ETB: un negocio con futuro Bienvenidos Febrero de 2003
Agenda Presentación de nuestra Empresa Antecedentes Información financiera Cobertura Líneas de negocio Canales de atención al cliente Evolución del negocio Proyectos para el año 2003 PCS Nuestra Empresa
Antecedentes Nuestra Empresa Somos una sociedad comercial por acciones constituida como empresa de Servicios Públicos de carácter mixto y de régimen privado. Nuestros accionistas son el Distrito Capital, el Instituto de Desarrollo Urbano, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, la Lotería de Bogotá, Favidi, la Universidad Distrital y el Sector Solidario representado en 978 trabajadores, ex trabajadores y pensionados de ETB.
Información financiera Nuestra Empresa Somos la empresa del sector de telecomunicaciones con mayor proyección en Colombia. La gama de servicios que prestamos y los resultados de nuestros negocios así lo demuestran: Brindamos servicios de telefonía local, de larga distancia, de Internet, de Banda Ancha y de tecnología informática. Al 31 de Diciembre del año 2002: Nuestros ingresos crecieron un 12% comparado con el mismo periodo del año anterior, alcanzando los 1,3 billones de pesos. Nuestras utilidades llegaron a 251 mil millones de pesos. El negocio de telefonía local creció en 27 mil millones de pesos, es decir un 3% con respecto al mismo periodo del año anterior. Larga distancia presentó un incremento del 40% equivalente a 64 mil millones de pesos frente al 2001. Datos e Internet continúa su consolidación con un crecimiento del 216% a diciembre 31 del 2002 comparado con el mismo periodo del año anterior, alcanzando los 44 mil millones de pesos.
Información financiera Nuestra Empresa En marzo del 2002 la Sociedad Calificadora de Riesgos Duff and Phelps otorgó la calificación AAA a la deuda corporativa de ETB. Recibimos en el 2001 el primer certificado de aseguramiento de calidad bajo la norma ISO 9001:2000 por la idoneidad de nuestros procesos informáticos. En el 2001 y 2002 ocupamos los primeros lugares dentro de las cien empresas más rentables de Colombia. Tenemos una participación accionaria del 86% en Colvatel, la compañía de valor agregado de telecomunicaciones, encargada de ofrecer nuestros servicios de ADSL, RDSI y de operar y administrar 11.000 teléfonos públicos de moneda que se están cambiando hasta llegar a 31.000 de tecnología prepago.
Información financiera El margen EBITDA a diciembre 31 llegó a ser del 47,5%, lo que demuestra un crecimiento de 1 punto por encima del alcanzado a diciembre 31 de 2001. Nuestra Empresa EBIT & EBITDA 309.358 48.832 (11.169) 257.276 252.861 622.080 159.679 277.481 503.892 541.777 47,5% 46,3% 49,2% 37,9% 30,2% (100.000) - 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 1998 1999 2000 2001 2002 Año MM COP 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% Margen EBITDA - % - EBIT EBITDA Margen EBITDA Fuente: Vicepresidencia Financiera ETB
Información financiera Ingresos operacionales Nuestra Empresa Fuente: Vicepresidencia Financiera ETB
Información financiera Estados Financieros Nuestra Empresa 2001 2002 Activo Corriente 833.659 1.043.740 Propiedad, planta y equipo 2.069.550 2.113.261 Otros activos 492.316 460.666 Valorizaciones 192.468 219.219 Total activos 3.587.994 3.836.886 Pasivos Corriente 895.903 878.432 Largo plazo 946.154 1.254.761 Total pasivo 1.842.057 2.133.193 Capital y Superávit 1.745.937 1.703.693 Total pasivo y patrimonio 3.587.994 3.836.886
