POTENCIAL PRODUCTIVO de la GANADERÍA BOVINA de la PROVINCIA DE CÓRDOBA

AGRADECIMIENTOS SENASA - Centro Regional Córdoba INTA – Regional Córdoba . Marcos Juárez, Manfredi Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentos de Córdoba FIFRA AFIC IERAL EMPRESAS RELACIONADAS O

CONSTRUCCIÓN MODELOS DE SIMULACIÓN DE LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS Estructura de la cadena. Dinámica de stock y estratificación de productores. Movimientos de hacienda de invernada y a faena Estructura de la industria. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA CADENA GANADO BOVINO EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA Tomando en cuenta los Indicadores y supuestos de partida se definieron los modelos . CONSTRUCCIÓN MODELOS DE SIMULACIÓN DE LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS La mejora en el manejo reproductivo y en la oferta forrajera de los distintos tipos de suelos ,fueron clave para el DESARROLLO DEL POTENCIAL PRODUCTIVO. PLANTEO DE ESCENARIOS Se estableció el componente económico – financiero para el desarrollo del potencial propuesto. INVERSIONES NECESARIAS

Existencia Bovinos Córdoba

Existencia Bovinos Córdoba

Existencia Vacas Córdoba

Relación Novillos – Novillitos/ Vaca

Regionalización

Distribución Hacienda 16 % 11 % 22 % 12 % 39 %

Estratificación Productores

Distribución Vacas 339 Mil 20 % 148 Mil 11 % 417 Mil 24 % 209 Mil 12 % 34 %

CAPACIDAD DE ENCIERRE INSTANTANEO Distribución Feedlots Cabezas Cantidad 200 – 1000 140 1001 – 2500 77 2501 – 5000 38 5001 – 10.000 12 > 10.000 4 CAPACIDAD DE ENCIERRE INSTANTANEO 500.000 CABEZAS

Industrias Relacionadas MAIZ : En el año 2014 produjo 14 millones de Toneladas. Importante en la generación de Subproductos para la alimentación animal. Gluten Feed Gluten Meal Burlanda PROCESAMIENTO DE GIRASOL y SOJA : Expeller Industria del MANÍ : Pellets Fábricas de Alimento Balanceado: Utilizan materias primas y sus derivados. (Hay capacidad ociosa)

Movimiento Invernada (1,6 M) 245 mil Santa Fe 94,5 mil San Luis 57,0 mil La Pampa 34,5 mil 1,375 M 1,186 M Buenos Aires 300 mil Santa Fe 215 mil San Luis 173 mil Corrientes 128 mil 470 M. USS

Entradas a Invernar por categoría de hacienda

Movimiento Faena (1,974 M) 1,256 M 165 mil Buenos Aires 231 mil Santa Fe 205 mil Mendoza 86 mil Tucumán 50 mil 165 mil Santa Fe 80 mil San Luis 45 mil S. del Estero 19 mil 50% Nv y Nt 29 % Vaquill. 21 % Vacas

Participación Faena Córdoba sobre Faena Nacional

Proporción de Faena de los Frigoríficos Nacionales y Provinciales

Estratificación Frigoríficos

Faena por tipo de Habilitación

Frigoríficos Habilitación Provincial Capacidad de Faena Se elaboraron cálculos basados en la suma de los valores máximos mensuales de faena por cada empresa en el período comprendido desde enero de 2009 a septiembre de 2014. La sumatoria de los valores individuales máximos anualizados para cada empresa se consideró como la “Capacidad Máxima Total de Faena Anual Registrada en Córdoba”. Capacidad Máxima Capacidad Faena (80%) Totalidad Frigoríficos 2,254 Millones 1,80 Millones Frigoríficos Habilitación Nacional 1,35 Millones Frigoríficos Habilitación Provincial 454.764 341.073

Consideraciones En los últimos 8 años Córdoba perdió 1.750.000 cabezas del Stock, de las cuales 600.000 fueron vientres. Pasó de ser una provincia Mixta Invernadora a Criadora. En el año 2014 Córdoba “importó” de otras provincias 1.186.000 cabezas bovinas, principalmente para engorde (475 Millones de dólares). Y “exportó” 718.000 cabezas con destino a faena a otras provincias. Podemos inferir que el Feedlot actúa como una industria propia, independiente de la cadena.

