Luis Alberto Leguizamón

Presentación del tema: "Luis Alberto Leguizamón"— Transcripción de la presentación:

1 Luis Alberto Leguizamón
M-BANKING Agilizando las transacciones financieras y mejorando los niveles de seguridad Valentín Echeverry Luis Alberto Leguizamón Redeban Multicolor S.A. IX Congreso Estratégico de Tecnología y Mercadeo Financiero Agosto 26 de 2.009

2 Comerciales de televisión
Bancolombia Banco AV Villas

3 Agenda Redeban Multicolor – ¿Quiénes somos?
Situación local de la banca y las Telcos Otros modelos Nuestra solución Publicidad

4 1. Redeban Multicolor

5 ¿Quiénes somos? Procesador y adquirente de MasterCard en Colombia, certificado como Adquirente Full Grade EMV por MasterCard Worldwide, en febrero de Red líder de transferencia electrónica de fondos en Colombia. Compañía certificada ISO Organización privada con más de 20 años de operación. Tiene como socios a 12 de los 18 bancos que operan en Colombia:

6 Huella geográfica Más de 149.000 comercios afiliados
Presencia en más de 396 ciudades Más de 14 millones de tarjetas MasterCard, Maestro de marcas privadas Oficinas en 19 ciudades

7 Información & Distribución
Unidades estratégicas de negocio Medios de pago Información & Distribución Franquicia BPO Procesos de enrutamiento, autorización, liquidación y compensación Corresponsales no bancarios Banca Móvil Soluciones de ventas no presenciales Recarga de celulares Pago de servicios públicos y privados Afiliación y administración de comercios POS Chip EMV Tarjetas Prepago Soluciones de recaudo Plataforma Secure Code Plataforma de tarjetas Corporativas % del Ingreso Recarga de celulares en efectivo Encuestas Sorteos electrónicos Administración de tarjetas de marca privada Programas de lealtad Servicios de monitoreo Tarjetas Regalo 71 19 1 9

8 Cifras de operación + 412 millones de transacciones procesadas al año.
terminales POS. +1.6 millones de tarjetas privadas. comercios afiliados. + $ 13.5 billones en utilizaciones a través de los POS en el 2008. 100% compañía privada. Los bancos son los socios.

9 Algunos clientes

10 Nuestra tecnología

11 2. Situación local de la banca y las Telcos

12 Diagnóstico general de la Banca
8,74 oficinas y 9,6 ATMs por cada 100K personas (7,23 y 12,38 en promedio)*. 3,74 oficinas y 4,1 ATMs por cada Km2 (4,32 y 8,65 en promedio)*. 41% de las personas tiene acceso a servicios financieros (32% en promedio)*. La mayoría de las personas no bancarizadas están en los estratos socioeconómicos más bajos (1, 2 y 3). El 72,4% de esta población (estratos 1, 2 y 3) no tiene acceso a servicios financieros y representa más del 90% del total de no bancarizados de todos los estratos. Más del 30% de las poblaciones colombianas no tiene presencia de instituciones financieras, lo cual dificulta el ofrecimiento de servicios financieros. Es necesario desarrollar canales de distribución de más bajo costo que las oficinas bancarias, ATMs y similares para expandir los servicios financieros, con el fin de lograr un mayor cubrimiento de la población. * Promedios en América excluyendo los Estados Unidos y Canadá.

13 Situación local de las Telcos
Existen 42 operadores de telefonía fija y 4 operadores multinacionales de telefonía móvil bajo la cobertura de la nueva regulación (1° Agosto, 2.007) para ofrecer servicios Multi Play. La red de fibra óptica cubre todo el país con más de km, de sur a norte, con un esquema de contingencia de microondas. Hay un sistema de satélite que complementa la red de fibra óptica, para prestar servicios de voz y datos. Existen tres cables submarinos para prestar el servicio de conexión a Internet.

