Carrera 7 No 71 – 21 Torre B Ofc. 1004 PBX (571) 317 4891 – FAX (571) 317 4958 Bogotá - Colombia.

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1 Carrera 7 No 71 – 21 Torre B Ofc. 1004 PBX (571) 317 4891 – FAX (571) 317 4958 Bogotá - Colombia

2 Héctor Ulloa Jiménez Presidente STRUCTURE BANCA DE INVERSIÓN es una empresa que dentro de su portafolio cuenta con los servicios de Banca de Inversión, combinando un óptimo manejo de la información y la aplicación creativa de herramientas financieras, legales y de negocios, para analizar y estructurar oportunidades de inversión y generar negocios a los clientes e inversionistas interesados. Las funciones de Banca de Inversión incluyen un amplio portafolio de servicios de finanzas corporativas, que se complementan con la búsqueda de inversionistas y la gestión de consecución de créditos para proyectos en los mercados financieros nacional y extranjero. La Compañía

3 Mercado de Capitales :  Estructuración de Bonos Corporativos  Titularización de Activos  Estructuración de Papeles Comerciales  Estructuración de Acciones en el Mercado Público de Valores Financiación de Proyectos (“Project Finance”):  Asistencia en la Preparación de los Estudios de Factibilidad.  Presentación y Evaluación de la Participación de Socios Potenciales (joint ventures).  Preparación de los Distintos Modelos Financieros que requiera el Proyecto.  Asistencia en el Desarrollo de los Contratos del Proyecto (concesión, fideicomisos, crédito, de emisión, etc.)  Elaboración de los Cuadernillos de Venta o Prospectos para Inversionistas o Prestamistas.  Consecución y Selección de Inversionistas y Fuentes de Crédito. La Compañía

4 Finanzas corporativas:  Consecución de Recursos de Deuda  Consecución de Recursos de Capital  Búsqueda de Socios Estratégicos  Búsqueda de Socios Capitalistas  Reestructuración de Deudas  Compra / Venta de Compañiás  Fusiones Empresariales  Escisiones Empresariales  Valoración de Empresas  Análisis del Valor Económico Agregado (“EVA”) Nuestra Experiencia La Compañía

5 Estructuración legal, financiera y técnica y puesta en marcha del proceso de integración y concesión, de los aeropuertos José María Córdova de Rionegro y Olaya Herrera de Medellín, y el estudio que determine la viabilidad financiera, legal y técnica para incluir en la concesión, los aeropuertos Los Garzones de Montería, el Caraño de Quibdó, Antonio Roldán Betancourt de Carepa y Las Brujas de Corozal. Estructuración financiera de la concesión del Tramo 1: San Juan de Marcona – Urcos del Proyecto corredor vial Interoceánico Sur, Perú – Brasil con una extensión de 757.68 Km. y una inversión estimada de US $ 98.000.000 Estructuración financiera de la concesión del Tramo 5 Matarani –Anzágaro – Ilo – Juliaca : del Proyecto corredor vial Interoceánico Sur, Perú – Brasil con una extensión de 827.11 Km. y una inversión estimada de US $ 183.000.000 Nuestra Experiencia Sell Side Goverment

6 Consultoría para la “Captación de nuevos recursos para la infraestructura de los SITM – negocios complementarios en terminales y estaciones”, para los sistemas de transporte masivo de las ciudades de Cali, Bucaramanga, Medellín y Cartagena. Estructuración legal y financiera para la entrega en concesión del centro de convenciones de San Andrés Isla. Estructuración por etapas de un crédito sindicado para la compra de trenes, Expansión línea A hacia el sur y construcción Cable Arví del metro de Medellín por valor de US $ 60.000.000 Nuestra Experiencia Sell Side Goverment

7 Asesoría para la reestructuración del contrato de concesión de Autopistas del Café S.A. El valor de las inversiones adicionales asciende a US $ 250.000.000 Estructuración de un crédito subordinado por valor de US $ 75.000.000 para la Concesión Autopista Bogotá – Girardot. Reestructuración de la deuda actual por un valor de US $ 90.000.000 a Enertolima. Nuestra Experiencia Buy Side

8 Nuestra Experiencia Asesoría para la reestructuración del contrato de concesión de la Concesión Carreteras Nacionales del Meta S. A. El valor de las inversiones adicionales asciende a US $ 65.000.000 Asesoría para la reestructuración del contrato de concesión de la Sociedad Aeroportuaria de la Costa S. A. El valor de las inversiones adicionales asciende a US $ 70.000.000 Buy Side

