Perspectivas para la Agricultura Mundial USDA Proyecciones hasta 2014 Ronald Trostle Economic Research Service U.S. Department of Agriculture Foro de Perspectiva.

Presentación del tema: "Perspectivas para la Agricultura Mundial USDA Proyecciones hasta 2014 Ronald Trostle Economic Research Service U.S. Department of Agriculture Foro de Perspectiva."— Transcripción de la presentación:

1 Perspectivas para la Agricultura Mundial USDA Proyecciones hasta 2014 Ronald Trostle Economic Research Service U.S. Department of Agriculture Foro de Perspectiva Agroindustrial, 2005 27 y 28 de Julio, 2005. Buenos Aires, Argentina

2 28 July, 2005Prospects for World Agriculture: USDA/ERS Plan General de la Presentación Resumen de proyecciones Principales supuestos Acontecimientos que tienen influencia sobre la agricultura mundial Proyecciones para commodities agrícolas Conclusión Incertidumbres

3 28 July, 2005Prospects for World Agriculture: USDA/ERS Total Mundial. Granos y Oleaginosas 1 Superficie, Rendimiento, Producción y Consumo Per Cápita; y Población Tendencia Exponencial tasas de crecimiento: 1975-95 95-04 06-14 Prod 1.6 0.7.09 Rend. 1.8 1.3 0.8 Area -0.26 -0.59 0.11 Uso Per cap 0.08 -0.04 -0.18 Población 1.68 1.23 1.05 1 Total oleag. = soja +colza + girasol

4 28 July, 2005Prospects for World Agriculture: USDA/ERS Indice: 1975 = 100 1 Meat = Beef + Pork + Poultry Carne (a Nivel) Global 1 Producción y Consumo Per Cápita; y Población Consumo Per Cápita Producción Població n

5 28 July, 2005Prospects for World Agriculture: USDA/ERS Principales Supuestos

6 28 July, 2005Prospects for World Agriculture: USDA/ERS Firme Crecimiento Económico Tasas de Crecimiento del PBI Fuente: USDA Agricultural Baseline Projections to 2014, February 2005. Economic Research Service, USDA. Porcentaje por decada

7 28 July, 2005Prospects for World Agriculture: USDA/ERS Declinación de las Tasas de Crecimiento de Población Porcentaje por decada Desarrollados Mundo Medio Oriente Asia En desarrollo América Latina Africa

8 28 July, 2005Prospects for World Agriculture: USDA/ERS Precios de Petróleo Bruto u$s por barril Costo de adquisición a/para refinadores de petróleo, importaciones Costo de adquisición a/para refinadores de petróleo, ajustado según?? la inflation

9 28 July, 2005Prospects for World Agriculture: USDA/ERS Supuestos Políticos Las políticas internas agrícolas y comerciales -no se modifican -o continúan evolucionando por sus actuales carriles. Países cumplen cabalmente todos los acuerdos bilaterales y multilaterales existentes.

10 28 July, 2005Prospects for World Agriculture: USDA/ERS Otras Influencias Globales Los adelantos técnicos aumentan la productividad: - La biotecnología incrementó la productividad agrícola - Adelantos en transporte, procesamiento, uso de energía - Mayor disponibilidad de datos e información Globalización: Mercados más integrados “desde la chacra hasta la mesa”. Política sobre Medio Ambiente: Influirá sobre la producción agrícola. Energía Renovable : Reasignará recursos para la producción. Seguridad Alimentaria: Afectará la producción, la elaboración y la comercialización. Población mundial que envejece: Modificará los hábitos alimentarios.

11 28 July, 2005Prospects for World Agriculture: USDA/ERS Cambios en el Consumo de Alimentos Mayor consumo de: -Frutas y Verduras -Aceites Vegetales -Productos Cerealeros Procesados -Carnes y Productos Lácteos Menor consumo de: -Raíces y tubérculos -Staple grains - arroz en Asia, maíz en México y Africa -Variedades de granos de baja calidad y substitución por granos de alta calidad (las variedades de alta calidad pueden reducir los rendimientos) Aumentos en la demanda de forraje:  la demanda importadora de granos y harinas proteicas

12 28 July, 2005Prospects for World Agriculture: USDA/ERS Oleaginosas, Granos y Algodón

13 28 July, 2005Prospects for World Agriculture: USDA/ERS Comercio Global: Trigo, Granos Forrejeros y Soja & Subproductos de la Soja Millones de toneladas métricas Soja y subproductos de la soja 1/ Granos forrejeros 1/ Soja y harina de soja en unidades equivalentes.....( in soybean-equivalent units). Trigo

