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IMPORTANCIA ESTRATÉGICA DE PETRÓLEOS MEXICANOS

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Presentación del tema: "IMPORTANCIA ESTRATÉGICA DE PETRÓLEOS MEXICANOS"— Transcripción de la presentación:

1 IMPORTANCIA ESTRATÉGICA DE PETRÓLEOS MEXICANOS
Noviembre 29, 2007

2 Advertencias respecto a proyecciones a futuro
89 Advertencias respecto a proyecciones a futuro Esta presentación contiene proyecciones a futuro. Se pueden realizar proyecciones a futuro en forma oral o escrita en nuestros reportes periódicos a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la Securities and Exchange Commission (SEC), en nuestro reporte anual, en nuestras declaraciones, en offering circulars y prospectos, en publicaciones y otros materiales escritos, y en declaraciones verbales a terceros realizadas por nuestros directores o empleados Palabras tal como “creemos”, “esperamos”,“ anticipamos” y expresiones similares identifican proyecciones a futuro y reflejan nuestros puntos de vista acerca de eventos futuros y desempeño financiero. Podríamos incluir proyecciones a futuro que describan, entre otras: Actividades de exploración y producción Actividades de importación y exportación Proyecciones de inversión y costos, objetivos, ingresos y liquidez Los resultados pueden diferir materialmente de aquellos proyectados como resultado de factores fuera de nuestro control. Estos factores pueden incluir, mas no están limitados a: Cambios en los precios internacionales del crudo y gas natural, Efectos causados por nuestra competencia, Limitaciones en nuestro acceso a recursos financieros en términos competitivos, Eventos políticos o económicos en México, Desempeño del sector energético y, Cambios en la regulación Por ello, se debe tener cautela al utilizar las proyecciones a futuro. En cualquier circunstancia estas declaraciones solamente se refieren a su fecha de elaboración y no tenemos obligación alguna de actualizar o revisar cualquiera de ellas, ya sea por nueva información, eventos futuros, entre otros. Estos riesgos e incertidumbres están detallados en la versión más reciente de la Forma 20-F de PEMEX registrada ante la Securities and Exchange Commission de EUA (www.sec.gov) y en el prospecto de PEMEX registrado ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) que se encuentra disponible en el portal de la Bolsa Mexicana de Valores (www.bmv.com.mx). Estos factores pueden provocar que los resultados realizados difieran materialmente de cualquier proyección.

3 89 Nota precautoria La Comisión de Valores de los Estados Unidos de América (SEC) permite que, en sus reportes a la SEC, las empresas de crudo y gas divulguen reservas probadas que hayan demostrado, por producción actual o pruebas de formación concluyentes, que son, bajo condiciones económicas y operativas existentes, económicamente y legalmente producibles. Nosotros usamos ciertos términos en este documento, tales como reservas totales, reservas probables y reservas posibles, que los lineamientos de la SEC prohíben estrictamente utilizar en sus reportes. Los inversionistas son invitados a considerar cuidadosamente la divulgación de la información en la Forma 20-F, “File No. 0-99”, disponible en Marina Nacional 329 Piso 38 Col. Huasteca, Cd. de México, o en el (52 55) o en Esta forma puede también obtenerla directamente de la SEC llamando al SEC-0330. El EBITDA es una medida no contemplada en las Normas de Información Financiera (NIF) emitidas por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera (CINIF).

4 Iniciativas estratégicas y gobierno corporativo
Contenido Contexto Retos Iniciativas estratégicas y gobierno corporativo

5 I. Contexto

6 I. Contexto México es uno de los principales países productores de petróleo y con mayor riqueza de hidrocarburos Por ley, sólo PEMEX puede explotar estos recursos Como empresa del sector público, su presupuesto es determinado por el legislativo PEMEX debe competir por recursos con salud, educación, etc. Esto limita los recursos destinados a la explotación de dicha riqueza Los escasos recursos destinados por México al sector petrolero dejan muchas oportunidades sin explotar

