Reforma del sector energético Desafíos y opciones para México

Presentación del tema: "Reforma del sector energético Desafíos y opciones para México"— Transcripción de la presentación:

1 Reforma del sector energético Desafíos y opciones para México
Mtro. Carlos E. Huerta Durán Coatzacoalcos, Veracruz mayo de 2013

2 Lo retos de Pemex Régimen fiscal de Pemex Autonomías presupuestal
Autonomía de gestión Shale gas, aguas profundas Internacionalización Investigación y desarrollo tecnológico Transición energética Fortalecimiento de la arquitectura institucional Mayor transparencia y rendición de cuentas Combate frontal en contra de la corrupción

3 Posicionamiento de la empresa a nivel Internacional (PIW(4))
Posicionamiento de Pemex a nivel mundial y nacional Posicionamiento de la empresa a nivel Internacional (PIW(4)) Nacional (2) 2007 2008 2012 Ventas (MMMUS$) 104.5 98.2 128.0 Ventas como % del PIB 9.7% 8.9% 11.0% Contribución fiscal (MMMUS$) 62.3 57.0 70.0 Contribución fiscal como % de los ingresos totales del gobierno federal 35% 37% 36% 2000 2004 2008 / 2012 1 Saudi Aramco(3) 2 PDV (Vene.)(3) ExxonMobil NIOC (Irán)(3) 3 4 5 Shell BP CNPC (China)(3) 6 Pemex(3) 7 Chevron 8 Total ConocoPhilips 9 10 Petramina(3) 11 (1) Fuente: Latin American Business Chronicle (2) Fuente: Estados financieros auditados, (3) Empresas Petroleras Estatales (4) Fuente: Petroleum Intelligence Weekly, ‘Ranking the World’s Oil Companies’, dic-2008 5) En 2011 se invierte: ConocoPhillips, lugar 9 y Chevron lugar 8. Lo demás se mantiene igual.

4 Régimen Fiscal de Pemex
CARGAS FISCALES SUJETO ANTICIPOS 2012 1 Derecho Ordinario sobre Hidrocarburos PEP $634,525,000 diarios; $4,453,880,000 semanal; Pagos provisionales mensuales 2 Derecho para el Fondo de Investigación Científica y Tecnológica en Materia de Energía Pagos provisionales trimestrales y anual 3 Derecho para la Fiscalización Petrolera 4 Derecho sobre Hidrocarburos para el Fondo de Estabilización 5 Derecho Extraordinario sobre la Exportación del Petróleo Crudo 6 Derecho sobre extracción de Hidrocarburos Paleocanal de Chicontepec y Aguas Profundas Pago anual 7 Derecho Especial sobre Hidrocarburos para Campos en el Paleocanal de Chicontepec Pagos provisionales mensuales y anual 8 Aguas Profundas 9 Derecho Adicional sobre Hidrocarburos para Campos en 10 11 Derecho Único sobre Hidrocarburos 12 Impuesto a los Rendimientos Petroleros PMC, PREF, PGPB, PPQ. 2,073,000 diarios; 14,318,000 semanal, pago anual 13 Impuesto Especial sobre Producción y Servicios PREF No hay anticipos diarios determinados en la Ley de Ingresos. Pagos mensuales 14 Impuesto al Valor Agregado C/ORG. Pagos  mensuales definitivos 15 Impuestos al Comercio Exterior 16 Retenciones de ISR e IVA 17 Contribuciones Locales 18 Contribución de mejoras por obras públicas federales de infraestructura hidráulica 19 Otros derechos 20 Multas y recargos El régimen fiscal de Pemex consta de 11 Derechos, 4 Impuestos y otras contribuciones. El artículo 7 de la Ley de Ingresos de la Federación 2013, obliga a Pemex a realizar pagos anticipados diarios sólo por concepto de un solo derecho de 634 millones 525 mil pesos y semanales de 4 mil 453 millones 880 mil pesos (incluye días festivos). Prácticamente el 70 por ciento de las ventas totales de Pemex van a parar a las arcas de Hacienda (considerando a Pemex Exploración y Producción como el mayor contribuyente de las subsidiarias). Ninguna empresa pública o privada en el mundo puede sostenerse bajo un régimen fiscal como el que padece Pemex.

5 Pemex pagó a la Secretaría de Hacienda casi 70 dólares por barril*.
Distribución contable de la renta petrolera por barril de petróleo crudo vendido, 2012 Producción de petróleo crudo: 2.55 millones de barriles diarios Precio promedio por barril de petróleo crudo mexicano: dólares Pemex pagó a la Secretaría de Hacienda casi 70 dólares por barril*. Rendimiento neto Cada barril de petróleo crudo contiene: 159 litros La Secretaría de Hacienda se apropió de 107 litros diarios por cada barril vendido a través del cobro de impuestos, derechos y aprovechamientos a Pemex Impuestos y Derechos Gastos generales Costo de venta Fuente: Petróleos Mexicanos y Bolsa Mexicana de Valores */ Pemex-PEP.

6 Carga fiscal sobre ventas o ingresos totales de distintas petroleras, 2012.
Fuente: Pemex, PDVSA, Statoil y Ecopetrol ,en línea. */ Pemex-PEP.

7 Carga fiscal sobre ventas o ingresos totales de las empresas
más importantes de México, 2012. Fuente: Petróleos Mexicanos , Bolsa Mexicana de Valores y CNN Expansión */ Pemex-PEP.

8 ¿Cuántos impuestos paga Pemex?
Los últimos 12 años Pemex entregó a la Secretaría de Hacienda más de 7 BILLONES de pesos vía impuestos, derechos y aprovechamientos. El régimen fiscal de Pemex es económicamente irracional, financieramente insostenible y no tiene comparación internacional.