14 28 July, 2005Prospects for World Agriculture: USDA/ERS 1/ Soybeans and soybean meal in soybean-equivalent units. Exportaciones Sudamericanas: Granos y Soja Millones de toneladas métricas Oleaginosas Granos forrejeros Trigo

15 28 July, 2005Prospects for World Agriculture: USDA/ERS World Oilseeds & Vegetable Oils Income & population growth in developing countries boost demand: - Veg oils for human consumption - Protein meals for livestock production  veg oil imports > oilseeds > meals - Palm oil, rapeseed & sunseed benefit Global crushing capacity expanding - Crushing margins decline - Inefficient producers out of business

16 28 July, 2005Prospects for World Agriculture: USDA/ERS Soya Harina Aceite Exportaciones Globales de Soja & Subproductos 1 Soya & harinja Mtm Soya & aceite Mtm

17 28 July, 2005Prospects for World Agriculture: USDA/ERS Importaciones Globales de Soja Millones de toneladas métricas 1/ Unión Europea -15 antes de 1999, UE-25 después. Excluye el comercio intra-bloque. China

18 28 July, 2005Prospects for World Agriculture: USDA/ERS Importaciones Globales de Harina de Soja Millones de toneladas métricas 1/ Ex Unión Soviética y Otros Países de Europa; antes de1999, incluye a: República Checa, Estonia, Hungría, Latvia, Lituania, Malta, Polonia, Eslovaquia y Eslovenia. 2/ UniónEuropea -15antes de 1999, EU-25 después. Excluye el comercio intra-bloque. UE

19 28 July, 2005Prospects for World Agriculture: USDA/ERS Importaciones Globales de Aceite de Soja Millones de toneladas métricas 1/ Asia excluyendo India y China. 2/ Incluye a México. China

20 28 July, 2005Prospects for World Agriculture: USDA/ERS Exportaciones Globales de Soja & Subproductos 1 Millones de toneladas métricas Brasil Estados Unidos Argentina Otros 1 Soja + bean equivalent of soymeal.

21 28 July, 2005Prospects for World Agriculture: USDA/ERS Importaciones Globales de Maíz Millones de toneladas métricas 1/ Incluye a Oceania. 2/ Excluye a México, que es parte del NAFTA.

22 28 July, 2005Prospects for World Agriculture: USDA/ERS China: Importaciones y Exportaciones de Maíz Millones de toneladas métricas Exportaciones Importaciones

23 28 July, 2005Prospects for World Agriculture: USDA/ERS Exportaciones Globales de Maíz Millones de toneladas métricas 1/ República de Sudáfrica, Brasil, UE, ex Unión Soviética y otros.

24 28 July, 2005Prospects for World Agriculture: USDA/ERS Importaciones Globales de Trigo Millones de toneladas métricas 1/ Predominantemente Sur y Sudeste de Asia. 2/ Ex Unión Soviética y Otros Países de Europa; antes de 1999, incluye República Checa, Estonia, Hungría, Latvia, Lituania, Malta, Polonia Eslovaquia y Eslovenia. 3/ Unión Europea-15antes de 1999, UE-25 después. Excluye al comercio intra-bloque.

25 28 July, 2005Prospects for World Agriculture: USDA/ERS Exportaciones Globales de Trigo Millones de toneladas métricas 1/ Ex UniónSoviética y Otros Países deEuropa; antes de 1999, incluye a: República Checa, Estonia, Hungría, Latvia, Lituania, Malta, Polonia, Eslovaquia y Eslovenia. 2/ Unión Europea-15 antes de 1999, EU-25depués. Excluye comercio intra-bloque.

26 28 July, 2005Prospects for World Agriculture: USDA/ERS Importaciones Globales de Algodón Milllones de balas 1/ Incluye a México. 2/ Malasia, Filipinas, Tailandia y Vietnam. 3/ Bangladesh, India y Pakistán. 4/ UniónEuropea, ex UniónSoviética y Otros Países de Europa. China

27 28 July, 2005Prospects for World Agriculture: USDA/ERS Exportaciones Globales de Algodón Millones de balas

28 28 July, 2005Prospects for World Agriculture: USDA/ERS Ganado y Carnes

29 28 July, 2005Prospects for World Agriculture: USDA/ERS Importaciones de Carne de Vaca y Ternera 1 Millones de toneladas métricas 1/ Importadores selectos. 2/ UniónEuropea-15 antes de 1999, EU-25 después. Excluye el comercio intra-bloque.

