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CORPORACIÓN DURANGO, S.A. DE C.V. 2005 El mayor productor de papel en México … PRESENTACION A INVERSIONISTAS.

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1 CORPORACIÓN DURANGO, S.A. DE C.V El mayor productor de papel en México … PRESENTACION A INVERSIONISTAS

2 CORPORACIÓN DURANGO LA COMPAÑIA 1

3 La Compañía 2 El mayor productor de papel en México Una empresa competitiva a nivel internacional, en sus operaciones, procesos, productos y costo de capital. Posicionada para beneficiarse del próximo ciclo de recuperación en la economía nacional y en la industria papelera internacional CORPORACIÓN DURANGO Ventas combinadas por $1,000 millones de dólares durante los últimos doce meses. 4

4 Corporación Durango: Grupo Industrial Durango, es el mayor productor de papel café en México; es el mayor productor nacional de papel periódico a través de Grupo o Pipsamex; en la división de empaques, Empresas Titán, es el mayor fabricante de empaques de cartón corrugado en México; la empresa papelera mexicana con mayores operaciones industriales en Estados Unidos, a través de Durango-McKinley paper Company; uno de los mayores fabricantes en México de papeles blancos para escritura e impresión y de sacos de papel para la industria cementera y de alimentos. Perfil Corporativo CORPORACIÓN DURANGO 3

5 Organización Operativa CORPORACIÓN DURANGO CONTRIBUCIÓN A VENTAS POR SEGMENTO CONTRIBUCIÓN A RESULTADOS POR SEGMENTO PAPEL CAFE PAPEL PERIODICO BOND EMPAQUES Y ENVASES PAPEL CAFE PAPEL PERIODICO BOND EMPAQUES Y ENVASES 32% 13% 42% 13% 14% 20% 19% 47% PAPEL CAFE PAPEL PERIODICO EMPAQUES CORRUGADOS ENVASES Y SACOS FORMS CUADERNOS PAPEL CAFEEMPAQUES CORRUGADOS 1er. Semestre, 2005 DIVISION PAPEL DIVISION PRODUCTOS DE PAPEL DIVISION PRODUCTOS DE PAPEL DIVISION PAPEL GRUPO INDUSTRIAL DURANGO PIPSA-MEX GRUPO T I T A N EMPRESAS FORMA-TODO McKINLEY PAPER McKINLEY CONTAINER CORPORACIÓN DURANGO 4 PAPEL DE ESCRITURA

6 5 La Compañía/ Competidores CORPORACIÓN DURANGO 1,075 CORPORACIÓN DURANGO SMURFIT MEXICO GRUPO COPAMEX KIMBERLY CLARK O E M 309 GRUPO GONDI 220 Los mayores fabricantes de papel en México EMPAQUES Y ENVASES PAPELES CAFES GRUPO DURANGO SMURFIT MEXICO GRUPO GONDI PAPEL PERIODICO Y/O ESCRITURA PIPSAOEM TITANSMURFIT MEXICO GRUPO GONDI Miles de Toneladas Métricas PRODUCIÓN 2004 Basada en miles de toneladas de papel producidas en 2004 Fuente: Cámara Nacional de la Industria y Papel

7 Construyendo una empresa de Clase Internacional Operamos 40 plantas industriales en México y en el Sur de los Estados Unidos 6 MONTERREY DURANGO CULIACAN GUADALAJARA QUERETARO CD. DE MEXICO TRES VALLES TUXTEPEC TAPACHULA CHIHUAHUA PREWITT MEXICALI NOGALES ALBUQUERQUE EL PASO DALLAS RIO BRAVO HOUSTON PRESENCIA GEOGRAFICA MERCADO U.S. 22% MEXICO 78% La Empresa PHOENIX BAJIO Fabrica de Tableros de madera Fabrica de Celulosa Fabrica de papel Planta de empaques y envases de papel Centro de recolección de papel para reciclar Oficinas Corporativas TLC * * * * * * * 40 Plantas Industriales en Mexico y E.U. * * CORPORACIÓN DURANGO

8 CORPORACIÓN DURANGO Reingeniería Estratégica

9 Reingeniería Estratégica Plan Estratégico de Negocios (2002 – 2004 ) 1.REINGENIERIA ESTRATEGICA 2.RENIGENIERIA OPERATIVA 3.REINGENIERIA ORGANIZACIONAL 8 CORPORACIÓN DURANGO TIEMPOS DIFICILES... Tiempos de Oportunidades

10 Reingeniería Financiera Proveer a la empresa de una sólida y competitiva estructura de capital para enfrentar cualquier recesión futura. Negociación amistosa con Proveedores Reducción sustancial de deuda Reducción sustancial de tasas de interés Importante Reducción de costo financiero Extensión sustancial del periodo de amortización Flexibilidad Financiera OBJETIVO : METAS: 9... Objetivo logrado Una Eficiente CORPORACIÓN DURANGO LOGOS : REINGENIERIA FINANCIERA $1077 $ % 6.9% $115 $ DEUDA TASA DE INTRES PROMEDIO ANUAL COSTO FINANCIERO ANUAL (Millones de Dólares) HORIZONTE DE VENCIMIENTO (Años) Antes de la Reestructura Después de la Reestructura - 40% - 36% - 61% 81% DEUDA / ACCIONES 48% * (Millones de Dólares)

