Junio 2015 ENRIQUE DE LA MADRID CORDERO Director General 1 La Banca que Mueve a México

GOBIERNO FEDERAL  Un México próspero y una economía abierta al mundo, promotora del comercio mundial y garante de la inversión extranjera.  Hacer de México un actor con mayor responsabilidad global, que participe positivamente en el mundo y fomente la cooperación entre las naciones. DESDE SU TOMA DE POSESIÓN, EL PRESIDENTE ENRIQUE PEÑA NIETO SE HA PLANTEADO TRABAJAR POR: 2 BANCOMEXT 2

GOBIERNO FEDERAL 3 o El Secretario de Hacienda ha manifestado que, para lograr un México próspero, es necesario asegurar mayor crecimiento económico. o Incrementar el acceso al financiamiento. o Más crédito y más barato. o En la promoción de esa mayor productividad y competitividad de nuestras empresas, el Gobierno relanzó la Banca de Desarrollo. o Bancomext fue ratificado como un banco independiente. BANCOMEXT 3

Bancomext es el banco de la productividad. Construimos los cimientos de un México próspero, para que cada vez más mexicanos tengan acceso a productos, bienes y servicios de mejor calidad y menor precio. BANCOMEXT 4

5 ACTIVIDADES QUE APOYAMOS:  Financiamiento a las exportaciones.  Financiamiento a las importaciones.  Internacionalización de las empresas mexicanas.  Apoyo a la inversión extranjera.  Integración de la cadena de valor, a fin de aumentar el contenido nacional de nuestras exportaciones. BANCOMEXT 5

Maquila y Naves Industriales Turismo Automotriz-Autopartes Energético Eléctrico – Electrónico Transporte y Logística Minero-Metalúrgico Aeroespacial Telecomunicaciones Enfoque Sectorial BANCOMEXT: SECTORES ESTRATÉGICOS Noreste BANCOMEXT 6 Nuevos Sectores

7 BANCOMEXT: PRODUCTOS Y SERVICIOS Crédito / Descuento Cartas de Crédito Depósitos USD Crédito y Garantía Comprador Factoraje Internacional Financ. de Inventarios Garantías Mesa de Dinero Derivados y Cambios Tesorería Servicios Fiduciarios Factoraje a Proveedores Administrar Mandatos Productos Financieros BANCOMEXT 7

Resultados 2014 o En 2014, el saldo total de cartera ascendió a 145,621 millones de pesos, lo que implica un incremento del 42% respecto al o En el segmento de empresas, el financiamiento creció 45.5%. o En estos dos años, el saldo del banco para el sector privado ha crecido un 95%. o El número de PyMEX apoyadas a través de garantías, fondeo y factoraje aumentó 70% alcanzando 3,705 empresas. o Las PyMEX constituyen el 84% de las empresas que apoya Bancomext. o Todo esto se llevó a cabo en un contexto de sano crecimiento, ya que el banco cerró el año con una cartera vencida del 0.6%. o La derrama de recursos durante 2014 ascendió a 174,549 millones de pesos, mientras que a 2013 fue de 154,958 millones de pesos. o Al cierre de diciembre del 2014, el porcentaje de avance con respecto a la meta para el 2018 de crédito directo e impulsado de Bancomext es del 81%. 8 BANCOMEXT 8

110,762 _/1 Saldos expresados al tipo de cambio Mayo 2015 / ,573 _/1 149,518 _/1 159,791 _/1 159,328 _/1 Cartera Total44.3%30.4%9.7%6.9%0.3% 7.9%8.8% Sector Privado46.4%32.4%9.8%6.9%0.3% 9.1%10.1% Sector Público(43.6%)(50.5%)5.0%0.7%0.2%0.1%(25.7%)(24.9%) Mayo 14Diciembre 14Abril 15 Variación de Mayo 2015 vs Variación May13 vs Dic14 Buen rumbo en 2015 Saldos de Cartera Total (Millones de pesos) BANCOMEXT 9