7 Perfil internacional y nacional
Global 3º productor de crudo 10a empresa integrada(1) 11a en reservas de petróleo 13a en producción de gas natural 13a en capacidad de refinación La empresa más grande de América Latina Uno de los tres mayores proveedores de crudo a Estados Unidos Nacional 2005 2006 Ventas como % del PIB(2) 11% 13% Exportaciones (% del total)(3) Contribución fiscal como % de los ingresos presupuestales 27% 31% 30% 40% Único productor de crudo, gas natural y productos refinados Único vendedor de petrolíferos Principal fuente de ingreso del gobierno PIW 2006 Rankings, Diciembre 18, Petroleum Intelligence Weekly Banco de México, 2006 Estadísticas mensuales PEMEX

8 El cambio del régimen fiscal permitió generar una utilidad.
La misión de PEMEX es explotar los hidrocarburos del país y garantizar el abastecimiento de gasolinas y productos energéticos. PEMEX debe operar en condiciones óptimas para maximizar el valor de estos hidrocarburos En 2006, PEMEX logró los siguientes resultados financieros: Variación 2005 2006 MMMUS$ Ventas Totales 88.8 97.6 8.8 10% Utilidades Antes de Impuestos y Derechos 48.4 57.7 9.3 19% Impuestos y Derechos 55.5 53.6 -1.9 Utilidad (pérdida) Neta (7.3) 4.2 11.5 EBITDA (1) 57.6 72.3 14.7 25% El cambio del régimen fiscal permitió generar una utilidad. Utilidad antes de intereses, impuestos, depreciación y amortizaciones. Excluye el IEPS Nota: Es posible que los números no sumen por redondeo

9 EBITDA(1) de las mayores empresas petroleras integradas
MMMUS$ 1. Utilidad antes de intereses, impuestos, depreciación y amortizaciones. Fuente: Bloomberg (excepto PEMEX)

10 Perfil de producción En términos operativos, los resultados son mixtos. La producción total se ha mantenido estable, con un cambio en la composición: Producción total de hidrocarburos (MMbpced) Producción total de hidrocarburos estable a partir de 2004 Producción de crudo (MMbd) Reducción de la producción de crudo desde 2004 Crude oil production increased by 10% from 2000 levels and has remained relatively stable since 2003 In terms of natural gas the decreasing trend was reverted in 2003 and production has increased by 5% on average per year Producción de gas natural (MMMpcd) Aumento de la producción de gas natural desde 2003.

11 Reservas de crudo y gas natural
Vida de las reservas basada en la producción de 2006(3) Probadas: 9.3 años Reservas 2P: 19 años Reservas 3P: 28 años De los recursos prospectivos (55 mil mmbce), más de la mitad en Golfo de México y, de éstas, 70% se localiza en tirantes de agua superiores a 1,500 m. El crudo representa 71% de las reservas probadas; 70% se encuentra costa afuera Las reservas están certificadas por terceros desde 1998 Reservas a Diciembre 31, 2006 MMMbpce (1) (2) Aunque las reservas probadas se encuentran en niveles competitivos respecto a las grandes petroleras, se requieren mayores tasas de reposición para sostener los niveles actuales De acuerdo con la definición de reserva probada bajo la regla 4.10 (a) de la regulación S-X del U.S. Securities Act de Las probables y posibles fueron obtenidas mediante la diferencia entre la 3P y las reservas probadas. (2) Es posible que las cifras no sumen por redondeo (3) Reservas al 31 de diciembre, 2006, y producción promedio del 2006 (1.62 MMMbpce)

12 II. Retos 12

13 Pemex enfrenta brechas significativas en mantenimiento e inversión: esto reduce su capacidad operativa y sus márgenes de seguridad La situación demanda atención inmediata Cada Organismo enfrenta retos distintos: A pesar de la autonomía de los Organismos, PEMEX debe ser vista como una empresa integrada Además de sus prioridades en términos de seguridad, medio ambiente y salud ocupacional, Pemex debe renovar el compromiso hacia sus clientes

14 Problemática estructural Recursos adicionales. Rég. fiscal
Alcanzar las metas requiere cubrir los requerimientos de inversión Principales metas: a. Mantener producción (3.1 mmbd) Prospectiva Restitución esperada b. Tasa de recuperación de reservas de cuando menos 100% para 2012/2013 c. Reestablecer la tasa reservas/producción a 10 años d. Mantener incrementos en la producción de gas por encima del crecimiento de la demanda e. Reducir la participación de las importaciones de gasolina Reconfiguraciones f. Producir combustibles con mejores cualidades ambientales g. Corregir deficiencias en el mantenimiento para mejorar la seguridad y la integridad de las instalaciones h. Reducir el pasivo ambiental i. Modernización operativa a fin de eliminar pérdidas en refinación y petroquímica k. Reducir el apalancamiento de la inversión de Pemex Problemática estructural Para poder alcanzar dichas metas Pemex requiere recursos suficientes. Estimado de cierre 2007 = 303 MMMdp Aproximadamente 1/3 será para operación y 2/3 para inversión Una plataforma de producción superior a 3.1MMbd después de 2012 requeriría recursos adicionales durante Recursos adicionales. Rég. fiscal

