Bienvenidos! Generación de valor para nuestros accionistas Marzo 2006
1.ETB en el Indicadores de la compañía. 3.Alianzas estratégicas. 4.Hacia dónde vamos. 5.Estados Financieros. 6.Nuestra Acción. Contenido
ETB en el 2005
En el año 2005, ETB alcanzó logros que permitieron avanzar en la consolidación de los siguientes objetivos estratégicos: Protección y generación de ingresos. Fortalecimiento interno. Reducción de costos y gastos.
Matenimiento de los ingresos provenientes del negocio de voz local. Fuente: Vicepresidencia Financiera ETB. * Incluye Venta de Bienes Comercializados. Protección y generación de ingresos
Crecimiento en la base instalada de clientes de Banda Ancha superior al 120% con respecto al Años ,341 5,328 8,542 25,332 77, ,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 2,0012,0022,0032,0042,005 Número de Suscriptores Fuente SGS: Accesos Activos Facturando. Excluye Demos. Protección y generación de ingresos
Oferta de telefonía IP (Protocolo de Internet) para mercado masivo. Cumplimiento del 140% de ingresos en la ciudad- región. Generación de dinámica de tráfico fijo-móvil. Diseño del programa “Número Único de Seguridad y Emergencias (123)”. Protección y generación de ingresos
Implementación de la plataforma de red basada en tecnología IP/MPLS de gran capacidad y cobertura a nivel local y nacional. Migración hacia una red de acceso IP (Protocolo de Internet). Obtención de licencia con cobertura nacional para operar Banda Ancha (BA) inalámbrica (WiMax). Protección y generación de ingresos
Fortalecimiento interno Acciones de formación y entrenamiento dentro de ETB, con el fin de desarrollo habilidades, prácticas críticas y conocimiento. En materia de personal se implementaron programas como el Plan de Retiro Voluntario,con los cuales se logró reducir la nómina total de la compañía en 212 trabajadores. Reducción de costos y gastos
Entre la reducción de costos y gastos gestionables, encontramos:
Indicadores de la Compañía
Ene_06 Días Tiempo Medio de Instalación Línea Normal 2000 – 2006 (días) Ene_06 Días 28.50% 21.81% 47.53% 44.28% 41.01% 4.08% 46.20% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Ene_06 Tiempo Medio de Reparación de Línea Básica 2000 – 2006 (días) Número de daños por cada 100 líneas 2000 – 2006 El incremento en el TMR de Enero/06, se debe principalmente a la afectación de la red por vandalismo. Fuente:SIMRA, CUI Fuente: SIMRA, Equipos Cx - Proceso INSERCAT Nota: Incluye línea básica, Línea Pbx, Teléfonos Públicos Fuente: SIREL, Configurador de Servicios, Contac - Center - SGS
Hacia dónde vamos
“El foco principal sigue siendo la migración hacia la generación de nuevos ingresos y el sostenimiento de los tradicionales. Además, mejorar y estabilizar los procesos operativos”: eMéxico Énfasis en la protección de los ingresos tradicionales Crecimiento intensivo de ingresos por Banda Ancha y servicios IP Racionalización de la estructura, los costos y la tecnología, generando rentabilidad sostenible Cara al cliente y al mercado, en Bogotá y en otros mercados relevantes a nivel nacional
Mantener los servicios tradicionales de telefonía local. Sustituir los ingresos decrecientes de la larga distancia a través de servicios de Internet. Disminución de costos y gastos. Aumentar el el número de usuarios de Internet. Alcanzar los clientes de servicios de Banda Ancha al finalizar el año Empaquetamiento de servicios (voz local, larga distancia, Internet y VoIP). Proyectos para el año 2006
Alianzas estratégicas
1.Búsqueda de un socio estratégico para Colombia Móvil.Búsqueda de un socio estratégico para Colombia Móvil. 2.Batelsa.Batelsa. 3.SuperCable.SuperCable. 4.Etell.Etell. 5.Telecom.Telecom. Alianzas Estratégicas
Estados financieros
Resultados Financieros Ingresos por el orden de mil millones de pesos. Utilidad operacional de 338 mil millones de pesos. ETB asumió las pérdidas de Colombia Móvil por el orden de 147 mil millones de pesos. Provisiones por 94 mil millones de pesos. Utilidad neta de 144 mil millones de pesos.
Total Activos $ % Total Pasivos % Total Patrimonio $ % Total Activos $ % A diciembre 31 de 2005 Total Patrimonio $ % Total Pasivos $ % Estados financieros Balance general comparativo A diciembre 31 de 2004 Expresado en miles de millones de pesos colombianos.
