Perspectivas para la Agricultura Mundial Proyecciones hasta 2014 Ronald Trostle Economic Research Service U.S. Department of Agriculture Foro de Perspectiva.

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1 Perspectivas para la Agricultura Mundial Proyecciones hasta 2014 Ronald Trostle Economic Research Service U.S. Department of Agriculture Foro de Perspectiva Agroindustrial, 2005 27 y 28 de Julio, 2005. Buenos Aires, Argentina

2 28 July, 2005Prospects for World Agriculture: USDA/ERS Plan General de la Presentación Resumen de proyecciones Principales supuestos Acontecimientos que tienen influencia sobre la agricultura mundial Proyecciones para commodities agrícolas Incertidumbres Conclusión

3 28 July, 2005Prospects for World Agriculture: USDA/ERS Proyecciones Baseline del USDA Proyecciones a 10 años para los principales commodities agrícolas -Oferta, demanda, comercio y precios. Proyecciones basadas en: - Modelos económicos > M odelo de asignación de superficie de cultivo - para EE.UU. > Modelos para mercados de commodities individuales en EE.UU. > Modelo Articulado para el País (“Linker”) ( V incula a 23 mercados de commodities en 39 países/ regiones ) - Análisis y opiniones a cargo de analistas de commodities, analistas de países y analistas políticos. Suposiciones/Presunciones Proyecciones hechas en Noviembre 2004.

4 28 July, 2005Prospects for World Agriculture: USDA/ERS Total Mundial. Granos y Oleaginosas 1 Superficie, Rendimiento, Producción y Consumo Per Cápita; y Población Tendencia Exponencial tasas de crecimiento: 1975-95 95-04 06-14 Prod 1.6 0.7.09 Rend. 1.8 1.3 0.8 Area -0.26 -0.59 0.11 Uso Per cap 0.08 -0.04 -0.18 Población 1.68 1.23 1.05 1 Total oleag. = soja +colza + girasol

5 28 July, 2005Prospects for World Agriculture: USDA/ERS Carne (a Nivel) Global 1 Producción y Consumo Per Cápita; y Población Indice: 1975 = 100 Consumo Per Cápita Población Producció n 1Carne = Carne de Vaca + Carne de Cerdo + Carne Aviar

6 28 July, 2005Prospects for World Agriculture: USDA/ERS Precios Agrícolas 1 Maíz, Trigo y Soja u$s por bushel Maíz Trigo Soja 1 precios agríc. de EE.UU.

7 28 July, 2005Prospects for World Agriculture: USDA/ERS Precios Nominales del Ganado u$s por quintal Ganado vacuno Pollos Cerdos Fuente: USDA Agricultural Baseline Projections to 2014, February 2005. ERS, USDA.

8 28 July, 2005Prospects for World Agriculture: USDA/ERS Principales supuestos

9 28 July, 2005Prospects for World Agriculture: USDA/ERS Firme Crecimiento Económico Tasas de Crecimiento del PBI Porcen taje Fuente: USDA Agricultural Baseline Projections to 2014, February 2005. Economic Research Service, USDA.

10 28 July, 2005Prospects for World Agriculture: USDA/ERS Declinación de las Tasas de Crecimiento de Población (Porcentaje por Década) Porcentaje Desarrollad os Mundo Medio Oriente Asia En desarrollo América Latina Africa

11 28 July, 2005Prospects for World Agriculture: USDA/ERS Declinación de las Tasas de Inflación Porcentaje

12 28 July, 2005Prospects for World Agriculture: USDA/ERS Precios de Petróleo Bruto u$s por barril Costo de adquisición a/para refinadores de petróleo, importaciones Costo de adquisición a/para refinadores de petróleo, ajustado según?? la inflation

13 28 July, 2005Prospects for World Agriculture: USDA/ERS Se Proyecta que el Dólar se Fortalecerá 1 Valores Indice: 2000=100 1/ Real U.S. agricultural trade-weighted dollar exchange rate, using U.S. agricultural export weights.

14 28 July, 2005Prospects for World Agriculture: USDA/ERS Supuestos Políticos Las políticas internas agrícolas y comerciales de la mayor parte de los países no se modifican o continúan evolucionando por sus actuales carriles. Todos los países cumplen cabalmente todos los acuerdos bilaterales y multilaterales existentes.

