Perspectivas para la Agricultura Mundial USDA Proyecciones hasta 2014 Ronald Trostle Economic Research Service U.S. Department of Agriculture Foro de Perspectiva Agroindustrial, y 28 de Julio, Buenos Aires, Argentina

28 July, 2005Prospects for World Agriculture: USDA/ERS Plan General de la Presentación Resumen de proyecciones Principales supuestos Acontecimientos que tienen influencia sobre la agricultura mundial Proyecciones para commodities agrícolas Conclusión Incertidumbres

28 July, 2005Prospects for World Agriculture: USDA/ERS Total Mundial. Granos y Oleaginosas 1 Superficie, Rendimiento, Producción y Consumo Per Cápita; y Población Tendencia Exponencial tasas de crecimiento: Prod Rend Area Uso Per cap Población Total oleag. = soja +colza + girasol

28 July, 2005Prospects for World Agriculture: USDA/ERS Indice: 1975 = Meat = Beef + Pork + Poultry Carne (a Nivel) Global 1 Producción y Consumo Per Cápita; y Población Consumo Per Cápita Producción Població n

28 July, 2005Prospects for World Agriculture: USDA/ERS Principales Supuestos

28 July, 2005Prospects for World Agriculture: USDA/ERS Firme Crecimiento Económico Tasas de Crecimiento del PBI Fuente: USDA Agricultural Baseline Projections to 2014, February Economic Research Service, USDA. Porcentaje por decada

28 July, 2005Prospects for World Agriculture: USDA/ERS Declinación de las Tasas de Crecimiento de Población Porcentaje por decada Desarrollados Mundo Medio Oriente Asia En desarrollo América Latina Africa

28 July, 2005Prospects for World Agriculture: USDA/ERS Precios de Petróleo Bruto u$s por barril Costo de adquisición a/para refinadores de petróleo, importaciones Costo de adquisición a/para refinadores de petróleo, ajustado según?? la inflation

28 July, 2005Prospects for World Agriculture: USDA/ERS Supuestos Políticos Las políticas internas agrícolas y comerciales -no se modifican -o continúan evolucionando por sus actuales carriles. Países cumplen cabalmente todos los acuerdos bilaterales y multilaterales existentes.

28 July, 2005Prospects for World Agriculture: USDA/ERS Otras Influencias Globales Los adelantos técnicos aumentan la productividad: - La biotecnología incrementó la productividad agrícola - Adelantos en transporte, procesamiento, uso de energía - Mayor disponibilidad de datos e información Globalización: Mercados más integrados “desde la chacra hasta la mesa”. Política sobre Medio Ambiente: Influirá sobre la producción agrícola. Energía Renovable : Reasignará recursos para la producción. Seguridad Alimentaria: Afectará la producción, la elaboración y la comercialización. Población mundial que envejece: Modificará los hábitos alimentarios.

28 July, 2005Prospects for World Agriculture: USDA/ERS Cambios en el Consumo de Alimentos Mayor consumo de: -Frutas y Verduras -Aceites Vegetales -Productos Cerealeros Procesados -Carnes y Productos Lácteos Menor consumo de: -Raíces y tubérculos -Staple grains - arroz en Asia, maíz en México y Africa -Variedades de granos de baja calidad y substitución por granos de alta calidad (las variedades de alta calidad pueden reducir los rendimientos) Aumentos en la demanda de forraje:  la demanda importadora de granos y harinas proteicas

28 July, 2005Prospects for World Agriculture: USDA/ERS Oleaginosas, Granos y Algodón

28 July, 2005Prospects for World Agriculture: USDA/ERS Comercio Global: Trigo, Granos Forrejeros y Soja & Subproductos de la Soja Millones de toneladas métricas Soja y subproductos de la soja 1/ Granos forrejeros 1/ Soja y harina de soja en unidades equivalentes.....( in soybean-equivalent units). Trigo

28 July, 2005Prospects for World Agriculture: USDA/ERS 1/ Soybeans and soybean meal in soybean-equivalent units. Exportaciones Sudamericanas: Granos y Soja Millones de toneladas métricas Oleaginosas Granos forrejeros Trigo

