constructoras e Inmobiliarias (MDI) y Profesor becado en la ETSAM en la Cátedra de Mecánica del Suelo y Cimentaciones Especiales. 13 Juntos marcamos la diferencia 2 Quiénes somos Eduardo Serra Consejero Dominical eserra@maxxima.es

14 together we make a difference Maxxima Real Estate Advisory Juntos marcamos la diferencia Nuestros clientes Nuestros servicios 1 2 3 4 14 05 07 19 21

15 together we make a difference Nuestros clientes 3 Centramos nuestros servicios en ti Gracias a nuestra experiencia multidisciplinar prestamos servicios de consultoría de valor añadido a compañía con interés inmobiliario, especialmente con necesidades en inversión y desinversión Fondos de Inversión En línea con la estrategia del Fondo, les asesoramos concentrándonos en los retornos y el tiempo de recuperación de la inversión. Family Offices Le apoyamos en el proceso de inversión, con servicios a medida ofreciendo seguridad a precios ajustados. Entidades Financieras Podemos ayudar en la gestión tanto de carteras grandes como de un activo singular. La correcta asignación de precios es esencial en cualquier proceso. Sociedades de Gestión de Activos Mejorar el valor del activo en la base de un proceso ordenado de desinversión. Ayudamos en el control de costes asociados al activo. eXplorar Adquirir Optimizar Desinvertir SERVICIOS 15

16 together we make a difference Maxxima Real Estate Advisory Juntos marcamos la diferencia Nuestros clientes Nuestros servicios 1 2 3 4 16 05 07 19 21

17 together we make a difference e x plorar XA adquir optimizar OD desinvertir eXplorar Investigamos el mercado para sus propósitos. Tanto para una cartera personalizada como para un único activo, cumpliendo con sus requisitos de retorno esperado y calendario de recuperación de la inversión. Adquirir Le acompañamos en el proceso de adquisición. Desarrollamos el asesoramiento alineado con sus principales objetivos. Desinvertir Le ayudamos en encontrar compradores, a un precio y en tiempo adecuado, acorde a su estrategia. Asesoramiento integral durante el proceso con objeto de cumplir con sus expectativas. Optimizar Ayudamos en la gestión de la cartera o de un único activo con objeto de incrementar su valor de cara a una potencial desinversión, control de coste o incremento de los ingresos. Servicios Our Services 4 17 CORPORATE FINANCE También podemos ayudarle en este área como complemento en nuestros servicios.

18 together we make a difference e x plorar X hoteles & hospitality golf & resort marina specialty concesión residencial Nuestros servicios 4 Estamos en contacto con la mayoría de los propietarios de activos inmobiliarios en España, incluyendo Promotores, Inversores, Entidades Financieras, Sociedades de Gestión de Activos y otros. Estos propietarios poseen carteras de activos o activos singulares. Estamos en la posición de preparar una inversión personalizada, cualquiera sea su perfil de inversión. Asesoramiento en la Estrategia Asesoramos en la mejor estrategia de inversión en base a su perfil. Buscamos los activos que mejor se adecuen al importe de inversión, tipología de activo, rentabilidad exigida y tiempo de recuperación de la inversión. Due Diligence Preliminar En este momento, existe una gran disponibilidad de activos disponibles en el Mercado Inmobiliario. Realizamos estudios preliminares de los potenciales activos objetivo. Pre-auditamos la información clave de los activos para un futuro estudio detallado. Activos Estamos especializados en activos singulares. Asesoramos con respecto a: Único activo Cartera de activos Activos Hoteles Residencias Residencias de tercera edad Industrial Offices Shopping Centers Retail Golf Resorts Parking Comercial Suelo Marina Primera residencia Segunda residencia 18

