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ECONOMÍA Y DESARROLLO MODELOS EN DISPUTA Reinaldo Ostroff María Teresa Brunati Fernando Martinez Carlos Pascuzzo.

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1 ECONOMÍA Y DESARROLLO MODELOS EN DISPUTA Reinaldo Ostroff María Teresa Brunati Fernando Martinez Carlos Pascuzzo

2 Introducción Analizamos dos modelos opuestos Modelo de ajuste Modelo de ajuste o Ausencia del Estado, desregulación y privatizaciones o Imposición externa de las políticas económicas o Concentración y extranjerización de la economía o Fuertes asimetrías regionales o Entrega de los recursos naturales y estratégicos o Mercado interno reducido o Sobrevaluación de la moneda nacional o Desindustrialización o Exportación de materias primas sin valor agregado o Apertura integral de la economía o Déficit fiscal y del sector externo, con endeudamiento creciente y fuga de capitales o Especulación en detrimento de la producción o Flexibilización laboral, precarización y desempleo o Exclusión y fragmentación social o Represión y disciplinamiento o Demonización de la Política como instrumento transformador

3 Introducción Modelo de crecimiento con equidad Modelo de crecimiento con equidad o Presencia del Estado como regulador y testigo o Autonomía en las decisiones de política económica o Estrategia de desconcentración y nacionalización de la economía o Desarrollo local y regional o Protección de los recursos naturales y estratégicos o Desarrollo del mercado interno como base sustancial de la demanda o Tipo de cambio competitivo, pro desarrollo o Política de desarrollo industrial, científico y tecnológico o Priorizar la exportación de productos con alto valor agregado o Apertura regulada de la economía o Superávit fiscal y de sector externo, con desendeudamiento creciente y oportunidades para retener el ahorro nacional o Producción como eje del desarrollo o Protección de los derechos del trabajador y generación de empleo formal o Inclusión y organización social con distribución progresiva del ingreso o Garantías de expresión y participación ciudadana o Valorización de la Política como instrumento transformador

4 Modelos de dependencia Modelo histórico agroexportador Modelo histórico agroexportador Rodrigazo del 2/6/1975 Rodrigazo del 2/6/1975 Proceso de reorganización nacional (Terrorismo de Estado) Proceso de reorganización nacional (Terrorismo de Estado) Modelo neoliberal menemista década del 90 Modelo neoliberal menemista década del 90

5 Modelo histórico agroexportador Plan Plan Liberalismo económico. Liberalismo económico. Inserción internacional condicionada por la estrategia centro-periferia, sustentada en la división internacional del trabajo. Inserción internacional condicionada por la estrategia centro-periferia, sustentada en la división internacional del trabajo. Proyecto elitista. Proyecto elitista. Políticas Políticas Dependencia del imperialismo de turno. Dependencia del imperialismo de turno. Distribución regresiva del ingreso => Control social => Excedente exportable. Distribución regresiva del ingreso => Control social => Excedente exportable. Inversión pública asociada a la exportación. Inversión pública asociada a la exportación. Incentivos focalizados en la producción primaria. Incentivos focalizados en la producción primaria. Expansión de la frontera agropecuaria y latifundios. Expansión de la frontera agropecuaria y latifundios. Represión social y control político antidemocrático. Represión social y control político antidemocrático.

6 Modelo histórico agroexportador Objetivos explícitos Objetivos explícitos Crecimiento y Desarrollo a partir de las ventajas comparativas existentes. Crecimiento y Desarrollo a partir de las ventajas comparativas existentes. Objetivos encubiertos Objetivos encubiertos País para unos pocos País para unos pocos Elevadas tasas de ganancia Elevadas tasas de ganancia Mercado interno reducido Mercado interno reducido Saldo exportable de productos primarios Saldo exportable de productos primarios Resultados Resultados Concentración de la riqueza Concentración de la riqueza Dependencia estructural del imperio de turno Dependencia estructural del imperio de turno Crisis recurrentes Crisis recurrentes