Información financiera Estados Financieros 2001 2002 Nuestra Empresa INGRESOS TOTALES 1.169.794 1.310.446 Ingresos por telefonía 956.089 1.077.642 Otros ingresos por telefonía 213.705 232.804 COSTOS Y GASTOS 912.518 1.001.088 Cargos de acceso 91.602 97.325 Personal 211.197 222.286 Mantenimiento 24.127 25.954 Publicidad y promoción 42.286 37.962 Impuestos 11.166 15.337 Contribuciones 19.055 22.573 Vigilancia 7.964 7.637 Servicios de Outsourcing 20.685 26.878 Programa pensional 150.454 192.962 Depreciación 100.958 111.717 Amortización 118.295 83.718 Provisiones 28.073 43.144 Otros 94.622 121.233 UTILIDAD OPERACIONAL 257.276 309.358 Ingresos no operacionales 71.804 177.746 Gastos no operacionales 70.522 101.355 UTILIDAD ANTES DE CORRECCIÓN MONETARIA 258.557 385.749 Diferencia en cambio (7.190) (20.898) Provisión imporrenta (76.703) (118.697) Corrección monetaria 81.534 4.883 UTILIDAD DEL EJERCICIO 256.199 251.037
Los dividendos se han pagado a partir de septiembre de 1999. Información financiera Nuestra Empresa Dividendos * Los dividendos se han pagado a partir de septiembre de 1999. * $90.010 mm cop correspondientes a los dividendos decretados para el año 2002 serán cancelados durante 2003.
Cobertura En larga distancia, ETB tiene una cobertura del 99,64% del total de los abonados del país lo que corresponde a más de 1000 municipios. Nuestra red de transporte nacional llega a todas las de ciudades capitales del país y a las ciudades secundarias. Nuestros distritos para atención y venta en Colombia están ubicados en: Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Medellín y Pereira. Próximamente en Cartagena, Ibagué, Manizales y Villavicencio . La red DataMundo utiliza la red de transporte nacional permitiéndole a nuestros clientes interconectar sus sedes en el territorio nacional para la transmisión de datos y el acceso a internet. Nuestra Empresa B/quilla B/manga Medellín Pereira Bogotá Cali Fuente: Vicepresidencia Mercado Masivo ETB
Cobertura B/quilla Santa Marta Piojó Nuestra Empresa Cartagena Cerro Kennedy Tecnológicamente nuestra red de transporte nacional es una de las más grandes y modernas del país: contamos con aproximadamente 1.500 kilómetros de fibra óptica, microondas terrestres y satelitales, LMDS y capacidad de transmisión a través de cables submarinos. En Bogotá contamos con la red de transporte más grande del país, con más de 35 anillos SDH que permiten la interconexión de más de 2´000.000 de abonados. La Pita Tolú La Flor La Barra Montería La Esmeralda Cerro M. Cúcuta Yarumal B/manga Boquerón Medellín Barichara La Virginia Tunja Pereira Bogotá Campanario Yopal B. Aires Ibagué Villavicencio Cali Neiva Popayán Cerro Neiva Munchique Florencia Pasto Cruz de Amarillo Enlace de Fibra Optica STM 16 Enlace microondas Nodo de Transmisión Estación repetidora Nodo de conmutación Enlace PDH a implementar Enlace SDH a Implementar Enlace PDH Fuente: Vicepresidencia de Infraestructura y Gestión de Red
Cobertura Nuestra Empresa Nuestro índice de digitalización en líneas conmutadas es del 93% y del 100% en transmisión (backbone), siendo el más alto de América del Sur. Nuestra red se conecta a la totalidad de cables submarinos que llegan a Colombia, lo que nos permite ofrecer servicios de banda ancha y la conexión, a bajo costo, con el resto del mundo.