Consideraciones Existe Capacidad Industrial ociosa con capacidad para absorber una mayor oferta La ineficiencia en la etapa cría impacta a lo largo de la cadena y especialmente en el abastecimiento del engorde. 1.790.760 vacas - 1.151.365 terneros/as 64 % Mejoramiento: Tecnología de Procesos: Baja a nula inversión. Conocimiento y manejo. Tecnología de Insumos: Utilización de semillas, fertilizantes, vacunas, etc.

CONSTRUCCIÓN MODELOS DE SIMULACIÓN DE LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS Estructura de la cadena. Dinámica de stock y estratificación de productores. Movimientos de hacienda de invernada y a faena Estructura de la industria. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA CADENA GANADO BOVINO EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA Tomando en cuenta los Indicadores y supuestos de partida se definieron los modelos . CONSTRUCCIÓN MODELOS DE SIMULACIÓN DE LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS La mejora en el manejo reproductivo y en la oferta forrajera de los distintos tipos de suelos ,fueron clave para el DESARROLLO DEL POTENCIAL PRODUCTIVO. PLANTEO DE ESCENARIOS Se estableció el componente económico – financiero para el desarrollo del potencial propuesto. INVERSIONES NECESARIAS

Modelos de Simulación Para llevar adelante el presente estudio, se procedió a la construcción de modelos de simulación (Monte Carlo), en donde se identifican las variables claves, drivers o variables aleatorias más significativas cuyo comportamiento determina el comportamiento global del sistema. Una vez identificados dichos drivers o variables aleatorias, se lleva a cabo un modelo de simulación consistente en: (1) generar muestras aleatorias (valores concretos) para dichos inputs, y (2) analizar el comportamiento del sistema ante los valores generados. Repetido "n veces" este modelo, dispondremos de "n observaciones o resultados posibles" sobre el comportamiento del sistema, generando una distribución de probabilidad para dichos eventos. Los modelos de simulación permitieron evaluar distintos escenarios y estimar el impacto

CONSTRUCCIÓN MODELOS DE SIMULACIÓN DE LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS Estructura de la cadena. Dinámica de stock y estratificación de productores. Movimientos de hacienda de invernada y a faena Estructura de la industria. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA CADENA GANADO BOVINO EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA Tomando en cuenta los Indicadores y supuestos de partida se definieron los modelos . CONSTRUCCIÓN MODELOS DE SIMULACIÓN DE LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS La mejora en el manejo reproductivo y en la oferta forrajera de los distintos tipos de suelos ,fueron clave para el DESARROLLO DEL POTENCIAL PRODUCTIVO. PLANTEO DE ESCENARIOS Se estableció el componente económico – financiero para el desarrollo del potencial propuesto. INVERSIONES NECESARIAS

Escenario 1: Mejora Índices Reproductivos La cría es el primer eslabón de la cadena de producción de carne vacuna, y es la que determina el tamaño final del negocio, ya que a partir del ternero nacido y destetado comienzan los procesos que llevarán a la obtención de un animal gordo para faena. La ineficiencia en la etapa cría impacta a lo largo de la cadena y especialmente en el abastecimiento del engorde. TECNOLOGÍA DE PROCESOS: Por manejo reproductivo y manejo sanitario se incrementa el porcentaje de destete:

VALORES DE PARTIDA Y SUPUESTOS Escenario 1: Mejora Índices Reproductivos VALORES DE PARTIDA Y SUPUESTOS Mínimo Más Probable Máximo Vacas Actuales 1.790.760 Terneros Actuales 1.146.086 % Destete 64 % 70 % 76 % 82 %

Escenario 1: Mejora Índices Reproductivos Los resultados obtenidos indican 1,375 M. de Terneros Potenciales con un Desvío de +/- 53.000. (Diferencia de Producción de Terneros 229 mil cabezas con los actuales).

