C O N T E N I D O La Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial (FEMIA®) La Industria Aeroespacial en México Oportunidades en la Industria Aeroespacial Retos de la Industria Aeroespacial Facetas de la Industria Aeroespacial en México

La Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial, A.C. (FEMIA®) Asociación sin fines de lucro establecida en Noviembre ‘07 65 Miembros con exportaciones superiores a $4,200 millones USD en ’11 (91% del total de la Industria) Crecimiento anual del 20% desde ‘02 (menor por la Crisis Global en ‘09) Crecimiento del ‘11 entre 25% y 30% Crecimiento estimado del 14% en ‘12 Industria estratégica para el país con alto potencial de “clusterización” Políticas públicas para incorporar más proveeduría local e incentivar la competitividad de la Industria

La Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial, A.C. (FEMIA®) MISION Representar al sector de la Industria Aeroespacial y ser una referencia como asociación empresarial, apoyando todos los retos del sector para obtener los mejores beneficios para sus miembros

La Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial, A.C. (FEMIA®) Nuestros principales objetivos Hacer que los asociados se interrelacionen para intercambiar información de la Industria Representar a los miembros ante organismos gubernamentales Ser consultores de las autoridades gubernamentales en el establecimiento y modificaciones de las regulaciones del sector Apoyar la integración nacional de la Industria Aeroespacial Desarrollar programas especiales de formación con instituciones educativas (COMEA, Universidades, Universidades Tecnológicas) Promover la certificación de los miembros de acuerdo a estándares internacionales

La Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial, A.C. (FEMIA®) Nuestra Estructura Consejo Directivo encabezado por su Presidente Tres (3) Vice-Presidencias Regionales y un Director General La operación de FEMIA® se realiza con 9 Comisiones Honor y Justicia Formación Fiscalización, Aduanas y Comercio Exterior Incentivos y Desarrollo Tecnológico Competitividad Plan Nacional Estratégico de la Industria Aeroespacial (Pro-Aero) Seguridad Nacional Polos de Desarrollo PYMES

La Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial, A.C. (FEMIA®) VP Región Noroeste: Eva Valdez GOODRICH México: 113.8 M habitantes $680,000 MUSD de Comercio Internacional PIB > $104,900 MUSD 65 MIEMBROS BC 8 SON 4 CHIH 8 COAH 2 NL 9 SLP 3 QRO 17 GTO 1 JAL 4 EM 6 DF 8 PUE 1 MANUFACTURA 48 MRO 11 DISEÑO & INGENIERÍA 20 VP Región Noreste: Benito Gritzewsky HEMAQ VP Region Centro: Emilio Otero Marbán ITR FUENTE: FEMIA®--Abril 2012

La Industria Aeroespacial en México Ubicación y Distribución Geográfica Empresas: 238 Estados: 18 Empleos: 31,000+ Región Noreste: Coahuila (6) Nuevo León (26) Tamaulipas (12) Región Noroeste: Baja California (55) Sonora (35) Chihuahua (37) Región Central: Distrito Federal (8) Edo. de México (13) Querétaro (38) San Luis Potosí (6) Puebla (3) Región Oeste: Aguascalientes (2) Jalisco (6) Zacatecas (1) Región Sureste: Yucatan (3) Guerrero (1) Fuente: Dirección General de Industrias Pesadas y de Alta Tecnología, SCT, ProMéxico y FEMIA

La Industria Aeroespacial en México Nueva industria con crecimiento sobresaliente desde 2002 (>20% anual) >260 empresas: 79% MFG, 11% MRO y 10% R&D Empleos: >31,000 en 17 Estados Exportaciones: $3,400 millones USD (‘10) y >$4,200 en ’11 – crecimiento superior al 25% Estimado crecer al 14% en 2012 Para 2015 esperamos contar con más de 37,000 empleos, más de 350 empresas con exportaciones superiores a $7,500 millones USD y un mínimo del 30% de contenido nacional Lograremos una plataforma industrial competitiva en menos de 10 años

La Industria Aeroespacial en México El total de inversión directa nacional y extranjera se acerca a los 15,000 millones USD En 2011 y 2012 se instalarán más de 18 nuevas empresas Inversión directa creciente cerca de los $4,500 millones USD (2008-2012) con aproximadamente $1,300 millones en 2012 MEXICO – principal receptor de IED en manufactura Aeroespacial por los últimos 3 años El 10º proveedor más grande del mercado de EUA y creciendo MEXICO – nuevo “hub” de Manufactura Aeroespacial Global! 10

La Industria Aeroespacial en México Fuente: DGIPAT con datos de DGCE *Datos en millones USD.