108,140 Intermediarios Financieros _/1 Saldos expresados al tipo de cambio Mayo 2015 / _/2 Fuente CNBV Cartera Total vigente de la Banca Múltiple 119,589 _/1 158,313 _/1 144, ,050 _/1 Tasa de Crecimiento nominal de Cartera de la Banca Múltiple _/2 Abr vs Abr Empresas Inst. Financieras 12% 0% 157, ,852 _/1 Total Sector Privado46.4%32.4%9.8%6.9%0.3% Garantías55.2%46.5%4.4%2.3%(1.7%)(1.8%) Intermediarios41.5%36.0%14.7%12.7%5.4% 1er. Piso44.7%28.3%10.8%7.6%0.3%0.2% Mayo 14Diciembre 14Abril 15 Variación Mayo 2015 vs Buen rumbo en 2015 Saldos de Cartera Sector Privado (Millones de pesos) BANCOMEXT 10

SectorMay-14May-15Crecimiento Maquila y Naves Industriales 13,645 20, % Turismo 11,243 19, % Automotriz 8,352 7,475 (10.5%) Energético 3,197 11, % Minero-Metalúrgico 6,822 6,381 (6.5%) Eléctrico-Electrónico 3,350 4, % Transporte y Logística 3,195 5, % Otras Empresas 29,331 40, % Intermediarios Financieros 11,084 15, % Garantías 17,921 27, % TOTAL 108, , % SALDOS DE CARTERA SECTOR PRIVADO (Millones de Pesos) BANCOMEXT 11

12 Líneas de crédito autorizadas a disposición del cliente: 60 Líneas de crédito autorizadas a disposición del cliente: 60 Colocación de Recursos 76,618 millones de pesos Créditos autorizados Enero – Mayo 2015 BANCOMEXT 12

BANCOMEXT SECTORES ESTRATÉGICOS: TURISMO  Saldo de Cartera Mayo 2015: 19,599 millones de pesos */  Flujos de Colocación ene-may 2015: 2,871 millones de pesos.  Número de Clientes ene-may 2015: 100  Financiamiento para: Empresas y grupos desarrolladores de hoteles Marinas Campos de golf Tiempos compartidos Para construcción, equipamiento, ampliaciones, remodelaciones, capital de trabajo, de proyectos turísticos desarrollados en México. Turismo de Médico y de Salud 13 */ El saldo neto de cartera, incluye prepagos por 1,200 mdp recibidos durante 2015 de proyectos de inversión que ya maduraron, y que el mercado secundario de deuda está tomando. Lo anterior fortalece el mandato de BANCOMEXT al apoyar proyectos de inversión viables y exitosos; complementando la oferta financiera.

BANCOMEXT SECTORES ESTRATÉGICOS: TURISMO 14 TURISMO MÉDICO

BANCOMEXT SECTORES ESTRATÉGICOS: AUTOMOTRIZ  Saldo de Cartera Mayo 2015: 7,475 millones de pesos.  Flujos de Colocación ene-may 2015: 12,522 millones de pesos.  Número de Clientes ene-may 2015: 39.  Financiamiento a empresas del sector, en industria terminal o dentro de la cadena de proveeduría mediante créditos y garantías para la producción, inventario, comercialización e inversión de mediano y largo plazo, ya sea con crédito directo o por medio de la banca comercial. 15

BANCOMEXT 16 PROGRAMA PROAUTO INTEGRAL o El pasado 5 de diciembre de 2014, el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Economía lanzó el Programa Integral de Desarrollo de Proveedores para la Industria Automotriz “PROAUTO INTEGRAL”. o El Programa conjunta los esfuerzos de la SE, INADEM, PROMÉXICO, BANCOMEXT y CONACYT. o En el marco de dicho evento BANCOMEXT suscribió un convenio de colaboración con el sector automotriz, representado por la AMIA, INA y los Clusters Automotrices de Nuevo León, Guanajuato, Estado de México, Chihuahua y Querétaro. o La participación de BANCOMEXT será con la oferta integral de productos de financiamiento especializados para los OEM´s, empresas TIER 1 y su red de proveedores.

BANCOMEXT APOYO A LA CADENA DE SUMINISTRO 17 Factoraje a Proveedores Proveedor 1 Proveedor 2 Proveedor n OEM’S Crédito Directo Apoyo a PyMES Bancomext dio a conocer el lanzamiento del Programa de Garantías para financiar a las PYMES del Sector Automotriz en conjunto con Banco Santander y con la presencia del Secretario de Hacienda y Crédito Público. Algunos beneficios de Bancomext son: esquemas simplificados, montos y plazos suficientes, fuentes de fondeo preferenciales (ECA´s, Eximbanks, BID, etc.) y flexibilidad de estructura. Bancomext otorga financiamiento de manera directa a las OEM’s exportadoras y a sus proveedores.

