Superfinanciera, Primera en Transparencia. Santa Marta, mayo 7 de 2014 PERSPECTIVAS Y RETOS DE LA INDUSTRIA ASEGURADORA 2014 Gerardo Hernández Correa.

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1 Superfinanciera, Primera en Transparencia

2 Santa Marta, mayo 7 de 2014 PERSPECTIVAS Y RETOS DE LA INDUSTRIA ASEGURADORA 2014 Gerardo Hernández Correa Superintendencia Financiera de Colombia II Congreso Internacional de Derechos de Seguros

3 Superfinanciera, Primera en Transparencia Agenda 1.Desempeño de la industria 2.Perspectivas 3.Retos del sector 3

4 Superfinanciera, Primera en Transparencia Agenda 1.Desempeño de la industria 2.Perspectivas 3.Retos del sector 4

5 Superfinanciera, Primera en Transparencia En lo corrido de 2014 el sector asegurador colombiano continúa siendo impulsado por el desempeño económico y la reducción del desempleo. En los últimos 5 años ha alcanzado un crecimiento promedio anual real de aproximadamente 10.12% en primas emitidas. Desempeño de la industria Primas Emitidas Crecimiento real del PIB, construcción y tasa de desempleo (%) Fuente: Datos DANE. Información a diciembre de 2013. Fuente: Datos SFC. *Información acumulada a marzo de 2014. 5 Crecimiento económico

6 Superfinanciera, Primera en Transparencia Históricamente los seguros han sido liderados por los productos relacionados con automóviles en seguros de daños y seguridad social en seguros de vida. En 2013 los ingresos por emisión de primas del sector asegurador estuvieron determinados en mayor medida por las líneas de negocios relacionadas con vida. Tendencia que se mantuvo en el primer trimestre de 2014, donde las primas de vida registraron un crecimiento real anual de 9.80% frente al 4.39% de las primas de seguros de daños. Monto de emisión primas principales ramos daños (mm COP) Monto de emisión primas principales ramos vida (mm COP) Fuente: Datos SFC. *Información preliminar anualizada a marzo de 2014. 6 Crecimiento de las primas por producto Desempeño de la industria

7 Superfinanciera, Primera en Transparencia En el sector asegurador colombiano se observa la suficiencia de las primas emitidas para respaldar a los siniestros liquidados. En 2013 de los 14 ramos de vida, 12 presentaron incrementos en los siniestros liquidados, mientras que de los 29 ramos de seguros generales, 15 registraron aumentos. En el primer trimestre de 2014 se observó un comportamiento similar, donde la siniestralidad de los seguros de vida se ubicó en 45.83%. Siniestro liquidados como proporción de las primas emitidas por ramo Monto de siniestros liquidados por ramo (mm COP) Fuente: Datos SFC. *Información acumulada a marzo de 2014. 7 Siniestralidad Desempeño de la industria

8 Superfinanciera, Primera en Transparencia La rentabilidad de las aseguradoras está expuesto a la dinámica del mercado. En la industria en general se observa la dependencia de las utilidades de los resultados de sus portafolios de inversiones con un desempeño técnico constantemente negativo. Resultado del ejercicio - Vida Fuente: Datos SFC. Información a marzo de 2014. Resultado del ejercicio - Generales 8 Desempeño de la industria Resultados de la industria

9 Superfinanciera, Primera en Transparencia 9 Portafolio de inversiones En el 2013 se observaron fluctuaciones en el portafolio de las compañías de seguros que estuvo determinada por una caída importante en la valoración de los instrumentos de renta fija, como resultado del aumento en las tasas de los bonos del tesoro de Estados Unidos. Evolución portafolio de inversiones Desempeño de la industria Composición portafolio de inversiones compañías de seguros Fuente: Datos SFC. Información a marzo 2014. Formato 351 mar-14

10 Superfinanciera, Primera en Transparencia En el año 2010 se ajustó el requerimiento de capital (patrimonio adecuado) de acuerdo con las mejores prácticas a nivel internacional (Decreto 2954/2010). Las entidades, tanto de seguros de daños como de vida, continúan presentando altos niveles de patrimonio técnico con respecto al patrimonio adecuado. Requerimiento de capital - Daños Requerimientos de capital - Vida Fuente: Datos SFC. Información a septiembre de 2013. 10 Solvencia del sector asegurador Desempeño de la industria