15 PEMEX: inversión total Miles de millones de dólares
Mayores gastos de capital para alcanzar los objetivos operativos Inversión mundial en aceite y gas Miles de millones de dólares PEMEX: inversión total Miles de millones de dólares Promedio : 10.1 Fuente: EIA Durante 2007, las inversiones serán 40% superiores al promedio de Nota: CAPEX sujeto a ajuste presupuestal

16 La exploración en aguas profundas crecerá sustancialmente
15 La exploración en aguas profundas crecerá sustancialmente Evolución Recurso prospectivo P50 por cuenca MMMbpce Se perforaron cuatro pozos exploratorios en tirantes de agua mayores a 500m; tres fueron exitosos. PEP cuenta con una cartera de 234 oportunidades de exploración, 30 de ellas son ubicaciones aprobadas que demandarán en el corto plazo nuevos conocimientos en desarrollo de campos e ingeniería. a b Inversión en exploración MM pesos Perspectiva La extensión del Golfo profundo mexicano (575,000 km2) rebasa la capacidad de cualquier empresa petrolera. Un aumento en exploración por contratos a terceros es una opción viable. El régimen fiscal deberá permitir la ejecución de proyectos de mayor riesgo y costo para las actividades en aguas profundas. Pozos exploratorios Descubrimientos MMbpce Sísmica 2D Km Sísmica 3D Km2 a.- Año 2006: cierre preliminar b.- Año 2007: adecuado I Actividad : Cartera Esc. 3-3

17 ANEXOS Contexto

18 (sin Chicontepec y Cantarell)
Producción de aceite por subcategoría miles de barriles diarios Promedio 3,181 Aguas profundas (?) 161 Exploración (?) (sin aguas profundas) 571 Cantarell Chicontepec Explotación (sin Chicontepec y Cantarell) 520 573 1,356 La declinación de Cantarell es compensada principalmente por Ku-Maloob-Zaap y Chicontepec La disminución de la producción de los proyectos de explotación a partir de 2011 obedece al inicio de la declinación de Ku-Maloob-Zaap La producción de los proyectos de exploración provendrá principalmente de los proyectos Golfo de México B, Reforma, Cuichapa, Crudo Ligero Marino, Comalcalco y Campeche Poniente A partir de 2014, iniciarían su producción los proyectos de aguas profundas (plazo de maduración y recursos) Metas

19 Alcanzar una vida de 10 años y una tasa de reposición superior a 100% hacia 2012/2013
Millones de barriles de petróleo crudo equivalentes Adiciones 2007: 966 MMbpce 100% Producción 60% 57% 53% Adiciones 37% 45% 41% 14% 4% 23% 12% Adiciones de proyectos existentes * Reserva 1P incluye: adiciones, Desarrollos y revisiones Reserva 3P Sólo Descubrimientos Año inicial de certificación de reservas * Las adiciones son al 1 de enero de cada año Metas 1919

20 Reconfiguración del sistema de refinación Pemex
Metas: Incrementar la producción de destilados intermedios Reducir la producción de combustóleo Procesar el crudo pesado y extra pesado del país Estas metas dependen en gran medida de la reconfiguración exitosa de todas las refinerías de PEMEX y de una posible expansión futura de capacidad Balance de gasolinas (mbd) Elaboración de productos (mbd) tmca2 = 3.8% Capacidad adicional en función del crecimiento de la demanda Demanda Total Otros Gasolinas Minatitlán entra en operación Destilados intermedios Oferta1 - Conversión de residuales en Tula y Salamanca - Reconfiguración de Salina Cruz Combustóleo Sistema reconfigurado 1 La oferta considera producción del crudo. 2 Tasa media de crecimiento anual (tmca) de la demanda. Metas 2020