BANCOMEXT SECTORES ESTRATÉGICOS: AUTOMOTRIZ 18

BANCOMEXT SECTORES ESTRATÉGICOS: ENERGÉTICO Saldo de Cartera Mayo 2015: 11,746 millones de pesos. Energía Renovable. Saldo de Cartera Mayo 2015: 5,019 millones de pesos. Energía Renovable. Flujo de Colocación ene-may 2015: 1,603 millones de pesos. Energía Renovable. Número de Clientes ene-may 2015: 14.  Financiamiento de proyectos de energía mediante el otorgamiento de recursos de largo plazo, en moneda nacional o en dólares, para apoyar a las empresas durante las etapas de construcción, operación y mantenimiento de las obras. 19

BANCOMEXT SECTORES ESTRATÉGICOS: ENERGÉTICO 20 Los Ramones Etileno XXI ENERGÍA RENOVABLE

BANCOMEXT SECTORES ESTRATÉGICOS: NAVES INDUSTRIALES Saldo de Cartera Mayo 2015: 20,234 millones de pesos Flujo de Colocación ene-may 2015: 2,443 millones de pesos. Número de Clientes ene-may 2015 : 68.  Financiamiento a empresas maquiladoras, proveedores del sector, desarrolladores de infraestructura industrial, ya sea en arrendamiento o construcción.  Bancomext ha financiado los últimos tres años cerca del 30% de los nuevos desarrollos de naves industriales en el país. 21

BANCOMEXT SECTORES ESTRATÉGICOS: NAVES INDUSTRIALES 22

BANCOMEXT SECTORES ESTRATÉGICOS: AEROESPACIAL Saldo de Cartera Mayo 2015: 5,038 millones de pesos Flujo de colocación ene-may 2015: 10,329 millones de pesos. Número de Clientes ene-may 2015: 30.  Respaldo financiero a empresas del sector para el desarrollo de infraestructura, ampliación y renovación de flota y prestación de servicios de transporte y logística con el objeto de fortalecer la competitividad del comercio exterior de México. 23

BANCOMEXT SECTORES ESTRATÉGICOS: AEROESPACIAL 24

BANCOMEXT SECTORES ESTRATÉGICOS: TRANSPORTE Y LOGISTICA Saldo de Cartera Mayo 2015: 5,061 millones de pesos  Actividades: Apoyo a empresas del sector para el desarrollo de infraestructura y prestación de servicios de transporte y logística con el objeto de fortalecer la competitividad del comercio exterior de México.  Dirigido a: Empresas del autotransporte, transporte marítimo, ferroviario y aéreo, de pasaje y carga, así como a los proveedores de éstas. 25

BANCOMEXT SECTORES ESTRATÉGICOS: TRANSPORTE Y LOGISTICA 26 OTAY – TIJUANA VENTURE Puente Binacional “Cross Border Facility” PUERTO DE TUXPAN Veracruz IMPALA WAREHOUSING Centro Logístico en Manzanillo

BANCOMEXT 27 FINANCIAMIENTO A SECTORES ESTRATÉGICOS Eléctrico Electrónico

BANCOMEXT SECTORES ESTRATÉGICOS: ELÉCTRICO - ELECTRÓNICO Saldo de Cartera Mayo 2015: 4,278 millones de pesos.  Apoyo financiero para las empresas manufactureras, maquiladoras o de servicios que participan en este sector.  Dirigido a empresas proveedoras de bienes, partes, componentes y servicios, que formen parte de la cadena de proveeduría de empresas del sector Eléctrico-Electrónico. 28

BANCOMEXT SECTORES ESTRATÉGICOS: ELÉCTRICO - ELECTRÓNICO 29

BANCOMEXT 30 BANCOMEXT “Con cada crédito que damos, con cada asesoría y con cada apoyo, estamos moviendo a México”

BANCOMEXT 31 ¡MUCHAS GRACIAS! Enrique de la Madrid Cordero Director General Enrique de la Madrid