17 al 19 de octubre 2012 La Banca impulsa a las empresas y el desarrollo regional Encuentro Empresarial de COPARMEX Asociación de Bancos de México

Índice 2 1.Solvencia 2.Evolución general de crédito 3.Bancarización 4.Contribución de la Banca al desarrollo regional 5.Competencia y competitividad de los precios

Fuente: ABM con información del Banco de México. México cuenta con una Banca sólida y solvente 3 ¿Por qué?  Regulación Adecuada  Supervisión Bancaria  Mejora Marco Legal (Ejecución de Garantías)  Prudente Gestión de Riesgos  El 99.8% de las Cuentas de Captación están garantizadas por el IPAB. Índice de Capitalización de la Banca en México Porcentaje 1Solvencia Mínimo Basilea III (10.5%) Mínimo CNBV para evitar “alertas tempranas” (10%) Mínimo BIS (8%)

…que mantiene acotados los riesgos 1Solvencia Índice de Morosidad Porcentaje Índice de Cobertura Porcentaje La cartera vencida representa el 2.5% de la cartera crediticia de la Banca. Las reservas prácticamente duplican la cartera vencida. 4 Fuente: CNBV

Índice 5 1.Solvencia 2.Evolución general de crédito 3.Bancarización 4.Contribución de la Banca al desarrollo regional 5.Competencia y competitividad de los precios

2Evolución general de crédito 6 Por tercer año consecutivo el crecimiento del crédito bancario se mantiene a doble dígito Tasa de crecimiento anual: 16% Para finales de 2012, el crédito se habrá duplicado durante el sexenio.

2Evolución general de crédito 7 Con énfasis en el sector privado, el cual recibe el 85% del total del crédito bancario Tasa de crecimiento anual: 16%

2Evolución general de crédito 8 El crédito a las empresas representa el 54% del crédito al sector privado y crece al 15% Mas de un millón de millones de pesos en crédito para las empresas

La Banca está comprometida con las MiPyMEs e impulsa decididamente su financiamiento 9 2Evolución general de crédito Crédito a MiPyMES Fuente: ABM Nota: El monto señalado representa el saldo mensual promedio del valor de la cartera crediticia a este sector. Las tasas de crecimiento son interanuales.

El número de MiPyMEs atendidas por la Banca ha crecido en más de 4 veces 10 Fuente: Estimaciones ABM con información de CNBV Número de MiPyMEs atendidas Miles de unidades Fuente: Estimaciones ABM con información de CNBV El 80% de los créditos otorgados no tiene garantía real. 2Crédito: Cartera de crédito a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (MiPyMEs) En los últimos 6 años, el número de MiPyMEs atendidas creció en más de 4 veces. x 4.2 veces Para junio de 2012 ya rebasamos las 600’000 unidades económicas atendidas.

2Evolución general de crédito 11 La Banca también apoya los proyectos de inversión de las familias mexicanas El crédito a la vivienda representa el 21% del crédito al sector privado y crece al 10%

2Evolución general de crédito 12 El crédito al consumo representa el 25% del crédito al sector privado y crece al 23% El crédito al consumo se ha recuperado por completo después de la crisis

13 2Crédito: Morosidad de las carteras en ‘000 mdp en eje izquierdo. Cartera de vivienda Cartera de consumo Cartera empresarial Cartera total en eje derecho. Fuente: CNBV El incremento del crédito se ha logrado sin menoscabo del cuidado en su otorgamiento

Índice 14 1.Solvencia 2.Evolución general de crédito 3.Bancarización 4.Contribución de la Banca al desarrollo regional 5.Competencia y competitividad de los precios

La Banca cuenta con la fortaleza financiera necesaria para incrementar la cobertura de sus servicios 3Bancarización La Banca mantiene importantes niveles de reinversión que se reflejan en una elevada solvencia: 15  +275 mil mdp Lo que le permite incrementar su infraestructura bancaria y su cobertura de servicios:  +54% Fuente: CNBV.Fuente: ABM. Capital contableSucursales

La Banca incrementa sus medios de acceso 3Bancarización Fuente: El Banco de México.  +54%  +89%  +16% 16  +90%

De esta forma, la Banca ha logrado en los últimos años: Con resultados a la vista Clientes de la Banca Millones de clientes Fuente: ABM 22.5 millones de clientes adicionales 17 3Bancarización

