Análisis de sectores empresariales en Costa Rica

En retroceso En crecimiento En decrecimiento En recuperación Electricidad y agua Transporte, almacenaje y comunicaciones Servicios financieros y seguros En decrecimiento En recuperación Extracción y minería Agricultura y pesca Construcción Comercio, restaurantes y hoteles Industria manufacturera

SECTORES INDUSTRIALES Sub Sectores crecientes Lácteos Panadería Confitería ALIMENTOS Y BEBIDAS TEXTILES Y PRENDAS DE VESTIR Y CUEROS Productos de cuero y calzado MADERAS Y PRODUCTOS DE MADERAS Maquinaria y equipo para agricultura Herramientas y cuchillería PAPEL, IMPRENTAS Y EDITORIALES Hierro y acero SUSTANCIAS QUÍMICAS Y PRODUCTOS QUIMICOS Fabricación de resinas y materiales plásticos MINERALES NO METALICOS Cemento para construcción METALES BÁSICOS MAQUINARIA Y EQUIPO

Posicionamiento de las Exportaciones de Costa Rica (2007-2010)

Principales Productos Comerciados a Nivel Mundial

Análisis de los determinantes de la competitividad y factores críticos

¿Por qué se Invierte en el Exterior? Búsqueda de recursos naturales Búsqueda de mercado Eficiencia en la cadena global Activos Estratégicos Fuente: Dunning (1993)

Fortalezas del país Institucionalidad Los ejecutivos tienen confianza en el sistema Independencia del poder judicial Policía No hay desvíos de fondos públicos Infraestructura: Se dan los insumos básicos para trabajar Calidad del servicio eléctrico Penetración de telefonía fija Fuente: Informe de Competitividad Global 2010-2011, Foro Económico Mundial

Fortalezas del país Salud y educación Aspectos de mercado Confianza en la calidad del sistema educativo y del capital humano Expectativa de vida (reflejo del sistema de salud) Aspectos de mercado Apertura comercial y a la IED Bajos aranceles promedio Reglas en IED Transferencia de tecnología Buena relaciones obrero – patronales Fuente: Informe de Competitividad Global 2010-2011, Foro Económico Mundial

Fortalezas del país Sofisticación de las empresas y la capacidad de Innovación Disponibilidad de recurso humano para innovación Calidad de las instituciones de investigación Fuente: Informe de Competitividad Global 2010-2011, Foro Económico Mundial

Debilidades del país Infraestructura: Calidad de las carreteras Fuente: Informe de Competitividad Global 2010-2011, Foro Económico Mundial

Debilidades del país Infraestructura: Calidad de los puertos Fuente: Informe de Competitividad Global 2010-2011, Foro Económico Mundial

Debilidades del país Aspectos macroeconómicos Persisten los problemas fiscales y la inflación relativamente alta en términos internacionales Inadecuado financiamiento para el sector productivo Indicador Posición (142 países) Márgenes de intermediación financiera 122 Fácil acceso a crédito 119 Desarrollo del mercado accionario 121 Disponibilidad de capital de riesgo 102 Fuente: Informe de Competitividad Global 2010-2011, Foro Económico Mundial

Debilidades del país Altos márgenes de intermediación financiera Fuente: Informe de Competitividad Global 2010-2011, Foro Económico Mundial

Debilidades del país No se solucionan los problemas Cinco principales problemas en CR según la Encuesta Ejecutiva de Opinión 2003 2006 2008 2011 Burocracia Infraestructura Acceso a financiamiento Inflación Tasas impositivas Calificación de la fuerza laboral Regulaciones fiscales Inestabilidad Política Regulaciones laborales Seguridad Fuente: Informe de Competitividad Global, 2003-2004, 2006-2007, 2008-2009 y 2011-2012 del Foro Económico Mundial

A pesar de las debilidades la IED sigue llegando al país

C Servicios Ciencias de la vida Manufactura avanzada Centros de contacto Back Office Arquitectura y construcción Servicios compartidos Ingeniería y diseño Software Entretenimiento y multimedia Dispositivos médicos Esterilización Telecomunicaciones Componentes electrónicos Ingeniería y software Electrónica de consumo Metalmecánica Reparación electrónica Sectores prioritarios en la estrategia de atracción de IED en Costa Rica