15 28 July, 2005Prospects for World Agriculture: USDA/ERS Otras Influencias Globales Los adelantos técnicos aumentan la productividad: - La biotecnología incrementó la productividad agrícola - Adelantos en transporte, procesamiento, uso de energía - Mayor disponibilidad de datos e información Globalización: Mercados más integrados “desde la chacra hasta la mesa”. Política sobre Medio Ambiente: Influirá sobre la producción agrícola. Energía Renovable : Reasignará recursos para la producción. Seguridad Alimentaria: Afectará la producción, la elaboración y la comercialización. Nuevos productores que exportan a mercados nicho: Significará mayor competencia. Población mundial que envejece: Modificará los hábitos alimentarios.

16 28 July, 2005Prospects for World Agriculture: USDA/ERS Cambios en el Consumo de Alimentos: Mayor consumo de: -Frutas y Verduras -Aceites Vegetales -Productos Cerealeros Procesados -Carnes y Productos Lácteos Menor consumo de: -Staple grains - arroz en Asia, maíz en México y Africa -Variedades de granos de baja calidad y substitución por granos de alta calidad (las variedades de alta calidad pueden rreducir los rendimientos) -Raíces y tubérculos Aumentos en la demanda de forraje:  la demanda importadora de granos y harinas proteicas

17 28 July, 2005Prospects for World Agriculture: USDA/ERS Oleaginosas, Granos y Algodón

18 28 July, 2005Prospects for World Agriculture: USDA/ERS Comercio Global: Trigo, Granos de Cosecha Gruesa y Soja & Subproductos de la Soja Millones de toneladas métricas Soja y subproductos de la soja 1/ Granos de Cosecha Gruesa 1/ Soja y harina de soja en unidades equivalentes.....( in soybean-equivalent units). Trigo

19 28 July, 2005Prospects for World Agriculture: USDA/ERS Exportaciones Sudamericanas: Granos y Soja Millones de toneladas métricas Oleaginosas Arroz Granos de Cosecha Gruesa Trigo

20 28 July, 2005Prospects for World Agriculture: USDA/ERS Exportaciones Globales de Soja & Subproductos 1 Millones de toneladas métricas Brasil Estados Unidos Argentina Otros 1 Soja + bean equivalent of soymeal.

21 28 July, 2005Prospects for World Agriculture: USDA/ERS Importaciones Globales de Soja Millones de toneladas métricas 1/ Unión Europea -15 antes de 1999, UE-25 después. Excluye el comercio intra-bloque.

22 28 July, 2005Prospects for World Agriculture: USDA/ERS Importaciones Globales de Harina de Soja Millones de toneladas métricas 1/ Ex Unión Soviética y Otros Países de Europa; antes de1999, incluye a: República Checa, Estonia, Hungría, Latvia, Lituania, Malta, Polonia, Eslovaquia y Eslovenia. 2/ UniónEuropea -15antes de 1999, EU-25 después. Excluye el comercio intra-bloque.

23 28 July, 2005Prospects for World Agriculture: USDA/ERS Exportaciones Globales de Harina de Soja Millones de toneladas métricas

24 28 July, 2005Prospects for World Agriculture: USDA/ERS Importaciones Globales de Aceite de Soja Millones de toneladas métricas 1/ Asia excluyendo India y China. 2/ Incluye a México.

25 28 July, 2005Prospects for World Agriculture: USDA/ERS Exportaciones Globales de Aceite de Soja Millones de toneladas métricas 1/ Unión Europea-15 antes de 1999, EU-25después. Excluye el comercio intra-bloque.

26 28 July, 2005Prospects for World Agriculture: USDA/ERS Importaciones Globales de Maíz Millones de toneladas métricas 1/ Incluye a Oceania. 2/ Excluye a México, que es parte del NAFTA.

27 28 July, 2005Prospects for World Agriculture: USDA/ERS China: Importaciones y Exportaciones de Maíz Millones de toneladas métricas Exportaciones Importaciones

28 28 July, 2005Prospects for World Agriculture: USDA/ERS Exportaciones Globales de Maíz Millones de toneladas métricas 1/ República de Sudáfrica, Brasil, UE, ex Unión Soviética y otros.

29 28 July, 2005Prospects for World Agriculture: USDA/ERS Importaciones Globales de Trigo Millones de toneladas métricas 1/ Predominantemente Sur y Sudeste de Asia. 2/ Ex Unión Soviética y Otros Países de Europa; antes de 1999, incluye República Checa, Estonia, Hungría, Latvia, Lituania, Malta, Polonia Eslovaquia y Eslovenia. 3/ Unión Europea-15antes de 1999, UE-25 después. Excluye al comercio intra-bloque.