11 Superfinanciera, Primera en Transparencia 11 Las reservas de las compañías de seguros en Colombia tienen una ventaja al encontrarse mas que respaldas por los activos. En el último año, el exceso del respaldo de las reservas para las compañías de seguros de daños se ha ubicado en promedio en 7.21%. El exceso de la reserva para las compañías de seguros de vida fue de 5.22% en promedio en los últimos 12 meses. Desempeño de la industria Respaldo de las reservas Respaldo de las reservas - Seguros de daños Fuente: Datos SFC. Información a marzo de 2014. Respaldo de las reservas - Seguros de vida

12 Superfinanciera, Primera en Transparencia Colombia continúa presentando indicadores de penetración y densidad por debajo del promedio de la región, convirtiéndolo en un escenario atractivo de crecimiento del sector, dadas las perspectivas de crecimiento económico positivas. La penetración de seguros en el mercado colombiano alcanza a ser de 2,4% y se sitúa como el sexto mercado con mayor índice de penetración en Latinoamérica, incluso por encima de mercados como el mexicano (2,0%) y el peruano (1,2%). Fuente: Swiss Re, Sigma 2013 ¿Cómo estamos frente a la región? 12 Desempeño de la industria

13 Superfinanciera, Primera en Transparencia Agenda 1.Desempeño de la industria 2.Perspectivas 3.Retos del sector 13

14 Superfinanciera, Primera en Transparencia Perspectivas del sector 14 Entorno económico Desempeño favorable de la economía Menor tasa de desempleo Proyectos de infraestructura Niveles de capital suficientes Interés de llegada de nuevos agentes al mercado Sector asegurador liderado por: Automóviles Vida Seguridad social Cumplimiento Responsabilidad Civil Desarrollo y profundización de la industria Microseguros Seguros masivos y nuevos canales de distribución Nuevas compañías: Aprobadas:Coface AXA - Colpatria Solunion (Mapfre - Euler Hermes) En trámite: Berkley Swiss Re Corporate Solutions - Confianza Hyperion (corredora de seguros y reaseguros) Proseguros Wacolda NMB

15 Superfinanciera, Primera en Transparencia Se espera continuidad en el crecimiento económico y en la menor tasa de desempleo lo cual sustentaría en gran parte el crecimiento de las primas de seguros tradicionales, principalmente los relacionados con seguridad social. Pronóstico crecimiento del PIB anual 2014 Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público. *Proyectado 15 Pronóstico tasa de desempleo 2014 Perspectivas del sector Crecimiento económico

16 Superfinanciera, Primera en Transparencia Programa de cuarta generación Cubre 8.000 Km distribuidos en 40 proyectos y corresponden a una inversión COP47 billones. Son varias las entidades con capacidad patrimonial que se esperan participen en los programas de aseguramiento de estos proyectos de infraestructura de valores asegurados elevados. Es un oportunidad de diversificación del riesgo a través del coaseguros y reaseguros Proyección concesiones 2014 (km) ** ** Ejecutado a febrero 2014 Fuente: Agencia Nacional de Infraestructura Cumplimiento y responsabilidad civil Mercado de cumplimiento en Colombia (%) Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia 16 Perspectivas del sector

17 Superfinanciera, Primera en Transparencia El Gobierno está estructurando nuevos productos de seguros orientados hacia segmentos de mercados desatendidos y hacia la base de la pirámide de la población. (Banca de las oportunidades y plan piloto microseguros vida grupo). Adicionalmente, en los últimos años, el sector asegurador ha desarrollado otras líneas de negocio como desempleo, agrícola, micro-seguros y seguros masivos con canales no tradicionales y alternativos. En los últimos 5 años, el seguro de desempleo ha presentado crecimientos constantes, permitiendo que el producto represente 1,36% de las primas totales a marzo de 2014, después de ser 0,06% en marzo de 2009. Se espera que éstos continúen creciendo y ganando mayor participación dentro del crecimiento de la industria, con el fin de crear productos innovadores que logren una mayor profundización del seguro en el país, incluyendo a la población de menores ingresos. Perspectivas del sector Más productos y mayor inclusión 17

18 Superfinanciera, Primera en Transparencia Agenda 1.Desempeño de la industria 2.Perspectivas 3.Retos del sector 18

19 Superfinanciera, Primera en Transparencia Estándares prudenciales Actualización y reglamentación del Régimen de Reservas Técnicas Actualización reservas del Ramo de Terremoto Supervisión Tablas de Mortalidad Esquema de tarifas SOAT Marco Integral de Supervisión (MIS) Prácticas internacionales Convergencia NIIF/NAI Apertura del mercado de seguros Microseguros Protección al Consumidor Financiero Intermediarios de seguros Seguro hipotecario Seguros paramétricos Cláusulas y prácticas abusivas Temas de Regulación y Supervisión Retos del sector 19