19 together we make a difference A adquirir Nuestros servicios 4 Le acompañaremos en el proceso de adquisición. Le ayudaremos a asignar el precio correcto, tanto si se trata de una única operación inmobiliaria como de una M&A. Nuestros expertos en transacciones le asesorarán en la mejor estrategia de oferta. Un análisis completo del activo le ofrecerá la seguridad en el proceso de adquisición. Valoración Realizaremos una valoración de la cartera o de un único activo según los estándares internacionales, centrándonos en la operación. Nuestro equipo de valoración se coordinará con usted para adoptar las mejores asunciones a efectos del análisis. Due Diligence Realizaremos una auditoría completa de los activos. Tendremos siempre en consideración los gastos necesarios para la actualización del activo y con impacto en el precio de compra. Técnico Urbanístico Fiscal y Legal Comercial Asesoramiento en la Transacción Nuestros expertos le asesorarán en todos los aspectos referentes a la operación: Fiscal y Legal Financiero Técnico Mercado 19

20 together we make a difference optimizar O Nuestros servicios 4 Nuestro equipo multidisciplinario esta plenamente capacitado para colaborar con usted e incrementar el valor de sus activos. Aunque se trate de activos existentes en su cartera o nuevas adquisiciones, le podemos ayudar con la gestión completa de los mismos. La optimización del activo puede ser orientada a efectos de una transacción, reducción de costes, con impacto directo en el cash-flow. Le ayudamos a gestionar carteras paralizadas por procesos legales. Gestión Dependiendo del estado del activo y su naturaleza, prestamos los siguientes servicios: Asesoramiento Urbanístico Proyectos técnicos (Urbanismo, Arquitectura, Ingeniería) Licencias Legal Construction Management Project Management Project Monitoring Facilities Management Optimización de espacios Implantaciones Incremento de valor Buscamos incrementar el valor mejorando la capacidad del activo de generar caja: Posicionamiento en el mercado Usos (cambio de usos cuando está permitido) Estrategia de comercialización 20

21 together we make a difference Nuestros servicios 4 Un proceso organizado de desinversión le puede ayudar a mejorar el precio de venta. Le ayudaremos en la organización de un Data Room, recopilando la información principal del activo o cartera. La mejor estrategia de comercialización tendrá la base en el valor de mercado del activo. Además, le acompañaremos en la presentación del cuaderno de venta del activo/de los activos a los potenciales inversores. D Desinversión Teaser / Cuaderno de Venta Prepararemos el Cuaderno de Venta para la adecuada comercialización del activo. Presentaremos el cuadernos a los potenciales compradores, según sus instrucciones. Si se considera adecuado, se podrá preparar un teaser ciego. Due Diligence Una Vendor Due Diligence es siempre una herramienta útil en la transacción. Técnico, Urbanístico Fiscal y Legal, Comercial Asesoramiento en la Transacción Nuestros expertos le asesorarán en todos los aspectos referentes a la operación: Fiscal y Legal, Financiero Técnico Estrategia de mercado Valoración Nuestro equipo de valoración le asesorará con respecto al valor de desinversión. Data Room Recopilaremos la información relativa al activo objeto de la desinversión y la analizaremos durante el proceso. 21

22 together we make a difference 22 Nuestros servicios 4 Especializados en la inversión con cobertura institucional y en servicios de Corporate Finance, en todo el territorio, prestados desde hace más de 30 años. Los servicios más relevantes son: Servicios de M&A Asesoramiento a la desinversión en procesos competitivos con asistencia a la valoración, negociación y cierre de la transacción. Asesoramiento a empresas en la identificación y negociación con otras empresas en estructuras de fusión, adquisición o joint-venture (alianza estratégica). Mercados Capitales Asesoramiento en la selección y negociación con socios financieros, para la aportación de recursos a cambio de la entrada en el capital de la compañía. Búsqueda de socios industriales Estudio y análisis de los mercados de deuda, y de las posibilidades e instrumentos de financiación para los clientes, con la finalidad de estructurar la financiación. Negociación de condiciones de operación (económicas, plazos, covenants, etc.) CORPORATE FINANCE

23 www.maxxima.es Oficina Central José Abascal 32, planta 6 28003 Madrid España +34 914 445 200 info@maxxima.es