1 Comisión de Operaciones y Sistemas de Pago 68 Convención Bancaria, Acapulco Gro. 2 de Marzo de 2005 Informe a Medios: Principales Logros 2004-2005 y.

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1 1 Comisión de Operaciones y Sistemas de Pago 68 Convención Bancaria, Acapulco Gro. 2 de Marzo de 2005 Informe a Medios: Principales Logros 2004-2005 y Proyectos en Desarrollo.

2 2 1.Objetivos 2.Resumen Operativo de los Sistemas de Pago 3.Logros 2004-2005 4.Proyectos en Desarrollo 5.Retos de la Bancarización Indice:

3 3 1. Objetivos  En 1995 se inicia un trabajo conjunto con el Banco de México, buscando modernizar los medios de pago en México. Visión integral de los medios de pago Bancarización Libre competencia de cara a los clientes Eficiencia de medios de pago  La Comisión de Operaciones y Sistemas de Pago ha promovido la: Participación igualitaria de la banca en la toma de decisiones Certidumbre entre participantes Interconexión de bancos Migración hacia los medios electrónicos para incrementar la eficiencia y la reducción de costos

4 4 Millones de transacciones Crecimiento promedio Fuente: ABM 19982004 56% 22% Sucursales 28% ATM´s 38% Transferencias Electrónicas 12% TPV 17 6 8% 45% 59% 54% Inversión y Gasto Corriente en Tecnología Anual por 10,000 millones de pesos Medios de Pago  Efectivo  Cheque  Tarjetas de Débito y Crédito  Transferencias Electrónicas: Transferencia Electrónica de Fondos (TEF) SPEUA - SPEI Domiciliación Interbancaria  Banca por Internet Transacciones diarias con clientes 2. Resumen Operativo 2004-2005.

5 5 Cheques Fuente: Banco de México y ABM Volumen de Operación Millones de Cheques Procesados SBC Mismo Banco El volumen de cheques operados se ha reducido ligeramente en los últimos cuatro años debido al uso de los medios electrónicos. La Migración hacia los medio electrónicos debe ser impulsada por todos los agentes económicos a fin de aprovechar sus ventajas.

6 6 Tarjetas de Débito y de Crédito Fuente: Banco de México y ABM 2001 2002 65 % 80 % 82 % 2003 83 % 2004 Participación en el total de Operaciones Bancarias Número de Tarjetas de Crédito y Débito Millones de Tarjetas TDC TDD En 2004 se emitieron poco más de 3.2 millones de TDC y 2.2 millones de TDD, lo que representó un incremento del 38% y 7 %, respectivamente, en relación al número de plásticos en circulación en 2003.

7 7 Tarjetas de Débito y de Crédito Fuente: Banco de México y ABM Volumen de Operación Monto Operado Miles de Millones de Pesos Millones de Operaciones TDCTDD En 2004 el volumen de operaciones de TDC y TDD se incrementó en 8.7% y 8.5% respectivamente: en tanto que el monto operado en ambos casos se incrementó en 18%. Esta tendencia confirma la tendencia positiva en el incremento en el crédito al consumo y la migración hacia los medios electrónicos.

8 8 Fuente: Banco de México y ABM TPVs y ATMs Número de ATMs y TPVs Miles ATMs TPVs El número de cajeros automáticos (ATMs) registró en 2004 un incremento del 15%;en tanto que el número de terminales punto de venta (TPVs) registró un incremento de 10%.