7 Rodrigazo del 2/6/1975 Plan Plan Preliminar y representativo de los intereses del poder económico concentrado. Preliminar y representativo de los intereses del poder económico concentrado. Políticas Políticas Devaluación del tipo de cambio comercial: 160% Devaluación del tipo de cambio comercial: 160% Aumento de precios: Aumento de precios: Servicios públicos en general: 100% Servicios públicos en general: 100% Transporte: 75% Transporte: 75% Combustibles: 180% Combustibles: 180% Aumento de salarios: 45% Aumento de salarios: 45%

8 Rodrigazo del 2/6/1975 Objetivos explícitos Objetivos explícitos Sincerar la economía Sincerar la economía Reducir el déficit fiscal Reducir el déficit fiscal Mejorar la posición de las empresas vía devaluación del tipo de cambio. Mejorar la posición de las empresas vía devaluación del tipo de cambio. Objetivos encubiertos Objetivos encubiertos Reducir el poder sindical. Reducir el poder sindical. Licuar las deudas de las empresas en general y los bancos. Licuar las deudas de las empresas en general y los bancos. Aumentar la tasa de ganancia. Aumentar la tasa de ganancia. Resultados Resultados Aceleración inflacionaria Aceleración inflacionaria Licuación de la deuda empresaria. Licuación de la deuda empresaria. Reducción significativa del poder adquisitivo salarial. Reducción significativa del poder adquisitivo salarial. Puja distributiva. Puja distributiva.

9 Proceso de reorganización nacional (terrorismo de estado) 24/3/1976 Plan Plan Modelo agroexportador neoliberal, conducido por el ministro de economía Dr. Martínez de Hoz, referente del poder económico más concentrado del país. Modelo agroexportador neoliberal, conducido por el ministro de economía Dr. Martínez de Hoz, referente del poder económico más concentrado del país. Políticas Políticas En función de las recetas del FMI. En función de las recetas del FMI. Tabla cambiaria: Tipo de cambio con valor preestablecido y sobrevaluación de la moneda nacional. Tabla cambiaria: Tipo de cambio con valor preestablecido y sobrevaluación de la moneda nacional. Apertura integral de la economía: bienes, servicios y capitales. Apertura integral de la economía: bienes, servicios y capitales. Exportación de productos primarios. Exportación de productos primarios. Importación de productos con alto valor agregado. Importación de productos con alto valor agregado. Política monetaria y fiscal subordinada al movimiento de capitales especulativos. Política monetaria y fiscal subordinada al movimiento de capitales especulativos. Reducción del gasto social. Reducción del gasto social. Retracción de la industria nacional. Retracción de la industria nacional. Nueva ley de entidades financieras. Nueva ley de entidades financieras. Financiamiento internacional de las brechas fiscal y de cuenta corriente generadas por el modelo. Financiamiento internacional de las brechas fiscal y de cuenta corriente generadas por el modelo.

10 Proceso de reorganización nacional (terrorismo de estado) 24/3/1976 Objetivos explícitos Objetivos explícitos Pacificación y reorganización de la nación Pacificación y reorganización de la nación Modelo agroexportador con apertura y desregulación de la economía. Modelo agroexportador con apertura y desregulación de la economía. Presencia del mercado en detrimento del estado. Presencia del mercado en detrimento del estado. Objetivos encubiertos Objetivos encubiertos Destruir la base social y sindical organizada por el Peronismo. Destruir la base social y sindical organizada por el Peronismo. Medios utilizados: Terrorismo de estado y desindustrialización Medios utilizados: Terrorismo de estado y desindustrialización Desocupación como instrumento para fracturar la participación y organización popular. Desocupación como instrumento para fracturar la participación y organización popular. Resultados Resultados Fuerte contracción de la industria nacional y del empleo. Fuerte contracción de la industria nacional y del empleo. Pérdida abrupta de la participación de los trabajadores en la distribución del ingreso. Pérdida abrupta de la participación de los trabajadores en la distribución del ingreso. Reducción del rol del estado en la economía. Reducción del rol del estado en la economía. Vaciamiento de las empresas públicas. Vaciamiento de las empresas públicas. Aumento significativo del endeudamiento externo (se pasó de u$s 6500 a u$s millones). Aumento significativo del endeudamiento externo (se pasó de u$s 6500 a u$s millones). Los desequilibrios acumulados provocaron estallido inflacionario Los desequilibrios acumulados provocaron estallido inflacionario

