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© Chevron 2010 4 Décadas Desarrollando el Gas Guajira… Será el Futuro tan próspero como el Pasado ??? David Bantz Presidente Chevron Colombia Mayo 14,

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1 © Chevron Décadas Desarrollando el Gas Guajira… Será el Futuro tan próspero como el Pasado ??? David Bantz Presidente Chevron Colombia Mayo 14, 2010

2 © Chevron 2010 VI Congreso Internacional Minería, Petróleo & Energía. Visión de Mediano y Largo Plazo del Sector de Gas Natural, Mayo 14, 2010 El Gas Guajira – Una Solución Regional 2

3 © Chevron 2010 VI Congreso Internacional Minería, Petróleo & Energía. Visión de Mediano y Largo Plazo del Sector de Gas Natural, Mayo 14, Décadas Desarrollando el Gas Guajira Asociación Guajira 3 Plataforma Chuchupa B Extensión Contrato Gasoducto Interior Gasoducto Costa Norte Hallazgo Ballena & Chuchupa Desarrollos Onshore Desarrollos Offshore Desarrollos Sistema de Transporte Extensión del Contrato Gasoducto Exportación

4 © Chevron 2010 VI Congreso Internacional Minería, Petróleo & Energía. Visión de Mediano y Largo Plazo del Sector de Gas Natural, Mayo 14, 2010 El Pasado… Ampliando y Creciendo Asociación Guajira 4 Chuchupa B Desarrollo Offshore

5 © Chevron 2010 VI Congreso Internacional Minería, Petróleo & Energía. Visión de Mediano y Largo Plazo del Sector de Gas Natural, Mayo 14, 2010 Expansiones Recientes ( ) Asociación Guajira Etapa 1 ( ) Perforación de 3 pozos horizontales en Chuchupa B Nuevas facilidades onshore y offshore con linea de 24 Etapa 2 ( ) Compresión Media Etapa 3 ( ) Compresión Baja Inversiones Actuales (100% Chevron) Cerca de U$300 millones (proyectados más de U$350 millones) Gastos con GACE, Exportaciones, Operaciones ~U$1 billón 5 Compromisos Contractuales (U$150-U$175 millones)

6 © Chevron 2010 VI Congreso Internacional Minería, Petróleo & Energía. Visión de Mediano y Largo Plazo del Sector de Gas Natural, Mayo 14, 2010 Resultados de la Expansión Asociación Guajira 6 ~60%

7 © Chevron 2010 VI Congreso Internacional Minería, Petróleo & Energía. Visión de Mediano y Largo Plazo del Sector de Gas Natural, Mayo 14, 2010 Crecimiento y Expansión Asociación Guajira 7 Con Extensión del Contracto

8 © Chevron 2010 VI Congreso Internacional Minería, Petróleo & Energía. Visión de Mediano y Largo Plazo del Sector de Gas Natural, Mayo 14, 2010 Precio Regulado del Gas Guajira Asociación Guajira 8 Precio de Resolución

9 © Chevron 2010 VI Congreso Internacional Minería, Petróleo & Energía. Visión de Mediano y Largo Plazo del Sector de Gas Natural, Mayo 14, 2010 Precio Regulado del Gas Guajira Asociación Guajira 9 Precio de Resolución Línea Base Cláusula de Precios Altos

10 © Chevron 2010 VI Congreso Internacional Minería, Petróleo & Energía. Visión de Mediano y Largo Plazo del Sector de Gas Natural, Mayo 14, 2010 Precio Regulado del Gas Guajira Asociación Guajira 10 Precio Neto Chevron Precio de Resolución Línea Base Cláusula de Precios Altos

11 © Chevron 2010 VI Congreso Internacional Minería, Petróleo & Energía. Visión de Mediano y Largo Plazo del Sector de Gas Natural, Mayo 14, 2010 El Gas Guajira – Hacia dónde vamos? Estudio de Frontier Recomendaciones de Frontier Implementar un Administrador de Subastas para el Gas Guajira Cambiar el punto de entrega del Gas Guajira de Ballena a Cartagena/Vasconia Nuevo Régimen de Penalizaciones para el Gas Guajira Como resultado de implementar estas nuevas medidas, continuará la industria creciendo al ritmo actual? 11 Número de Viviendas Vehículos con GNV Consumo en mmscfd Industriales90238

12 © Chevron 2010 VI Congreso Internacional Minería, Petróleo & Energía. Visión de Mediano y Largo Plazo del Sector de Gas Natural, Mayo 14, 2010 Concepto del Administrador de Subastas Estudio de Frontier Recomendaciones de Frontier El Administrador de Subastas del Gobierno actúa como un intermediario entre los exploradores-productores, distribuidores, transportadores y clientes El Administrador de Subastas recibe todos los ingresos que resultan de las ventas por encima del precio máximo regulado de Guajira Consecuencias de las Recomendaciones de Frontier Transfiere los derechos de propiedad del Contrato de Asociación del Inversionista al Gobierno Dónde existe un Administrador de Subastas para Gas Natural? 12