Se ha realizado una importante ampliación en la cobertura de servicios bancarios en las localidades de mayor tamaño: Para llevar la Banca a cada vez más gente 18 3Bancarización

Reconociendo que hay mucho por hacer, los avances son palpables 3Bancarización La Banca está presente en los municipios que concentran el 94% de la población adulta y más del 95% del PIB Nacional. Primer Informe CNBV [2009] Segundo Informe CNBV [2010] Tercer Informe CNBV [2011] Última actualización CNBV Avances Porcentaje de adultos con acceso a servicios financieros 85%90%93%94% +9 puntos porcentuales Número de Adultos (Millones) millones 19 Fuente: CNBV.

La Banca innova sus medios de acceso 20 La Bancarización también se ha logrado con la innovación de los medios de acceso: Corresponsales bancarios: Red de más de veintidós mil establecimientos. Cuentas móviles: Un potencial de millones de usuarios de la Banca por ese canal. 3Bancarización

Índice 21 1.Solvencia 2.Evolución general de crédito 3.Bancarización 4.Contribución de la Banca al desarrollo regional 5.Competencia y competitividad de los precios

En general, durante el periodo el crecimiento del crédito Bancario ha sobrepasado significativamente el crecimiento de la economía 4Contribución de la Banca al desarrollo regional 22 Crecimiento del crédito vs crecimiento del PIB Tasa real promedio durante el periodo Fuente: ABM e INEGI. Nota: PIB regional con datos estimados para Este financiamiento Bancario ha permitido apoyar el desarrollo económico de las distintas regiones de México.

Incremento en puntos de atención durante el sexenio 4Contribución de la Banca al desarrollo regional Fuente: ABM, CONAPO y Banco de México. 23 Puntos de atención por cada 100 mil habitantes (sucursales + corresponsales) Crecimiento % +384% +283% +310% +301% +300% +206%

4Contribución de la Banca al desarrollo regional Fuente: ABM, CONAPO y Banco de México. 24 ATMs por cada 100 mil habitantes Crecimiento Incremento en cajeros automáticos durante el sexenio +59% +38% +59% +76% +53% +40% +39%

Incremento en TPVs durante el sexenio 4Contribución de la Banca al desarrollo regional Fuente: ABM, CONAPO y Banco de México. 25 TPVs por cada 100 mil habitantes Crecimiento % +77% +93% +116% +84% +89% +62%

Índice 26 1.Solvencia 2.Evolución general de crédito 3.Bancarización 4.Contribución de la Banca al desarrollo regional 5.Competencia y competitividad de los precios

En la Banca hay competencia creciente 5Competencia y competitividad de los precios El aumento de licencias para los bancos ha sido importante y se estableció la figura de “Banco de nicho” Número de Bancos (Banca Múltiple) Fuente: ABM con información del Catálogo del Sistema Financiero Mexicano publicado por la SHCP. Fuente: ABM, CNBV, CNSF, CONSAR, AMAF, AMEFAC, AFIANZA, AMAGDE y AMFE con información consultada en septiembre de EntidadesNúmero Grupos Financieros 22 Bancos (sin oficinas de representación) 44 Banca de Desarrollo 6 Oficinas de Representación 58 Casas de Bolsa 35 Aseguradoras 77 AFORES 13 Operadoras de Fondos de Inversión 33 Arrendadoras 3 Empresas de Factoraje 1 Afianzadoras 15 Almacenadoras 20 SOFOLES 18 SOFOMES 3,932 Total: 4,277 27

En la Banca hay competencia creciente 5Competencia y competitividad de los precios 28 La banca presenta un índice de concentración por abajo del “umbral” considerado como una referencia de nivel adecuado de competencia por las autoridades Concentración de las Industrias en la Economía Mexicana (Índice de concentración industrial (IHH) muestra: las 500 empresas más importantes) Fuente: Cálculos ABM. El índice estimado corresponde al Hirschman Herfhindal. En el caso de la banca considera los Activos Totales ajustados por las operaciones de Reporto publicados por la CNBV.

17 al 19 de octubre 2012 La Banca impulsa a las empresas y el desarrollo regional Encuentro Empresarial de COPARMEX Asociación de Bancos de México