20 Superfinanciera, Primera en Transparencia La SFC está trabajando en varios ámbitos para el desarrollo adecuado de la reglamentación del régimen de reservas: La SFC avanza en la reglamentación de las Reservas de las compañías aseguradoras siguiendo el trabajo adelantado con la industria y el consultor contratado por ellos. Lineamientos que deben seguir los actuarios en la presentación del informe mensual, donde se certifica la suficiencia de las reservas de la compañía. Determinación de los criterios para establecer en qué casos puede considerarse que el activo constituido por la diferencia entre las reservas brutas y las reservas netas presenta deterioro. En 2014 se está trabajando en tres de las seis reservas a reglamentar: reserva de siniestros pendientes, reserva matemática y en reservas especiales, la reserva de terremoto. Retos del sector 20 Reglamentación régimen de reservas

21 Superfinanciera, Primera en Transparencia 1.Reserva de siniestros avisados de los ramos diferentes a seguro previsional y riesgos laborales: Determinación de los costos asociados a siniestros. Identificación de lineamientos para determinar la reserva en ramos con baja frecuencia y alta severidad. 2.La Reserva de siniestros avisados del ramo de seguro previsional de invalidez y sobrevivencia Definición de las categorías de los siniestros y de las probabilidades de pago para cada categoría. Determinación de la información que las AFP deben suministrar a las aseguradoras para el cálculo de esta reserva. 3.Reserva de siniestros avisados del ramo de seguros de riesgos laborales Elaboración de tabla de lesiones o enfermedades laborales: definición de los lineamientos para clasificar la gravedad de lesiones y enfermedades de origen laboral. Reglamentación régimen de reservas - ¿En qué estamos trabajando? Retos del sector 21

22 Superfinanciera, Primera en Transparencia 4. Reserva Matemática Determinación de la tasa de mercado de referencia para el cálculo de la reserva de los seguros de vida individual. Determinación de la tasa de interés técnico para el cálculo de la reserva de los ramos de pensiones ley 100, riesgos laborales y conmutación pensional. Elaboración de instrucciones para la contabilización de la reserva en los seguros de vida con fondo de ahorro. Establecimiento de la información y los requisitos técnicos de carácter general que deben cumplir los estudios actuariales que sustenten el cálculo de esta reserva. Retos del sector 22 Reglamentación régimen de reservas - ¿En qué estamos trabajando?

23 Superfinanciera, Primera en Transparencia Las reservas para el ramo de terremoto, deberán acreditarse a los dos (2) años contados a partir de la fecha en que la Superintendencia Financiera adopte el modelo de referencia. Validación de la información enviada por las compañías de seguros a través del formato 506. Pólizas riesgos de terremoto. Se conformará un comité interdisciplinario para tomar una decisión razonable en la identificación de elementos mínimos del modelo de referencia. Mientras tanto, la SFC está adelantando un trabajo orientando en: Evaluación de modelos existentes en el mercado: ERN, RMS, AIR, EQECAT e INTEGRAL. Análisis de modelos alternativos (No los tradicionales): Global earthquake model (GEM). Retos del sector 23 Reglamentación régimen de reservas - Ramo de terremoto

24 Superfinanciera, Primera en Transparencia Actualización estadística de mortalidad de afiliados y rentistas del Sistema General de Riesgos Laborales Análisis de Información teniendo en cuenta el período comprendido entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2013. Las tablas publicadas para comentarios solo contemplaban el periodo enero de 2007 a diciembre de 2010. Adicionalmente, se requirió información a las ARL para complementar las tablas de mortalidad. La versión definitiva de las tablas se expedirá en el cuarto trimestre de 2014. Retos del sector 24 Supervisión - Tablas de mortalidad

25 Superfinanciera, Primera en Transparencia Debido a los cambios en el parque automotor y a la definición de las coberturas del SOAT, se está revisando el esquema para este ramo. Se está trabajado en los siguientes aspectos: Simplificación de las categorías existentes. Se está evaluando pasar de 35 categorías que existen a 19 aproximadamente. Evaluación de las tarifas, teniendo en cuenta los cambios que se han presentado para las coberturas (aumento de la cobertura de gastos médicos de 500 a 800 SMDLMV, unificación de las coberturas de muerte y gastos funerarios y cobertura de 10 SMDLMV para gastos de transporte). Depuración de los componentes que hacen parte de los Gastos de Administración. El ajuste regulatorio se expedirá a finales del primer semestre del año. Retos del sector 25 Supervisión - Revisión esquema de tarifas del SOAT

