Definición de canales Marzo 2014

agenda Taxonomía del Comercio Detallista Metodología DENUE Metodología Nielsen

Metodología denue

denue El INEGI publica anualmente un directorio estadístico nacional de unidades económicas (DENUE). DENUE es un directorio de los establecimientos del país agrupados por actividad económica, actualizado mediante la información de censos económicos y encuestas comerciales en períodos intercensales Las clases de actividad reportadas en el DENUE corresponden a las del Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN)

Definición de establecimientos denue Comercio al por menor en tiendas de Abarrotes, Ultramarinos y Misceláneas Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al por menor de una amplia variedad de productos, como leche, queso, crema, embutidos, dulces, galletas, pan y pasteles, botanas, frituras, conservas, productos enlatados, refrescos, agua purificada, cerveza, vinos y licores, cigarros, huevo, papel higiénico, detergente, jabón, servilletas de papel, utensilios de cocina desechables. Comercio al por menor de leche, otros productos lácteos y embutidos Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al por menor especializado de leche, otros productos lácteos (crema, mantequilla, yogur, queso), y embutidos (chorizo, salchicha, longaniza, mortadela, jamón, queso de puerco).

Definición de establecimientos denue Comercio al por menor de dulces y materias primas para repostería Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al por menor especializado de dulces, chocolates, chicles, bombones, dulces regionales, polvos para gelatinas, saborizantes y colorantes, y otras materias primas usadas en la elaboración de productos de repostería, como conservadores y esencias. Comercio al por menor de paletas de hielo y helados Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al por menor especializado de paletas de hielo, helados y nieves. Comercio al por menor de vinos y licores Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al por menor especializado de vinos, licores y bebidas destiladas, como brandy, ron, vodka, whisky, pulque, tequila, aguardiente.

Definición de establecimientos denue Comercio al por menor de bebidas no alcohólicas y hielo Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al por menor especializado de bebidas no alcohólicas, como refrescos, jugos y néctares envasados, agua embotellada purificada o mineralizada, bebidas hidratantes, bebidas energetizantes y hielo. Comercio al por menor de otros alimentos Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al por menor especializado de café, pan y pasteles, botanas y frituras, miel, conservas alimenticias, gelatinas, flanes, budines, tortillas de harina de maíz y de harina de trigo, frutas deshidratadas o secas, huevo y otros productos alimenticios para consumo humano no clasificados en otra parte.

Unidades económicas por clase de actividad Comercio al por menor en tiendas de Abarrotes, Ultramarinos y Misceláneas Comercio al por menor de leche, otros productos lácteos y embutidos Comercio al por menor de dulces y materias primas para repostería Comercio al por menor de paletas de hielo y helados Comercio al por menor de vinos y licores Comercio al por menor de bebidas no alcohólicas y hielo Comercio al por menor de otros alimentos 580,045 13.725 31,235 15,660 8,411 21,136 22,185 Fuente: DENUE ~ 700,000 Otras 20 ramas de actividad = +600,000 UE

Metodología nielsen muestra maestra

Método de áreas geográficas Localidades URBANAS: 2,500 o más habitantes Diseño de muestreo: polietápico estratificado por conglomerados Muestreo de periferias U=2,499 Localidades RURALES: Menos de 2,500 habitantes Muestreo sistemático Barrido sobre localidades seleccionadas U=184,712

Método de áreas geográficas Localidades Urbanas Diseño muestral: polietápico, estratificado y por conglomerados Polietápico: muestra seleccionada en tres pasos: Estratificado: localidades y AGEBs se agrupan en conjuntos homogéneos Por conglomerados: las AGEBs agrupan manzanas, que son las unidades últimas de muestreo PSU (Primary Sample Unit) Localidades SSU (Secondary Sample Unit) AGEBs TSU (Tertiary Sample Units) Manzanas