21 Problemática estructural en refinación y petroquímica
PEMEX Refinación PEMEX Petroquímica Insuficiencia y falta de oportunidad en la asignación de recursos Productividad laboral Ineficiencias operativas en producción Diferencias estructurales (complejidad) respecto de las refinerías en la CNGM Insuficiente capacidad de almacenamiento y transporte Altos costos de logística y transporte de productos Robo de combustibles Insuficiencia y falta de oportunidad en la asignación de recursos Productividad laboral Ineficiencias operativas en producción Ausencia de inversiones para desarrollo y modernización tecnológica Escala inadecuada (complejos “chicos”) Integración de las cadenas petroquímicas Incremento de costos de materia prima Problemática Metas

22 Diferencia régimen modificado vs. régimen anterior
PEP: Pago del Derecho Ordinario sobre Hidrocarburos, (precio de la mezcla 49 USD/bl) Diferencia régimen modificado vs. régimen anterior (miles de millones de pesos) 42.6 36.6 34.0 31.4 29.0 Metas 22

23 III. Iniciativas estratégicas y gobierno corporativo

24 Iniciativas estratégicas: programa de eficiencia y transparencia
Pemex ha definido quince iniciativas estratégicas, algunas de las cuales ya están en proceso de instrumentación. Dichas iniciativas se agrupan en cuatro rubros: Las iniciativas estratégicas involucran acciones al interior de la empresa, y buscan mejorar y hacer más eficiente el desempeño de Pemex. Estas iniciativas estratégicas darán resultados a corto, mediano y largo plazos. Productividad, eficiencia y administración de proyectos Seguridad física, industrial y protección ambiental Gestión y rendición de cuentas Modernización, internacionalización y atención a consumidores

25 INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
Iniciativas estratégicas: programa de eficiencia y transparencia en Pemex Productividad, eficiencia y administración de proyectos 1/15 Establecer un sistema homogéneo para la administración integral de proyectos de inversión 2/15 Mejora operativa para incrementar la productividad y la eficiencia 3/15 Optimización de recursos humanos Seguridad física, industrial y protección ambiental Gestión y rendición de cuentas 8/15 Reorganización para mejorar el gobierno corporativo 4/15 Consolidar avances en seguridad industrial INICIATIVAS ESTRATÉGICAS 5/15 Fortalecer la seguridad física de las instalaciones 9/15 Medidas para combatir la corrupción 6/15 Modernizar el sistema de transporte por ducto 10/15 Acciones para mejorar la gestión 11/15 Proceso continuo para la transparencia y rendición de cuentas 7/15 Reforzar las acciones de protección ambiental Modernización, internacionalización y atención a consumidores 12/15 Aumentar la capacidad para adquirir y asimilar tecnologías 13/15 Captación de recursos de particulares vía inversiones en actividades no reservadas 14/15 Instrumentar un subprograma para la mejorar la atención a clientes y consumidores 15/15 Definir una estrategia para la internacionalización de Pemex

26 Iniciativas estratégicas
Productividad, eficiencia y administración de proyectos... 1/15 Establecer un sistema homogéneo para la administración integral de proyectos de inversión. En una empresa en la que 60% del presupuesto total es inversión, el margen para generar ahorros y eficiencia es sustancial. La problemática en la ejecución de proyectos se traduce en costos adicionales, retrasos en la terminación de obras e incumplimiento de programas operativos. Se constituyó el GI y está en marcha un sistema (FEL) para apoyarlo, que dé seguimiento puntual a los proyectos de inversión desde su definición y diseño hasta su terminación, adoptando las mejores prácticas de la industria. Iniciativas estratégicas 26 26

27 Iniciativas estratégicas
Productividad, eficiencia y administración de proyectos… 2/15 Mejora operativa para incrementar la productividad y la eficiencia El índice de paros no programados en instalaciones de Pemex es superior al estándar internacional, lo que se refleja en falta de confiabilidad y disponibilidad de equipo, incumplimientos de programas operativos y en pérdidas de producción. Se trabaja en la aplicación de recomendaciones para incrementar el aprovechamiento de la capacidad productiva existente, mejorar rendimientos de productos, así como reducir el consumo energético en refinerías y complejos procesadores de gas y petroquímicos. Iniciativas estratégicas 27

