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Alfonso Cabrera N.. La Banca Comercial en Venezuela ha evolucionado mucho, la banca abarca hoy en día una amplia variedad de operaciones, al punto de.

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1 Alfonso Cabrera N.

2 La Banca Comercial en Venezuela ha evolucionado mucho, la banca abarca hoy en día una amplia variedad de operaciones, al punto de que su funcionamiento se está suscitando a profundos cambios como banco universal. Pasando actualmente a ser una realidad de conformidad con lo previsto en la Resolución N° de fecha 10 de abril de 1996, publicada en Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° del , relativa a las Normas para la Autorización de funcionamiento de Banca Universal. LA BANCA EN VENEZUELA

3 Son los cambios en el sistema financiero venezolano los que motivaron la realización de un análisis de la influencia de la estructura de mercado en la competencia del sistema bancario nacional durante el período , enfocando este estudio en los bancos comerciales y los bancos universales. Para llevar a cabo esto, se realiza un análisis de concentración del mercado bancario nacional, se identifican algunas barreras de entrada presentes en los sistemas financieros, y se determina la relación existente entre la estructura de mercado y el grado de competencia del sector bancario en Venezuela. LA BANCA EN VENEZUELA

4 El sistema bancario no es más que el reflejo de lo que ocurre en el resto de la economía. La función primordial del sistema bancario es mediar entre dos segmentos de la actividad económica : Transformar el ahorro financiero de los agentes económicos en el apalaneamiento de las decisiones de consumo e inversión de otros agentes, mediante el crédito. La demanda de crédito de los agentes económicos dependerá del nivel de la actividad económica real o crecimiento económico y de la comparación de la tasa de interés con el nivel esperado de inflación y las expectativas de la tasa de cambio. LA BANCA EN VENEZUELA

5 En conclusión, el sistema bancario de hoy, a diferencia del que existía hasta el sacudón de la última crisis bancaria (1994), está conformado en su mayoría por Instituciones cuya actividad exclusiva es la intermediación financiera. La característica más notable del sistema bancario, en los últimos años, ha sido el intenso proceso de fusiones que ha fortalecido el sistema. LA BANCA EN VENEZUELA

6 La banca en la actualidad tiene puntos de venta, desde el cajero automático que dispensa billetes, facilita saldos de cuenta y actúan como la presencia del banco fuera de la agencia (actualmente esta tecnología alcanza a cajeros automáticos y está conectada en 29 entidades bancarias), hasta las aplicaciones más atractivas con el Internet, llegando al auto servicios que acerca más a los clientes remotos al banco, llegando al punto de que el LA BANCA EN VENEZUELA

7 cliente hoy día está conectado desde su casa u oficina a los servicios del banco vía computadora personal, red telefónica y la Internet, pudiendo realizar directamente todas las operaciones financieras; es decir, la banca virtual. La Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras. Sección Tercera De los Servicios Bancarios Virtuales. Artículos 67, 70,71, 72 y 73. LA BANCA EN VENEZUELA

8 ESTRATEGIA Y RETO DE LA BANCA La gente busca la seguridad de su inversión antes que el rendimiento, a partir de 1996 cuando las tasas de interés se liberaron y entra al mercado la banca extranjera, el cliente se vuelve más exigente (cauteloso) en cuanto a la calidad del servicio que pueda prestar la banca. La clientela financiera está más tranquila y comparte sus inclinaciones hacia la seguridad, calidad de servicio, rapidez en las operaciones y el trato. Colocando en segundo lugar los beneficios que puedan reportar las altas tasas de interés.

9 Entre las estrategias destaca el aumento de la calidad y la rapidez del servicio. El rediseño de las agencias, mejorar la cultura de ventas, ofrecer venta cruzada de servicios, controlar la segmentación del mercado y profundizar la imagen y calidad de los servicios. Aceptando nuevos inversores (fusión y alianzas estratégicas con otras instituciones financieras) para aprovechar casos exitosos de banca extranjera, la implementación de valores agregados al servicio y derivados de la tecnología, lo que conlleva a un crecimiento acelerado de la modalidad de la banca en línea. ESTRATEGIA Y RETO DE LA BANCA