Escenario 2: Praderización de Suelos Ganaderos (VI y VII) de las Regiones 2-4 y 5 Los pastizales naturales en la provincia de Córdoba tienen una producción de materia seca por hectárea muy variable según la zona de la que se trate. Promedio de 1.800 a 2.000 KG MS / Ha / AÑO.. Teniendo en cuenta que el consumo de una Vaca es de 4.400 kilos de MS por año, permite una Carga animal de 0,45 Vaca / Ha. En tanto que pasturas adaptadas a la región tendrían una producción promedio de 4.000 KG MS / Ha / AÑO. (+/- 1.000 Kg). Por lo cual, la praderización de los suelos VI y VII permitirían incrementar la oferta forrajera y la receptividad de los campos.

Clases de Suelos según Capacidad de Uso en Hectáreas Escenario 2: Praderización de Suelos Ganaderos (VI y VII) de las Regiones 2-4 y 5 Clases de Suelos según Capacidad de Uso en Hectáreas   VI VII Región 1 638.000 2.783.000 Región 2 248.000 574.000 Región 3 70.000 358.000 Región 4 171.544 149.186 Región 5 1.194.958 536.037 TOTAL 2.322.502 4.400.223 Total (HA) Regiones 2,4 y 5 1.614.502 1.259.223 Total HA Suelos VI y VII 2.873.725

VALORES DE PARTIDA Y SUPUESTOS Escenario 2: Praderización de Suelos Ganaderos (VI y VII) de las Regiones 2-4 y 5 VALORES DE PARTIDA Y SUPUESTOS Mínimo Más Probable Máximo Suelos VI y VII (HA) 2.873.725 Superficie a Praderizar 20 % 25 % 30 % Producción MS. Pradera 3.000 4.000 5.000 Producción MS. C.N. 1.800 Kg. /HA Consumo MS / Vc. 4.380 Kg. Vc Regiones I y III 774.000 % Destete 70 % 76 % 82 %

Escenario 2: Praderización de Suelos Ganaderos (VI y VII) de las Regiones 2-4 y 5 Los resultados obtenidos indican una Potencial Producción de Terneros / as de 1,78 M. de cabezas con un Desvío de +/- 104 mil cabezas

Escenario 3: Praderización de Suelos I-II y III-IV de las Regiones 2-4-5. Recría y Terminación Los suelos clase I – II agrícolas por excelencia y los suelos III y IV, permitirán la inclusión de la etapa de recría que permite incorporar más kilos “baratos “ por animal. Praderizaciones moderadas de este tipo de suelos permitirán la incorporación de especies forrajeras de alta calidad y producción: alfalfas o base alfalfas.

Clases de suelo según Capacidad de Uso en Hectáreas Escenario 3: Praderización de Suelos I-II y III-IV de las Regiones 2-4-5. Recría y Terminación Clases de suelo según Capacidad de Uso en Hectáreas   I II III IV Región 1 2.000 21.000 85.000 522.000 Región 2 - 15.000 1.625.000 434.000 Región 3 10.000 169.000 464.000 272.000 Región 4 329.853 614.418 478.890 205.028 Región 5 160.903 1.311.345 1.276.684 TOTAL 341.853 980.321 3.964.235 2.709.712 Ha. Regiones 2,4 y 5 790.321 3.415.235 1.915.712 Total HA 1.120.174 5.330.947

¿Por qué Ganadería en campos agrícolas? Margen Bruto Agrícola y Ganadero $/ Ha

¿Por qué Ganadería en campos agrícolas? Margen Bruto Agrícola y Ganadero $/ Ha

VALORES DE PARTIDA Y SUPUESTOS Escenario 3: Praderización de Suelos I-II y III-IV de las Regiones 2-4-5. Recría y Terminación VALORES DE PARTIDA Y SUPUESTOS Mínimo Más Probable Máximo Suelos I y II (HA) (a) 1.120.174 Suelos III y IV (HA) (b) 5.330.947 Carga Animal (a) Cza/ha 4 ,00 5 ,00 6,00 Carga Animal (b) Cza/ha 2,00 2,50 3,00 Superficie a Praderizar (a) 3 % 5 % 6 % Superficie a Praderizar (b) 10 % 15 % 20 %

Escenario 3: Praderización de Suelos I-II y III-IV de las Regiones 2-4-5. Recría y Terminación Los resultados obtenidos indican una Capacidad Potencial de Recría y Engorde de 2,854 M. de cabezas con un Desvío de +/- 318 mil cabezas