28 Iniciativas estratégicas
Productividad, eficiencia y administración de proyectos… 3/15 Optimización de recursos humanos Con el fin de incrementar la productividad de la empresa, a partir de la pasada revisión del CCT, Pemex y el STPRM agilizan la aplicación de los procedimientos para la movilidad de personal y la reubicación de trabajadores sin materia de trabajo. De los temas por atender, destacan la redefinición de estructuras corporativas, profesionalización de cuadros, revisión de los esquemas de contratación y reclutamiento, y formación de capital humano. Iniciativas estratégicas 28

29 Iniciativas estratégicas
2. Seguridad industrial, física, y protección ambiental… Se han venido consolidando los esfuerzos en materia de seguridad industrial, que han arrojado resultados positivos durante los últimos años. En particular, se mantiene el énfasis en la protección al medio ambiente y la promoción de la salud de los trabajadores de Pemex. En lo que toca al mantenimiento de instalaciones y plantas, la nueva premisa es que éste sea más preventivo y menos reactivo, a partir de diagnósticos integrales de las instalaciones. 4/15 Consolidar avances en seguridad industrial Iniciativas estratégicas 29

30 Iniciativas estratégicas
2. …Seguridad industrial, física, y protección ambiental… 5/15 Fortalecer la seguridad física de las instalaciones Se ha concluido un plan estratégico para prevenir y mitigar acciones de sabotaje en contra de instalaciones de Petróleos Mexicanos, ahora sujeto a consideración de otras instancias. Dicho plan parte de un principio básico: la velocidad de respuesta para reestablecer la operación de la instalación en cuestión. Considerando lo anterior, la estrategia considera: Reforzar la seguridad de las instalaciones críticas resguardables Mejoría sustancial de la capacidad de respuesta para restablecer el servicio en instalaciones críticas no resguardables. Reforzar la seguridad física de las instalaciones no resguardables con suministro eléctrico. Reforzar la seguridad física de las instalaciones no resguardables sin suministro eléctrico. Reforzar la seguridad física de las instalaciones costa afuera (marinas) Es indispensable tener claro que la vulnerabilidad del sistema, sólo puede reducirse con tareas de prevención que se vinculan al sistema de inteligencia en su conjunto, y a partir de la creación de redundancias. Iniciativas estratégicas

31 Iniciativas estratégicas
2. …Seguridad industrial, física, y protección ambiental… 6/15 Modernizar el sistemas de transporte por ductos Ocurre un elevado número de fugas y derrames en los sistemas de ductos, debido a deficiencias en la planeación y ejecución de los planes de mantenimiento y al rezago histórico de recursos asignados para asegurar su confiabilidad. Por ello, se instrumenta un sistema de mantenimiento integral del sistema de ductos y se aplicará el SCADA en todo Pemex. Asimismo, se analizan diversas opciones para la operación de ductos en el futuro. Iniciativas estratégicas

32 Iniciativas estratégicas
2. …Seguridad industrial, física, y protección ambiental. 7/15 Reforzar las acciones de protección ambiental Nueva Estrategia de Protección Ambiental estructurada en torno a tres ejes: Capturar oportunidades operativas, para sustentar el cumplimiento de la normatividad y reducir los riesgos ambientales. Internalizar criterios ambientales en todas las decisiones de inversión y de negocio. Impulsar aún más la responsabilidad comunitaria Es una iniciativa ambiciosa y compleja, acorde con los rezagos y objetivos en la materia. Los alcances y metas de la Estrategia están siendo revisados, al alza, a partir de la disponibilidad de los recursos financieros producto de la reforma fiscal. Iniciativas estratégicas

33 Iniciativas estratégicas
3. Gestión y rendición de cuentas… 8/15 Reorganización para mejorar el gobierno corporativo Se promueve la adopción de mejores prácticas de gobierno corporativo. El primer paso será la puesta en marcha del Comité de Auditoría Interna (CAI). Con la intención de brindar mayor transparencia, Pemex está adoptando las mejores prácticas de sistemas de información y control. Cumplimiento estricto de las disposiciones establecidas por la ley Sarbanes Oxley. Está en marcha un amplio programa para implantar los procedimientos que establece esa Ley y así cumplir con su aplicación en tiempo y forma. Ello ha involucrado a 500 personas de la empresa y aproximadamente 375,000 horas-hombre. Iniciativas estratégicas

