OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS ENTRE URUGUAY Y CHILE “Chile: País plataforma para las exportaciones del Uruguay” OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS ENTRE URUGUAY Y CHILE Ignacio Bartesaghi Departamento de Estudios Económicos Cámara de Industrias del Uruguay Montevideo 2 de agosto de 2007

2) DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 3) METODOLOGÍA 1) MOTIVACIÓN 2) DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 3) METODOLOGÍA Motivación La reciente visita del Presidente Vázquez a Chile impuso el concepto de Chile como “socio estratégico de Uruguay”. 2) En ese marco se suscribieron acuerdos entre el sector público y privado de ambos países. 3) Los problemas atravesados por Uruguay en su inserción internacional y la exitosa política de inserción internacional seguida por Chile. Delimitación del objeto de estudio Ambos países están especializados en las exportaciones de bienes primarios e intensivos en recursos naturales. Hay que atender a los requisitos de origen negociados por Chile en sus TLC. 3) Los dos países tienen desde 1996 vigente el ACE 35 acuerdo comercial inscripto en la ALADI que ya alcanzó la liberalización del 90% del universo arancelario. Metodología - Supuesto Se partió del supuesto de que los bienes primarios e intermedios importados por Chile son los que están en condiciones de ser procesados a los efectos de conferir origen y ser reexportados por Chile en el marco de los TLC vigentes. En este marco se cruzaron las importaciones totales de Chile de estos bienes contra las exportaciones totales de Uruguay. Se utilizaron las clasificaciones del Sistema Armonizado a 2 y 6 dígitos, la de Grandes Rubros (Primarios) y la de Uso Económico (Intermedios).

Análisis de las exportaciones e importaciones de Chile “Chile: País plataforma para las exportaciones del Uruguay” Análisis de las exportaciones e importaciones de Chile

Exportaciones chilenas al mundo Los números presentados comprueban de cierta forma la exitosa política de inserción internacional seguida por Chile. Igualmente vale señalar la importancia de las exportaciones de Cobre y las Manufacturas del Cobre (Cáp. 74) así como la de los Minerales de Cobre (Cáp. 26) en el aumento registrado en las exportaciones chilenas. El Cobre y sus manufacturas aumentaron un 22% anual entre 2001 – 2005, mientras que los Minerales de Cobre lo hicieron en un 35% anual. Millones de US$ Fuente: TradeMAP - SOFOFA

¿A donde exporta Chile? Si se observan los destinos de las exportaciones chilenas es de notar como este país tiene vigentes o se encuentra negociando acuerdos comerciales con sus principales destinos de exportación. Chile tiene acuerdos vigentes con Estados Unidos, China, La Unión Europea, México, Corea, entre otros y se encuentra negociando con Japón etc.

¿Qué exporta chile? Este gráfico demuestra la importancia que tienen en las exportaciones chilenas el Cobre y las Manufacturas de cobre así como los Minerales, dentro de éstas, hay que resaltar las exportaciones de Minerales de Cobre. En 2005 estos productos alcanzaron en conjunto en el entorno de los 17.000 US$ lo representó cerca del 50% de las exportaciones chilenas.

¿Qué exporta chile? Si analizamos las 10 principales sub. – partidas exportadas por Chile sin considerar el Cobre y sus Manufacturas así como las exportaciones de Minerales, es de notar que lógicamente se da una mayor diversificación de las exportaciones. Productos como el vino, la pasta química de madera, las uvas frescas el alcohol metílico, los filetes congelados y los filetes de pescado frescos o refrigerados adquieren gran importancia.

Principales importaciones chilenas de bienes primarios e intermedios Plásticos y sus manufacturas Combustibles minerales Minerales, metalíferos, escorias y cenizas Grasas y aceites animales o vegetales Carne bovina Extractos, curtientes tintóreos, pinturas barnices etc. Productos diversos de la industria química Residuos y desperdicios de la industria alimentaria, Cereales Químicos orgánicos e inorgánicos Se estudiamos las importaciones de Chile tanto de productos primarios como de intermedios, se puede observar a primera vista que Chile es un importador de relevancia de productos exportados por Uruguay. Abonos Papel y cartón Leche en polvo Fundición de hierro o acero Habas de soja

Algunos comentarios sobre la inserción externa de Chile En 2006 Chile exportó en el entorno de los US$ 56 mil millones. Exportaciones a Estados Unidos En 2006 Chile exportó US$ 9 mil millones, lo que representó el 0.52% de las exportaciones totales de Estados Unidos. Exportaciones a la Unión Europea En 2006 Chile exportó US$ 15 mil millones, representando el 0.39% del total de las importaciones de la Unión Europea. Chile ha suscrito 18 acuerdos comerciales que lo vinculan con 54 países. El 80% de su comercio exterior se ve beneficiado por preferencias negociadas en su marco. Japón y Perú son los últimos dos acuerdos negociados por Chile.

Exportaciones uruguayas con destino a Chile “Chile: País plataforma para las exportaciones del Uruguay” Exportaciones uruguayas con destino a Chile

Se puede observar el aumento de las exportaciones con destino a Chile desde 2004 a la fecha. En 2006 hay que resaltar la importancia en las exportaciones de Carne, que como vemos en el siguiente gráfico representaron en el entorno del 60% del total exportado.

Otros sectores además del Frigorífico adquieren importancia en las exportaciones con destino a Chile, tal como el Papel y gráficos, los Plásticos, los lácteos y los cereales entre otros.