13 © Chevron 2010 VI Congreso Internacional Minería, Petróleo & Energía. Visión de Mediano y Largo Plazo del Sector de Gas Natural, Mayo 14, 2010 Otro Punto de Entrega para el Gas Guajira Estudio de Frontier - Concepto del HUB Recomendaciones de Frontier Define a Cartagena y a Vasconia como hubs Los Productores deben transferir la custodia del gas en los hubs establecidos Consecuencias de las Recomendaciones de Frontier Modifica el Régimen Fiscal establecido en la actual Ley de Hidrocarburos Propone nuevos impuestos para el Gas Guajira? Los Productores se involucran activamente en el negocio del transporte Cambia los principios fundamentales del negocio de upstream y midstream en el mercado del gas natural Reduce los incentivos para las inversiones en infraestructura, de manera no vertical 13

14 © Chevron 2010 VI Congreso Internacional Minería, Petróleo & Energía. Visión de Mediano y Largo Plazo del Sector de Gas Natural, Mayo 14, 2010 Nuevo Régimen de Penalizaciones Estudio de Frontier - Modificar Términos y Condiciones 14 Recomendaciones de Frontier Define un nuevo régimen de penalidades para establecer niveles de confiabilidad Las penalidades no se pueden cuantificar a priori Establece responsabilidades ilimitadas para los Productores Consecuencias de las Recomendaciones de Frontier Aumenta el precio del gas para el usuario final Hace menos competitivo el Gas Guajira frente a substitutos Define nuevos términos económicos para el Contrato de Asociación Excede los Limites de Responsabilidades establecidos en los acuerdos originales El nuevo régimen define obligaciones fuera de lo pactado en el contrato de extensión GACE Establece niveles de confiabilidad inadecuados para la industria

15 © Chevron 2010 VI Congreso Internacional Minería, Petróleo & Energía. Visión de Mediano y Largo Plazo del Sector de Gas Natural, Mayo 14, 2010 Hacia dónde vamos? Estudio de Frontier Recomendaciones de Frontier Cúal es el plan de ruta del marco regulatorio? Aplicarían estos conceptos al sector del crudo en Colombia? Administrador de subastas dueño de la producción del crudo Cambiar el hub actual del crudo a Cartagena Penalidades por no entregas Ingresos al Gobierno por encima de los controles de precio establecidos para el sector 15 Número de Viviendas ??? Vehículos con GNV ??? Consumo en mmscfd Industriales238???

16 © Chevron 2010 VI Congreso Internacional Minería, Petróleo & Energía. Visión de Mediano y Largo Plazo del Sector de Gas Natural, Mayo 14, 2010 Planes de Expansión Actuales El Gas Guajira Crecimiento y Expansión Sísmica para encontrar más gas Offshore/Onshore Nuevos Desarrollos en Campo Pozos (Riohacha, Ballena, Otros) Nuevas Faciliades de Procesamiento Más Infraestructura O…Cambio Fundamental - Control y Contracción Derechos de Propiedad transferidos del Inversionista al Administrador de Subastas Cambiar el punto de entrega de Ballena a Cartagena/Vasconia Penalidades significativas fuera de los contratos actuales Competitividad de Colombia disminuida en el mundo de E&P 16

17 © Chevron 2010 VI Congreso Internacional Minería, Petróleo & Energía. Visión de Mediano y Largo Plazo del Sector de Gas Natural, Mayo 14, 2010 Lecciones Aprendidas El Niño Continuar el Camino del Crecimiento Nuevas Reservas de Gas Más Capacidad de Transporte de Gas Implementar Almacenamiento de Gas Estabilidad en los Términos Cómo convertir estas lecciones en nuevas inversiones? Mayor exploración de gas con términos competitivos y estables Contratos en firme para soportar las inversiones de largo plazo en el área regulada de transporte y distribución Mejoras en transparencia total Mayor análisis para determinar las necesidades de infraestructura en el largo plazo para el sector del gas 17 Credibilidad Sectorial Compradores Responsables Productores Responsables

18 © Chevron 2010 VI Congreso Internacional Minería, Petróleo & Energía. Visión de Mediano y Largo Plazo del Sector de Gas Natural, Mayo 14, 2010 Será el Futuro… …tan próspero como el Pasado??? Términos Estables Crecimiento de la Inversión Nueva Capacidad Mercado en Expansión 18 Eliminar la Libre Disposición Ineficiencias Disminución de la Capacidad Precios altos para el usuario final Visión Contraccionista Resultados Nueva Exploración Más Reservas de Gas Nueva Infraestructura Uso masivo del gas y costos competitivos Visión Expansionista Futuro??? Conceptos Estudio Frontier Administrador Subasta Nuevos Hubs reemplazan Ballena Nuevo Régimen de Penalidades Control & Contracción Crecimiento & Expansión Pasado T&Cs & Regulación

19 © Chevron 2010 VI Congreso Internacional Minería, Petróleo & Energía. Visión de Mediano y Largo Plazo del Sector de Gas Natural, Mayo 14, 2010 ¡¡¡El Gas Guajira ofrece un Futuro!!! ¡Gracias! 19


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