10 La banca en Venezuela actualmente transita la ruta de la oferta de servicios electrónicos, disponibles directamente al cliente. Los servicios son automatizados descargando a los gerentes de las agencias del trabajo rutinario de informar y vender productos a sus clientes que dejan muy poco espacio para los negocios bancarios en sí. La banca moderna, ofrece una serie de productos que van más allá del simple retiro y depósito de efectivo o el de transferencias entre cuentas, solicitud de chequeras, solicitud de créditos, emisión de cheques y apertura de certificados de depósitos, entre otros. ESTRATEGIA Y RETO DE LA BANCA

11 La estrategia y el reto en el sistema financiero nacional son hacia la búsqueda de una mayor solidez y oferta de los más novedosos productos y servicios financieros en línea, donde es determinante fortalecer el patrimonio y sanear la cartera de crédito, de inversión y de fideicomiso. Asimismo, es importante mejorar la capacidad de préstamos incrementando la intermediación crediticia; reducir el diferencial financiero y mejorar la gerencia de gastos de transformación. ESTRATEGIA Y RETO DE LA BANCA

12 enfrentar la competencia con más productos y mejores servicios para el cliente, más eficientes en cuando a control de costos y por ende rentable, segmentación del mercando, implementar un sistema de regulación y supervisión más eficiente, así como lograr mayores estándares de eficiencia y en satisfacer las necesidades de apalancamiento de nuestra economía nacional. ESTRATEGIA Y RETO DE LA BANCA

13 FUSIONES Y ADQUISICIONES BANCARIAS En Venezuela el proceso de fusiones, adquisiciones y transformaciones hacia la banca universal se ha intensificado en los últimos años, debido a la búsqueda de una mayor competitividad, eficiencia y aprovechamiento de posibles economías de escala que pudieran generarse. En los últimos 6 años se ha observado un proceso renovado de fusiones que va mucho más allá de lo experimentado en los años sesenta, todo ello recogido en el: Capítulo V. Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras. De la autorización de funcionamiento y el Artículo 76. De la Fusión y transformación en Banca Universal. Artículos 77; 78 y 79.

14 En Venezuela de acuerdo a la desaparecida Junta de Emergencia Financiera (a raíz de la nueva Ley de Bancos de 2001), las fusiones pueden realizarse según las siguientes modalidades : Por incorporación : es cuando se crea una nueva institución a partir de otras instituciones existentes. Esta modalidad Se ha utilizado para la transformación de la banca especializada a bancos universales. Por absorción : es cuando la institución adquiriente que existe previamente absorbe a la fusionada manteniéndose el nombre de la adquiriente. FUSIONES Y ADQUISICIONES BANCARIAS

15 RAZONES DE LA FUSIÓN BANCARIA Entre las razones de fusión bancaria en Venezuela, destacaremos la necesidad de ser más competitivos y obtener una mayor escala económica y financiera. Destacando como factor decisivo para la coalición, la reducción del mercado, la llegada al país de las instituciones financieras extranjeras y la recesión económica. Al mismo tiempo, contribuyó de manera significativa la aprobación por parte del gobierno del proyecto de Ley de estímulo a la competitividad, el fortalecimiento patrimonial y la reactivación de los gastos de transformación en el sector bancario, conocida como Ley de Fusiones Bancarias. FUSIONES Y ADQUISICIONES BANCARIAS

16 -Debilidades en su base patrimonial. -Problemas de solvencia. -Subcapitalización. -Inseguridad en la calidad de sus activos. -Insuficiencia de provisiones o de reservas para contingencia de cartera de créditos para cubrir cartera inmovilizada o bruta. -Dificultades de baja cuota de mercado y profundidad. -Red de sucursales reducida que le impiden profundidad de mercado. -Tropiezos en la profundidad del gasto. -Elevados gastos de transformación. -Ausencia de capital y base tecnológica desactualizada. FUSIONES Y ADQUISICIONES BANCARIAS Características de entidades que deben ser absorbidas en el proceso de fusión:

17 - Adecuadamente capitalizadas. -Presentan calidad de activos. -Elevados niveles de intermediación crediticia. -Amplia red de sucursales y agencias a nivel nacional e internacional. -Elevadas cuotas de mercado. -Altos gastos de transformación. -Fuente base patrimonial. -Base tecnológica de punta. Características de entidades que compran en el proceso de fusión: FUSIONES Y ADQUISICIONES BANCARIAS

18 LA BANCA UNIVERSAL Banca Universal, de conformidad con lo establecido en la Ley General de Bancos y 0tras Instituciones Financieras De la Constitución de Bancos Universales. Artículos 75, puede realizar todas las operaciones que pueden efectuar los Bancos e Instituciones Financieras especializadas o de inversión, tales como: banca comercial, baca hipotecaria, banca de inversión, sociedad de capitalización arrendadora financiera y fondos de mercado monetario.