9 Héctor Ulloa Jiménez Presidente  Abogado de la Pontificia Universidad Javeriana  Especialización en Finanzas de la Universidad de los Andes  Gerencia Financiera de la Pontificia Universidad Javeriana  Curso de Operación Bursátil del Colegio de Estudios Superiores de Administración CESA  Postrado en Estudios de Instituciones Occidentales, Notre Dame University ESTUDIOS EXPERIENCIA PROFESIONAL  Presidente Structure Banca de Inversión  Vicepresidente de Banca de Inversión de Compañía de Profesionales de Bolsa S.A.  Director General y Socio Principal de Nest Unidad de Banca de Inversión S.A.  Casa de Bolsa y JC Garcés Cia: Director de renta Variable y Negocios Internacionales  Compañía de Bolsa del Comercio: Representante Legal  Asesor jurídico de la Presidencia del Banco de Bogotá  Banco de Bogotá: Asesor Jurídico de la Vicepresidencia Internacional y de Tesorería Equipo Ejecutivo Director de Proyecto

10 Director del equipo de Consultoría “Captación de nuevos recursos para la infraestructura de los SITM – negocios complementarios en terminales y estaciones”, para los sistemas de transporte masivo de las ciudades de Cali, Bucaramanga, Medellín y Cartagena. Director del Equipo de Estructuración legal y financiera para la entrega en concesión del centro de convenciones de San Andrés Isla. Director del equipo multidisciplinarios para la estructuración legal, financiera y técnica y puesta en marcha del proceso de integración y concesión, de los aeropuertos José María Córdova de Rionegro y Olaya Herrera de Medellín, y el estudio que determine la viabilidad financiera, legal y técnica para incluir en la concesión, los aeropuertos Los Garzones de Montería, el Caraño de Quibdó, Antonio Roldán Betancourt de Carepa y Las Brujas de Corozal. Experiencia del director Sell Side Goverment

11 Director financiero para la estructuración por etapas de un crédito sindicado para la compra de trenes del metro de Medellín por valor de US 60,000,000 Director del Equipo encargado de la estructuración financiera de la operación del Sistema de Transporte Masivo de la Ciudad de Santiago de Cali (“MIO”). El valor de inversión en el Sistema asciende a US 1,000,000,000 y el trabajo incluyó la estructuración de la concesión para la operación de transporte, el sistema de recaudo y las concesiones de patios y talleres. Experiencia del director Sell Side Goverment Director del Equipo encargado de la estructuración Legal y Financiera y preparación de los documentos licitatorios para la entrega en concesión del Proyecto “Puerto Seco del Valle de Aburrá”.

12 Director Financiero de la estructuración financiera, legal y técnica para la entrega en concesión de los aeropuertos de San Andrés y Providencia. La inversión asciende a US $ 22.000.000. Director del Equipo encargado de la reestructuración del contrato de concesión Malla Vial del Valle con el objeto de incluir las inversiones para la construcción, operación y mantenimiento del tramo Media Canoa – Loboguerrero, dentro del corredor que une a Santiago de Cali con Buenaventura. La inversión adicional asciende a US $ 200.000.000. Director del Equipo encargado de la estructuración financiera de la operación del Sistema de Transporte Masivo de la Ciudad de Barranquilla. El valor de inversión en el Sistema asciende a US $ 150.000.000 y el trabajo incluyó la estructuración de la operación de transporte y el sistema de recaudo. Adicionalmente, se sindicó un crédito por COP $70.000.000.000 para la financiación de las obras de infraestructura. Experiencia del director Sell Side Goverment

13 Director del Equipo encargado de la Estructuración financiera para la operación del Sistema de Transporte Masivo de la Ciudad de Cartagena de Indias. El valor de inversión en el Sistema asciende a US 150,000,000 y el trabajo incluyó la estructuración de la operación de transporte y el sistema de recaudo. Director del Equipo encargado de la enajenación de un paquete de acciones en la Empresa de Energía del Pacífico S.A. ESP (“EPSA”). La operación implicó la realización de una primera oferta al sector solidario (Ley 226) y la posterior enajenación (“readquisición”). Experiencia del director Sell Side Goverment

14 Experiencia del director Buy Side Asesoría para la reestructuración del contrato de concesión de la Concesión Carreteras Nacionales del Meta S. A. El valor de las inversiones adicionales asciende a US $ 65.000.000 Asesoría para la reestructuración del contrato de concesión de la Sociedad Aeroportuaria de la Costa S. A. El valor de las inversiones adicionales asciende a US $ 70.000.000 Director del equipo encargado de la asesoría para la reestructuración del contrato de concesión de la autopista del café la cual consiste en tres etapas: 1) debida diligencia financiera y operativa, 2) Análisis proyecciones financieras y acompañamiento y 3) Cierre financiero.

15 Director del Equipo Financiero encargado de la estructuración y reestructuración del contrato de concesión para la construcción, operación, rehabilitación y mantenimiento de la Autopista Bogotá - Girardot Experiencia del director Director del Equipo encargado de la enajenación del paquete controlante del Bansuperior en la Oferta Pública de Adquisición presentada por Davivienda. El valor de la operación ascendió a US 220,000,000. Buy Side