ENCUESTA DE PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD EMPRESARIAL DIC 2014 Dirección de Seguridad Ciudadana y Empresarial VICEPRESIDENCIA DE GOBERNANZA

La cultura de la Legalidad es el núcleo del sistema de seguridad de una empresa, aporta a la estabilidad del negocio y tiene un impacto positivo en la competitividad y en el desarrollo económico y social del país

FIRMA ENCUESTADORA FICHA TÉCNICA UNIVERSO FECHA DE APLICACIÓN METODOLOGÍA MUESTREO TAMAÑO DE LA MUESTRA CONFIABILIDAD MARGEN DE ERROR GLOBAL Estadística y Análisis LTDA. Alta gerencia y propietarios de empresas, ubicadas en Bogotá, renovadas y matriculadas en Entre el 1 y el 30 de Septiembre de Encuesta presencial. Aleatorio, estratificado. Segmentado por localidad, tamaño y actividad económica de la empresa encuestas.

CORRUPCIÓNLAVADO DE ACTIVOSCONTRABANDOSEGURIDAD CIUDADANA MÓDULOS FICHA TÉCNICA

LAVADO DE ACTIVOS

ALTA 67 % N/S 8 % BAJA 13 % MEDIA 12 % ¿Cuál es la prioridad que esta empresa da a la prevención de riesgos de lavado de activos? ¿Su empresa cuenta con herramientas para prevenir el riesgo de lavado de activos? % 12% 50 % Base: 1329 empresas encuestadas LAVADO DE ACTIVOS 1329 EMPRESAS ENCUESTADAS

Análisis del comportamiento de clientes y proveedores. Análisis del comportamiento de empleados. Análisis de cartera de clientes. Herramientas electrónicas Modelo Negocios Responsables y Seguros. Procesos de auditoría. Manejo de listas. 76 % 73 % 57 % 72 % 68 % 39 % 52 % Base: 663 empresas encuestadas que cuentan con herramientas de prevención Herramientas de prevención de lavado de activos LAVADO DE ACTIVOS

¿Ha implementado programas de capacitación para empleados en materia de control de lavado de activos ? ¿Cuenta con base de datos con la información de sus clientes? ¿Cuenta con base de datos con la información de sus proveedores? Base: empresas encuestadas 60%78%73% 40% 71%72% 7% 3% 19% LAVADO DE ACTIVOS

Buen Gobierno Corporativo Código de ética o de conducta Sistema de control interno ¿ Su empresa cuenta con…? 64 % 60 % 73 % 30% 16% 27% 64% 59% 27% Base: empresas encuestadas ¿Su empresa cubre aspectos relacionados con el lavado de activos? LAVADO DE ACTIVOS

De las transacciones financieras que realizan su empresa, ¿Qué porcentaje se hace con dinero en efectivo? 29 % 16 % 13 % 26 % 35 % 15 % 21 % 13 % 16 % 53 % 14 % 7%7% 12 % Base: empresas encuestadas LAVADO DE ACTIVOS

¿Qué tipo de condiciones? 43 % 22 % 15 % 23 % Recibo, factura con firma de soporte Solicitar RUT o documento de identidad Aceptar montos pequeños Pago en fechas establecidas Pago contraentrega Verificar los billetes Otro 9%9% 6%6% 5%5% ¿Existe alguna condición cuando el pago de sus clientes es en efectivo? NO 89 % SI 11 % Base: 144 empresas encuestadas que condicionan el pago en efectivo EMPRESAS ENCUESTADAS LAVADO DE ACTIVOS

51 % 33 % 10 % 3%3% 2%2% Desconfianza en los bancos (trámites, costo o porque prefiere evitar descuentos) ¿Por qué no? Empresa pequeña con relación al número de empleados No es necesario La empresa es nueva Costumbre - Tradición La empresa hace uso del sistema financiero para el pago de nómina Base: 664 empresas que no usan el sistema financiero para pagar nómina Base: 1329 empresas encuestadas 51% 40% 64% LAVADO DE ACTIVOS

¿En su empresa hay un área vulnerable al riesgo de lavado de activos? Si reconoce un área vulnerable No sabe Base: 1329 empresas encuestadas Base: 1013 empresas encuestadas que reconocen el área de su empresa más vulnerable al lavado de activos % 23 % 10 % 2%2% ¿Cuál es el área ? LAVADO DE ACTIVOS 76% 54% 46% 24%

¿En el sector al cual pertenece su empresa, las posibles operaciones de lavado de activos:…? Han disminuido Se mantienen igual Han aumentado 46 % 20 % 34 % 31 % 16 % 53 % 21 % 63 % 16 % 36 % 58 % 5%5% 46 % 38 % 15 % Base: 735 empresas encuestadas que consideran que en su sector existe el lavado de activos Base: 1329 empresas encuestadas ¿Existe el riesgo de lavado de activos? SiNoNo sabe LAVADO DE ACTIVOS 55 % 2%2% 46 %

50% CLIENTESPROVEEDORES CONTROL INTERNO CÓDIGO DE ÉTICA 64% 56% 65% DIAGNÓSTICO 67% LAVADO DE ACTIVOS 47%

65% % Cada vez menos empresarios realizan transacciones con dinero en efectivo, pasó de 65% en 2012 a un 47% en El 67% de los empresarios le da una prioridad alta a la prevención del lavado de activos en Bogotá. CLIENTESPROVEEDORES El 50% de las empresas cuenta con herramientas directas para prevenir el lavado de activos, siendo las más comunes analizar el comportamiento de clientes y proveedores. CONTROL INTERNO 64% CÓDIGO DE ÉTICA 56% Como mecanismos para mejorar la gestión integral de riesgos los empresarios tienen Sistemas de Control Interno (64%) y Códigos de Ética (56%). DIAGNÓSTICO LAVADO DE ACTIVOS