11 Modelo Neoliberal Menemista (década del 90) Plan Plan Puesta en práctica de las recomendaciones del llamado Consenso de Washington. Puesta en práctica de las recomendaciones del llamado Consenso de Washington. Conducción a cargo del Dr. Carlos Menem como representante político del poder económico más concentrado. Conducción a cargo del Dr. Carlos Menem como representante político del poder económico más concentrado. Políticas Políticas Régimen de caja de conversión: Tipo de cambio fijo, moneda nacional sobrevaluada y renuncia a las políticas cambiaria y monetaria. Régimen de caja de conversión: Tipo de cambio fijo, moneda nacional sobrevaluada y renuncia a las políticas cambiaria y monetaria. Apertura de la economía. Apertura de la economía. Desregulación de los mercados y de la actividad financiera. Desregulación de los mercados y de la actividad financiera. Flexibilización laboral. Flexibilización laboral. Creación de las AFJPs. Creación de las AFJPs. Privatizaciones Privatizaciones Iinstrumentación de políticas públicas diseñadas para la creación de rentas extraordinarias y privilegios – corrupción generalizada Iinstrumentación de políticas públicas diseñadas para la creación de rentas extraordinarias y privilegios – corrupción generalizada Promoción de la inversión extranjera directa. Promoción de la inversión extranjera directa. Incentivo al endeudamiento externo público y privado. Incentivo al endeudamiento externo público y privado. Indulto a los genocidas. Indulto a los genocidas. Instalación de la cultura del individualismo y la frivolidad. Instalación de la cultura del individualismo y la frivolidad.

12 Modelo Neoliberal Menemista (década del 90) Objetivos explícitos Objetivos explícitos Revolución Productiva y Salariazo Revolución Productiva y Salariazo Fin de las ideologías y pragmatismo político. Fin de las ideologías y pragmatismo político. Objetivos encubiertos Objetivos encubiertos Consolidar el modelo neoliberal elegido en Consolidar el modelo neoliberal elegido en Vaciamiento de la Doctrina Peronista. Vaciamiento de la Doctrina Peronista. Cultura de la especulación en detrimento de la producción. Cultura de la especulación en detrimento de la producción. Resultados Resultados Concentración y extranjerización de la economía. Concentración y extranjerización de la economía. Decisiones estratégicas sobre el ahorro, la inversión y el desarrollo tecnológico en manos extranjeros Decisiones estratégicas sobre el ahorro, la inversión y el desarrollo tecnológico en manos extranjeros Proceso de acumulación para el desarrollo sustituido por nichos aislados de rentabilidad en la explotación de recursos naturales y sus cadenas de valor. Proceso de acumulación para el desarrollo sustituido por nichos aislados de rentabilidad en la explotación de recursos naturales y sus cadenas de valor. Desmantelamiento del estado. Desmantelamiento del estado. Corrupción generalizada. Corrupción generalizada. Destrucción de las MiPyMes expuestas arteramente a la competencia internacional. Destrucción de las MiPyMes expuestas arteramente a la competencia internacional. Desequilibrios macroeconómicos significativos Desequilibrios macroeconómicos significativos Profundización de la doble brecha – déficit en la balanza de pagos y las finanzas públicas Profundización de la doble brecha – déficit en la balanza de pagos y las finanzas públicas Economía sesgada hacia la especulación financiera Economía sesgada hacia la especulación financiera Sistemas cambiario, monetario y financiero sustentados sobre el endeudamiento continuo y creciente Sistemas cambiario, monetario y financiero sustentados sobre el endeudamiento continuo y creciente Deuda externa – Pasó de U$S M a U$S M Deuda externa – Pasó de U$S M a U$S M