Método de áreas geográficas Localidades urbanas PSU SSU TSU Primera etapa: Localidades o grupos de localidades Estratificación: Número de habitantes en la localidad *fuente: II Conteo de Población y Vivienda 2010 Método de selección: Localidades grandes y áreas metropolitanas incluidas con certeza Estratos 4 y 5 tienen probabilidad 1 de ser seleccionadas Localidades de menor tamaño se seleccionan por muestreo Estratos 1 a 3: Muestreo aleatorio sistemático de localidades dentro de cada estrato, empleando un método que garantiza dispersión geográfica llamado Peano Key Estratos de Localidad 1 1-2,499 hab 2 2,500 – 14,999 hab 3 15,000 – 99,999 hab 4 100,000 – 24,999 hab 5 250,000 - + hab

Método de áreas geográficas Localidades urbanas PSU SSU TSU Segunda etapa: AGEB´s Estratificación: Número de comercios *fuente: Censo Económico INEGI 2009 Para estratos de locadidad 4 y 5 - Para estratos de localidad 3 Estrato de AGEB Número de comercios 1 Sin comercios 2 De 1 a 19 3 De 20 a 39 4 De 40 a 79 5 De 80 a 119 6 De 120 o más Estrato de AGEB Número de comercios 1 Sin comercios 2 Con comercios

Tercera etapa: manzanas Método de áreas geográficas Localidades urbanas PSU SSU TSU Tercera etapa: manzanas Estratificación: Manzanas de mercados públicos: Incluidas con certeza y auto-representadas en su AGEB Manzanas útiles: Con comercios y/o viviendas Se eliminan manzanas de panteones, palacios municipales, camellones, etc. Se toma una muestra de 1/3 de manzanas

¿Qué tipos de tienda considera el Universo Nielsen? - Grandes Cadenas: Autoservicios de cadena de iniciativa privada que actualmente participan en el servicio Scantrack y que pertenecen a las siguientes cadenas: GRUPO WAL-MART, COMERCIAL MEXICANA, SORIANA, CASA LEY, CHEDRAUI SAN FRANCISCO, ZARAGOZA, FUTURAMA - AL SUPER, HEB, GARCES – SUPERKOMPRAS, CALIMAX, ARTELI, etc. Autoservicios - Otros Autoservicios: Autoservicios Independientes o de cadenas regionales que actualmente no colaboran en el servicio Scantrack con más de 2 carriles de salida y área de ventas menor a 1500 m2. - Gobierno: Establecimientos con venta de abarrotes al detalle pertenecientes a entidades gubernamentales y que se identifican con los siguientes nombres : IMSS, ISSSTE, SEDENA, SEDEMAR.

¿Qué tipos de tienda considera el Universo Nielsen? - Minisupers: Establecimientos que cuentan con un área de ventas de hasta 600 m2, un carril de salida y un horario de atención al público de menos de 15 horas: ABARROTERA MONTERREY, SUPER KIOSCO, SUPER WILLYS, TIENDAS 3B, SUPER Q, SUPER FASTY. etc. - Tiendas de Conveniencia: Establecimientos que manejan productos de abarrotes, cuentan con 1 ó 2 carriles de salida, tienen un área de ventas de hasta 600 m2 y tienen un horario de atención de 15 horas o más: OXXO, 7-ELEVEN, EXTRA, MODELORAMA, SUPER CITY, J. V., SUPER BARA, SUPERETTES DEL RIO, MAMBO, CIRCULO K, SUPER RAPIDITOS BIP-BIP, YEPAS, GO MART 24, TKT SIX EL VIGILANTE, OASIS, EL ASTURIANO, ENTRE OTROS.

¿Qué tipos de tienda considera el Universo Nielsen? Mayoristas al detalle (WORS*) : Establecimientos comerciales pertenecientes a cadenas mayoristas, con formato de autoservicio, con carriles de salida y en donde el consumidor puede tomar los productos directamente del anaquel La venta de los productos puede realizarse desde una pieza hasta corrugados, bultos y/o cajas, por lo que el producto puede ser adquirido por el consumidor final o por un intermediario Algunos ejemplos son: SAN FRANCISCO, GARCES – SUPERKOMPRAS, HEMSA, CHAPA, CASA LEY MAYOREO, DECASA, ZETA, SDM, CORVI, NIETO, TREVIÑO, DULCE MARIA ,SAN JORGE, SCORPION ZORRO, RIVERA, IBARRA, GARIS, MEXICANA DE ABARROTES, ABARROTERA SANCHEZ, etc. * WORS: Wholesalers Own Retail Sales