30 28 July, 2005Prospects for World Agriculture: USDA/ERS Importaciones de Carne de Cerdo: Principales Países 1 Millones de toneladas métricas 1/ Selected importers.

31 28 July, 2005Prospects for World Agriculture: USDA/ERS Importaciones de Carne Aviar 1 Millones de toneladas métricas 1/ Importadores Seleccionados. 2/ Unión Europea-15 antes de 1999, EU-25 después. Excluye al comercio intra-bloque.

32 28 July, 2005Prospects for World Agriculture: USDA/ERS Million metric tons Exportaciones de Carne Provenientes de los Principales Exportadores Carne Aviar Carne de vaca y ternera Cerdo

33 28 July, 2005Prospects for World Agriculture: USDA/ERS Million metric tons América del Sur: Exportaciones de Carne Carne Aviar Carne de vaca y ternera Cerdo

34 28 July, 2005Prospects for World Agriculture: USDA/ERS Conclusiones Demanda: Un firme aumento de los ingresos en países en desarrollo y un creciente aumento de la población incrementan la demanda de importación de commodities a granel y de productos de alto valor. Producción: Crecimiento más lento de la producividad pero todavía suficiente para mantener el nivel global de la producción per capita. Comercio: Continúa el crecimiento del comercio global de la mayor parte de los commodities agrícolas. Pero el comercio sigue siendo muy competitivo. Precios: Los precios de los productos agrícolas, después del adjuste por la inflación, bajarán más lentamente que en las últimas décadas.

35 28 July, 2005Prospects for World Agriculture: USDA/ERS Precios Agrícolas 1 Maíz, Trigo y Soja u$s por bushel Maíz Trigo Soja 1 precios agríc. de EE.UU.

36 28 July, 2005Prospects for World Agriculture: USDA/ERS Incertidumbres - General Crecimiento económico : ¿Será menos rápido que lo proyectado? Precios de la energía : ¿Caerán los precios del petróleo y del gas natural de los altos niveles que ocupan actualmente -- o subirán aún más? ¿Cuál será el impacto sobre los costos de los fertilizantes y el combustible? Enfermedades: ¿La Influenza Aviar, BSE, Aftosa y Roya Asiática se propagarán a otros países? Tierras de cultivo adicionales : ¿Cuánto se puede incorporar a la producción -- sobre una base sustentable? Déficits de agua: ¿Habrá competencia de la agricultura con la demanda residencial, comercial e industrial?

37 28 July, 2005Prospects for World Agriculture: USDA/ERS Incertidumbres - Específicas por País Argentina: ¿Expansión de la superficie de cultivo? ¿Aumento de la productividad? ¿Expansión del sector de feed-lot para el ganado? Brasil: ¿Expansión de la superficie de cultivo? ¿Mejoras en la infraestructura? China: ¿Se transformará en un importador neto de maíz? ¿Las importaciones de soja continuarán creciendo? ¿Posible revaluación del Yuan? ¿Los déficits de agua restringen a la producción agrícola? Europa Oriental: ¿Se convierte en la “canasta de pan” para Europa y en un importante exportador? Consumo de Arroz en Asia: ¿Continúa declinando la tendencia del consumo per cápita?

38 Prospects for World Agriculture USDA Baseline Projections to 2014 Gracias, Obrigado, y Thank you USDA-ERS baseline briefing room http://www.ers.usda.gov/briefing/baseline Ronald Trostle Economic Research Service U.S. Department of Agriculture

39 28 July, 2005Prospects for World Agriculture: USDA/ERS Proyecciones Baseline del USDA Proyecciones a 10 años para los principales commodities agrícolas -Oferta, demanda, comercio y precios. Proyecciones basadas en: - Modelos económicos > M odelo de asignación de superficie de cultivo - para EE.UU. > Modelos para mercados de commodities individuales en EE.UU. > Modelo Articulado para el País (“Linker”) ( V incula a 23 mercados de commodities en 39 países/ regiones ) - Análisis y opiniones a cargo de analistas de commodities, analistas de países y analistas políticos. Proyecciones hechas en Noviembre 2004.

40 28 July, 2005Prospects for World Agriculture: USDA/ERS Precios Nominales del Ganado u$s por quintal Ganado vacuno Pollos Cerdos Fuente: USDA Agricultural Baseline Projections to 2014, February 2005. ERS, USDA.

41 28 July, 2005Prospects for World Agriculture: USDA/ERS Exportaciones Globales de Aceite de Soja Millones de toneladas métricas 1/ Unión Europea-15 antes de 1999, EU-25después. Excluye el comercio intra-bloque.