13 Modelos de crecimiento con equidad Modelo de desarrollo. Mayo de 2003 a la fecha Modelo de desarrollo. Mayo de 2003 a la fecha

14 Modelo de desarrollo: 2003 a la fecha Plan Plan Desarrollo Económico Social de sesgo productivo industria,l con inclusión social y equidad Políticas Políticas Promoción de la inversión productiva y el consumo interno como pilares fundamentales de la demanda. Gasto público: Orientado al desarrollo social, a la inversión en infraestructura y a la construcción de viviendas y escuelas. Crédito subsidiado para la inversión productiva. Desconocimiento efectivo de las recetas económicas neoliberales exigidas por el FMI y Banco Mundial Políticas contracíclicas frente a la crisis internacional vigente, para sostener o incrementar el empleo, el consumo y la inversión. Rol del Estado para articular con los distintos actores involucrados con la estrategia de desarrollo económico integral, y la justa regulación económica. Asiganación de ingreso adicional en segmentos con bajo poder de consumo Estatización de los fondos previsionales de las AFJP – fuente de financiamiento para la inversión productiva y asistencia social

15 Modelo de desarrollo: 2003 a la fecha Políticas – continuación Políticas – continuación Superávit gemelo: Fiscal y de cuenta corriente del balance de pago. Renegociaciones de la deuda externa y estrategia de reducción de la misma. Tipo de cambio competitivo y administrado Promoción de exportaciones y sustitución eficiente de importaciones Promoción de exportaciones y sustitución eficiente de importaciones Nueva Ley de Servicios Audiovisuales Nueva Ley de Servicios Audiovisuales Asiganción Universal por Hijo Asiganción Universal por Hijo Marco de Seguridad Jurídica: Renovación de la Suprema Corte de Justicia. Marco de Seguridad Jurídica: Renovación de la Suprema Corte de Justicia. Calidad Institucional Calidad Institucional Programa Argentina Trabaja, entre otros Programa Argentina Trabaja, entre otros

16 Modelo de desarrollo: 2003 a la fecha Objetivos Objetivos Desarrollo económico-social Distribución progresiva del ingreso y la riqueza. Inclusión social con equidad. Reducción paulatina del desempleo, la pobreza y la indigencia. Crecimiento económico sostenido. Desconcentración y nacionalización de la economía. Inversión compatible con el crecimiento y la estabilidad de precios. Sistema Financiero al servicio de la economía, para atender la inversión productiva y de infraestructura Desarrollo industrial para atender la demanda interna y las exportaciones. Incremento continuo del valor agregado nacional. Desendeudamiento público: pro independencia y para liberar recursos para el desarrollo. Democratización de los medios audiovisuales.

17 Modelo de desarrollo: 2003 a la fecha RESULTADOS RESULTADOS Reducción del desempleo, la pobreza y la indigencia Circulo virtuoso representado por la tríada. trabajo-producción-consumo Acceso al consumo de los segmentos más vulnerables de la población Desde el 2003 al 2009 el PBI creció un 64,4%. La desocupación paso del 20,4%, en el primer trimestre de 2003, al 7,9% en Junio10. Paritarias anuales: Como herramienta fundamental en la política de distribución progresiva del ingreso. Superávit fiscal primario = 3,3 % del PBI Superávit fiscal primario 2009 = 1,51%, se redujo por las políticas anticíclicas para contrarrestar derivaciones de la crisis internacional. Superávit de la cuenta corriente del balance de pagos = 3,2% anual promedio. Reservas internacionales = u$s millones (al 20/08/2010) Se más que duplicaron las exportaciones, a fines del 2008 alcanzaron los u$s millones. Superávit de la balanza comercial a fines de 2009 = u$s millones y de la cuenta corriente en u$s millones..