28 July, 2005Prospects for World Agriculture: USDA/ERS World Oilseeds & Vegetable Oils Income & population growth in developing countries boost demand: - Veg oils for human consumption - Protein meals for livestock production  veg oil imports > oilseeds > meals - Palm oil, rapeseed & sunseed benefit Global crushing capacity expanding - Crushing margins decline - Inefficient producers out of business

28 July, 2005Prospects for World Agriculture: USDA/ERS Soya Harina Aceite Exportaciones Globales de Soja & Subproductos 1 Soya & harinja Mtm Soya & aceite Mtm

28 July, 2005Prospects for World Agriculture: USDA/ERS Importaciones Globales de Soja Millones de toneladas métricas 1/ Unión Europea -15 antes de 1999, UE-25 después. Excluye el comercio intra-bloque. China

28 July, 2005Prospects for World Agriculture: USDA/ERS Importaciones Globales de Harina de Soja Millones de toneladas métricas 1/ Ex Unión Soviética y Otros Países de Europa; antes de1999, incluye a: República Checa, Estonia, Hungría, Latvia, Lituania, Malta, Polonia, Eslovaquia y Eslovenia. 2/ UniónEuropea -15antes de 1999, EU-25 después. Excluye el comercio intra-bloque. UE

28 July, 2005Prospects for World Agriculture: USDA/ERS Importaciones Globales de Aceite de Soja Millones de toneladas métricas 1/ Asia excluyendo India y China. 2/ Incluye a México. China

28 July, 2005Prospects for World Agriculture: USDA/ERS Exportaciones Globales de Soja & Subproductos 1 Millones de toneladas métricas Brasil Estados Unidos Argentina Otros 1 Soja + bean equivalent of soymeal.

28 July, 2005Prospects for World Agriculture: USDA/ERS Importaciones Globales de Maíz Millones de toneladas métricas 1/ Incluye a Oceania. 2/ Excluye a México, que es parte del NAFTA.

28 July, 2005Prospects for World Agriculture: USDA/ERS China: Importaciones y Exportaciones de Maíz Millones de toneladas métricas Exportaciones Importaciones

28 July, 2005Prospects for World Agriculture: USDA/ERS Exportaciones Globales de Maíz Millones de toneladas métricas 1/ República de Sudáfrica, Brasil, UE, ex Unión Soviética y otros.

28 July, 2005Prospects for World Agriculture: USDA/ERS Importaciones Globales de Trigo Millones de toneladas métricas 1/ Predominantemente Sur y Sudeste de Asia. 2/ Ex Unión Soviética y Otros Países de Europa; antes de 1999, incluye República Checa, Estonia, Hungría, Latvia, Lituania, Malta, Polonia Eslovaquia y Eslovenia. 3/ Unión Europea-15antes de 1999, UE-25 después. Excluye al comercio intra-bloque.

28 July, 2005Prospects for World Agriculture: USDA/ERS Exportaciones Globales de Trigo Millones de toneladas métricas 1/ Ex UniónSoviética y Otros Países deEuropa; antes de 1999, incluye a: República Checa, Estonia, Hungría, Latvia, Lituania, Malta, Polonia, Eslovaquia y Eslovenia. 2/ Unión Europea-15 antes de 1999, EU-25depués. Excluye comercio intra-bloque.

28 July, 2005Prospects for World Agriculture: USDA/ERS Importaciones Globales de Algodón Milllones de balas 1/ Incluye a México. 2/ Malasia, Filipinas, Tailandia y Vietnam. 3/ Bangladesh, India y Pakistán. 4/ UniónEuropea, ex UniónSoviética y Otros Países de Europa. China

28 July, 2005Prospects for World Agriculture: USDA/ERS Exportaciones Globales de Algodón Millones de balas

28 July, 2005Prospects for World Agriculture: USDA/ERS Ganado y Carnes

28 July, 2005Prospects for World Agriculture: USDA/ERS Importaciones de Carne de Vaca y Ternera 1 Millones de toneladas métricas 1/ Importadores selectos. 2/ UniónEuropea-15 antes de 1999, EU-25 después. Excluye el comercio intra-bloque.

28 July, 2005Prospects for World Agriculture: USDA/ERS Importaciones de Carne de Cerdo: Principales Países 1 Millones de toneladas métricas 1/ Selected importers.