Líneas de negocio Masivo Nuestra Empresa Nuestros productos y servicios están diseñados de acuerdo con las necesidades de los clientes, clasificados en los segmentos masivo y corporativo así: Masivo Servicios de voz Línea básica Contestador Virtual Servicios Suplementarios Identificador RDSI Hogar Teléfonos públicos Larga Distancia Automático - Operadora Nacional - Internacional Tarjeta prepago Internet Internet por Demanda Internet Extremo Mundo Sin Límite
Líneas de negocio Corporativo Servicios de voz Línea básica PBX Nuestra Empresa Corporativo Servicios de voz Línea básica PBX E1 RDSI Corporativo Larga Distancia Automático - Operadora Nacional - Internacional Videoconferencia Internet Internet ADSL Internet Dedicado de Alta Velocidad y Banda Ancha Datos Transmisión Datos VPN (Virtual Private Network) RAS (Remote Acces Service) Tecnologías Informáticas Hosting ASP (Application Service Provider)
Canales de atención al cliente Nuestra Empresa Personalizada en Bogotá Contamos con nueve Puntos de Atención y Venta, PAV; un Punto de Atención al Operador, PAO; un Punto de Atención a Correspondencia, PAC y 15 CADE de los 19 con los que cuenta el Distrito. Personalizada resto del país Tenemos presencia en Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Pereira, Ibagué, Manizales, Cartagena y Villavicencio. Atención telefónica para todo el país Información gratuita a través de las líneas: 114, 170, 177, 179 Atención virtual www.etb.com.co www.007mundo.com 07.007mundo.com
Evolución del negocio Nuestra Empresa Participación ingresos telefonía local en Colombia Septiembre 30 2002 ETB $591.311 millones Telecom $483.799 millones EPM grupo $241.900 millones * ETB ha hecho en los últimos tres años sustitución tecnológica por productos integrales (internet - voz) y más rentables. Fuente: CRT 2002 Ene-Sep.
Evolución del negocio Evolución participación LD minutos Nuestra Empresa Fuente: CRT 2002 Ene-Sep.
Evolución del negocio Evolución participación LD ingresos Nuestra Empresa Fuente: CRT 2002 Ene-Sep
Evolución del negocio Participación ISP en Colombia Nuestra Empresa Fuente: Foro Competitividad CCIT- Empresas de Valor Agregado, julio 2002. Nota: Los datos de Telecom corresponden a datos estimados . No se encuentra incluida la información de otros proveedores como UOL, Expressnet, EPM.Net.
Evolución del negocio Comparativo participación mercado Internet en Colombia Nuestra Empresa Operadores como Colomsat e Impsat trabajan fundamentalmente sobre nuestra red. 2001 2002 13% 28% Fuente: Foro Competitividad CCIT- Empresas de Valor Agregado, julio 2002
Evolución del negocio Evolución de Mundo Sin Límites (usuarios 2002) Nuestra Empresa Evolución de Mundo Sin Límites (usuarios 2002) Fuente: SGS Fuente: Vicepresidencias de Mercado Masivo ETB
Evolución del negocio Crecimiento número de clientes ETB en Datos Nuestra Empresa Ingresos en transmisión de datos Año 2001 : $4.750 millones Año 2002 : $22.290 millones Incluye: ADSL Corporativo (Fuente CBP-Facturación Local), Videoconferencia (Fuente CBP- DWH, SAP), Internet Corporativo, Frame Relay, Clear Chanel,Equipo CPE, VPN, Hosting (Fuente SAP),
Proyectos ETB para el año 2003 Nuestra Empresa
PCS Beneficios Colombia Móvil S.A Nuestra Empresa El 20 de Enero de 2003 el Ministerio de Comunicaciones adjudicó tres licencias para la prestación de los servicios de comunicación personal PCS a nivel nacional, a la compañía COLOMBIA MOVIL S.A Beneficios Oferta de soluciones móviles novedosas Mayor número de alternativas comerciales Servicios de voz y datos con cobertura nacional Posibilidad de inyectar importantes recursos a la economía nacional Colombia Móvil S.A Sociedad conformada por ETB y EPM. Será un ente jurídico distinto de ETB y tendrá autonomía financiera, patrimonial y operativa. Se tratará de lograr el mejor aprovechamiento de recursos de cada una de las empresas y se evitará duplicar esfuerzos
ETB, el mejor negocio para invertir