19 OPERACIONES DE BANCA UNIVERSAL - Financiamiento de capital de trabajo. - Otorgar créditos al consumo. - Recibir depósitos a la vista y a plazo. - Financiamiento de proyectos de inversión de mediano y largo plazo. - Otorgar créditos hipotecarios. - Celebrar contratos de capitalización. - Intermediar en el mercado cambiario. - Otorgar Fianzas. - Efectuar operaciones de arrendamiento - Vender al público títulos o valores financiero. en fondo de activos líquidos, fondos fiduciarios, etc.. - Abrir cartas de crédito. - Intervenir en el mercado de capitales.

20 CARACTERÍSTICAS DE LA BANCA UNIVERSAL - Ampliar su oferta de instrumentos financieros para la captación de recursos. - Prestar, bajo una misma figura, los servicios que individualmente ofrecen las instituciones especializadas. - Operar con una estructura basada en departamentos variados, tanto en el aspecto organizacional como operativo, para atender la diversidad de negocios y las nuevas magnitudes que adquirirán. - Realizar operaciones de intermediación financiera en diferentes plazos: corto, mediano y largo. - Mantener niveles de capitalización superiores a los de la banca especializada.

21 VENTAJAS DE LA BANCA UNIVERSAL - El usuario podrá contar con una amplia gama de productos y servicios en una sola institución. - Se adapta a cambios en el entorno macroeconómico y financiero, dado los distintos plazos en los que puede operar y los distintos sectores que puede atender (mayor diversificación de riesgos). - Por la vía de la reducción de costos, a nivel de operaciones, mercadeo, informática, infraestructura y recursos humanos; estimula la competitividad y la eficiencia.

22 - En el financiamiento de operaciones de largo plazo se reduce el riesgo de liquidez, que puede causar la insuficiencia de captaciones a largo plazo. - Al canalizar una mayor cantidad de recursos al financiamiento a largo plazo y permitir el diseño de instrumentos de crédito, facilita el desarrollo económico. VENTAJAS DE LA BANCA UNIVERSAL

23 Fuente: Sudeban (Febrero/2004) NOTA: Para el mes Abril 2004, el activo alcanzó Bs M.M. SISTEMA BANCARIO NACIONAL EN VENEZUELA

24 Fuente: Asobanca (año 2003) Estructura del Sistema Bancario en Venezuela

25 Fuente: Asobanca (Feb ) PERFIL ACTUAL DEL SISTEMA FINANCIERO EN VENEZUELA

26 LA BANCA EN VENEZUELA EN SINTESIS LA BANCA EN VENEZUELA EN SINTESIS FIN

27 COMO EVALUAR LA ACTUACIÓN DE LA BANCA El estado de las instituciones financieras en Venezuela se mide en forma general por cinco indicadores, los cuales son publicados por los bancos, en cumplimiento con la Ley General de Bancos y Otras Instituciones financieras y de las normas y resolución de la Superintendencia de Bancos. Dentro de estos indicadores tenemos: Mide la solidez y la solvencia de la institución. Esta compuesto por: Patrimonio sobre Activos Promedio. Debe ser mayor del 8% según las normas internacionales que rigen las instituciones bancarias de Basilea. Si esta por debajo la institución financiera debe ser recapitalizada, pues señala que hay poco aporte de fondos propios de los accionistas al banco. 1. Patrimonio

28 Otros Activos sobre Patrimonio. Mientras su resultado sea más bajo mejor, debido a que Otros Activos son calificados como riesgosos, pro ser inversiones no muy ligadas al quehacer de la banca. Evalúa el volumen de dinero que maneja el banco. su resultado es relativo. Si es elevada puede ser peligrosa. Quizás la instituciones financieras tenga dinero ocioso que puede ocasionarte pérdida debido al costo operativo de su manejo y a la depreciación por efectos inflacionarios. 2. Liquidez COMO EVALUAR LA ACTUACIÓN DE LA BANCA

29 Pero si es poca también es perjudicial. A la hora de una súbita salida de ahorros, el banco pueda quedar en dificultades para responder al resto de los ahorristas. Lo mejor es compararla con el resto de las instituciones. Aquí se encuentran: Depósitos en el Banco Central de Venezuela (BCV) más inversiones en Valores emitidos por la Nación (VN) (TEM, Letras del Tesoro), dividido entre Activo Total. Depósitos en el BCV más inversión en Valores emitidos por la Nación, dividido entre Captaciones Totales más Obligaciones (o Deuda con el público por concepto de depósito colocados) a la Vista