14 Suscriptores de telefonía fija, móvil e Internet en Colombia
Fuente: Ministerio de Comunicaciones y SIUST

15 Precio promedio del minuto móvil (Dólares US)
0,19 Fuente: Pyramid Research y Telecoms Pricing

16 Diagnóstico general Más del 85% de los teléfonos móviles utilizan planes prepago. Más del 72% de los teléfonos móviles son utilizados por personas de los estratos socioeconómicos más bajos de la población (1, 2 y 3). En consecuencia, existe una oportunidad enorme de introducir servicios financieros a través de la tecnología móvil, como un valor agregado. La alta penetración de la tecnología móvil (95%) ofrece a las instituciones financieras la posibilidad de desarrollar estrategias para expandir la red bancaria a bajo costo. El bajo precio del valor del minuto móvil es una ventaja para desarrollar nuevos servicios de valor agregado y no es una barrera de aceptación para los usuarios.

17 3. Otros modelos

18 Los otros modelos SMS / Mensajes de texto Mobile WEB – WAP
Aplicaciones descargables - Java Source: Celent 18 18

19 4. Nuestra solución

20 Caso de estudio: Banca Móvil
Gemalto Selected to Provide Colombia's First SIM-Based Mobile Banking Service Wednesday November 28, 6:00 am ET December 6, 2007 Gemalto delivers SIM-based mobile banking in Colombia Colombian mobile users are now able to access banking services directly from their handset. Mobile subscribers can now perform secure transactions on the move and access banking services, transfer money, check their account balance, recharge mobile pre-paid, and pay bills. These services are accessible through an easy-to-navigate menu and available 24 hours a day.Gemalto announces the successful commercial launch of its mobile banking services with all Colombian GSM operators and Colombia’s largest banking network, Redeban Multicolor. Gemalto’s mobile banking solution includes a secure software application stored in the SIM (Subscriber Identity Module) card, a server and software that interprets the messages that are exchanged between the banks and the SIM. The m-banking menu is already available to more than 20 million GSM subscribers in the country. "Gemalto’s mobile banking solution should trigger a significant benefit for the banks as it offers a new channel for customers to interact with them, while enabling an increase in data revenues and ARPU (Average Revenue Per User) for the operators. Moreover, users obviously gain in convenience and mobility as the banking services can be accessed at any time from any place with outstanding security”, says Rodrigo Serna, vice-president telecommunication for Gemalto in Latin America. Mobile Banking Solution Introduced with Banking Network and GSM Operators Will Boost Mobile Banking Transactions BOGOTA, Colombia--(BUSINESS WIRE)--Gemalto (Euronext NL GTO), the world leader in digital security, today announces the successful commercial launch of its mobile banking services with all Colombian GSM operators and Colombia’s largest banking network, Redeban Multicolor. This solution from Gemalto allows the mobile subscribers to perform secure transactions on the move and access banking services, transfer money, check their account balance, recharge mobile pre-paid, and pay bills. These services are accessible through an easy- to-navigate menu and available 24 hours a day. Gemalto’s mobile Banking solution includes a secure software application stored in the SIM (Subscriber Identity Module) card, a server and software that interprets the messages that are exchanged between the banks and the SIM. The solution offers security in the entire transaction process, since the messages are encrypted in the SIM chip and decrypted at the banks’ server, which translates the messages to a specific format. Available at Comcel and the other Colombian GSM operators, as part of their value added wireless services portfolio, in coordination with Bancolombia and Banco AVVillas, through Colombia’s Banking Network, Redeban Multicolor, the mobile banking service is already exceeding stakeholders’ expectations. “The m-banking menu is already available to more than 20 million GSM subscribers in the country. Our initial expectation is that 20% of this customer base will execute at least 5 transactions per month. The service is already generating demand, balance check and pre-paid re-charge being the most required services. A few weeks after the launch, the first results show a very successful uptake of the service with more than half million transaction making an average of 6 requests, per active user, per month. To us it clearly showcases the winning combination of the solution: convenience, ease-of-use, mobility and security”, says Valentin Echeverry, Technology and Operations Vice-President at Redeban Multicolor. “Gemalto’s mobile banking solution should trigger a significant benefit for the banks as it offers a new channel for customers to interact with them, while enabling an increase in data revenues and ARPU (Average Revenue Per User) for the operators. Moreover, users obviously gain in convenience and mobility as the banking services can be accessed at any time from any place with outstanding security”, says Rodrigo Serna, vice-president Telecommunication for Gemalto in Latin America.