11 Reingeniería Financiera 10 CORPORACIÓN DURANGO Reducción del 40% de la deuda. Reducción de la tasa de interés de 11.2 % a 6.9% anual promedio. Reducción del 61% en el costo financiero anual. Ahorro de $560 millones de dólares en costo financiero durante los proximos 8 años. Nuevo perfil de vencimiento de deuda a 8 años. Una eficiente reingeniería financiera. Amplia flexibilidad financiera. C ALENDARIO DE A MORTIZACION DE LA D EUDA Accionistas Mayoritarios 80% 20% Inversionista ACCIONARIO CONTROL Publico $ $27 $ Million Dollars $23 $24 $26 $ $32

12 11 Reingeniería Operacional (2002 – 2004) CORPORACIÓN DURANGO Optimizar la plataforma operativa, desinvirtiendo en aquellas operaciones no estratégicas o no viables en la visión de negocios de la empresa, para invertir esos recursos en reducción de deuda y fortalecimiento de las operaciones" Racionalizar operaciones Incrementar la productividad Incrementar la producción Mejorar mezcla de productos y precios Controlar costos de producción por abajo de los costos de la industria OBJETIVOS: METAS: R EINGENIERIA O PERATIVA "... Objetivo logrado Desinversión de activos no estratégicos por $ 124 md Fortalecimiento de la estructura financiera Inversión en productos internos y reducción de deuda Incremento notable de productividad LOGOS: Una Eficiente

13 12 Incorporar tecnología de punta en sistemas, operaciones y procesos para optimizar y simplificar la estructura operativa y administrativa, racionalizar operaciones, eficientar procesos, reducir costos y mejorar la productividad de la empresa" OBJETIVOS Reingeniería Organizacional (2002 – 2005) " CORPORACIÓN DURANGO R EINGENIERIA O RGANIZACIONAL... Objetivo logrado Una estructura organizacional mas plana, mas delgada y esbelta y mejor enfocada Reducción de la platilla del personal de 8,174 en el año 2000 a 7,551 personas en junio del 2005, una reducción de 623 personas Incremento Real de 26.0% en la productividad (Producción/Personal) del recurso humano LOGROS: Una Eficiente

14 CORPORACIÓN DURANGO Agenda

15 14 Ambiente de la industria CORPORACIÓN DURANGO Altamente intensiva en inversión (1.5 : 1.0) Sensible a los ciclos de la economía Sensible al balance oferta- demanda global Sensible al costo de los energéticos Sensible a volatilidad del costo internacional de la materia prima (China) Rentabilidad Cíclica (1.0 : 2.0) Complicada entrada a nuevos participantes del sector Una nueva generación de lideres a cargo de la industria internacional, altamente orientados a alcanzar un retorno competitivo a la inversión Sólida recuperación de rentabilidad de la industria, esperada a partir del ultimo trimestre de 2006 Atractiva perspectiva de retorno a la inversión de la industria en el mediano plazo, en línea con otras ramas industriales intensivas en capital.

16 15 Fortalezas y Ventajas Competitivas CORPORACIÓN DURANGO Líder de Mercado Competitiva estructura de costos de producción Economía de escala Tecnología de punta Alta integración vertical Sinergias internacionales Productos y servicios competitivos Amplia red de producción y distribución nacional Exposición a mercados de alto crecimiento Diversificación de productos, mercados y clientes. Sólida relación de negocios con una importante base de clientes nacionales e internacionales. Bajo costo de capital Flexibilidad financiera Empresa publica listada en la Bolsa Mexicana de Valores (CODUSA) y regulada por la Securities and Exchange Commission (SEC) Las mejores prácticas de negocios y gobierno corporativo Transparencia y calidad empresarial Capital Intelectual de alto rendimiento, probado en crisis. Empresa ecológica y socialmente responsable FUNDAMENTALES DE LA COMPAÑIA BAJO COSTO DE PRODUCCION BAJO COSTO DE CAPITAL LIDER DE MERCADO CORPORACIÓN DURANGO

17 Durante los últimos 20 años, la compañía ha escrito una exitosa historia de crecimiento y desarrollo en la industria papelera nacional, distinguiéndose por su capacidad para superar con éxito las recurrentes crisis en la Industria. Logrando incrementar sus ventajas competitivas en un mundo en el que la única constante es el cambio. CORPORACIÓN DURANGO 16

18 CORPORACIÓN DURANGO, S.A. DE C.V.... Construyendo una empresa de clase mundial


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