30 COMO EVALUAR LA ACTUACIÓN DE LA BANCA Fíjese que si ambos son altos, indican que poseen una elevada liquidez pues están los fondos colocados en alternativas de fácil recuperación, como TEM, Letras del Tesoro y Depósitos en el BCV; pero a su vez señala que el dinero prestado para el desarrollo de actividades productivas es bajo. Y si ambos indicadores son bajos, informan que hay demasiado dinero prestado a la actividad productiva; por tanto se encuentran podo disponible y a la hora de fuertes retiros tendrá problemas de pago a los ahorristas.

31 Mide qué tan rentable ha sido el negocio de captar dinero del público y pagar una tasa de interés, para luego prestarlo a la actividad productiva a cambio de otra tasa de interés mayor. COMO EVALUAR LA ACTUACIÓN DE LA BANCA 3. Rentabilidad Aquí se haya: Utilidad líquida sobre Activos Promedio. Debe ser alta. Significa que el banco tuvo elevados rendimientos sobre el promedio de los préstamos dados. Utilidad líquida sobre Patrimonio. Mientras más elevadas mejor. Significa que el banco obtuvo buenas ganancias respecto al aporte de los accionistas.

32 COMO EVALUAR LA ACTUACIÓN DE LA BANCA 4. Gerencia Evalúa que tan buenos han sido los gerentes en la tarea de manejar dinero ajeno. Dentro de este se encuentran: Margen Financiero sobre Activos Promedio. Al ser el margen financiero la diferencia que capta la banca por la tarea de tomar sus ahorros y prestalos, su resultados al dividirse entre el activo promedio - debe ser alto para apuntar la eficiencia gerencial en el manejo del dinero. Costos de Transformación (gastos de Personal más gastos Operativos) sobre Activo Promedio. Mientras más bajo sea el resultado, mejor. El banco gasta poco en personal y en operaciones por el manejo de dinero del público.

33 COMO EVALUAR LA ACTUACIÓN DE LA BANCA 5. Calidad de Activos Examina, como su nombre lo indica, la calidad de las inversiones en inmobiliario y los préstamos dados a la actividad productiva, es decir, el grado de riesgo a que sometió la institución los dineros del público. Aquí figura: Otros Activos sobre Activos Totales. Mientras menor sea mejor. Otros Activos Asociados a préstamos o inversiones de carácter riesgosos están en pequeña cantidad o en baja proporción. Activos Productivos sobre Activos Totales. Su división debe arrojar por razones obvias una cifra alta. Son como su nombre lo señala, Activos Productivos generadores de ganancias.

34 a) Deposita en el Banco Central de Venezuela (BCV) más inversiones en Valores emitidos por la Nación (VN) (TEM, Letras del Tesoro), dividido entre Activo Total. b) Depósitos den el BCV más inversión en Valores emitidos por la Nación, dividido entre Captaciones Totales más Obligaciones (o Deuda con el público por concepto de depósito colocados) a la Vista. COMO EVALUAR LA ACTUACIÓN DE LA BANCA

35 Fíjese que si ambos son altos, indican que poseen una elevada liquidez pues están los fondos colocados en alternativas de fácil recuperación, como TEM, Letras del Tesoro y Depósitos en el BCV; pero a su vez señala que el dinero prestado para el desarrollo de actividades productivas es bajo. Y si ambos indicadores son bajos, informan que hay demasiado dinero prestado a la actividad productiva; por tanto se encuentran podo disponible y a la hora de fuertes retiros tendrá problemas de pago a los ahorristas. COMO EVALUAR LA ACTUACIÓN DE LA BANCA

36 Examina, como su nombre lo indica, la calidad de las inversiones en inmobiliario y los préstamos dados a la actividad productiva, es decir, el grado de riesgo a que sometió la institución los dineros del público. Aquí figura: otros Activos sobre Activos Totales. Mientras menor sea mejor. Otros Activos Asociados a préstamos o inversiones de carácter riesgosos están en pequeña cantidad o en baja proporción. CALIDAD DE ACTIVOS Activos Productivos sobre Activos Totales. Su División debe arrojar por razones obvias una cifra alta. Son como su nombre lo señala, Activos Productivos generadores de ganancias


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