18 Modelo de desarrollo: 2003 a la fecha RESULTADOS CONTINUACIÓN RESULTADOS CONTINUACIÓN El sistema financiero muestra solidez y liquidez. La recaudación fiscal paso del 17,6% del PBI en el 2002 al 22,7% a fines del 2009, en el corriente año se siguieron batiendo records históricos. La inversión Bruta Interna Fija, en el primer trimestre de 2008, se ubicó en el 24,2% del PBI. Durante el 2009 la inversión pública contribuyó para compensar la reducción de la inversión privada. Desendeudamiento creciente: La deuda externa en el 2002 representaba el 151% del PBI, a fines del 2009 representó un 38%. Parte de las reservas de libre disponibilidad contribuirán con el objetivo evitando refinanciaciones a tasas de usura. El sector industrial creció durante 6 años en forma ininterrumpida, desde el 4° trimestre de 2008 se verificaron retracciones, originadas en la crisis internacional pero, desde el 2° trimestre de 2009 comenzó su recuperación. El sector automotriz pasó de unidades en el 2003 a casi 600 mil en el 2008, durante el 2009, a pesar de la crisis, se produjeron vehículos. Para el 2010 se estima una producción de 700 mil unidades.

19 Modelo de desarrollo: 2003 a la fecha RESULTADOS CONTINUACIÓN RESULTADOS CONTINUACIÓN Significativa recuperación de las Economías Regionales. Plan Argentina Trabaja: Creación de puestos de trabajo cooperativo. Salario Mínimo: pasó de $ 360 en el 2003 a $ en enero de 2010 y a $ en enero de Asignaciones Familiares: Aumentaron en más del 100% desde el Asignación por Hijo hasta los 18 años: Política de alto impacto en la distribución del ingreso ($ 220 por hijo), focalizada hacia los segmentos más rezagados de la sociedad. Se estima una reducción del 60% en los indicadores de pobreza (Según Indec pasó de 45,7% al 9% a fines del La indigencia pasó del 27,5% al 5% en junio de 2009 y al 3,5% a fines del 2009 por efecto de la asignación por hijo. Ley de movilidad jubilatoria. Nacionalización de los fondos de las AFJPs, fuente fundamental de financiamiento para proyectos de inversión de mediano y largo plazo, y sostén de las políticas activas contra cíclicas. Educación: Nivel de Inversión = 6% del PBI; educación primaria y secundaria obligatoria, construcción de 700 escuelas; régimen jubilatorio para científicos y docentes, el presupuesto universitario creció un 400%, entrega de PCs en forma gratuita.

20 Modelo de desarrollo: 2003 a la fecha RESULTADOS CONTINUACIÓN RESULTADOS CONTINUACIÓN El Banco de la Nación Argentina registra préstamos a las PyMEs, al mes de agosto del corriente año, por $ millones, incluido el Programa de Financiamiento para Inversiones Productivas, con tasas bonificadas, por $ millones, distribuidos en operaciones. Ley de Medios Audiovisuales, reglamentada el Democratización de la información, remisión del informe a la justicia y un proyecto de ley para el parlamento, declarando de interés público la producción de papel para medios gráficos, en cantidad apropiada y precio igualitario. Reestatizaciones estratégicas; Derechos Humanos; Obras Públicas; Energía; Política Exterior; Defensa. La quita y refinanciación del Estado Nacional a las Provincias, de $ a $ millones, 1er vencimiento: ,, sin CER y con tasa fija del 6% anual, libera recursos para el sector público provincial. Acuerdos firmados con 13 provincias. Se completa la transferencia del personal del estado a planta permanente. Leyes de protección a las minorías: matrimonio igualitario. Límites a las empresas privadas de servicios en favor de los usuarios. Fútbol para todos. Proyectos para modificar la ley de entidades financieras de la dictadura. Proyecto acordado (Filmus-Bonasso-Green Peace) para la protección de los recursos naturales. Políticas públicas relativas a la cuestión de género. Fiesta del Bicentenario como muestra de pluralidad y organización en paz. Revalorización de la política como factor de transformación.

