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STRUCTURE BANCA DE INVERSIÓN es una empresa que dentro de su portafolio cuenta con los servicios de Banca de Inversión, combinando un óptimo manejo de la información y la aplicación creativa de herramientas financieras, legales y de negocios, para analizar y estructurar oportunidades de inversión y generar negocios a los clientes e inversionistas interesados. Las funciones de Banca de Inversión incluyen un amplio portafolio de servicios de finanzas corporativas, que se complementan con la búsqueda de inversionistas y la gestión de consecución de créditos para proyectos en los mercados financieros nacional y extranjero. Héctor Ulloa Jiménez Presidente La Compañía

Mercado de Capitales:  Estructuración de Bonos Corporativos  Titularización de Activos  Estructuración de Papeles Comerciales  Estructuración de Acciones en el Mercado Público de Valores Financiación de Proyectos (“Project Finance”):  Asistencia en la Preparación de los Estudios de Factibilidad.  Presentación y Evaluación de la Participación de Socios Potenciales (joint ventures).  Preparación de los Distintos Modelos Financieros que requiera el Proyecto.  Asistencia en el Desarrollo de los Contratos del Proyecto (concesión, fideicomisos, crédito, de emisión, etc.)  Elaboración Cuadernillos de Venta o Prospectos para Inversionistas o Prestamistas.  Consecución y Selección de Inversionistas y Fuentes de Crédito. La Compañía

Finanzas corporativas:  Consecución de Recursos de Deuda  Consecución de Recursos de Capital  Búsqueda de Socios Estratégicos  Búsqueda de Socios Capitalistas  Reestructuración de Deudas  Compra / Venta de Compañiás  Fusiones Empresariales  Escisiones Empresariales  Valoración de Empresas  Análisis del Valor Económico Agregado (“EVA”)

Nuestra Experiencia CONFIDENCIAL En Reestructuración Reestructuración Contrato Autopistas del Llano - INCO Estructurador USD 75 millones Consultoría Consultoría para la determinación de la estructura optima de capital para el Grupo empresa de Energía de Bogotá de acuerdo a su plan de expansión de mediano plazo. Consultor En Estructuración Estructuración Financiera de la concesión del Tren de Cercanías de Bogotá Estructurador USD 300 millones

Nuestra Experiencia En Estructuración Estructuración Financiera de la concesión para la operación mantenimiento y recaudo de las estaciones peaje manejadas por el INVIAS. Estructurador USD 150 millones

Nuestra Experiencia 2010 Estructuración financiera del proyecto Ruta del sol – Sector III Asesor Financiero USD millones 2010 Estructuración financiera del Proyecto Ruta de las Américas - Sector I Estructurador USD 850 millones 2010 Estructuración Financiera Plan Departamental de aguas de Cundinamarca Estructurador USD 400 millones

Nuestra Experiencia 2010 Reestructuración Contrato Autopistas del Café - INCO Estructurador USD 140 millones 2010 Reestructuración del contrato de concesión de la Sociedad Aeroportuaria de la Costa S. A. Asesor financiero USD 70 millones 2010 Reestructuración contrato Desarrollo vial de la sabana Estructurador USD 80 millones

Nuestra Experiencia 2010 Reestructuración contrato de concesión vial con la concesionaria Tequendama Estructurador USD 16 millones 2010 Estructuración financiera y legal para la entrega en concesión del Hotel Isleño y el Centro de Convenciones de San Andrés Isla. Estructurador USD 40 millones

Nuestra Experiencia 2009 Estructuración financiera del proyecto Ruta del sol Sector II Asesor Financiero USD millones 2009 Estructuración Técnica, Legal y Financiera de 14 corredores viales en el programa de corredores arteriales de la competitividad Estructurador USD millones 2009 Estructuración financiera del proyecto Ruta del sol – Tramo I Asesor Financiero USD 600 millones

Nuestra Experiencia 2009 Reestructuración contrato de concesión vial con la concesionaria Panamericana Estructurador USD 70 millones CONFIDENCIAL 2009 Estructuración financiera Sistema Estratégico de Transporte Publico de Popayán Estructurador USD 120 millones CONFIDENCIAL 2009 Estructuración de los componentes y variables tarifarias, para el desarrollo de los Sistemas Estratégicos de Transporte Público Colectivo - SETPC en Ciudades Intermedias. Estructurador USD 200 millones

Nuestra Experiencia 2008 Estructuración financiera Concesión Centro - Norte Estructurador USD 200 millones 2008 Valoración de Termocandelaria S.A. ESP Asesor Financiero USD 95 millones 2008 Crédito Sindicado ampliación Línea A y cable Arví Estructurador USD 70 millones

Nuestra Experiencia 2008 Acompañamiento en la estructuración de la financiación del proyecto Terminal de contenedores de Buenaventura TCBUEN USD 132 millones Asesor Financiero 2008 Valoración económica y financiera y la adquisición del 20% del capital accionario. USD 65 millones Asesor financiero

Nuestra Experiencia 2007 Estructuración financiera vial Interoceánico Sur, Perú – Brasil: Tramo 1 Asesor financiero USD 98 millones 2007 Estructuración financiera vial Interoceánico Sur, Perú – Brasil: Tramo 5 USD 183 millones Asesor financiero 2007 Captación de nuevos recursos para la infraestructura de los SITM para los sistemas de transporte masivo de Cali, Bucaramanga y Medellín. Estructurador USD 98 millones

Nuestra Experiencia 2007 Valoración y Compra del 100% de las acciones de Proelectrica S.A. ESP Asesor Financiero USD 17.5 millones 2007 Estructuración Financiera para la entrega en concesión de los aeropuertos de San Andrés y Providencia. Estructurador USD 50 millones 2006 Estructuración financiera de la operación del Sistema de Transporte Masivo de la ciudad de Cartagena de Indias. USD 150 millones Estructurador financiero

Nuestra Experiencia Estructuración financiera de la operación del Sistema de Transporte Masivo de la ciudad de Santiago de Cali “MIO. Estructurador financiero USD millones CONFIDENCIAL Estructuración financiera de la operación del Sistema de Transporte Masivo de la ciudad de Barranquilla. USD 150 millones Estructurador financiero