¿Qué IED se Promueve en el País? Centros de contacto Back Office Arquitectura y construcción Servicios compartidos Ingeniería y diseño Software Entretenimiento y medios Servicios Bajo contrato Electrónico de consumo Ingeniería y reparación de tarjetas Trabajo en metal Automóvil (partes) Telecomunicaciones Ensambles Semiconductores Componentes electrónicos Ingeniería y Software Manufactura Avanzada Dispositivos médicos Contratistas en dispositivos médicos Suplidores Esterilización Otros Ciencias de la Vida Fuente: CINDE

Caracterización socioeconómica de la Región Huetar Norte

Análisis Socioeconómico de la Zona Densidad Poblacional: La Región Huetar Norte cuenta con una población de 298.721 habitantes. La relación de la población con los cantones es proporcional a su tamaño. San Carlos cuenta con 143.467 habitantes y le sigue Sarapiquí con 29.636. Escolaridad: La escolaridad promedio en la región es baja. A excepción de Sarapiquí, los años de escolaridad no superan los 5,5 años de primaria.

Análisis Socioeconómico de la Zona Pobreza: Para el año 2006 la pobreza en la Región Huetar Norte era del 20,2% contra un 22,7 a nivel nacional. Empleo: La totalidad de la población de la Región Huetar Norte, el 47,06% se encuentra inactiva y el 31,41% está empleada. Desempleo: El porcentaje de desocupados en la región es menos del 1%.

Situación Ambiental de la Zona Algunas actividades productivas han incremento sus áreas de siembras (piña, raíces y tubérculos, ornamentales) y otras han visto una reducción como es el caso de ganadería, granos básicos, palmito, etc. El crecimiento desmedido de actividades productivas, ha generado una serie de problemas al medio ambiente como: Degradación de los suelos Contaminación de las aguas provocada por sedimentación y fertilizantes nitrogenados y fitosanitarios. Desequilibrio de la biodiversidad lo que ha generado la desaparición de enemigos naturales y el incremento de plagas nocivas, lo que acarreado un aumento en el uso de algunos fitosanitarios. Desarrollo de la actividad productiva en áreas de amortiguamiento y cerca de hogares, centro de educación y centros de población Mal manejo de desechos sólidos y líquidos (quemas, moscas, etc.)

100% 80% 60% 40% 20% INDICE DE COMPETITVIDAD INDICE DE DESARROLLO HUMANO INDICE DE POBREZA HUMANA INDICE DE SEGURIDAD CIUDADANA 100% 80% 60% 40% 20% SAN CARLOS SARAPIQUI SAN CARLOS SAN CARLOS GUATUSO SAN CARLOS SARAPIQUI LOS CHILES GUATUSO LOS CHILES SARAPIQUI UPALA UPALA UPALA GUATUSO UPALA GUATUSO SARAPIQUI LOS CHILES LOS CHILES

Indice de Competitividad Cantonal

Indice de Desarrollo Humano Cantonal

Exportaciones de la Zona Norte (millones de dólares) Fuente: PROCOMER

Exportaciones de la Zona Norte por destino Fuente: PROCOMER

Principales Productos Exportados por la Zona Norte (millones de dólares) 2009 2010 Var 2010-2009 Piña 206.7 288.8 39.8% Jugos y concentrados de frutas 53.2 55.4 4.1% Yuca 23.7 25.2 6.3% Banano 15.4 20.9 35.7% Plantas ornamentales 5.9 5.7 -4.4% Follajes, hojas y demás 4.8 4.5 -5.5% Textiles 5.8 3.2 -45.8% Madera en bruto 4.3 3.9 -10.5% Otros frutos sin cocer 5.2 7.5 45.1% Malanga 2.7 2.4 -8.1% Otros 29.6 0.0 -100.0% Total 357.2 444.9 24.6% Fuente: PROCOMER

Jugos y concentrados de frutas Participación Piña Banano Yuca Jugos y concentrados de frutas Crecimiento Plantas y flores y follajes Malanga Madera Otros frutos Textiles

Hechos relevantes En Los Chiles y Guatuso 6 de cada 10 estudiantes de secundaria reprueban el bachillerato y en San Carlos y Upala, 4 de cada 10 lo reprueban. Además, hay una fuerte debilidad en el dominio del inglés

Hechos relevantes San Carlos es el sexto exportador de Costa Rica (supera a Cartago) San Carlos tiene la quinta posición en oferta turística del país. (supera a Puntarenas y Garabito)

San Carlos versus GAM Tiene ingresos municipales similares a los de Escazú Tiene un número de empresas y empleos similares a Escazú Tiene un índice de competitividad similar al de Santa Ana Tiene un índice de desarrollo Humano similar al de San José

Definición de sectores competitivos y con potencial crecimiento

Tendencias sectoriales El sector de tecnologías de la información y la comunicación se ha constituido en un sector determinante de las economías mundiales, se ha establecido como elemento clave en una nueva estrategia de desarrollo, propia de la era de la información.

