Comercio de servicios no tradicionales: el caso de México Claudia Schatan CEPAL México

Indice ¿Por qué el interés por la exportación de servicios? Definición servicios comerciados a nivel internacional Deslocalización y diversificación de servicios. Exportaciones de servicios empresariales desde México Obstáculos y oportunidades para el desarrollo de servicios de exportación.

¿Por qué el interés por los servicios? Ha aumentado su participación en el PIB a nivel mundial (de 55% en 1980 a 68% en 2005). Exportaciones de servicios han tenido un dinamismo mayor (8%) que el de las exportaciones de bienes (7%) entre 1980-2006. Se erosionan regímenes especiales de exportación de bienes para países como México y enfrenta una fuerte competencia en el mercado de EEUU. Servicios tienen buenas oportunidades de competir. En general los servicios de exportación no tradicionales ofrecen mayores salarios y oportunidades de aprendizaje tecnológico que la manufactura tradicionalmente exportada.

Cambio en el perfil de los servicios Los servicios eran considerados poco comerciables o no comerciables del todo. Han posibilitado un mayor comercio de servicios: La reducción de los costos de transporte El desarrollo de las tecnologías de información y comunicación (TIC) Liberalización del comercio de servicios como una forma de mejorar competitividad de las economías. (Acuerdo General de Comercio de Servicios, GATS 1995) Inclusión de liberalización de comercio de servicios en TLC s bilaterales y acuerdos regionales.

Viajes Transporte (marítimo, aéreo y otros) Otros servicios Definición servicios comerciados a nivel internacional (5ta ed. Manual Balanza de Pagos de FMI) Negocios Viajes Personales Fletes Transporte (marítimo, aéreo y otros) Pasajeros Otros Servicios de Comunicaciones Servicios de Construcción Servicios Financieros Servicios de Seguros Servicios personales, culturales y recreativos Otros servicios Regalías y derechos de licencia Otros servicios empresariales Servicios de informática e información Servicios de Gobierno

Servicios comerciados a nivel internacional (OMC) Modalidad 1: Comercio transfronterizo. El consumidor y el proveedor permanecen en sus países mientras que el servicio cruza la frontera. El usuario del servicio importado puede recibirlo por Internet, correo, televisión o mensajería, entre otros. Modalidad 2: Consumo en el extranjero. El consumidor se traslada a un país extranjero para adquirir un servicio, por ejemplo turismo, educación o consultas médicas. Modalidad 3: Presencia comercial. El servicio se consume localmente, pero a una empresa de capital extranjero establecida en el país. Ejemplos son los servicios financieros provistos por un banco extranjero . Modalidad 4: Presencia de personas físicas. Una persona se traslada al territorio del consumidor para prestar un servicio, por ejemplo servicios de consultoría especializada.

Deslocalización de Servicios La modalidad 1 de comercio de servicios (trasfronterizos) ha adquirido un gran dinamismo en la subcontratación de servicios empresariales. Las nuevas tecnologías han permitido que grandes empresas transnacionales relocalicen algunos servicios en países que ofrecen menores costos, de la misma manera en que suelen desincorporar ciertas etapas de producción física de los bienes (offshoring). La planta ubicada en el país desarrollado mantiene los servicios esenciales de la empresa, mientras desincorpora las funciones no esenciales.

Deslocalización de Servicios Existe una amplia variedad de servicios empresariales deslocalizados, con grandes diferencias en su grado de especialización y complejidad. Servicios rutinarios (centros de llamadas) Servicios técnicos (administración de reclamos, centros de llamadas especializados) Servicios especializados (diseño y administración de sitios web; BPO; transcripciones técnicas) Servicios profesionales (financieros, administrativos, soporte de tecnología de la información IT, e I&D)

Crecimiento promedio de las exportaciones de “otros servicios”, 1980-2005 País/Región 1980-89 1990-99 2000-05 América Latina 2.18 6.94 4.51 Estados Unidos 8.68 9.35 7.48 Irlanda 8.42 28.38 27.97 China 13.66 21.30 23.03 India 6.58 16.44 13.51

México como exportador de servicios empresariales México es un importante centro de atracción de IED orientada a la exportación de servicios debido a su: Proximidad geográfica con los Estados Unidos Menores costos de producción Buena infraestructura de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) Buena calidad del capital humano (ha ayudado a atraer procesos de negocios, business process outsoucing, BPO). Estabilidad social

Información en México sobre comercio internacional de servicios Existe una fuerte subestimación del comercio de “otros servicios” Problemas derivan de: Grado de informalidad de la economía: La cercanía geográfica con Estados Unidos facilita el comercio de servicios a menor escala, incluyendo comercio entre población migrante y sus familiares en México. No queda registrado en aduanas el comercio de estos servicios. La información del Bureau de análisis económico de Estados Unidos (BEA) tiene la mejor información.

Desempeño de exportaciones de otros servicios privados de México a EEUU En 2006, el 41% de las exportaciones de “otros servicios” privados de México hacia Estados Unidos se realizaron a través de operaciones intrafirma, mientras que en 1995 esta proporción era menor al 10%. En 2006, el 59% de estas exportaciones fue entre diferentes empresas o entre éstas y otros usuarios. Entre 2000 y 2006 Servicios financieros crecieron a una tasa promedio anual de 26.7%, Servicios profesionales, de negocios y técnicos en 12.6%; Servicios educación en 7.3%, y Telecomunicaciones -10.7%

Instrumentos de Fomento de la exportación de servicios no tradicionales en México Programas de fomento a la exportación: Programa de empresas altamente exportadoras (ALTEX) Programa de la ind. Manuf., maquiladora y de servicios de exportación (IMMEX). Otros programas que favorecen directamente a servicios: Programa para el desarrollo de la industria de software (PROSOFT) Programa México IT (alternativa nearshore de soluciones de tecnología de la información) Programa TechBA, busca apoyar empresas mexicanas en la colocación de innovaciones y servicios en mercados internacionales.

Competitividad de servicios empresariales depende de calidad de otros servicios La posibilidad de desincorporar eslabones de producción de las empresas en países desarrollados e instalarlas en países en desarrollo depende de: La calidad de las telecomunicaciones, La disponibilidad continua de energía eléctrica, Disponibilidad de banda ancha Servicios adecuados de educación, salud, transporte, infraestructura La regulación nacional es indispensable para asegurar la calidad de los servicios de utilidad pública (la apertura no basta: ejemplo, telecomunicaciones, banca en México).