La Industria Aeroespacial en México Tamaño No. de Empleos Micro 1 - 10 Pequeñas 11 - 50 Medianas 51 - 250 Grandes Mas de 251 15 empresas con más de 500 empleados, 8 en Baja California, 2 en Chihuahua, 3 en Querétaro y 1 en Coahuila y Tamaulipas. Dirección General de Industrias Pesadas y de Alta Tecnología

La Industria Aeroespacial de México Proveedores de OEMs por modelo de aeronaves Corporation Model # of suppliers # of suppliers in Mexico* Percentage Airbus 330-300 355 16 4.5 A380 399 20 5.0 Boeing 787 299 14 4.7 747-400 354 12 3.4 Bombardier CRJ200 13 4.3 Embraer ERJ 135 279 17 6.1 * Identified suppliers not necessarily supply parts for the mentioned models Fuente: S.E. and AEROSPACE DATABASE, PROGRAM TRACKER

Oportunidades en la Industria Aeroespacial de México País de Logros Fuente: Aerospace and Defense Industry Survey, Aviation Week and Space Technology, Aerospace Industries Association y CSC

Oportunidades en la Industria Aeroespacial de México País de ventajas Fuente: Aerospace and Defense Industry Survey, Aviation Week and Space Technology, Aerospace Industries Association y CSC

Oportunidades de la Industria Aeroespacial en México Ciclo industrial creciendo Backlog de nuevas aeronaves comerciales al 3er trim. mayor a 7000 unidades Pedidos en demanda por encima de los 7 años OEM’s – BOEING y AIRBUS controlando los estándades del mercado OEM’s medias BOMBARDIER (Can), EMBRAER (Bra), MITSUBISHI (Jap), SUKHOI e IRKUT (Rus), COMAC y AVIC (CHINA), tienen pedidos por encima de los 5 años Aviones privados y helicópteros (Cessna, Hawker Beechcraft, Dassault, Gulfstream, Grumman, Bell, Sikorsky, Augusta, Eurocopter y otros) tienen pedidos para > 3 años (NetJets, recién colocó una orden por $9.6 BUSD a BOMBARDIER y CESSNA) La flota mundial de aviones comerciales tiene una antegüedad >18 años, más de 20,000 unidades deberán reemplazarse ó actualizarse dentro de los próximos 9 años!* El mercado militar es 5 veces mayor que el comercial, aprox. $550,000 millones USD (México firmó en Enero ‘12 su adhesión al WASSENAAR Arrangement) *Aerospace Market News

Oportunidades en la Industria Aeroespacial de México Las Agencias Gubernamentales y FEMIA® trabajando conjuntamente Identificando oportunidades de negocio en regiones específicas, desde parques industriales hasta la “Clusterización” “Trabajando lo hablado” en eventos internacionales Desarrollando el Pro-Aero, nuevo y único Programa Estratégico Aeroespacial para optimizar oportunidades de negocios Revisando el ambiente competitivo para incrementar la IND y la IED

Retos de la Industria Aeroespacial en México Incrementar la capacidad local de certificación para atraer empresas de otros sectores Continua proveeduría de talento humano para satisfacer las necesidades de esta industria Racionalización de los incentivos gubernamentales en R&D Optimizar las ventajas comparativas y competitivas regionales Posicionamiento Geográfico Conectividad de Infraestructura Tomar ventaja de nuestra Red de Tratados de Libre Comercio Zona de trabajo “misma hora” Explotar nuestra ubicación en “zona Dólar” Alta capacidad para reaccionar a adaptación inmediata de productos Evitar desperdicio de recursos limitados