Software y TI Fortalezas Debilidades Industria local incipiente Presencia de universidades en la zona Conectividad y disponibilidad eléctrica Debilidades Insuficiente recurso humano Productos financieros poco sofisticados que no se adecuan a las necesidades de la industria Falta de cultura emprendedora

Tendencias sectoriales Según el International Wood Markets Group Inc, la demanda de EE.UU. Madera blanda (utilizada en construcción) y sus precios experimentará un crecimiento en 2012, ya que se estima que la construcción de viviendas se recupera lentamente y de manera constante.

Tendencias sectoriales Se considera necesaria la utilización de residuos de la industria maderera, en actividades tales como la producción de energía eléctrica y calórica, cogeneración, producción de carbón y leña para cocinar, producción de abono orgánico, mejoramiento de suelos, entre otros.

Tendencias sectoriales En el 2010 con la participación de 42 países, se concluyó que la biotecnología ayuda a reducir el hambre y la pobreza. También, la biotecnología contribuye a la adaptación al cambio climático y a mantener la base de recursos naturales en el mundo.

Tendencias sectoriales Se han estimulado, la creación y formación de incubadoras de empresas, especializadas en biociencias, biotecnología y bioindustria en general, así como el diseño de incentivos y estímulos para la inversión privada en innovación y en desarrollo de biotecnología productiva . .

Biotecnología Aprovechar la riqueza natural de la zona Presencia de universidades con potencial de desarrollo de investigación Mejoramiento de variedades para producción agrícola y aumento de rendimientos Exportar conocimiento Desarrollo de nuevos productos con base en productos naturales: Fitofarmácos Cosméticos naturales Productos de limpieza, fertilizantes, etc

Tendencias sectoriales La acelerada disminución de las reservas mundiales de hidrocarburos, los precios internacionales del petróleo y las negativas consecuencias en los niveles de contaminación y el calentamiento global han desencadenado un interés mundial por la producción de biocombustibles empleando fuentes renovables y diferentes al petróleo.

Energía Potencial de diferentes tipos de energía renovable Hidroeléctrica Eólica Biomasa Incremento en la demanda del país de energía estimado en 4% anual Proyectos de energía generan beneficios adicionales en términos de infraestructura

Biocombustibles Tendencia del precio de los combustibles y petróleo es al alza desde el 2001 Biocombustibles es un producto con potencial de crecimiento (etanol y biodisel) Oportunidades para la agricultura de productos adecuados Caña Palma Residuos de madera

Biocombustibles Oportunidades en el mercado local proyecto 5% de etanol en gasolina se hace con alcohol importado CAFTA brinda acceso preferencial al mercado USA Riesgo Precio estrechamente ligado al petróleo (volatilidad)

Turismo Sostenible El turismo sostenible se presenta como una alternativa respetuosa con la naturaleza, basada en el desarrollo sostenible, que ofrece una opción más ecológica y saludable a los consumidores, y una mejora de las comunidades locales.

Turismo Sostenible Los parajes naturales, la gastronomía ecológica, o la falta de masificación son algunas de las ventajas que ofrecen los proveedores de este turismo ecológico.

Turismo Sostenible Según datos estadísticos del ICT; en los primeros seis meses del año 2011, un total de 1.197.199 turistas lo que equivale a un 6.5% de incremento, superior a la registrada en el primer semestre de los últimos cuatro años y superior a los pronósticos de crecimiento de la Organización Mundial de Turismo que están entre 4% y 5%.

Riesgos de los Acuerdos Comerciales y las Zonas Francas

Consideraciones sobre las zonas francas Beneficiarios Industrias procesadoras Empresas proveedoras Empresas comercializadoras de exportación Empresas de servicios Empresas administradoras de parque Empresas que se dediquen a la investigación científica

Requisitos fuera de la GAM Dentro de parque industrial US$100 mil Fuera de parque industrial US$500 mil Exención de todo pago de tributo

Artículo 16 bis de la Ley de Zonas Francas: “El Estado aprovechará el régimen de zonas francas para fortalecer polos de desarrollo fuera del Gran Área Metropolitana Ampliada (GAMA); para este efecto creará planes de acción tendientes a generar los servicios, la infraestructura y las condiciones de operación necesarias para impulsar el establecimiento de empresas de zonas francas y la instalación de parques industriales o la modernización de los ya existentes, en dichos polos. El Estado instará a las universidades públicas y al Instituto Nacional de Aprendizaje para la aplicación de ofertas académicas que respondan a las necesidades técnico-profesionales de las empresas de zonas francas. En primera instancia, se dará prioridad a Limón, Puntarenas, Guanacaste, a la Región Brunca y la Región Huetar Norte.”