¿Qué exporta Uruguay a Chile? Si se relevan las diez principales sub. – partidas exportadas por Uruguay a Chile, es de notar la alta concentración existente, ya que en 2006, tan sólo 10 sub. partidas representaron el 72% de las exportaciones uruguayas con destino a Chile.

Principales exportaciones uruguayas de bienes primarios e intermedios con destino a Chile Leche en polvo Productos cerámicos Papel y cartón Grasas y aceites animales o vegetales Lana Plantas vivas y productos de floricultura Plástico y Sus manufacturas Malta Madera Arroz Las exportaciones uruguayas con destino a Chile clasificadas por Bienes Primarios e Intermedios lógicamente presentan importantes coincidencias entre los bienes que Uruguay exporta al mundo debido a la alta concentración de nuestra oferta exportable. Lógicamente ya se visualizan coincidencias entre los productos demandados por Chile y los exportados por Uruguay. Carne bovina Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios. Pescados y crustáceos Caucho y sus manufacturas

Oportunidades identificadas “Chile: País plataforma para las exportaciones del Uruguay” Oportunidades identificadas

Oportunidades identificadas 1) La exportación de bienes primarios o intermedios a ser procesados para su reexportación. 2) La exportación de bienes primarios e intermedios para abastecer la demanda local chilena. Las oportunidades identificadas fueron de dos tipos, en primer lugar las que surgen de las exportaciones uruguayas de bienes primarios o intermedios a ser procesados para su reexportación por parte de Chile, suponiendo como dijimos anteriormente que dicho procesamiento le confirió origen a la mercadería. y en segundo lugar, las oportunidades identificadas en las exportaciones de bienes primarios e intermedios para abastecer la demanda local chilena.

Resultados del cruzamiento de datos 1) Importaciones chilenas (superiores a US$ 9 millones) de bienes primarios cruzadas con las exportaciones uruguayas de los mismos bienes (superiores al millón de US$). * Se presenta la información a 6 dígitos del Sistema Armonizado. 2) Se llevó a cabo el mismo cruzamiento pero para los bienes intermedios. * Se presenta la información a 2 dígitos del Sistema Armonizado. Previo a introducirnos en la identificación de las oportunidades, sólo dos menciones metodológicas, referidas a como se presentará la información.

Oportunidades comerciales de bienes primarios (1) En lo que refiere a las oportunidades de productos primarios para el caso de la Carne deshuesada, Leche en Polvo y Arroz, si bien ya existe un flujo de exportación interesante, Uruguay estaría en condiciones de aumentar las exportaciones con destino a Chile para estos productos, debido a que tiene oferta exportable para un producto demandado por Chile en cantidades mayores a las importadas desde Uruguay. Claramente en lo que refiere a los países proveedores, Uruguay compite con los países de la región.

Oportunidades comerciales de bienes primarios (2) En el caso de la Cebada, la Malta y las Habas de Soja, se da que Chile registra importaciones de estos productos y Uruguay que es un exportador importante de los mismos, no los exporta con destino a Chile. Argentina es el principal proveedor de Chile de los bienes comentados.

Oportunidades comerciales de bienes intermedios (1) En lo que refiere a los productos intermedios, se da en casi todos los casos que Chile es un importante importador de todos los productos presentados y que a la vez, Uruguay es un exportador respetable de estos bienes y en algunos casos importante al resto del mundo, pero que en todos los casos exporta montos pequeños o muy pequeños y escasas líneas de productos con destino a Chile. Para el caso de los Químicos, tanto Orgánicos como Inorgánicos como de los Productos diversos de la Industria Química, se puede observar que Chile es un gran importador, Uruguay es un exportador medio pero exporta muy poco a Chile tanto en montos como en líneas de productos. Estados Unidos es el principal proveedor de Chile en este tipo de productos. En el caso de los Plásticos y sus Manufacturas vale mencionar que Chile importa sumas realmente importantes de este producto, y que si bien Uruguay exportó en 2006 10 millones de dólares tiene gran potencialidad. También Estados Unidos seguido por Brasil fue el principal proveedor de Chile de plásticos y sus manufacturas en 2005. Para el caso de los Abonos se identificó a un producto sumamente importante en las importaciones chilenas que no es exportado a Chile por parte de Uruguay. Si bien los montos de exportación de este producto no son muy significantes para Uruguay. Los principales proveedores de Chile fueron Estados Unidos, Venezuela y Argentina.

Oportunidades comerciales de bienes intermedios (2) Para la Madera y el Papel y Cartón, si bien los montos exportados por Uruguay a Chile son más importantes que en el caso de los productos Químicos o Pinturas, igualmente los montos importados por Chile permiten pensar en un aumento en el flujo comercial para estos productos.

Comentarios finales Las oportunidades comerciales entre Uruguay y Chile se identificaron fundamentalmente en las exportaciones de bienes intermedios con posibilidades de ser procesados para su reexportación por parte de Chile. Es necesario profundizar la investigación presentada con el estudio de los requisitos de origen negociados por Chile en cada acuerdo comercial. 3) Independientemente de las oportunidades de negocios que existan entre Uruguay y Chile, la suscripción de Tratados de Libre Comercio por parte de Uruguay sería la situación deseada por la industria nacional. Tal cual como lo adelantó recientemente en una entrevista el Ec. Fernando Lorenzo, las oportunidades de aprovechamiento de los TLC chilenos por parte de Uruguay si bien existen son puntuales. Igualmente, si bien son escasas, como vimos se han identificado oportunidades fundamentalmente en la exportación de Bienes Intermedios a Chile.

“Chile: País plataforma para las exportaciones del Uruguay” MUCHAS GRACIAS