21 Estrategia Usar la infraestructura actual (sistemas de alta disponibilidad y acceso a la red financiera). Realizar alianzas fuertes con proveedores globales y de clase mundial. Homologar la solución con los tres operadores de telefonía móvil del país. Ser el integrador de la solución de m-business. Ofrecer una solución estándar a todas las entidades financieras (idealmente, sin personalizaciones).

22 Ecosistema de Redeban Multicolor
Data Center Principal Contact Center: Autorizaciones y servicio al cliente Tier 3 Banca Móvil Seccionales Comercios Dialup 018000 POS Virtual - WEB Internet Red IP Sagem Website +600 Comercios IP Data Center Contingencia Ingenico Bancos y terceros Hypercom BCP

23 Arquitectura de la solución –Transacciones Pull
SCMS OTA Operadores móviles PREPAGO BMS Registro del cliente Llave de trabajo inicial ICCID Telco 1 HSM Telco 1 Telco 2 Llave de encripción para el PIN Telco 2 Llave de sesión Telco 1 SOA Server BSP HSM HSM Llave de encripción para el PIN Telco 2 Llave de encripción para el PIN Banks

24 Características principales
Solución estandarizada: Por los operadores de telefonía móvil y guardada como una aplicación dentro de la tarjeta SIM de los teléfonos GSM (Más del 82% de las tarjetas SIM en Colombia). Seguridad: Todas las transacciones realizadas entre el teléfono móvil y el sistema central son encriptadas dinámicamente y utilizan MAC. Tecnología segura de Chip: Solución basada en EMV para garantizar la confiabilidad y portabilidad. Servicio: El sistema funciona con teléfonos prepago y pospago, incluyendo los prepago que no han sido recargados.

25 Esquema de seguridad Aspecto de seguridad Solución
Autenticación: para probar la identidad del cliente PIN, Encripción 3DES Confidencialidad: para asegurar la información privada Encripción 3DES Integridad: para evitar cualquier modificación de los mensajes durante la transmisión, intencional o no 3DES MAC (Message Authentication Code) No-repudiación: para evitar el rechazo de la transacción por parte del cliente 3DES MAC La solución usa un proceso de autenticación de dos factores: algo que se tiene (tarjeta SIM) y algo que se sabe (el PIN del sistema móvil).

26 Servicios Banca Móvil Pagos Móviles Billetera Móvil
Transacciones financieras realizadas a través de teléfonos móviles usando cuentas corrientes, de ahorros y tarjetas de crédito Pagos Móviles Billetera Móvil Pago de la factura celular Recarga de celulares Pagos de servicios públicos y privados Transferencias bancarias Pagos a terceros Para pagar a través de cualquier canal de distribución usando el teléfono móvil

27 Banca Móvil

28 Bancos que ofrecen el servicio
Market share % Cuentas de ahorros En producción: 72,2% 6,0% En implementación:

29 Administración de cuentas
Transacciones Registro de cliente Registro de cuentas Registro de tarjetas de crédito Consulta de saldo Transferencia a cuentas propias Transferencia a cuentas asociadas Recarga de celular prepago Transacciones con tarjetas de crédito: Consulta de cupo Consulta de pago mínimo Bloqueo Bloqueo de tarjeta débito Bloqueo de cheques Consulta de la última transacción (localmente en la SIM) Transacciones Administración de cuentas

30 Enrolamiento al sistema
Es una transacción personalizada para cada banco. El usuario autentica su información directamente en el teléfono móvil (Número de identificación y clave, identificación y 2 claves, u otros datos). El banco valida la información del cliente y lo activa como nuevo usuario. Lo servicios de Banca Móvil son activados en línea. Los números de cuentas y tarjetas pueden ser almacenados en la tarjeta SIM, si el cliente lo desea. No hay problema si el cliente tiene cuentas en más de un banco. La solución es abierta a cuentas de ahorros y corrientes, tarjetas débito y crédito, cualquier producto de franquicia o privado. 30

31 Pagos Móviles

32 Transacciones Pago de factura celular
Pago de servicios Pago de factura celular Pago de créditos (de vivienda, vehículo..) Pago de servicios públicos y privados Otros pagos Pagos con y sin referencia Pagos Móviles

