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Modelos Financieros no Tradicionales. Temática Condiciones de mercado: o Expo casa. o Expo Construcción. Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples.

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1 Modelos Financieros no Tradicionales

2 Temática Condiciones de mercado: o Expo casa. o Expo Construcción. Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples. Limitantes. Conclusiones del Taller.

3 EXPO – CASA 2010

4 Prima: en promedio 20% del valor del avalúo. Cuota mensual en promedio un 30% del Ingreso. Cuota mensual: 9.375 por millón Salario Obrero Construcción: 179.504 Condiciones de Financiamiento

5 Opciones de vivienda Rango de Precio Cantidad de Proyectos Metros cuadrados (promedio) No. Cuartos (Promedio) Precio menor 26.000.000 ($50.000) 1 50 Acabados básicos 2 De $50.001 a $99.9994 71 vivienda 60 apartamentos 2, 5 vivienda 2 apartamento De $100.000 a $149.99915 123 vivienda 70 apartamento 2,67 vivienda 1 apart. (SJ Centro) De $150.000 a $199.00013 166 vivienda 108 apartamento 2,9 vivienda 2,33 apartamento De $200.000 a $299.0006 188 vivienda 97 apartamento 3 Mas de $300.0002 250 vivienda 200 apartamento 3 Fuente: Expo Casa 2010 Total de proyectos: 41

6 Decil 2009 Salario promedio bruto familiar Salario promedio neto familiar Relación cuota - ingreso Crédito Máximo 1105.24595.77328.7323.064.747 2128.231171.29051.3875.481.280 3239.022217.51065.2536.960.320 4309.113281.29384.3889.001.387 5355.892323.86297.15910.363.627 6468.874426.675128.00313.653.653 7562.329511.719153.51616.375.040 8701.179629.774188.93220.152.747 9967.167843.397253.01926.988.693 102.017.9121.641.963492.58952.542.827 Bono de vivienda Estrato 1,5 Se requieren opciones reales Opción real Fuente: Encuesta de Ingresos y Hogares, 2009. INEC Acceso a la vivienda

7 EXPO CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA 2011

8 Condiciones de financiamiento Prima: en promedio 18% del valor del avalúo. Cuota mensual en promedio un 32% del ingreso Pago: ¢8.152 por millón. Salario Obrero Construcción : ¢ 187.043 Fuente: Expo Construcción y vivienda 2011

9 Cantidad de Proyectos de acuerdo al precio Fuente: Expo Construcción y vivienda 2011 67 proyectos

10 Opciones de vivienda Tipos de vivienda %M2 Prom.Nº cuartos $50.000 o Menos ¢25.000.000 32,875,002,67 De $50.001 a $99.999 ¢25.000.500 a ¢49.999.500 1312,179,782,44 De $100.000 a $149.999 ¢50.000.000 a ¢74.999.500 3633,6102,452,35 De $150.000 a $199.999 ¢75.000.000 a ¢99.999.500 2422,4138,222,38 De $200.000 a $299.999 2117,8180,372,67 Mas de $300.000 1911,2276,252,91 Total 107100140,622,53 Fuente: Expo Construcción y vivienda 2011

11 Acceso a la viviendaDecilSalario Salario Neto Cuota máxima Crédito en colones 1122.460,00111.438,6035.660,35 4.374.429,83 2259.081,00235.763,7175.444,39 9.254.708,93 3319.910,00291.118,1093.157,79 11.427.599,61 4413.355,00376.153,05120.368,98 14.765.576,05 5528.295,00480.748,45153.839,50 18.871.381,75 6631.126,00573.112,06183.395,86 22.497.038,67 7752.974,00671.808,94214.978,86 26.371.302,85 8962.551,00839.888,76268.764,40 32.969.136,80 91.357.234,001.139.847,84364.751,31 44.743.781,75 102.697.564,002.158.498,64690.719,56 84.730.074,19 Fuente: Encuesta Nacional de Hogares, 2010 INEC Opción Bono. Sin opción Vivienda Social

12 Incluyendo el Bono de Vivienda Por estratos Cuadro de Elaboración Propia con Datos del BANHVI y Expo Construcción Vivienda de ¢17.000.000 Cuota: 157.300 Canasta básica para 4 personas: ¢152.000 Ingreso Familiar Monto del Bono Crédito Máximo Disponible Bono y Crédito Ingreso Disponible 191.9625.300.0005.001.00010.301.000 383.9244.638.00010.002.00014.872.000 575.8863.313.00015.003.00019.801.000266.586 767.8481.988.00019.670.00024.064.000458.548 959.8101.819.00024.121.00028.822.000650.510 1.151.7721.650.00028.322.00033.302.000842.472

13 Fecha Precio PrimaMensualidadIngresoEstrato DólaresColones Enero/0055.60016.677.2203.335.444106.734355.7806 Enero/0571.00032.836.0806.567.216210.150700.5037 Ag/2010134.70075.546.49515.109.299483.4971.611.6589 Mar/2011131.63065.815.00012.365.111459.2191.530.7319 Vivienda de 120 m 2 en zona rural, Apartamento 90 m 2 en zona urbana. Opciones en el tiempo

14 Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples

15 Familias sin acceso a vivienda propia Cuadro de Elaboración Propia con Datos INEC, 2009 *Incluyen datos de viviendas alquiladas, cedidas y prestadas.