21 VARIABLES MACROECONÓMICAS

22 PBI REAL Variación porcentual interanual Fuentes: INDEC y BCRA Var : +10% Var : +67%

23 TASA DE DESOCUPACION Aglomerados Urbanos Fuentes: INDEC y BCRA Var : -61%

24 CONSUMO PRIVADO Variación porcentual interanual Fuentes: INDEC y BCRA Var : +6% Var : +46%

25 CONSUMO PÚBLICO Variación porcentual interanual Fuentes: INDEC y BCRA Var : +14% Var : +24%

26 INVERSIONES Variación porcentual interanual Fuentes: INDEC y BCRA Var : -7% Var : +70%

27 EXPORTACIONES ANUALES (En millones de USD) Fuentes: INDEC y BCRA

28 BALANZA COMERCIAL (En millones de USD) Fuentes: INDEC y BCRA

29 ESTIMADOR MENSUAL DE ACTIVIDAD ECONOMICA (EMAE) Variación porcentual interanual Fuentes: INDEC y BCRA Var : +16% Var : +55% Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), % Interanual

30 RESERVAS INTERNACIONALES EN EL BCRA (En Miles de Millones de Pesos) Fuentes: INDEC y BCRA Var : -19% Var : +255% en Miles de Millones de dólares

31 ACT. DE LA CONSTRUCCION Variación porcentual interanual Fuentes: INDEC y BCRA Var : +83% Var : +3%

32 PRODUCCION INDUSTRIAL Variación porcentual interanual Fuentes: INDEC y BCRA Var : +53% Var : +7%

33 EL BANCO 1 Brasil: Sucursales San Pablo y Río de Janeiro, y Subagencia Porto Alegre 2 Paraguay: Sucursal Asunción y Subagencias Concepción, Encarnación y Villarica Más de 650 Sucursales y de Cajeros Automáticos Propios cubren todas la Provincias del País. Sucursales y Representaciones propias en el Exterior Empresa madre del Grupo Empresario Nación.

34 GRUPO EMPRESARIO NACIÓN

35 POSICIÓN EN EL SISTEMA FINANCIERO MAYO/2010

36 Ranking de Préstamos del Sist. Financiero Dic03 – Mayo10 (*) En Mill de $ PRÉSTAMOS Total del sistema Dic03: $ millones Mayo10: $ millones 21% 9% 7% 6% 5% 4% 3% 28% 14% 10% 16% 8% 4% 2% 6% 4% 29% (*)Datos extraídos del B.C.R.A. 5%

37 Ranking de Depósitos del Sist. Financiero Dic03 - Mayo10(*) En Mill de $ (*)Datos extraídos del B.C.R.A. 30% 9% 6% 4% 3% 22% DEPÓSITOS Total del sistema Dic03: $ millones Mayo10: $ millones 24% 10% 7% 8% 3% 5% 3% 5% 2% 4% 29%

38 (*)Datos extraídos del B.C.R.A. 27% 8% 7% 6% 4% 3% 26% ACTIVOS Total del sistema Dic03: $ millones Mayo10: $ millones 18% 12% 8% 3% 7% 11% 4% 3% 2% 29% Ranking de Activos del Sist. Financiero Dic03 - Mayo10(*) En Mill de $

39 Ranking de Pat. Neto del Sist. Financiero Dic03 – Mayo10(*) En Mill de $ (*)Datos extraídos del B.C.R.A. 13% 5% 7% 4% 8% 6% 3% 2% 3% 8% 41% 18% 7% 6% 5% 4% 5% 4% 36%

40 MILLONES DE PESOS RESULTADO DEL EJERCICIO $ EVOLUCIÓN GENERAL DEL BANCO

41 Porcentajes EVOLUCIÓN CARTERA MOROSA

42 Cantidad de Clientes EVOLUCIÓN DE LA CARTERA DE CLIENTES S.P.N.F. DIC03 – JULIO10 EVOLUCIÓN DE LA CARTERA DE CLIENTES S.P.N.F. DIC03 – JULIO10

43 EVOLUCI Ó N ALTAS DE PRESTAMOS REG. 400 y 401 – AL Cifras en Miles de Pesos Operaciones en Dólares: Tipo de cambio al 20/08/10


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