Análisis de la Vocación Empresarial de la Región Huetar Norte

Sectores potenciales para una etapa siguiente Sectores de alta cv Sectores potenciales para una etapa siguiente Sectores de alta prioridad Coincidencia con la estrategia de atracción de IED del país Sectores tradicionales de desarrollo local Sectores de baja prioridad Baja Alta Disponibilidad actual de recursos en la Zona Norte

Coincidencia con la estrategia de atracción de IED del país Alta cv Servicios Ciencias de la vida Manufactura avanzada Coincidencia con la estrategia de atracción de IED del país Baja Alta Disponibilidad actual de recursos en la Zona Norte

Coincidencia con la estrategia de atracción de IED del país Alta cv Biotecnología TICS Energía /Bicombustibles Turismo Sostenible Coincidencia con la estrategia de atracción de IED del país Forestal Baja Alta Disponibilidad actual de recursos en la Zona Norte

Coincidencia con la estrategia de atracción de IED del país Alta cv Coincidencia con la estrategia de atracción de IED del país Agricultura tradicional (piña, banano,yuca, plantas) Agroindustria tradicional ( jugos y concentrados de frutas, etc) Baja Alta Disponibilidad actual de recursos en la Zona Norte

Conclusiones y recomendaciones generales

Conclusiones Siendo congruentes con la disponibilidad de recursos de la zona y la estrategia de atracción de inversiones que promueve el país, se determinó que los sectores relacionados con la biotecnología y el sector de la energía (biocombustibles) tienen amplio potencial de desarrollo en la región Huetar Norte,

Conclusiones Un parque empresarial bajo el régimen de zona franca, implica infraestructura, administración y un volumen mínimo de actividad productiva para sus sostenibilidad, que en el caso de actividades fuera de la GAMA por inversiones mínimas de US$500.000 en el caso de sectores estratégicos fuera de parque.

Recomendaciones Educación: Es importante promover mejoras en la calidad de la educación media y avanzar en el desarrollo de programas de enseñanza del idioma inglés que generen en el mediano plazo una oferta de recurso humano con mayores oportunidades en sectores estratégicos.

Recomendaciones Educación: Es muy importante, consolidar el sistema de la educación técnica, ya que permitiría aumentar las condiciones para generar empleos de mayor calidad y sofisticación, y especializarse en todos los niveles de la cadena de valor siendo un complemento adecuado de la oferta universitaria.

Recomendaciones Infraestructura: es prioridad avanzar en todas las obras de infraestructura que han sido previstas, que mejoran la entrada y salida a la zona. Además, ampliación de la infraestructura en telecomunicaciones, fibra óptica y generación de energía.

Recomendaciones Fortalecimiento productivo: la zona debe mantener y consolidar los sectores de la agricultura y la agroindustria, que son la base de su modelo de desarrollo. No obstante, es necesario avanzar hacia niveles de sofisticación mayores y la incorporación en cadenas globales de comercialización. .

Recomendaciones Impulso modelo productivo sostenible: El desarrollo de un “cluster biotecnológico sostenible”, (productos biotecnológicos, energía, forestal). Empresas en ganadería, lechería, piña, frutas, jugos, maderas, tubérculos, etc., constituyen la base de partida para el fomento de las actividades emergentes .

Recomendaciones Estudio de factibilidad de un parque empresarial bajo Zona Franca: Se recomienda hacer una evaluación de los costos reales del desarrollo de un parque empresarial, la inversión mínima requerida y el punto de equilibrio, antes de avanzar en esa dirección .

La “apuesta” de la Zona Norte Promover mejoras en la calidad de la educación y nivel de inglés Mantener esfuerzos en proyectos de infraestructura Consolidar y sofisticar actividades productivas tradicionales Impulso de modelo productivo sostenible

La “apuesta” de la Zona Norte Definir una estrategia de “marca región”, basado en un modelo de desarrollo sostenible, que permita diferenciarlo en el plano internacional y posicionar la zona como destino para la inversiones extranjeras en Costa Rica. Eso requiere el fortalecimiento de la relaciones con COMEX, CINDE y Procomer.

Gracias