9 9 TPVs y ATMs Fuente: Banco de México y ABM Millones de Operaciones Volumen de Operación Miles de Millones de Pesos Monto Operado En 2004 el volumen y monto operado en TPVs se incrementó 21% y 25% respectivamente, lo que confirma la tendencia creciente del uso de los plásticos para el pago de bienes y servicios. Sin embargo, el volumen y monto operado en ATMs también registró un crecimiento importante (8% y 19% respectivamente), operaciones que en el futuro deberá ser canalizadas hacia medios electrónicos como las TPVs e Internet. ATMs TPVs

10 10 Transferencia Electrónica de Fondos Interbancaria(miles) Domiciliación Interbancaria de Recibos (miles) 20012002 5,722 6,611 9,345 12,700 20032004 133 725 2,384 200220032004 Cargos y Abonos Interbancarios: TEF y DOMI Fuente: ABM $511MM $5.6 MM $375 M $1.6 MM $244 MM $371 MM $511 MM Por su parte la domiciliación de recibos y las transferencias electrónicas de fondos interbancarias registraron respectivamente en 2004 un incremento de 230% y 36% en el volumen operado; y de 250 y 38 % en el monto operado.

11 11 Si bien el volumen de operaciones no es muy considerable, los montos operados sí. En 2004 el valor operado superó los 5.4 billones de pesos, lo que representó un incremento de 132% en el monto y de 62% en el volumen operado. Operaciones por Internet Fuente: Banco de México y ABM Volumen de Operación Millones de Operaciones Monto Operado Miles de Millones de Pesos

12 12  Implantación del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), mismo que comenzó a operar gradualmente el 13 de agosto de 2004.  Instrumentación de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros: 1.Información a clientes sobre cobro de comisiones. 2.Recepción de cheques y órdenes de transferencias de fondos a cargo de otras instituciones de crédito para el pago de créditos y servicios.  Liberación de la versión 3.0 del Nuevo Esquema de Pagos Electrónicos del SAT; incluye reformas fiscales para 2004, pago de Derechos Productos y Aprovecha- mientos (DPAs) y compensación universal.  Implantación del sistema para el Cobro automático de Reclamos de los importes de los documentos que son presentados en el Sistema de Administración de Aclaraciones (SAAC). Principales logros 2004-2005

13 13  Eliminación de un improductivo de $3,640 millones en efectivo, que se había acumulado en la Banca como resultado de la política restrictiva para el depósito de billetes de $100 y $50 por parte del Banco Central.  A partir de enero de 2005 se ofrece al público en general, el servicio de cambio de billetes hasta por $3000.00 por piezas de las denominaciones requeridas, en cualquier sucursal bancaria.  Actualización y mejora del convenio de colaboración con el Instituto Federal Electoral de Julio de 1992.  Desarrollo de la infraestructura tecnológica para la creación y reconocimiento de los indicadores de comercio electrónico.  Definición de recomendaciones sobre la operativa de cargos automáticos que harán más rentable y eficiente este tipo de transacciones a los bancos y comercios. Principales logros 2004-2005

14 14  Elaboración de reglamento para la incorporación de tarjetas con CHIP al Convenio Nacional de Operación de Tarjetas para cuando la migración se concluya.  Operación de la nueva categoría de intercambio en el esquema de cuota que permitirá a las gasolineras recibir en línea tarjetas bancarias de débito, incrementando su facturación  Análisis costo-beneficio del proyecto que tiene como objetivo beneficiar con la tecnología bancaria a los comercios masivos.  Firma del nuevo contrato para regular el intercambio nacional de tarjetas de crédito, débito en línea y débito maestro. Principales logros 2004-2005

15 15  Conclusión del trabajo que llevará a la aplicación de la tarifa para cubrir el costo variable promedio en el que incurre la banca por la recaudación de Impuestos Federales.  Se inició el intercambio de opiniones con el INDETEC, organismo que asesora a los Gobiernos de los Estados en materia de endeudamiento, a fin de retomar la homologación de los fideicomisos de Administración y Pago que se utilizan para el otorgamiento de crédito a Estados y Municipios.  Igualmente se realizaron diversas mejoras operativas y de sistemas a los diversos medios de pago. Principales logros 2004-2005

16 16  Terminalización masiva de negocios con alto uso de efectivo.  Sistema electrónico para la compra-venta de efectivo entre bancos.  Reducción de riesgo operativo.  Estado de cuenta como comprobante fiscal. 4) Proyectos en Desarrollo

17 17 5) Retos de la Bancarización La bancarización contribuirá a fortalecer la economía formal y a combatir la evasión de impuestos. Nota: Entre paréntesis el número de ATM’s por millón de habitantes, el número de tarjetas per cápita, y cuentas de cheques per cápita, respectivamente. Experiencia mundial  La tendencia mundial es migrar de los medios tradicionales (efectivo, cheques, giros, etc.) hacia los medios electrónicos.