9 Pemex y su pesada carga fiscal versus otras empresas petroleras.
Variables financieras de las principales empresas petroleras del mundo, 2011 (Millones de dólares y trabajadores) Rank $MM Total Saudi Aramco 1 402,600 - 25 54,798 Royal Dutch Shell 2 371,332 4 20,127 322,560 13 97,000 ExxonMobil 3 354,556 30,460 5 302,510 16 83,600 BP 303,490 85 -3,719 6 272,262 19 79,700 CNPC 254,848 8 14,402 398,975 1,670,000 Chevron 7 196,337 19,024 9 184,769 23 62,000 186,917 13,995 190,468 15 92,855 ConocpPhillips 184,779 10 11,358 11 156,314 39 29,700 Gazprom 123,889 31,937 302,620 400,600 Petrobras 12 121,471 20,042 312,103 17 80,492 Pemex 14 109,578 86 -3,841 112,706 147,368 PDV 94,292 30 3,164 151,765 93,679 Lukoil 86,550 9,006 21 84,017 130,000 NIOC 80,715 115,000 Petronas 75,205 17,099 136,861 29 41,628 Rosneft 63,107 10,400 18 93,829 159,771 KPC 28 59,721 48 15,825 Sonatrach 31 56,100 9,337 26 47,963 Adnoc 43 32,317 36 32,000 Fuente: Reporte PIW 2011. Compañía Ingresos Ingresos netos Activos Totales Empleados No es fortuito que en el ranking mundial en 2011, Pemex tenga el lugar 86 en ingresos netos, después de descontar los impuestos. ExxonMobil ocupa el lugar 2; Royal Dutch Shell el 4; Petrobras ocupa el lugar 5; y Total el 9.

10 ¿Cuánto invierte Pemex?
Durante los último 20 años, Pemex ha invertido sólo 9.6 dólares por cada 100 de ingresos. Petrobras invierte 33 dólares por cada 100 que obtiene de sus ingresos totales.

11 US$224.7 mil millones de dólares. US$125.2 mil millones de dólares.
Inversión productiva total con base en los planes de negocios de Petrobras y Pemex, US$224.7 mil millones de dólares. (US$22.8 mil millones de dólares sólo para Exploración) US$125.2 mil millones de dólares. (US$16.2 mil millones de dólares sólo para Exploración)

12 Inversiones en exploración y desarrollo
Las inversiones de Pemex en exploración y desarrollo aún se encuentran entre los menores de la industria. Inversiones en exploración y desarrollo (US$ por barril de petróleo equivalente producido) XOM (Exxon Movil Corp) RDS (Royal Dutch Shell B) ENI (ENI) OMV (OMV) BG (BG Group) STL (Statoil) REP (Repsol YPF) BP (British Petroleum) CVX (Chevron) COP (Conoco Phillips) Fuente: J.P. Morgan Cazenove a. No incluye BG en 2011

13 Tasa de Restitución de Reservas (%)
¿Qué sucede cuando aumenta la inversión en Pemex? Las reservas se mantienen o crecen Tasa de Restitución de Reservas (%) Existen más de 30 años de producción potencial en reservas totales MMbpce Inversión en exploración (MMM$ de 2011) AUMENTO DE INVERSIÓN DESDE 2002 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 9.6 12.1 11.5 5.7 6.1 8.3 7.5 8.1 9.9 8.8 6.8 13.6 26.5 33.2 22.4 19.6 20.1 34.0 31.8 29.5 31.1

14 ¿Qué sucede cuando aumenta la inversión en Pemex
¿Qué sucede cuando aumenta la inversión en Pemex? Se revierte la tendencia negativa Millones de barriles por día EIA

15 Afectación presupuestal 2013
El control presupuestal de la Secretaría de Hacienda sobre Pemex Afectación presupuestal 2013 (millones de pesos y %) El 12 de julio de 2012 el Consejo de Administración de Pemex aprobó un presupuesto para 2013 de 510 mil millones de pesos. La Secretaría de Hacienda le recortó el presupuesto a Pemex por 33 mil millones de pesos. Sustento jurídico para el recorte: Artículo 11A, Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

16 Lo retos de Pemex Régimen fiscal de Pemex Autonomías presupuestal
Autonomía de gestión Shale gas, aguas profundas Internacionalización Investigación y desarrollo tecnológico Transición energética Fortalecimiento de la arquitectura institucional Mayor transparencia y rendición de cuentas Combate frontal en contra de la corrupción

17 REDUCCIÓN de los Fondos para investigación científica y tecnológica en materia de energía
La Secretaría de Hacienda dejó de entregar mil 950 millones de pesos para investigación científica y tecnológica en materia de energía

18 El problema de la sustitución de personal en Pemex
En los próximos 10 años, aproximadamente el 30% (44,700 trabajadores) del personal de Pemex estará en condiciones normativas de Jubilación (55 Años de Edad – 30 Años de Antigüedad). 2,300 ya lo están. Del gran total, cerca de 10 mil se consideran personal técnico, y no existe un Programa de Reemplazos adecuado en el organismo ya que el personal requerido debe ser altamente calificado. Debiera considerarse como una política de Estado incorporar el mejor talento mexicano a la empresa que financia una tercera parte de los ingresos públicos. 44,700 17,496 2,331 T r a b a j a d o r e s 44,700 17,496 2,331 Llama la atención que en una empresa de base tecnológica haya menos de 150 Doctores (0.1% del total de empleados), mientras que en Petrobras esta proporción es 7 veces mayor.