34 Iniciativas estratégicas
3. …Gestión y rendición de cuentas… A solicitud de Pemex, la Secretaría de la Función Pública publicó un decreto para que el Órgano Interno de Control de Petróleos Mexicanos coordine a los OIC’s de organismos subsidiarios y empresas de la paraestatal. Ello fortalecerá las funciones de fiscalización y vigilancia. Se llevan a cabo acciones conjuntas con instancias gubernamentales, que aumentan la efectividad de las acciones anti-corrupción realizadas por la empresa. 9/15 Medidas para combatir la corrupción Iniciativas estratégicas 34 34

35 Iniciativas estratégicas
3. …Gestión y rendición de cuentas… 10/15 Acciones para mejorar la gestión Reorganización y ajuste de las áreas corporativas y operativas de Pemex Estandarización de estructuras y procesos en tecnologías de información Consolidación de procesos para adquisición de suministros, mediante licitación pública Mejorar la ejecución y la rendición de cuentas en la obra pública, mediante el uso de la bitácora electrónica. Iniciativas estratégicas 35 35

36 Iniciativas estratégicas
3. …Gestión y rendición de cuentas. 11/15 Proceso continuo para la transparencia y rendición de cuentas Se ha aumentado sustancialmente la cantidad y calidad de información disponible para la ciudadanía y las empresas acerca de los programas de adquisiciones y licitaciones de suministros y obra pública realizadas por Pemex. Está en proceso la ampliación de la participación de testigos sociales en múltiples licitaciones, conforme a nuevos lineamientos al respecto. Se renovaron los titulares de todos los órganos internos de control de Pemex. Además, el OIC del corporativo de Pemex coordina los esfuerzos de los órganos en las subsidiarias. Se han aprobado nuevos lineamientos para el otorgamiento de donativos y donaciones, entre los cuales destaca la rendición de cuentas de los recursos otorgados. Iniciativas estratégicas 36

37 Iniciativas estratégicas
4. Modernización, internacionalización y atención a consumidores… 12/15 Aumentar la capacidad para adquirir y asimilar tecnologías Está en proceso una redefinición de la relación entre Pemex y el IMP para fomentar el desarrollo, asimilación y aplicación del conocimiento científico y tecnológico, que responda a las necesidades de PEMEX y sea compatible con las ventajas comparativas del IMP. Ayudará el nuevo derecho para la investigación científica y tecnológica en materia de energía (DICTME) Se avanza en la promoción y establecimiento de alianzas tecnológicas con otras empresas petroleras. Hasta ahora están en marcha con 12 empresas (de las cuales se renovaron recientemente los de BP, Petrobrás y Statoil), y cinco más por firmarse. Iniciativas estratégicas

38 Iniciativas estratégicas
4. …Modernización, internacionalización y atención a consumidores… 13/15 Captación de recursos de particulares vía inversiones en actividades no reservadas En materia de gas, se está revisando, de manera conjunta con las autoridades reguladoras, el esquema institucional y de competencia para inducir una mayor inversión privada en el sector, incluyendo la construcción de instalaciones de respaldo (“redundancias”) para garantizar el abasto. En petroquímica, se trabaja en el diseño y promoción de esquemas prácticos de asociación con particulares para desarrollar proyectos con inversiones relativamente bajas, como es el caso de: PPQ-UNIGEL (acrilonitrilo). Iniciativas estratégicas

39 Iniciativas estratégicas
4. …Modernización, internacionalización y atención a consumidores… 14/15 Instrumentar un subprograma para mejorar la atención a clientes y consumidores Se realizan acciones para mejorar la calidad de los productos y atender las necesidades de clientes y consumidores. Mejorar la supervisión de franquiatarios y concesionarios. Programas y acciones para una atención más directa a organizaciones empresariales. Establecer mecanismos para procesar las solicitudes y propuestas, que en el ámbito de la proveeduría y la contratación de obras y servicios, realizan organizaciones empresariales. Iniciativas estratégicas

40 Iniciativas estratégicas
4. …Modernización, internacionalización y atención a consumidores. 15/15 Definir una estrategia para la internacionalización de Pemex Invitaciones a Pemex para participar en proyectos aguas arriba (crudo y gas) fuera del país. Actualización de la estrategia para la presencia en foros internacionales. Iniciativas estratégicas

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