28 July, 2005Prospects for World Agriculture: USDA/ERS Importaciones de Carne Aviar 1 Millones de toneladas métricas 1/ Importadores Seleccionados. 2/ Unión Europea-15 antes de 1999, EU-25 después. Excluye al comercio intra-bloque.

28 July, 2005Prospects for World Agriculture: USDA/ERS Million metric tons Exportaciones de Carne Provenientes de los Principales Exportadores Carne Aviar Carne de vaca y ternera Cerdo

28 July, 2005Prospects for World Agriculture: USDA/ERS Million metric tons América del Sur: Exportaciones de Carne Carne Aviar Carne de vaca y ternera Cerdo

28 July, 2005Prospects for World Agriculture: USDA/ERS Conclusiones Demanda: Un firme aumento de los ingresos en países en desarrollo y un creciente aumento de la población incrementan la demanda de importación de commodities a granel y de productos de alto valor. Producción: Crecimiento más lento de la producividad pero todavía suficiente para mantener el nivel global de la producción per capita. Comercio: Continúa el crecimiento del comercio global de la mayor parte de los commodities agrícolas. Pero el comercio sigue siendo muy competitivo. Precios: Los precios de los productos agrícolas, después del adjuste por la inflación, bajarán más lentamente que en las últimas décadas.

28 July, 2005Prospects for World Agriculture: USDA/ERS Precios Agrícolas 1 Maíz, Trigo y Soja u$s por bushel Maíz Trigo Soja 1 precios agríc. de EE.UU.

28 July, 2005Prospects for World Agriculture: USDA/ERS Incertidumbres - General Crecimiento económico : ¿Será menos rápido que lo proyectado? Precios de la energía : ¿Caerán los precios del petróleo y del gas natural de los altos niveles que ocupan actualmente -- o subirán aún más? ¿Cuál será el impacto sobre los costos de los fertilizantes y el combustible? Enfermedades: ¿La Influenza Aviar, BSE, Aftosa y Roya Asiática se propagarán a otros países? Tierras de cultivo adicionales : ¿Cuánto se puede incorporar a la producción -- sobre una base sustentable? Déficits de agua: ¿Habrá competencia de la agricultura con la demanda residencial, comercial e industrial?

28 July, 2005Prospects for World Agriculture: USDA/ERS Incertidumbres - Específicas por País Argentina: ¿Expansión de la superficie de cultivo? ¿Aumento de la productividad? ¿Expansión del sector de feed-lot para el ganado? Brasil: ¿Expansión de la superficie de cultivo? ¿Mejoras en la infraestructura? China: ¿Se transformará en un importador neto de maíz? ¿Las importaciones de soja continuarán creciendo? ¿Posible revaluación del Yuan? ¿Los déficits de agua restringen a la producción agrícola? Europa Oriental: ¿Se convierte en la “canasta de pan” para Europa y en un importante exportador? Consumo de Arroz en Asia: ¿Continúa declinando la tendencia del consumo per cápita?

Prospects for World Agriculture USDA Baseline Projections to 2014 Gracias, Obrigado, y Thank you USDA-ERS baseline briefing room Ronald Trostle Economic Research Service U.S. Department of Agriculture

28 July, 2005Prospects for World Agriculture: USDA/ERS Proyecciones Baseline del USDA Proyecciones a 10 años para los principales commodities agrícolas -Oferta, demanda, comercio y precios. Proyecciones basadas en: - Modelos económicos > M odelo de asignación de superficie de cultivo - para EE.UU. > Modelos para mercados de commodities individuales en EE.UU. > Modelo Articulado para el País (“Linker”) ( V incula a 23 mercados de commodities en 39 países/ regiones ) - Análisis y opiniones a cargo de analistas de commodities, analistas de países y analistas políticos. Proyecciones hechas en Noviembre 2004.

28 July, 2005Prospects for World Agriculture: USDA/ERS Precios Nominales del Ganado u$s por quintal Ganado vacuno Pollos Cerdos Fuente: USDA Agricultural Baseline Projections to 2014, February ERS, USDA.

28 July, 2005Prospects for World Agriculture: USDA/ERS Exportaciones Globales de Aceite de Soja Millones de toneladas métricas 1/ Unión Europea-15 antes de 1999, EU-25después. Excluye el comercio intra-bloque.