16 Cuadro de Elaboración Propia con Datos INEC Evolución de la vivienda ocupada y formación de hogares

17 Crecimiento de los principales tipos de vivienda (2000 al 2009) Cuadro de Elaboración Propia con Datos INEC

18 Evolución de los principales tipos de vivienda Cuadro de Elaboración Propia con Datos INEC

19 Déficit Habitacional De acuerdo con datos de Fuprovi (2010) el déficit habitacional creció durante el 2009, al pasar la situación de un faltante de 176 mil viviendas a 187 mil del 2008 al 2009. El crecimiento del mismo es de 6,16%, el cual es mayor al crecimiento de la población nacional el cual es de 1,31%.

20 Limitantes

21 Para el Desarrollador Algunas situaciones del entorno para el desarrollador de vivienda son: o Ausencia de un producto financiero desarrollado para proveedores. o Normativa de SUGEF define el marco de acción de las entidades financieras.

22 Las entidades financieras no tienen estudios de mercado que definan el valor de una obra vertical, dado el valor del terreno donde se construye. Tener un alto porcentaje del proyecto pre- vendido antes de ser financiado/construido. Bajo porcentaje de financiamiento dado el valor del avalúo. Altos costos de honorarios de abogados, formalización de créditos y los avalúos. Desarrollador

23 Restricción al prestamista de un máximo del 20% del patrimonio, a un grupo de interés económico. Si el grupo económico tiene varios proyectos puede tener problemas en demostrar la capacidad de pago. Desarrollador

24 Consumidor Final Se definen tres grupos de acuerdo a su capacidad de pago: o Menores Ingresos o Clase Media Baja o Clase Media Media

25 Consumidor Final Hay un amplio sector de la población, que no tiene opción de adquirir vivienda a través del mercado financiero. Hay una brecha entre los ingresos de una gran parte de la población y el valor de la vivienda/financiero requeridos para obtener vivienda. Altos costos de formalización del préstamo.

26 La variabilidad de las tasas de interés, es un riesgo a la hora de endeudarse. La ausencia de un mercado secundario desarrollado, dificulta la titularización y por ende las opciones financieras a tasas fijas. Ausencia de opciones alternativas como leasing de vivienda. Carencia de recursos disponibles, obtenidos con prestamos baratos. Consumidor Final

27 Conclusiones del Taller

28 Propuestas Necesidad de una política pública que incluya a todas las clases sociales y no sólo a los de menores recursos. Se propone un mercado de fondos de desarrollo inmobiliarios consolidado, que genere un mayor movimiento de inventarios. Existen riesgos de no colocación de vivienda para el desarrollador, al haber barreras de entrada para el consumidor final.

29 Propuestas En el desarrollo de proyectos de construcción vertical, la utilización de los fondos de desarrollo inmobiliario se convierten en una herramienta, dado el monto de la inversión, la capacidad de pago del desarrollador y las regulaciones prudenciales de la SUGEF Se propone que las soluciones de vivienda sobre los ¢67,5 millones, obtengan los mismos beneficios de exoneración que vivienda social.

30 Propuestas Las instituciones financieras, pueden diferenciar las condiciones de financiamiento. Deben buscarse recursos de bajo costo para destinar al desarrollo de viviendas, con lo cual es necesario que se equilibre la rentabilidad con el riesgo.

31 Deben estudiarse esquemas que permitan utilizar los fondos de pensiones, la titularización, el leasing y las UDES, como opciones de financiamiento. Debe re-evaluarse conceptualmente el esquema de subsidio actual. Propuestas

32 El grupo de trabajo se compromete a seguirse reuniendo, con el fin de definir las estrategias que generen opciones de financiamiento, a las familias clase media hacia abajo, bajo la perspectiva de una alianza público privada. La discusión inicial se centrará en: o Búsqueda de opciones que permitan a las familias solucionar la limitación que representa el ahorro de la prima. o Disminuir los costos de transacción del crédito. Propuestas

33 Muchas Gracias Mónica Castillo Cámara Costarricense de la Construcción


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