Implementación de estándares de regulación y supervisión para mercados de microseguros en América Latina y el Caribe Patricia Inga, Coordinadora de Proyecto Aprendizajes del Proyecto conjunto del IADB (Fomin)/A2ii Lima, 9 junio de 2015

Contenido 1.Descripción general del Proyecto: Objetivos y contrapartes 2.Descripción general del Proyecto: Componentes 3.Características del cliente de microseguros en LAC 4.Algunos hallazgos en el caso de Perú 5.Algunos hallazgos en el caso de Colombia 6.Algunas hallazgos en el caso de Jamaica 7.Lecciones aprendidas en común 2

3 Objetivo del proyecto Objetivo específico Período de ejecución Los socios del proyecto Incrementar la disponibilidad de productos de microseguro sostenibles, adaptados a las necesidades de la población de bajos ingresos Desarrollar un marco normativo y de supervisión en LAC que promueva la expansión sostenible de los microseguros en la región 36 Meses (Ago Ago 2015) En estrecha colaboración con supervisores de seguros de Perú, Colombia y Jamaica Descripción general del Proyecto: Objetivos y contrapartes

4 Diagnóstico de 3 países 2 evaluaciones de PBS 3 Procesos de diálogo con el sector privado Evaluar las oportunidades y las barreras para la inclusión financiera Componente 1 Diagnóstico y evaluación de PBS 1 RRM aprobado y que ha comenzado a implementarse 2 RRM en proceso Identificar las actividades que fortalezcan la capacidad de los supervisores para eliminar las barreras regulatorias Componente 2 Hojas de Ruta regulatoria para los supervisores Lecciones preliminares presentadas a ASSAL (Abril 2014) Aprendizajes compartidos en Simposio en Washington (Dic 14) Compartir el aprendizaje de los 3 países con los demás en la región Componente 3 Difusión regional Hitos Descripción general del Proyecto: Componentes

Características del cliente de microseguros en LAC Bajos niveles de educación Bajo entendimiento del seguro Escaso conocimiento Niveles de asequibilidad son bajos Fuentes de ingresos no estables El limitado acceso a otras herramientas de gestión de riesgos Bajos ingresos Por lo general se encuentra en áreas remotas Trabajadores independientes o como parte de sector informal Excluido/ limitada protección por los programas sociales del Estado Falta de confianza en las instituciones financieras El boca a boca sobre mala experiencia con los proveedores de seguros es importante Falta de confianza Costosos No apropiado para ellos Percepciones negativas del producto 5

Oferta Supervisión Regulación 6 Mercado creciente Regulación para microseguros desde el año 2007, modificada en el año 2009 Mercado actual y condiciones regulatorias Arbitraje regulatorio Varios productos con poco valor para el cliente La aprobación del producto crea cuellos de botella La regulación limita el uso de nuevas tecnologías Mayor poder de negociación de canales de distribución La oferta de productos responde a las necesidades del canal de distribución Lecciones aprendidas Hallazgos en el caso de Perú

Oferta Supervisión Regulación 7 Mercado creciente Auto-regulación de la industria No existe regulación para microseguros La falta de regulación ha permitido el desarrollo del mercado pero ha dejado preocupaciones en relación a la PC Bajos ratios de reclamación La regulación puede facilitar la utilización de nuevos canales de distribución Necesidad de indicadores específicos para la supervisión Mayor poder de negociación en los canales de distribución La oferta de productos no coincide con las necesidades del mercado objetivo Pólizas de grupo cumplen con normas de divulgación a nivel de grupo pero no a nivel individual Hallazgos en el caso de de Colombia Mercado actual y condiciones regulatorias Lecciones aprendidas

Oferta Supervisión Regulación 8 Mercado emergente No existe regulación para microseguros La regulación limita el uso de canales de distribución no tradicionales Revisión de productos piloto Las condiciones económicas generales limitan el interés de la industria Falta de conocimiento sobre el segmento: el rol de la diáspora Jamaiquina La oferta de productos no coincide con las necesidades y presupuesto de los segmentos de bajos ingresos Hallazgos en el caso de de Jamaica Mercado actual y las condiciones regulatorias Lecciones aprendidas

Política Regulación Supervisión Demanda Oferta 9 Seguro inclusivo como parte de la agenda/estrategia inclusión financiera Rol de APP para desarrollar el mercado Interés en los productos de microseguros para riesgos asociados a catástrofes Falta de capacidades para desarrollar un marco normativo enfocado a microseguros Una enorme demanda para desarrollo de capacidades y recursos limitados Necesidad de crear conciencia acerca del papel de las autoridades supervisoras de seguros en la población Necesidad de programas de educación financiera para: Promover el valor del seguro Superar la desconfianza Informar sobre los mecanismos de protección al consumidor disponibles Falta de estadísticas, lo que constituye un reto para la fijación de los precios Falta de conocimientos y de información sobre segmentos de bajos ingresos Innovación de productos limitada Productos disponibles con bajo valor para los clientes Lecciones aprendidas en común

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