CONSTRUCCIÓN MODELOS DE SIMULACIÓN DE LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS Estructura de la cadena. Dinámica de stock y estratificación de productores. Movimientos de hacienda de invernada y a faena Estructura de la industria. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA CADENA GANADO BOVINO EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA Tomando en cuenta los Indicadores y supuestos de partida se definieron los modelos . CONSTRUCCIÓN MODELOS DE SIMULACIÓN DE LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS La mejora en el manejo reproductivo y en la oferta forrajera de los distintos tipos de suelos ,fueron clave para el DESARROLLO DEL POTENCIAL PRODUCTIVO. PLANTEO DE ESCENARIOS Se estableció el componente económico – financiero para el desarrollo del potencial propuesto. INVERSIONES NECESARIAS

Inversiones Necesarias Se estimarán las inversiones necesarias a realizar en: Compra de Vacas Preñadas o Retención de Vientres. Implantación de Pasturas Infraestructura. Se calcularán para: Escenario 2 Escenario 3

Inversión Escenario 2 (en dólares) VALORES DE PARTIDA Y SUPUESTOS CRÍA Estimado COSTOS Promedio Desvío Retención Vaquillonas 525.079 570 50 Praderización VI y VIII (Ha) 718.431 200 30 Infraestructura x Ha.

Inversión Escenario 2 (en dólares) La Inversión en el escenario 2 asciende a 464 M de dólares, +/- 73 M., en dónde la inversión mayor es en la retención de animales (300 M)

Inversión Escenario 3 (en dólares) VALORES DE PARTIDA Y SUPUESTOS RECRÍA Y ENGORDE Estimado COSTOS Promedio Desvío Animales ---- Praderización I y II (Ha) 52.275 270 30 Praderización III y IV (Ha) 799.642 220 Infraestructura x Ha. 78.431 50

Inversión Escenario 3 (en dólares) La Inversión en el escenario 3 asciende a 215 M de dólares, +/- 36 M. No está considerada la inversión en hacienda, dado que son los terneros producidos anteriormente

Inversión Total (en dólares) VALORES DE PARTIDA Y SUPUESTOS CRÍA, RECRÍA Y ENGORDE Estimado COSTOS Promedio Desvío Retención Vaquillonas 525.079 570 50 Praderización I y II (Ha) 52.275 270 30 Praderización III y IV (Ha) 799.642 220 Praderización VI y VIII (Ha) 718.431 200 Infraestructura x Ha. 1.570.348

Inversión Total (en dólares) La Inversión Total asciende a 680 M de dólares, +/- 82 M.

CONCLUSIONES Córdoba presenta un “Potencial Productivo Ganadero” significativo a través de una mejora en medidas de manejo y un incremento en la oferta forrajera . Cuenta con capacidad instalada para el engorde y procesamiento industrial de los animales engordados. Exceso de producción carne sería destinado a la exportación: reapertura de frigoríficos exportadores.

Se generarían 5.000 puestos nuevos de trabajo. CONCLUSIONES Modelos de producción más intensivos y eficientes, requieren mayor mano de obra y calificada. Esto traerá el consiguiente arraigo rural. Se generarían 5.000 puestos nuevos de trabajo. Si bien la inversión puede considerarse significativa, si tomamos en cuenta el costo de las compras de animales extra - provinciales no lo es tanto. Estas inversiones requieren una planificación: Financiera y Productiva con Gestión a mediano y largo plazo:

Planificación Financiera: CONCLUSIONES Planificación Financiera: Banco de la Provincia de Córdoba,  grupos de inversión, Sociedades de Garantía Recíproca, Obligaciones Negociables,  Bancos privados con tasa subsidiada por la provincia.  La vaca ( o vaquillona) se puede financiar amortizándola en 5 años (hasta la faena) y las pasturas en tres años.  Definir con gente especializada qué mecanismos de financiación son factibles.- Planificación y Gestión Productiva: Plan Productivo a cinco años. Identificar destinatarios. Acompañamiento en la ejecución.

POTENCIAL PRODUCTIVO de la GANADERÍA BOVINA de la PROVINCIA DE CÓRDOBA MUCHAS GRACIAS fsantangelo@agroideas.net fernandogil@agroideas.net www.agroideas.net