33 + 9 millones de transacciones en el útimo año
Estadísticas + 350K clientes registrados + 4,2 millones de consultas de saldo (+45% de las transacciones) + 1 millón de recargas de celular (+15% de las transacciones) + 70K transferencias de fondos + 50K pagos de servicios (lanzado en octubre de 2.008) + 2,1 millones de clientes trataron de registrarse (+20% de las transacciones) + 25K clientes nuevos al mes + 35 millones de teléfonos móviles están listos para ser usados Hoy, más de un 1 millón de transacciones al mes + 9 millones de transacciones en el útimo año

34 Compras Móviles

35 Cuenta seleccionada + PIN Cuenta seleccionada + PIN
Transacciones Pagos desde un POS Pagos desde Internet Pagos entre teléfonos móviles Pagos no presenciales (Comercios como agencias de viajes) Website Número del móvil Valor + Confirmación Redeban Plug In Cuenta seleccionada + PIN Autorización Redeban Multicolor Bancos POS Virtual – WEB Agencia de viajes Cuenta seleccionada + PIN Comercio + Valor Redeban App. Confirmación Operadores Móviles Redeban App. Cliente POS Móvil Comercio

36 Funcionamiento Tarjetahabiente Envío de transacción al usuario
Botón de Pago Tarjetahabiente Tarjetahabiente Ingreso del No. Celular del usuario y valor de la venta Selección del medio de pago a debitar Envío de transacción al usuario Ingreso de la clave Teléfono móvil del comercio Comerciante CONFIRMACIÓN Datáfono Mensaje al celular Recibo (POS) Notificación a Pago Electrónico o vía Web Services Mensaje al celular del tarjetahabiente Pago Electrónico Comercio

37 Menús

38 Billetera electrónica

39 Su Billetera Electrónica
El futuro de la Bancá Móvil Su Billetera Electrónica Su billetera Su teléfono móvil 39

40 NFC + Aplicación de Banca Móvil
Chip + Antena (Integrados en el dispositivo móvil) ICCID Aplicaciones compartidas Para recargar PayPass a través de una cuenta corriente o de ahorros Aplicación móvil

41 Apoyo a los Bancos Hacer un acuerdo general con los operadores de telefonía móvil, para ofrecer la misma tarifa a todos los bancos y descuentos por volumen. Adaptar la solución a la infraestructura del banco: es sólo un nuevo canal (no tienen que desarrollar ninguna funcionalidad nueva) Incluir las transacciones de pagos móviles en el sistema actual de liquidación y compensación, como si fuera un canal más. Apoyar a los bancos en las fases de prueba y certificación.

42 Modelo de negocio – Responsabilidades
El operador de telefonía móvil está a cargo de: Suministrar las tarjetas SIM y reemplazar los teléfonos móviles Contar con la infraestructura para transferir la información del teléfono móvil a Redeban Multicolor y viceversa Desarrollar las transacciones en las cuales está involucrado (Recargas, pagos de facturas) Redeban Multicolor está a cargo de: Contar con la infraestructura para conectarse a los operadores de telefonía móvili y tranferir la información desde y hacia los bancos Desarrollar las aplicaciones core para conectarse a los sistemas Ejecutar los procesos de liquidación y compensación con los bancos, operadores móviles y comercios Atender las reclamaciones de los clientes relacionadas con pago de servicios y otras similares

43 Modelo de negocio – Responsabilidades
Los bancos están a cargo de: Desarrollar las transacciones en su sistema core Contar con la infraestructura para enviar y recibir la información desde y hacia Redeban Multicolor Pagar por el servicio a través del proceso de compensación Gemalto: Desarrollar e instalar el applet en las tarjetas SIM Proveer la tecnología para conectar el applet de la tarjeta SIM con los sistemas de los operadores móviles y de Redeban Multicolor

44 Nuestro enfoque Solución segura Solución masiva
Integración Plug-and-play Marca estándar Fácil implementación En menos de cuatro semanas 44

45 Publicidad

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47

48 Comerciales de televisión
Banco Davivienda Banco Colmena BCSC

49 Valentín Echeverry Buitrago
Vicepresidente de Tecnología y Operaciones Redeban Multicolor S.A. Luis Alberto Leguizamón Gerente de Proyectos Especiales Redeban Multicolor S.A.