¿Qué tipos de tienda considera el Universo Nielsen? Establecimientos que se identifican como farmacias, boticas y droguerías que venden principalmente medicinas, productos de higiene personal y de tocador, tales como: dentífricos, shampoo, algodón, etc. Farmacias Farmacias de Cadena: Farmacias que cuenten con 15 o más tiendas a nivel nacional. FARMACIAS - DEL AHORRO, FARMACIAS - BENAVIDES O DEL PACIFICO, FARMACIAS – GUADALAJARA, FARMACIAS – FARMAPRONTO, FARMACIAS - EL FENIX, FARMACIAS – YZA, FARMACIAS - SAN FRANCISCO DE ASIS FARMACIAS – ISSEG, FARMACIAS – FARMACON, FARMACIAS – UNION, FARMACIAS – FARMATODO, ISSSTE FARMACIAS, FARMACIAS - SANTA FE, FARMACIAS - V.H., FARMACIAS – SANBORNS, ENTRE OTRAS. Farmacias Independientes: Farmacias que no cuenten con más 15 tiendas a nivel nacional. FARMACIAS - LUX DE TIJUANA, FARMACIAS - SANTA CLARA, FARMACIAS – GEMS, FARMACIAS - SAN MARTIN, FARMACIAS – LINDAVISTA, FARMACIAS – SUFACEN, FARMACIAS – FARMAHORRO, FARMACIAS - DE MÉXICO, ENTRE OTRAS.

¿Qué tipos de tienda considera el Universo Nielsen? Tradicionales: Establecimientos con venta al consumidor final, con venta al detalle (no son mayoristas) y tienen domicilio fijo. Manejan al menos 3 de las siguientes clases de producto: O dos de las siguientes clases de producto: Gelatina en polvo Queso Puré de tomate Yogurt Consomé Dentífricos Café Soluble Modificadores de leche Shampoo Jabón de tocador Hojas de afeitar Leche en polvo Cereales empacados Jugos y néctares Pañales desechables Jamón Detergentes Papel higiénico Margarina / mantequilla Cigarros Pastelitos Chocolate golosina Botanas Galletas Refrescos

¿Qué tipos de tienda considera el Universo Nielsen? ¿Tienda Nielsen? Manejo de categorías SI NO Tradicionales Grandes: Establecimientos manejantes de una amplia gama de clases de producto y con al menos un refrigerador. Tradicionales Pequeñas: Establecimientos manejantes de un conjunto más limitado de clases de producto. Estanquillos: Establecimientos ubicados en un lugar fijo que manejan 2 o menos clases de productos Nielsen* de Alimentos o de Uso Doméstico, o bien; por lo menos dos de seis clases de producto de golosinas y alta rotación como son: Chocolate Golosina, Pastelitos, Cigarros, Galletas, Botanas y Refrescos. Kioscos: Establecimientos fijos ubicados en la vía pública (banquetas, parques, etc.), se dedican a la venta de golosinas (dulces, chocolates, galletas, etc.), cigarros, revistas, periódicos y en algunas ocasiones venden jugos, refrescos, etc. Estos establecimientos generalmente son de lámina o de madera. Licorerías: Establecimientos que tienen como principal objetivo la venta de licores como: brandy, ron, vodka y ginebra. Puestos Móviles: Puestos no fijos que se dedican principalmente al comercio de golosinas y bebidas, ubicados principalmente en ciudades de más de 100,000 habitantes

Universo nielsen Canal Moderno: 33,045 Total México: 964,008 Grandes Cadenas 2,175 Otros Autoservicios 1,984 Autoservicios de Gobierno 412 Tiendas de Conveniencia 15,577 Minisupers 5,150 Farmacias de Cadena 7,173 WORS 574 Tradicionales Grandes 258,552 Tradicionales Pequeñas 514,987 Estanquillos y Kioscos 114,650 Farmacias Independientes 33,433 Licorerías 9,341 Canal Moderno: 33,045 Total México: 964,008 Canal Tradicional: 930,963 Fuente: Nielsen, Muestra Maestra 2013