30 28 July, 2005Prospects for World Agriculture: USDA/ERS Exportaciones Globales de Trigo Millones de toneladas métricas 1/ Ex UniónSoviética y Otros Países deEuropa; antes de 1999, incluye a: República Checa, Estonia, Hungría, Latvia, Lituania, Malta, Polonia, Eslovaquia y Eslovenia. 2/ Unión Europea-15 antes de 1999, EU-25depués. Excluye comercio intra-bloque.

31 28 July, 2005Prospects for World Agriculture: USDA/ERS Importaciones Globales de Algodón Milllones de balas 1/ Incluye a México. 2/ Malasia, Filipinas, Tailandia y Vietnam. 3/ Bangladesh, India y Pakistán. 4/ UniónEuropea, ex UniónSoviética y Otros Países de Europa.

32 28 July, 2005Prospects for World Agriculture: USDA/ERS Exportaciones Globales de Algodón Millones de balas

33 28 July, 2005Prospects for World Agriculture: USDA/ERS Ganado y Carnes

34 28 July, 2005Prospects for World Agriculture: USDA/ERS Exportaciones de Carne Provenientes de los Principales Exportadores Millones de toneladas métricas Carne de vaca y ternera Cerdo Carne Aviar

35 28 July, 2005Prospects for World Agriculture: USDA/ERS Importaciones de Carne de Vaca y Ternera 1 Millones de toneladas métricas 1/ Importadores selectos. 2/ UniónEuropea-15 antes de 1999, EU-25 después. Excluye el comercio intra-bloque.

36 28 July, 2005Prospects for World Agriculture: USDA/ERS Importaciones de Carne de Cerdo: Principales Países 1 Millones de toneladas métricas 1/ Selected importers.

37 28 July, 2005Prospects for World Agriculture: USDA/ERS Importaciones de Carne Aviar: Principales Países 1 Millones de toneladas métricas 1/ Importadores Seleccionados. 2/ Unión Europea-15 antes de 1999, EU-25 después. Excluye al comercio intra-bloque.

38 28 July, 2005Prospects for World Agriculture: USDA/ERS América del Sur: Exportaciones de Carne Millones de toneladas métricas Carne Aviar Carne de cerdo Carne Vacuna

39 28 July, 2005Prospects for World Agriculture: USDA/ERS Incertidumbres - General Crecimiento económico : ¿Será menos rápido que lo proyectado? Precios de la energía : ¿Caerán los precios del petróleo y del gas natural de los altos niveles que ocupan actualmente -- o subirán aún más? ¿Cuál será el impacto sobre los costos de los fertilizantes y el combustible? Enfermedades: ¿La Influenza Aviar, BSE, Aftosa y Roya Asiática se propagarán a otros países? Respuesta de la oferta: ¿Con qué rapidez puede responder la producción agrícola mundial a futuros sobresaltos en la producción? Tierras de cultivo adicionales : ¿Cuánto se puede incorporar a la producción -- sobre una base sustentable? Déficits de agua: ¿Habrá competencia de la agricultura con la demanda residencial, comercial e industrial?

40 28 July, 2005Prospects for World Agriculture: USDA/ERS Incertidumbres - Específicas por País Argentina: ¿Expansión de la superficie de cultivo? ¿Aumento de la productividad? ¿Expansión del sector de feed-lot para el ganado? Brasil: ¿Expansión de la superficie de cultivo? ¿Mejoras en la infraestructura (transporte y almacenamiento en chacras)? China: ¿Se transformará en un importador neto de maíz? ¿Las importaciones de soja continuarán creciendo? ¿Posible revaluación del Yuan? ¿Los déficits de agua restringen a la producción agrícola? Europa Oriental: ¿Se convierte en la “canasta de pan” para Europa y en un importante exportador? Consumo de Arroz en Asia: ¿Continúa declinando la tendencia del consumo per cápita?

41 28 July, 2005Prospects for World Agriculture: USDA/ERS Conclusiones Demanda: Un firme aumento de los ingresos en países en desarrollo y un creciente aumento de la población incrementan la demanda de importación de commodities a granel y de productos de alto valor. Producción: Crecimiento más lento de la producividad pero todavía suficiente para mantener el nivel global de la producción per capita. Comercio: Continúa el crecimiento del comercio global de la mayor parte de los commodities agrícolas. Pero el comercio sigue siendo muy competitivo. Precios: Los precios de los productos agrícolas, después del adjuste por la inflación, bajarán más lentamente que en las últimas décadas.

42 Prospects for World Agriculture Baseline Projections to 2014 USDA-ERS baseline briefing room http://www.ers.usda.gov/briefing/baseline Gracias, Obrigado, y Thank you Ronald Trostle Economic Research Service U.S. Department of Agriculture