Programa Nacional Estratégico de la Industria Aeroespacial Pro-Aero Programa Nacional Estratégico de la Industria Aeroespacial La Secretaría de Economía Federal y la FEMIA dieron a conocer el programa basado en 5 estrategias: 1.- Promoción y desarrollo del mercado interno y externo - Desarrollo de compras de la industria con “Buy Mexico Act” y “Offsets” - Participación en proyectos y programas internacionales – proyectos estratégicos - Definir nichos de México en la cadena de suministro, redes de innovación globales e identificar polos de competitividad asociados 2.- Fortalecimiento y desarrollo de las capacidades de la Industria Nacional - Contar con cadena de proveedores desarrollada e integrada - Enfoque integral del ciclo completo de vida del producto: diseño, ingeniería, manufactura y reparación - Desarrollo de proveedores nacionales - Desarrollo por “clusters” actuales y futuros - Facilitar la Internacionalización de empresas del país y atracción de inversiones estratégicas en cualquiera de sus formas - Especialización por servicios o productos de la cadena Global de suministros

Programa Nacional Estratégico de la Industria Aeroespacial   3. Desarrollo de capital humano necesario Impulso a programas de formación, capacitación, especialización y asistencia técnica en todos los niveles Desarrollo de programas conjuntos de vocación aeroespacial con entidades educativas y técnicas Desarrollo de carreras técnicas especializadas Desarrollo de personal certificado  4. Desarrollo tecnológico necesario Establecer Centros de Desarrollo Tecnológico para el sector en los principales “clusters” aeroespaciales Desarrollo de nuevas áreas tecnológicas Desarrollo de I+D vinculados con las necesidades del sector Vinculación de actores y mecanismos para desarrollo de proyectos conjuntos Desarrollo de laboratorios de pruebas y diseño específico para la industria con participación en el sector Desarrollo de nuevos materiales Diseño, desarrollo, fabricación y ensamble de un módulo de motor Ensamble de un avión con al menos un contenido nacional del 50%. 

Programa Nacional Estratégico de la Industria Aeroespacial 5. Desarrollo de factores transversales Marco Institucional Adopción de mecanismos de coordinación y gestión del sector Programas de apoyos específicos para el sector Financiamiento Regulación (facilitación y estrategia arancelaria) Infraestructura, Certificaciones, Logística y Centros Tecnológicos Acuerdos internacionales

Programa Nacional Estratégico de la Industria Aeroespacial HITOS a alcanzar durante el desarrollo del programa Establecimiento formal de mecanismos de coordinación y gestión Participación en programas internacionales que permitan acceso a nuevas tecnologías y mercados Establecimiento formal de programas de compras nacionales estratégicas Establecimiento e implementación del sistema de compensación “Offsets” Creación del Programa de Apoyos específicos para el sector Línea de acceso al financiamiento adecuado para el sector Inauguración de laboratorio de pruebas de la Industria Aeroespacial Diseño, desarrollo, fabricación y ensamble de un módulo de motor Ensamble de un avión con 50% contenido nacional México como principal “HUB” de servicios aeronáuticos en América Latina

Programa Nacional Estratégico de la Industria Aeroespacial METAS 2020: México dentro de los 10 primeros proveedores Globales Exportaciones mayores a los $12,000 millones de dólares / año Contar con más de 110,000 empleos Integración Nacional del 50%

Mexico un lugar para hacer Negocios en la Industria Aeroepsacial Observaciones Finales Mexico un lugar para hacer Negocios en la Industria Aeroepsacial México – Centro del “Mundo Industrial Productivo” México – Fuerza Laboral joven y con energía México – Buena Infraestructura México – Gobierno asociado Crecimiento del Sector >25% en el 2011 México – Inmejorable ubicación México – Actualizando y desarrollando el ambiente regulatorio México – Incrementando su sello industrial México – Trabajando en Reglas de Ley México – Enfrentando oportunidades y retos México – Un ambiente creciente industrial con la oportunidad de influenciar el futuro Principal destino GLOBAL de inversión en manufactura Aeroespacial

Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial, A.C. Tel. (55) 9000-7379 www.femia.org.mx