- 1 - Mayo, 2001. - 2 - MEXICO: ¿OTRA ESPAÑA? - 3 -  Cercanía con democracias industriales maduras  Disposición a normalizar vida política mediante.

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1 - 1 - Mayo, 2001

2 - 2 - MEXICO: ¿OTRA ESPAÑA?

3 - 3 -  Cercanía con democracias industriales maduras  Disposición a normalizar vida política mediante reformas pactadas con oposición  España: reforma política (1976) aprobada por 94.2% de los votantes  México: reforma electoral (1996) respaldada por todos los partidos políticos  Triunfos de oposición consolidan a la democracia  España: 1982  México: 2000 Similitudes Politicas

4 - 4 -  Reducción de barreras al comercio y la inversión  España 1970  México 1985 - 1987  Integración económica con grandes bloques regionales  España-Unión Europea (1986)  México-América del Norte (1994) Reformas Estructurales: Apertura Externa

5 - 5 - (miles de millones de dólares) 0 50 100 150 200 250 300 707274767880828486889092949698 España México Comercio Exterior: Motor de Desarrollo 00

6 - 6 - Esfuerzos de Estabilización 0 20 40 60 80 100 120 140 6062646668707274767880828486889092949698 0 5 10 15 20 25 30 México España (% Inflación) 00

7 - 7 - 0 2 4 6 8 10 12 14 16 858687888990919293949596979899 España Alemania (%) Convergencia de Tasas de Interés 00

8 - 8 - 0 20 40 60 80 100 120 858687888990919293949596979899 (%) Estados Unidos México Convergencia de Tasas de Interés 00

9 - 9 - 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 8586878889909192939495969798 España México (Financiamiento % del PIB) Penetración Financiera 00

10 - 10 - Atención a PYMES a través de Medios Masivos

11 - 11 - Mercado Objetivo Mercado total de PYMES*: 700,000 Objetivo NAFIN: 400,000 57% *Totales registradas en el IMSS

12 - 12 - Masificar Construcción de registros sobre ventas, operación, historial de crédito a través de medios magnéticos para su futura utilización. Crédito Capacitación Alianzas ( ITESM ) Asistencia Técnica Internet Teléfono

13 - 13 - Capacitación y Asistencia Técnica Alianzas Estrategicas: Universidades (ITESM) Centros de Capacitación Cursos de: Diseños específicos para la Empresa Cursos Básicos Diplomados Maestrías

14 - 14 - MERCADO OBJETIVO 1,530 cadenas productivas con: Empresas Corporativas 250 Empresas Medianas 1,000 Gobierno Federal 50 Gobierno Estatal 30 Municipios AAA 200 MERCADO OBJETIVO 1,530 cadenas productivas con: Empresas Corporativas 250 Empresas Medianas 1,000 Gobierno Federal 50 Gobierno Estatal 30 Municipios AAA 200 VALOR DEL MERCADO 2.4 billones 500 principales empresas 2,189 mmdp Proveedores gobierno 258 mmdp VALOR DEL MERCADO 2.4 billones 500 principales empresas 2,189 mmdp Proveedores gobierno 258 mmdp Financiamiento AMEFAC 2000 50,000 mdp 2.04% NAFIN 2000 5,900 mdp 0.24% Empresas apoyadas 1,438 0.20% El financiamiento a cadenas productivas está poco desarrollado particularmente en la PYME

15 - 15 - En proceso con: Pemex Ford Volkswagen Wal-Mart, México IMSA Grupo Industrial Saltillo Gobiernos de los Estados de: * Nuevo León*Coahuila *Tabasco*Estado de México *San Luis Potosí *Zacatecas

16 - 16 - 51112 FONDOS DE GARANTIA 11 3 2 11 1 5 3434 SE 124 137158 TOTAL 51121 CAPITAL DE RIESGO 14 19 27 4 43224322 36613661 1818 3838 PROYECTOS ESPECIFICOS: *SERVICIOS *INDUSTRIA *AGROINDUSTRIA *MEDIO AMBIENTE 155122 NUEVOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS 12 23 2626 3737 44442 CADENAS PRODUCTIVAS: *SECTOR PUBLICO *SECTOR PRIVADO TOTALCCONENO Avances y Compromisos para el 2001

17 - 17 - Desarrollo de Mercados Financieros  Mercados Bursátiles  Agente Financiero

18 - 18 - Desintermediación del Mercado Bursátil.

19 - 19 - Inversión Extranjera en el Mercado Accionario Porcentaje del Valor de Capitalización BMV 41 %

20 - 20 - Relación de Operatividad Telmex (NYSE + NASDAQ/BMV ) No. Veces 3

21 - 21 - Fomentar la utilización del mercado, como fuente importante de financiamiento tanto de Capitales, como de Deuda, con énfasis especial en la Empresa Mediana. Objetivo

22 - 22 - Eficientización del Piso Financiero Modernización del Control de Riesgos Apoyar la desregulación Acciones Inmediatas

23 - 23 - Control de Riesgos Valor en Riesgo Pruebas Cond. Extremas Análisis de Escenarios Riesgo de Liquidez Asignación de Capital RAROC Riesgo Legal Riesgo Operativo Rating de Comparativos Pérdida Esperada Análisis Paramétrico Análisis de Portafolio

24 - 24 - Productos NAFIN con Derivados  Tasa Fija, Caps, Collars de Tasa de Interés  Forwards y Futuros de Tipo de Cambio  Con Productos Agrícolas  Sociedades de Inversión  Garantía Bursátil

25 - 25 - Nacional Financiera Bancos No Bancarios Empresas Globalmente Competitivas

26 - 26 - Mayo, 2001

27 - 27 - Gracias a: MEXDER ISDA BANXICO ABM Asistentes:  400 Participantes de México, EUA, Canadá y España  Instituciones Financieras  Empresas Privadas  Empresas Paraestatales NAFIN