18 18  México no puede ser la excepción; sin embargo: La población media-baja maneja efectivo y no los servicios bancarios. En países en desarrollo los pagos en efectivo puede llegar al 40%; en países desarrollados es del 20%; En México se estima que es del 30%. Entre el 30 y 40% de la economía mexicana se encuentra en el sector informal. La mayoría de las PYME´s no cuenta con infraestructura para aprovechar los nuevos canales y sistemas de pago. Retos de la Bancarización

19 19 Distribución del Ingreso Fuente: INEGI, Encuesta sobre el Ingreso y el Gasto, 2000. 24.7 Millones de Hogares (2002) Porcentaje de Hogares - 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 <=1>2>4>6>8>10>12>14>16>18>20>22>24>26>28>30>32>34>36>38>40>42>44>46>48>50>52>54>57>59>61>63>65>68>70 Miles Salarios Mínimos 85.6%9.4%2.7%1.1%0.5% 0.3% 0.2% - 2 4 6 8 10 12 14 16 18 0 a 5 >5 a 10 >10 a 15>15 a 20>20 a 25>25 a 30>30 a 35>35 a 40>40 a 45>45 a 50>50 a 55>55 a 60>60 a 65>65 a 70 >70 Millones de hogares Salarios Mínimos Porcentaje de Hogares 85.6%9.4%2.7%1.1%0.5%0.3% 0.2% Retos de la Bancarización El nivel económico influye fuertemente en la bancarización.

20 20 Comisión de Operaciones y Sistemas de Pago 68 Convención Bancaria, Acapulco Gro. 2 de Marzo de 2005 Informe a Medios: Principales Logros 2004-2005 y Proyectos en Desarrollo.

21 21 Distribución del Ingreso Fuente: INEGI, Encuesta sobre el Ingreso y el Gasto, 2000. 24.7 Millones de Hogares (2002) Porcentaje de Hogares - 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 <=1>2>4>6>8>10>12>14>16>18>20>22>24>26>28>30>32>34>36>38>40>42>44>46>48>50>52>54>57>59>61>63>65>68>70 Miles Salarios Mínimos 85.6%9.4%2.7%1.1%0.5% 0.3% 0.2% - 2 4 6 8 10 12 14 16 18 0 a 5 >5 a 10 >10 a 15>15 a 20>20 a 25>25 a 30>30 a 35>35 a 40>40 a 45>45 a 50>50 a 55>55 a 60>60 a 65>65 a 70 >70 Millones de hogares Salarios Mínimos Porcentaje de Hogares 85.6%9.4%2.7%1.1%0.5%0.3% 0.2% Retos de la Bancarización El nivel económico influye fuertemente en la bancarización.

22 22 Comisión de Operaciones y Sistemas de Pago 68 Convención Bancaria, Acapulco Gro. 2 de Marzo de 2005 Informe a Medios: Principales Logros 2004-2005 y Proyectos en Desarrollo.

23 23 Comisión de Operaciones y Sistemas de Pago 68 Convención Bancaria, Acapulco Gro. 2 de Marzo de 2005 Informe a Medios: Principales Logros 2004-2005 y Proyectos en Desarrollo.

24 24 Distribución del Ingreso Fuente: INEGI, Encuesta sobre el Ingreso y el Gasto, 2000. 24.7 Millones de Hogares (2002) Retos de la Bancarización El nivel económico influye fuertemente en la bancarización.