Activo Expresado en miles de millones de pesos colombianos. Estados financieros Dic. de 2005 Corriente $ % No Corriente $ % TOTAL $ % Corriente $ % No Corriente $ % Dic. de 2004 TOTAL $ % Variación DISPONIBLE $170 CARTERA COMERCIAL $27 DIVERSOS $3 COLOMBIA MOVIL ($47) ANTICIPO A L.P. ($37) ACTIVOS FIJOS ($149) INVERSION CM $93 ANTICIPOS UNISYS $37 ENCARGOS FIDUCIARIOS $67 PRESTAMOS CM ($195) INTANGIBLES ($12) DIFERIDOS $225 VALORIZACION Y OTROS $46 $170 $27 $3 ($47) ($37) ($149) $93 $37 $67 ($195) ($12) $225 $46
Pasivo Expresado en miles de millones de pesos colombianos. Corriente $ % No Corriente $ % Dic. de 2005 TOTAL $ % Corriente $ % No Corriente $ % Dic. de 2004 TOTAL $ % Estados financieros Variación CONTINGENCIAS DIVIDENDOS PROVEEDO Y OPERADORES OBLIGACION TRIBUT ACREEDOR VARIOS RECAUDO DE TERC CREDITO SINDICADO AMORT DIFERIDOS IMPTO DIFERIDOS CONTINGENCIAS OTROS DIFERIDOS COTIZACIONES CREDITO GRUPO AVAL DEUDA PUBLICA $27 $29 $30 $39 $25 ($30) ($ 60) ($10 ) $113 $67 $8 $25 ($38) ($4 )
Cálculo actuarial 2005 (a dic. 31) $ Cálculo actuarial 2004 (a dic. 31) $ Pasivo Pensional Expresados en miles de millones de pesos colombianos Estados financieros Registrado en la Contabilidad $ 965 Amortización del Año 2005 $ 4 Valor por Causar $ 168 Cálculo cotización de pensiones $85 ( 2004 $48 – 2005 $25)
Estados financieros Estado de resultados comparativo Expresado en millones de pesos colombianos. Ingresos Costos y gastos Ingresos no operacionales Utilidad operacional Gastos no operacionales Utilidad antes de Impo. renta Utilidad del ejercicio Dic 31/ Dic 31/2005
Balance general comparativo activo Estados financieros
Balance general comparativo pasivo Estados financieros
Balance general comparativo capital Estados financieros
Estado de resultados comparativo Estados financieros
Dic % Dic % Dic 2005 $ Dic 2004 $ EBITDA (Local) Dic % Dic % MÁRGEN EBITDA MÁRGEN EBITDA (Local) Dic 2005 $ Dic 2004 $ EBITDA Indicadores financieros A Diciembre 31 de 2005 Expresado en millones pesos colombianos
Dic % Dic % MARGEN EBITDA (Datos e Internet) Dic 2005 $ Dic 2004 $ EBITDA (Datos e Internet) Dic % Dic % Dic 2005 $ Dic 2004 $ EBITDA (LD) MARGEN EBITDA (LD) Indicadores financieros A Diciembre 31 de 2005 Expresado en millones pesos colombianos
Dic % Dic % MARGEN NETO Dic % Dic % MARGEN EBIT Dic Dic ENDEUDAMIENTO SOLVENCIA Dic % Dic % Indicadores financieros A Diciembre 31 de 2005 Expresado en millones pesos colombianos
Nuestra Acción
Comportamiento de la acción ENE 2005 – FEB 2006 Precio Precio máximo alcanzado 13 de diciembre de 2005: $1.150 Precio mínimo alcanzado 12 de agosto de 2005: $440 Información basada en el precio de cierre diario.
PERIODO DE ANÁLISIS FECHA INICIO ANÁLISIS: Marzo 05 de 2004 FECHA FINAL ANÁLISIS: Marzo 10 de 2006 PRECIO DE LA ACCIÓN Marzo 05 de 2004 : 621 Marzo 10 de 2006 : 987 Valorización Acción: 58.94% PARTICIPACIÓN PROMOTOR LIQUIDEZ POR # DIAS OPERADOS 74.14% OPERACIONES PROMEDIO PROMOTOR LIQUIDEZ 5.46
TOTAL COMPRAS Y VENTAS DE ACCIONES
Composición accionaria ETB
Proyecto de distribución de Utilidades año 2005 La propuesta de dividendo privilegiado por cada acción en circulación es de $61.19, pagaderos en el 2006 así: $15.30 el 19 de mayo $15.30 el 19 de junio $15.30 el 19 de sept. $15.29 el 17 de nov. Inicio período ex dividendo 5 de mayo 5 de julio 5 de septiembre 1 de noviembre Giro
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