26 Superfinanciera, Primera en Transparencia Retos del sector Marco Integral de Supervisión (MIS), se está trabajando en: La fase de implementación mediante la aplicación de la metodología actual y la nueva metodología de supervisión basada en riesgos. La nueva metodología de supervisión integra elementos cualitativos y se orienta a lograr evaluaciones que permitan pronosticar el desarrollo de las entidades (forward-looking assessment). Elaboración de guías para la industria aseguradora que se han venido trabajando en colaboración con el Toronto Centre con el fin de obtener una metodología con los mejores estándares internacionales sobre la materia, las cuales serán publicadas en este año. 26 Supervisión - MIS

27 Superfinanciera, Primera en Transparencia Evaluación de impactos Orientación al proceso de convergencia Remisión planes de acción entidades Expedición Decreto 1851 del 29 de agosto de 2013 Evolución proceso de convergencia Retos del sector Con la convergencias a las NIIF las compañías de seguros deberán hacer una mejor estimación de las reservas requeridas. ¿Qué se está haciendo? 1. Creación del catálogo de información financiera para efectos de supervisión 2. Guías: Para aplicación de las NIIF para los preparadores de información. Para la supervisión de la aplicación de las NIIF. 3. Revisión y ajuste de las regulación emitida por la SFC y relacionada. 4. Orientación y seguimiento a las entidades supervisadas: Definición de la periodicidad y formatos para el envío de la información financiera de propósito general a la SFC y al mercado. 27 Convergencia NIIF/NAI

28 Superfinanciera, Primera en Transparencia RAIMAT Comercio Transfronterizo Sucursales del Exterior Proceso de Apertura del Mercado Asegurador Instructivo con los requisitos de inscripción de las entidades aseguradoras del exterior en el RAIMAT. Modificación capítulo IX y X de la Circular Básica Contable y Financiera. Modificación Circular Básica Jurídica Titulo 1-Capítulo uno y Capítulo sexto. Modificación instructivo formato 261, Operaciones Reciprocas Consolidadas Intergrupo. Modificación PUC catalogo de seguros. Retos del sector Registro de aseguradoras del exterior autorizadas a ofrecer estos seguros en Colombia. Circular Externa 08 de abril de 2014. No se presenta ningún condicionamiento de desplazamiento físico para adquirir el seguro en el exterior, de acuerdo con la norma. Proyecto de Reglamentación encaminado en determinar las condiciones específicas para la constitución de sucursales de bancos y compañías de seguros en el Exterior. 28 Apertura del Mercado de Seguros

29 Superfinanciera, Primera en Transparencia. Enfocado en la protección al Consumidor Financiero y en el adecuado ejercicio de la actividad de Intermediación. Retos del sector Proyecto de regulación en trabajo conjunto con FASECOLDA Y ACOAS Capacidad técnica Conocimientos suficientes de la actividad aseguradora ACREDITACIÓN DE IDONEIDAD Experiencia Trayectoria en áreas técnicas del sector asegurador Idoneidad Cumplimiento del Régimen de Inhabilidades e Incompatibilidades 29 Vinculación de Intermediarios de Seguros

30 Superfinanciera, Primera en Transparencia Decreto 673 de 2014: Impone un procedimiento obligatorio (licitación) para realizar la licitación de los seguros asociados a créditos con garantía hipotecaria o leasing habitacional. Actualmente la SFC está trabajando en los temas relacionados con: Criterios técnicos adicionales de elegibilidad para participar en el proceso de licitación. Valor asegurable de los bienes (cobertura de incendio y terremoto). Determinación de la información que deben proveer las entidades financieras a las compañías de seguros durante el proceso y luego de la adjudicación. Procedimiento para el proceso de licitación: convocatoria, plazos para la entrega de los pliegos de condiciones, formulación de preguntas y para la presentación de las posturas por parte de las aseguradoras, entre otros. Retos del sector 30 Seguro Hipotecario

31 Superfinanciera, Primera en Transparencia Incentivos a las primas del seguro agropecuario a partir del Plan Anual de Seguros Agropecuarios para el 2014*. Subsidios a la prima del seguro agropecuario que cubre perjuicios causados por riesgos naturales y biológicos: Adicionalmente se pueden presentar subsidios hasta del 80% para pequeños productores y 70% para medianos y grandes bajo ciertas condiciones: Créditos Finagro. Productor agropecuarios contingentes de exportación. * Resolución 130 de 2014. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Retos del sector CultivoValor máximo a asegurar por hectárea Cultivos de ciclo corto vegetativoHasta $14.000.000 Cultivos de mediano y tardío rendimientoHasta $20.000.000 Plantaciones forestalesHasta $8.000.000 Otros cultivos con costos por ha/año superiores a $20 millones Hasta $100.000.000 31 Seguros paramétricos - Seguro agropecuario

32 Superfinanciera, Primera en Transparencia Gracias